Gelenkige Durchbrüche: Chinas Getriebe für Embodied Intelligence erleben "Explosionsbestellungen"

„Unsere Getriebe sind wie wild verkauft! Vor zwei Jahren konnte die Lieferfrist innerhalb von vier Wochen erfüllt werden, aber seit April 2025 hat sich die Lieferfrist auf acht Wochen verlängert.“ Auf der kürzlich stattgefundenen China Humanoid Robot Ecosystem Conference 2026 erklärte ein Mitarbeiter von Green Harmonic an die Medien, dass die Bestellungen seines Unternehmens bis 2027 ausgebucht seien.

Als Kernkomponente von Embodied Intelligence-Robotern zeigt sich das Getriebe in der Welle der Embodied Intelligence-Branche ein exponentielles Wachstum. Dies liegt nicht nur an der hohen Anzahl und dem hohen Wert der eingebauten Getriebe pro Roboter, sondern auch an der Nationalisierungswelle in der gesamten Embodied Intelligence-Branche. Dank des Marktexplosions in der Embodied Intelligence-Branche haben die chinesischen Hersteller eine optimale Entwicklungsphase erreicht.

Man kann sagen, dass im Zuge der Embodied Intelligence-Industrierevolution das am schnellsten wachsende Element das Getriebe ist, das den Außenstehenden wenig bekannt ist, und die größten Gewinner die chinesischen Getriebehersteller sind.

【1】Die Schmerzen hinter der Hype

„Beim Entwickeln von Ganzmaschinenprodukten wurden bemerkenswerte Fortschritte erzielt. Aber es besteht immer noch das Problem, dass die Leistung der Kernkomponenten verbessert werden muss.“ Während der Nationalen Volkskongress und der Nationalen Kommission der Chinesischen Volkspolitischen Konsultativen Konferenz 2023 legte Lei Jun erstmals Vorschläge zur Förderung der Entwicklung von Humanoidrobotern vor. Die Entwicklungsgeschwindigkeit hängt nicht von den Ganzmaschinenherstellern ab, sondern von der Supply Chain der Kernkomponenten der Oberstromindustrie.

Zu der Zeit hatte die Embodied Intelligence gerade begonnen, sich zu entwickeln. Bis November 2024 gab es in China über 80 Hersteller von Humanoidrobotern, was etwa 55 % der globalen Gesamtzahl von universellen Humanoidrobotern ausmacht. Unter den 60 Finanzierungsereignissen in jenem Jahr betrug die Anzahl der über 100 Millionen Yuan betragenden Finanzierungen mehr als 22. Embodied Intelligence ist zum neuen High-Tech-Trend geworden.

(Quelle: Internet)

Aber während sich die Branche insgesamt positiv entwickelt, besteht in der chinesischen Embodied Intelligence-Supply Chain das Risiko, dass die Kernkomponente Getriebe von ausländischen Herstellern kontrolliert wird.

Im Gegensatz zu der Ansicht, dass die Entwicklung von Embodied Intelligence hauptsächlich von der KI-Technologie abhängt, muss man, um eine menschenähnliche Bewegung zu erreichen, nicht nur auf der Softwareebene, sondern auch auf der Hardwareebene durch das Getriebe die Bewegungsbefehle ausführen. Das Getriebe ist wie Knorpel und Sehnen in menschlichen Gelenken und bestimmt direkt die Beweglichkeit, Kraft, Genauigkeit und Stabilität des Roboters.

Damals war der chinesische Getriebemarkt von westlichen, vor allem japanischen Unternehmen monopolisiert. Harmonic Drive aus Japan hatte einen Marktanteil von über 80 % weltweit und war in einer absolut dominanten Position. In China hatten die chinesischen Hersteller nur einen Marktanteil von 10 %.

Der Unterschied ist nicht überraschend. Damals betrug die Lebensdauer der chinesischen Harmonikgetriebe im Durchschnitt etwa 7.000 Stunden, während die Produkte von Harmonic Drive 10.000 Stunden erreichen konnten, was 1,4-mal so lange wie die chinesischen Produkte ist.

Man sollte den Unterschied von 3.000 Stunden Lebensdauer nicht unterschätzen. Das bedeutet, dass für die chinesischen Embodied Intelligence-Ganzmaschinenhersteller die Verwendung von Harmonikgetrieben von Harmonic Drive im Wesentlichen eine gleich lange Lebensdauer von Komponenten und Ganzmaschinen gewährleisten kann. Wenn jedoch chinesische Getriebe gekauft werden, müssen die Ganzmaschinenhersteller die Roboter in der mittleren Phase reparieren und ersetzen, was nicht nur umständlich ist, sondern auch die Kosten erhöht.

