Dreikampf der Fahrzeug-„Tausend-Linien“-Laserscanner

Das "Tausend-Linien"-Lidar wird zum neuen "Königskampfplatz" in der Marketing-Sprache des Bereichs der Sensoren für intelligente Fahrzeuge.

Zugleich, mit der zunehmenden Anzahl von Automobilherstellern, die ihre Augen auf Lidar-Sensoren mit extrem hoher Linienzahl richten, haben die drei führenden Anbieter, Hesai, Huawei und RoboSense, die zusammen über 90 % des Marktes kontrollieren, im Jahr 2026 offiziell die Ära des "Tausend-Linien"-Wettbewerbs betreten.

Der Kampf um das "Tausend-Linien"-Lidar im Jahr 2026 hat zunächst bei Huawei Qiankun begonnen.

Das Vertrauen im Wettbewerb: Wer wird zuerst profitabel?

Anfang März hat Huawei Qiankun ein neues Generation-Doppelstrahl-Bild-Lidar mit 896 Linien vorgestellt. Mit seiner "Hochauflösenden Bild-in-Bild"-Darstellung und im Ruf als "höchste Serienproduktions-Spezifikation weltweit" hat es die Wahrnehmungsfähigkeit von intelligenten Autos von der "Punktwolken-Ebene" in die "Bild-Ebene" gehoben.

Die Fähigkeit, "ein 14 cm großes Hindernis in 120 Metern Entfernung zu erkennen", ist einer der wichtigen Verkaufsargumente von Huawei. Darüber hinaus wurden auf der Vorstellung zwei Fahrzeuge als Erstausstattung angekündigt: ein Millionensportwagen, der Zunjie S800, und ein 500.000-Yuan-Auto, der Wenjie M9. Aus den Fahrzeugen kann man erkennen, dass die Kosten für diesen Lidar noch eine Größenordnung höher liegen (10.000 - 20.000 Yuan höher als für einen 192-Linien-Lidar). Er wird zumindest in Fahrzeugen ab 500.000 Yuan eingesetzt.

Am 12. März hat RoboSense angekündigt, dass es von der fahrerlosen Fahrzeugserviceplattform "Luobo Kuaipao" von Baidu einen exklusiven Vormontageauftrag erhalten hat. Es wird für die neue Generation von serienmäßig produzierten Robotaxis eine digitale Lidar-Kombination aus "Tausend-Linien-EM4 + ganzfestem Blindspot-Ausgleichselement E1" liefern, um eine 360°-umfassende, blindstellenfreie und präzise Wahrnehmung zu ermöglichen.

Dies markiert auch die erste Anwendung eines Tausend-Linien-Lidars in einem Fahrzeug von Luobo Kuaipao. Darüber hinaus werden 10 dieser Lidar-Kombinationen pro Fahrzeug von Didi eingesetzt.

Hier sei erwähnt, dass Goldman Sachs voraussagt, dass die Anzahl der fahrerlosen Taxen in China bis 2030 auf 500.000 steigen wird und der Marktvolumen bis 2035 auf 47 Milliarden US-Dollar ansteigen könnte. Zu diesem Zeitpunkt könnte die Installation von 6 - 10 Lidar-Sensoren pro Fahrzeug zur Standardausstattung von Robotaxis werden.

Übrigens ist das EM4 ein Produkt, das bereits 2025 vorgestellt wurde. Damals hat RoboSense erklärt, dass es je nach Bedarf der Automobilhersteller verschiedene Lösungen mit 520, 720, 1.080 oder 2.160 Linien anbieten kann. Diese Lösung basiert auf einer SPAD-SoC + VCSEL-Flächenarray-Chip-Architektur und ist hochintegriert. Natürlich braucht es für eine maßgeschneiderte Lösung auch einen Kunden.

Noch früher, Anfang 2025, hat Hesai Technology offiziell den 1.440-Linien-Lidar AT1440 vorgestellt. Dieser wird von der Firma als "erster Lidar mit der weltweit höchsten Linienzahl und ultraweitem Erfassungsbereich" definiert. Laut Branchenverständnis ist dies eine echte Hardware-Lösung.

Darüber hinaus hat Hesai auch einen fahrzeugtauglichen 800-Linien-Lidar ETX mit ultraweitem Erfassungsbereich vorgestellt. Dieser kann hinter der Frontscheibe im Fahrzeug eingebaut werden und kann bis zu 400 Meter weit messen (bei 10 % Reflektivität). Die Serienproduktion und Lieferung werden jedoch frühestens Ende dieses Jahres beginnen.

