Aus der Perspektive des Marathons betrachtet, ist das Vorlaufzeitfenster für Embodied Intelligence erheblich geschrumpft.

Das Marathonrennen hat die Embodied AI-Industrie wie mit einem Eimer kaltem Wasser überrascht.

Früher war das Kapital bereit, an die Visionen der nativen Anbieter zu glauben und Geduld mit dieser noch jungen Branche zu haben. Auch die Öffentlichkeit war bereit, Applaus und Zeit für das Wachstum den aufstrebenden Anbietern zu geben. Die Härte dieser Konkurrenz liegt darin, dass sie alle erstmals klar sehen lassen, dass der Wettbewerb in der Branche nicht automatisch langsamer wird, nur weil man noch Zeit braucht. Vor allem, wenn ein Technologiekonzern wie Honor in einer fast überraschenden Weise siegt, stehen die nativen Anbieter nicht nur vor dem Druck von Konkurrenten, sondern auch vor einem effizienteren, organisatorisch stärkeren und weniger gefühlsvollen Wettbewerbsdruck.

Kurz gesagt: Das Kapital mag Zeit geben, aber die Großkonzerne nicht. Für die Embodied AI-Branche könnte dies der eigentliche Startschuss für diese Konkurrenz sein.

Dieser Eimer kalten Wassers hat nicht das Feuer der Embodied AI gelöscht, sondern die "Hochmut", die in das Genom der Unternehmen eingedrungen war.

In den letzten zwei Jahren hat die Embodied AI-Branche einen rapiden Wachstumsschub erlebt. Es flossen zahlreiche Finanzierungen ein, die Unternehmenswerte stiegen rapide und die Unternehmensgrößen erweiterten sich in kurzer Zeit. Dies brachte nicht nur Vertrauen und Aufsehen mit sich, sondern auch eine unausgesprochene Branchenstimmung: Jede Firma versuchte, in ihrer eigenen Erzählung zu beweisen, dass sie weiter vorne sei. Mit der Zeit entstand in der Branche eine subtil verzerrte Wahrnehmung. Alle wurden in ihren eigenen Diskursen immer zuversichtlicher, aber es fehlte an einem echten, offenen, einheitlichen und harten Umfeld, um diese Beurteilungen auf eine einheitliche Skala zu bringen.

Wenn alle in ihrer eigenen Welt verstrickt sind, wird die Bedeutung des "Schwarzen Pferdes" besonders wichtig. Es wird zur notwendigen Bedingung für eine gesunde Branchenentwicklung. Technologiekonzerne treten mit bisher unbekannter Kraft in den Roboterbereich ein, was die Pufferzone für die nativen Roboterunternehmen, die sich "langsam vorarbeiten" wollten, schrumpfen lässt. Die Wettbewerbe werden nicht nur zu Showstücken, sondern auch zu einer wichtigen Kraft, die die technologische Weiterentwicklung antreibt und das Branchenbewertungssystem neu formt.

Nach dem Eintritt der Großkonzerne wird das Rennen richtig spannend

In diesem Wettbewerb gibt es nicht nur Honor, sondern insgesamt drei Fälle von Großkonzernen, die näher betrachtet werden sollten.

Der erste ist Honor hinter dem Sieger "Blitz". Der Sieg an sich ist schon beeindruckend, aber wichtiger ist, dass er ein klares Signal sendet: Die Fähigkeiten in der Systemtechnik, die Optimierung ganzer Geräte und die Koordination der Lieferkette, die in der Konsumelektronikzeit angesammelt wurden, werden nun auf Roboter übertragen und zeigen ihre Wirkung. Beispielsweise bei der Wärmeverwaltung. Dank der Übertragung der hervorragenden Kühltechnik aus der Konsumelektronik (Handys, Notebooks) auf Roboter "kann der Motor eines Roboters nach 21 Kilometern Laufzeit noch kalt angefasst werden", sagte ein Honor-Mitglied in einem Interview.

Honor ist keine traditionelle Roboterstart-up, aber genau deswegen sollte die Branche auf seinen Eintritt achten - dies bedeutet, dass Roboter zu Produkten werden können, die mit einem reiferen industriellen Methodenansatz schnell neu gestaltet werden können.