Deshalb waren für die frühen Embodied Intelligence-Ganzmaschinenhersteller die Harmonikgetriebe von japanischen Herstellern wie Harmonic Drive die erste Wahl für Mittel- und High-End-Produkte, während die chinesischen Harmonikgetriebehersteller nur als letzter Ausweg in Betracht gezogen wurden.

【2】Die Nationalisierungswelle im Markt

Eigentlich liegt das Problem der Getriebe in China nicht in der Grundtechnologie, sondern in der Nachfrage auf dem C-End-Markt.

Als eine neu aufgekommene Branche befanden sich die meisten Embodied Intelligence-Produkte zwischen 2023 und 2024, sei es von innovativen Unternehmen wie Unitree Robotics und Zhipu Robotics oder von großen Unternehmen wie Ubtech und Xiaomi, noch in der Laborphase oder als Prototyp. Die Jahresproduktion betrug möglicherweise nur ein Dutzend Stück, was ein sehr kleiner Markt war.

Aus kommerzieller Sicht gab es für die Getriebe, die für Embodied Intelligence entwickelt wurden, nicht viel Marktplatz. Stattdessen mussten viele Kosten investiert werden. Viele chinesische Präzisionsinstrumentenhersteller fanden es nicht lohnenswert, spezielle Produkte für die geringen Bestellungen von Embodied Intelligence-Kunden zu entwickeln, zu entwerfen und zu fertigen.

Der Wendepunkt bei der Nationalisierung der Getriebe kam in der zweiten Hälfte von 2025. Die kommerziellen Shows von Unitree Robotics-Robotern nahmen allmählich an Masse zu, und die Industrieroboter von Ubtech wurden in Automobilfabriken getestet. Diese Anwendungsfälle ließen den Markt für Embodied Intelligence-Getriebe exponentiell wachsen.

Nach Daten der IDC belief sich die Jahressendmenge im Jahr 2025 auf über 10.000 Einheiten, was einem Umsatz von fast 440 Millionen US-Dollar entsprach, was einem Anstieg von etwa 508 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Sendemengen von Zhipu Robotics und Unitree Robotics beliefen sich auf etwa 5.000 Einheiten, was sie zu den Spitzenunternehmen in der Branche machte.

Man muss bedenken, dass ein Roboter nicht nur ein Getriebe benötigt. Am Beispiel des Tesla Optimus ist die Nachfrage nach Harmonikgetrieben pro Humanoidroboter 14 Einheiten, und bei späteren verbesserten Modellen wird diese Zahl auf 20 steigen.

Darüber hinaus erreichen auch die Roboter von chinesischen Spitzenunternehmen wie Unitree Robotics und Zhipu Robotics eine Getriebenzahl von 20 Einheiten pro Roboter.

Das bedeutet, dass im Jahr 2025 die Marktbedarf für Getriebe in der Embodied Intelligence-Branche nahezu 200.000 Einheiten betrug. Mit der realen Bestellnachfrage und dem zukünftigen Wachstumspotenzial begannen im Jahr 2025 Hersteller wie Green Harmonic, Zhongda Lide, Shuanghuan Transmission, Haozhi Electromechanical, Laifu Harmonic, Guomao Co., Ltd. und Wanliyang, die Präzisionsinstrumente für Industrieroboter herstellen, sich auf die Entwicklung von Embodied Intelligence-Getrieben zu konzentrieren.

(Quelle: Green Harmonic)

Green Harmonic hat das eigene „P-Zahn“-Getriebe entwickelt, dessen Lebensdauer über 12.000 Stunden liegt und damit länger als die von Harmonic Drive ist. Darüber hinaus beträgt die Kosten nur 30 % bis 60 % der Kosten von Harmonic Drive. Green Harmonic ist jetzt ein Lieferant für das Tesla Optimus und entwickelt das Y-Serie-Getriebe speziell für Tesla.

Zhongda Lide hat sich durch die Bereitstellung von integrierten Gelenkmodulen aus „Getriebe + Motor + Antrieb“ als Lieferant von Unterschenkel- und Lendengetrieben für Zhipu Robotics und Unitree Robotics etabliert.