Der zweite Fall ist AutoNavi. Kurz vor dem Wettbewerb hat AutoNavi seinen ersten Vierbeiner-Embodied-Roboter "Tutu" vorgestellt und ihn als Roboter positioniert, der in offenen Umgebungen autonom agieren und Führungsaufgaben für Blinde übernehmen kann. AutoNavi's stärkste Fähigkeit liegt nie in der Herstellung von Hardware, sondern in der 20-jährigen Akkumulation von Raum-Zeit-Daten und der Fähigkeit in der Massenkartographie. Wenn diese Datenbasis und kognitive Fähigkeiten auf Roboter übertragen werden, sieht die Außenwelt nicht nur einen zusätzlichen Vierbeiner in der Branche, sondern auch, dass die Navigationsszenarien sich natürlich auf Embodied-Szenarien ausdehnen. Für Roboter ist diese Übertragung von Szenario-Fähigkeiten oftmals tödlicher als die bloße Anhäufung von Hardware, denn es bedeutet, dass die Anwendungen nicht von Grund auf neu entwickelt werden müssen, sondern aus bestehenden Fähigkeitssystemen herauswachsen können.

Der dritte Fall ist JD.com. JD.com hat nicht nur als Sponsor intensiv am Wettbewerb teilgenommen, indem es "Roboterambulanzen" und Wartungsteams an den Versorgungspunkten platziert hat, um das Abschluss der Teilnehmer zu gewährleisten. Am 16. April hat es auch eine Embodied AI-Dateninfrastruktur für die gesamte Kette von "Sammlung, Speicherung, Kennzeichnung, Training, Bewertung, Simulation und Test" vorgestellt und eigene Datenaufnahmetechnik, Embodied Large Models und eine Datenhandelsplattform entwickelt. Dies ist nach der Ankündigung eines Datenaufnahmemasses im Millionenstundenbereich vor einem Monat ein neuer Schritt von JD.com in der Embodied AI-Branche. Die Branche mag noch über das Oberflächensymbol "Roboter auf JD.com kaufen" diskutieren, aber das wirklich Furchterregende liegt nicht im Retail-Bereich, sondern darin, dass JD.com seine Fähigkeiten in der Logistik, Lieferkette, realen Szenarien und Datenorganisation systematisch in die Roboterbranche verlagert hat.

Wenn man diese drei Fälle zusammen betrachtet, wird ein bisher nicht ausreichend diskutierter Logikstrang sichtbar: Die Barrieren für Embodied AI-Start-ups müssen möglicherweise neu bewertet werden, insbesondere die Barrieren auf der Ebene der Roboter-Körper.

Das heißt nicht, dass der Roboter-Körper unwichtig ist. Natürlich ist er wichtig, und es gibt auch technische Hürden, die eine ganze Reihe komplexer Systemtechniken wie Bewegungskontrolle, Materialtechnik, Strukturdesign und Gesamtgerätereliabilität betreffen. Das Problem ist jedoch, dass in der noch nicht ausgereiften Phase der Branche viele Fähigkeiten nicht so schwer zu erwerben sind, wie man vielleicht denkt. "Sobald die Lieferkette verstanden ist, können einige Hardware-Fähigkeiten durch externe Integration schnell aufgefüllt werden; Module können gekauft, Lösungen zusammengebaut werden, und auch wenn die Kosten etwas höher sind, kann man zunächst loslegen", so ein Konsens, den das Embodied AI-Studienkreis bei einem Gespräch mit einem Geschäftsführer eines Batterielieferanten erreichte - das wirklich schwer zu replizierende ist die Fähigkeit, frühzeitig in Szenarien einzusteigen, Daten zu sammeln und Know-how zu generieren.

Das heißt, was derzeit am meisten diskutiert werden sollte, ist nicht "wer kann zuerst einen Roboter herstellen", sondern "wer kann zuerst einen Roboter in reale Szenarien bringen, ihn nutzen, laufen lassen und Daten sammeln". Denn sobald es Szenarien gibt, fließen Daten zurück; sobald es kontinuierlich rückfließende Daten gibt, entsteht seltenes Know-how; und sobald Know-how gebildet ist, gibt es einen Greifpunkt für die anschließende Kostensenkung, Weiterentwicklung und Massenproduktion. Die Eintritte der Großkonzerne und diejenigen der führenden Unternehmen mit Großkonzern-Strategien sind im Wesentlichen darauf ausgerichtet, diesen Schritt zu ergreifen: Zuerst mit bestehenden Fähigkeiten in Szenarien eintreten, dann die Szenarien die Technologie fördern lassen und schließlich die Technologie in neue Barrieren umwandeln.

Also hat der Eintritt der Großkonzerne in diesen Wettbewerb nicht nur das Rennen verändert, sondern auch die Wettbewerbsdynamik in der Branche neu definiert.

Das Fehlen von "Schwarzen Pferden" wäre ein Unglück für die Branche

Wenn die Außenwelt das Rennen betrachtet, fragt man sich immer, warum es "Schwarze Pferde" gibt, wer diese sind und was sie bedeuten. Für eine noch junge Branche, die sich noch im Aufstieg befindet, sollte man sich jedoch eher Sorgen um das Fehlen von "Schwarzen Pferden" machen, als um deren Auftreten.

Von der Sichtweise der Kommunikation aus gesehen bedeutet das Fehlen von "Schwarzen Pferden", dass das Rennen an Dramatik verliert. Von der Branchensichtweise aus gesehen bedeutet es jedoch, dass etwas Wichtigeres fehlt - die Möglichkeit, dass Nachzügler die Branchenordnung umwerfen, die Kraft, dass neue Technologien die alte Ordnung aufbrechen und die Chance, dass die organisatorischen Fähigkeiten in kurzer Zeit einen Sprung machen.

Eine lebendige Branche sollte ständig herausgefordert, geschüttelt und neu bewertet werden. Wenn die Führenden in einem Wettbewerb immer dieselben sind, deren Fähigkeitsgrenzen sich nicht ändern und die Nachzügler sich nicht durchsetzen können, bedeutet dies, dass der Wettbewerb in der Branche noch nicht intensiv genug ist, die Variablen noch nicht zahlreich genug sind und die Branchenentwicklung noch nicht ausreichend fortgeschritten ist.

Deshalb ist das Auftreten von "Schwarzen Pferden" in der Branche der humanoide Roboter fast unvermeidlich. Dies ist eine noch nicht ausgereifte Branche, in der die Technologierouten noch nicht festgelegt sind und die Fähigkeitsstruktur noch nicht stabil ist. In jedem Bereich wie Steueralgorithmen, Bewegungskörper, Wahrnehmungssysteme, Energiemanagement, Gesamtgerätereliabilität und Systemsteuerung gibt es noch Raum für eine Neudefinition. Wer in einem dieser Bereiche plötzlich richtig liegt, wer die Iterationszyklen in der technischen Koordination verkürzt und wer die scheinbar kleinen Probleme vor dem Wettbewerb löst, hat die Chance, aus dem Randbereich herauszustoßen.

Mit anderen Worten: "Schwarze Pferde" sind keine Ausnahme in der Branchenordnung, sondern ein Beweis für die Jugendlichkeit der Branche. Was man sich wirklich Sorgen machen sollte, ist nicht, dass jemand plötzlich gewinnt, sondern dass niemand mehr plötzlich gewinnen kann. Das erste zeigt, dass die Branche noch lebt und sich stark entwickelt; das zweite bedeutet, dass die Branchenordnung vorzeitig festgelegt wird und die gesamte Branche an Elastizität verliert.

Eher noch deutlicher ausgedrückt: Wenn die Sieger immer dieselben bekannten Namen sind, hat diese Branche etwas von der Lebendigkeit verloren.

Deshalb ist bei diesem Wettbewerb nicht der einzelne Sieger selbst interessant, sondern warum "Schwarze Pferde" immer wieder auftreten und welche Branchenbedingungen dies ermöglichen, sowie wie sich die uns bekannten Unternehmen daraus verändern werden.

Die Zeit für native Unternehmen, sich langsam vorzuarbeiten, vergeht

Deshalb ist es wahrscheinlich, dass das Halbmarathon der humanoide Roboter in Yizhuang ein Wendepunkt werden wird.

Früher befand sich die Branche in einer relativ entspannten Phase. Die Unreife der Technologie konnte mit der Tatsache erklärt werden, dass man noch an den Technologierouten arbeitete; die Instabilität der Produkte konnte damit erklärt werden, dass man noch vor der Massenproduktion war und die Produkte noch polieren musste; und wenn man mal hinterherlief, konnte man sich Zeit nehmen und glauben, dass man nur noch Geduld haben müsse, bis die Branche endlich richtig abfliege. Das war die typische Einstellung in einer jungen Branche: Alle standen noch am Start, und es schien, dass man noch Zeit hatte, auch wenn man langsam war.

Aber ab jetzt schrumpft diese Pufferzone schnell.