Die Kommerzialisierung von Embodied Intelligence zeigt erste Anzeichen, und die Welle der chinesischen Getriebe hat begonnen. Im Jahr 2025 betrug der Anteil der chinesischen Harmonikgetriebe in chinesischen Robotern über 40 %.

【3】Der umfassende Eintritt chinesischer Hersteller

Tatsächlich ist die jährliche Bestellmenge von 200.000 Einheiten nur der Anfang für die Embodied Intelligence-Getriebe. Der echte Markt liegt in der großen Explosion nach der Umsetzung der Embodied Intelligence-Anwendungen.

Zhejiang Securities hat in einem Forschungsbericht festgestellt, dass das Jahr 2026 der Schlüsselzeitpunkt für die Massenproduktion und die Massenanwendung von Humanoidrobotern werden wird. Humanoidroboter gehen von der Demonstration hin zu realen Anwendungen.

Die IDC prognostiziert, dass die weltweite Auslieferung von Humanoidrobotern von 10.000 Einheiten im Jahr 2025 exponentiell ansteigen wird. Bis 2030 wird die weltweite Auslieferung von Humanoidrobotern 510.000 Einheiten überschreiten, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von fast 95 % entspricht.

Nach der IDC-Prognose für eine weltweite Auslieferung von 510.000 Embodied Robotern im Jahr 2030 wird der Bedarf an Getrieben in der gesamten Embodied Intelligence-Branche zwischen 7 und 20 Millionen Einheiten betragen, was eine exponentielle Explosion darstellt.

(Quelle: Internet)

Genau diese Nachfrage macht es für viele chinesische Präzisionsinstrumentenhersteller notwendig, die Produktion von Getrieben für Embodied Intelligence von einer Randexperimentieraktivität zu einer zukünftigen Kernaktivität zu machen. Deshalb beginnen die meisten chinesischen Hersteller, ihre Produktionskapazitäten zu erweitern und an einem neuen Wettlauf teilzunehmen:

Im Jahr 2026 wird Green Harmonic die Produktionskapazität für Humanoidroboter-Getriebe auf 300.000 Einheiten pro Jahr erweitern und eine neue Anlage in Suzhou bauen, um direkt an die Tesla-Superfabrik in Mexiko zu liefern. Das Unternehmen hat auch angekündigt, bis 2030 25 % des globalen Marktes zu erobern.

Der Gründer von Green Harmonic, Zuo Yuyu, erklärte auf der Hauptversammlung 2025 stolz: „Kurzfristige Schwankungen in den Ergebnissen sind wie die Einlaufphase eines Getriebes. Wenn man es übersteht, gibt es kein Ende mehr.“

Taoshi Intelligence hat die Bauarbeiten für eine neue Produktionsstätte von etwa 20.000 Quadratmetern in Shenzhen begonnen und plant, bis 2026 eine Jahresproduktionskapazität von 100.000 Getrieben zu erreichen.

Laifu Harmonic hat etwa 120 Millionen Yuan in neue Geräte investiert, um die Produktionslinie zu optimieren, und hat das Ziel, die Produktionskapazität 2026 auf 500.000 Einheiten zu erhöhen.

Zhuhai Feima plant die Errichtung einer neuen Fabrikhalle mit einer Zielkapazität von 100.000 Präzisionsrobotergetrieben:

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Es ist vorhersehbar, dass mit der Übertragung der Embodied Intelligence von Laboren in Fabriken, Einkaufszentren und Haushalte der Marktbedarf für Getriebe, als die „Gelenkknorpel“ von Robotern, nicht mehr in „Tausenden“ sondern in „Millionen“ und „Zehnmillionen“ gemessen wird. In diesem Wettlauf um die Kernkomponente Getriebe haben die chinesischen Hersteller von einer experimentellen Haltung zu einer aktiven Beteiligung gewechselt.

In Zukunft, wenn die Embodied Intelligence weit verbreitet ist, wird das Getriebe nicht länger ein Engpass für die chinesische Embodied Intelligence-Branche sein, sondern wird die „chinesische Gelenk“ werden, die die globale Humanoidroboter-Industrie antreibt. Die Zukunft ist da, und die Kraft, die die Welt bewegt, wird still und leise durch diese kleinen Zahnräder übertragen.

Dieser Artikel stammt aus dem WeChat-Account „Siku Finance“. Autor: Qingfu, Redakteur: Jiajia. Veröffentlicht von 36Kr mit Genehmigung.