Der Grund ist einfach: Wenn Technologiekonzerne wie Honor die effiziente Forschungs- und Entwicklungsstruktur, die Fähigkeiten in der Systemtechnik ganzer Geräte und die Koordination der Lieferkette, die in der Konsumelektronikzeit entwickelt wurden, auf Roboter übertragen können, hat sich die Wettbewerbslogik in der Branche verändert. Die Embodied AI-Unternehmen konkurrieren nicht mehr nur darum, ob sie innovative Konzepte, Finanzierungsgeschichten oder genug Zeit haben, sondern darum, wer diese Ressourcen am schnellsten in sichtbare Produktfähigkeiten umwandeln kann.

Früher war das Kapital bereit, native Anbieter zu unterstützen, vor allem, weil es sich um eine junge Branche handelte. Die nativen Roboterunternehmen verstanden die Roboter-Körper, die Bewegungskontrolle und die technischen Details besser als Außenstehende, und man glaubte, dass sie am Ende durchbrechen würden. Die Öffentlichkeit hatte eine ähnliche Einstellung. Gegenüber einer noch anfinglichen Branche war man natürlich tolerant und bereit, die Unreife, die Fehler und die Langsamkeit zu akzeptieren.

Aber der Eintritt der Großkonzerne hat diese sanfte Erzählung gebrochen.

Die Großkonzerne haben keine Pflicht, auf die Reife einer Branche zu warten, und werden auch nicht deshalb, weil die nativen Anbieter noch wachsen müssen, ihre Fortschrittsgeschwindigkeit verlangsamen. Im Gegenteil: Sobald sie die Richtung festgelegt haben, beschleunigen sie den Prozess, der normalerweise Jahre dauern würde, mit einer stärkeren Organisationsstruktur, einem reiferen industriellen System und einer direkteren Ressourcenverwaltung. Der Sieg von Honor in diesem Wettbewerb hat die Branche erschüttert, nicht nur, weil es gewonnen hat, sondern auch, weil es auf eine fast "vorhersaglose" Weise alle nativen Anbieter darauf hinweist: Sie denken, dass Sie noch in der Wachstumsphase sind, aber andere könnten bereits Ihre Wachstumsmöglichkeiten einschränken.

Ein typisches Beispiel ist die Wärmeverwaltung. Früher sprach man bei der Diskussion über Roboter gerne über "Gehirne", Steuerung und Bewegungsalgorithmen. Aber wenn man in ein Marathonrennen wie dieses kommt, in dem es um lange Zeiträume, hohe Belastungen und extreme Betriebsbedingungen geht, werden die Details der Systemtechnik wie die Wärmeverwaltung unendlich wichtig. Sie ist nicht mehr ein hintergründiges Problem, sondern wirkt sich direkt auf die Laufzeit, die Stabilität, die Bewegungsleistung und die Gesamtgerätereliabilität aus. Genau diese Details haben die "Systemtechnikfähigkeiten" erstmals auf einem öffentlich sichtbaren Wettbewerbsfeld so eindrucksvoll gezeigt.

Für die nativen Unternehmen bedeutet dies direkt: In Zukunft müssen sie nicht nur "bis zur Reife der Branche warten", sondern müssen ihre Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen, Organisationseffizienz, Technologierouten und technischen Fähigkeiten so schnell wie möglich in sichtbare, vergleichbare und verifizierbare Produktfähigkeiten umsetzen.

Mit anderen Worten: Die Branche wird nicht mehr unbegrenzt die "langsame Herangehensweise" tolerieren. Zeit ist immer noch wichtig, aber sie ist nicht mehr automatisch auf einen bestimmten Spieler ausgerichtet. Für Unternehmen mit schwachen Technologien, geringer Organisationseffizienz und unzureichenden technischen Fähigkeiten kann Zeit sogar eine Last werden. Denn wenn die Großkonzerne schnell replizieren, verifizieren und in die Branche eintreten können, wird sich die nativen Unternehmen möglicherweise entdecken, dass sie nicht ihre eigene Chance erwarten, sondern dass andere bereits die erste Runde der Ernte abgeschlossen haben.

Das Kapital kann an die Zukunft glauben, aber es muss am Ende auch den Weg sehen; die Öffentlichkeit kann Zeit für das Wachstum geben, aber ihre Geduld wird schließlich von besseren, stabileren und reiferen Produkterlebnissen neu geformt. Honor als "Schwarzes Pferd" hat in gewissem Sinne eine Br