Mit den aufeinanderfolgenden "Schritten" der drei führenden Lidar-Unternehmen, der Vormontage des Tausend-Linien-Lidars von RoboSense, der Ankündigung der Vormontage des neuen Generation-Doppelstrahl-Bild-Lidars mit 896 Linien von Huawei und des früheren AT1440-Lidars von Hesai Technology hat der Kampf um das "Tausend-Linien"-Lidar im Jahr 2026 offiziell begonnen.

Mit anderen Worten, auf dem Markt für Fahrzeuge im Preisbereich von 200.000 - 400.000 Yuan, der ursprünglich von Lidar-Produkten mit 500 Linien und mehr dominiert wurde, hat sich der Wettbewerb nun auf die "Tausend-Linien"-Lidar-Mentalität verschoben. Kann das "Tausend-Linien"-Lidar zum neuen Markenstandard für die Leistung werden?

Ein Vorteil ist, dass der Lidar von einem Kern-Intelligent-Hardware-Element für Autos zu einem notwendigen Sicherheitsbauteil geworden ist, daher hat die Menge auch zugenommen. Allerdings hat dies auch dazu geführt, dass der Wettbewerb auf dem Markt für fahrzeugmontierte Lidar-Sensoren im Jahr 2026 in die Tiefe gegangen ist.

Andererseits wird die städtische NOA (Navigate on Autopilot) auch in diesem Jahr zur Standardausstattung für neue Fahrzeuge von Automobilherstellern. Seit Ende letzten Jahres haben verschiedene Automobilhersteller nacheinander die Genehmigung für L3-Testfahrten auf öffentlichen Straßen erhalten, und 2026 wird es auch zur Implementierungsphase kommen.

Wir können davon ausgehen, dass die Lösung mit hoher Linienzahl für Lidar-Sensoren zum Standard für die umfassende Wahrnehmungsfähigkeit von L3/L4-Selbstfahrzeugen bei den führenden Automobilherstellern werden wird. Beispielsweise hatte die intelligente Fahrerassistenzlösung des Zeekr 9X bei seiner Vorstellung letzten Jahres bereits L3-Fähigkeiten.

Aber dieser "Dreikampf", der die technische Stärke, die Serienproduktionsfähigkeit und die Anpassung an verschiedene Szenarien der Lidar-Unternehmen prüft, hat sich auch im Jahr 2026 vollends entfaltet. Denn auf der "Tausend-Linien"-Ebene bleiben nur noch Huawei, Hesai und RoboSense übrig, andere Spieler können nicht mithalten.

Tatsächlich hat bereits 2022 ein Unternehmen einen Lidar mit über 500 Linien vorgestellt. Beispielsweise hat Benewake in 2022 den 512-Linien-Lidar AD2 vorgestellt, der auch auf der CES 2023 gezeigt wurde. Darüber hinaus hat LightInnov in demselben Jahr den weltweit ersten 1.024-Linien-Lidar mit weitem Erfassungsbereich und großem Sichtfeld, den GM1024, vorgestellt. Doch beide haben keine großen Wellen geschlagen.

Letztendlich ist die Fähigkeit zur Massenproduktion der entscheidende Faktor. Darüber hinaus dauert es für Hersteller, die über die Serienproduktionsfähigkeit verfügen, normalerweise etwa zwei Jahre, von der Vorstellung eines Lidar-Produkts über die Serienproduktion bis zur Implementierung in einem bestimmten Fahrzeug. Die Frage ist, ob sie bis zum "Frühling" durchhalten können.

Daher wird es für Unternehmen, die nicht profitabel sind, schwierig sein, in diesem Wettlauf mitzuhalten, nachdem Hesai und RoboSense nacheinander angekündigt haben, profitabel zu sein.

Der Rüstungswettlauf um das "Tausend-Linien"-Lidar

Obwohl der Wettlauf um das "Tausend-Linien"-Lidar begonnen hat, sollten wir noch ruhig analysieren. Ist das echte "Tausend-Linien"-Lidar schon da? Oder ist es wie die ganzfesten Batterien, wo man nur die Treppenstufen hört, aber niemanden sieht?

Hier wird zunächst der technische Parameter "Erfassungsreichweite bei 10 % Reflektivität" erklärt. Dies ist einer der Schlüsselkriterien zur Bewertung der Leistung eines Lidars.

Die Reflektivität bezieht sich auf das Maß, in dem die Oberfläche eines Zielobjekts Laserlicht reflektiert. 100 % Reflektivität bedeutet, dass das Zielobjekt das Licht vollständig reflektiert, während 0 % Reflektivität bedeutet, dass es das Licht vollständig absorbiert. Natürlich haben Objekte in der realen Welt, wie Straßen, Bäume und Fußgänger, eine Reflektivität, die weit unter 100 % liegt. Daher wird 10 % Reflektivität als Standardtestbedingung angesehen.

Die "Erfassungsreichweite bei 10 % Reflektivität" eines Lidars ist die maximale Entfernung, in der der Lidar ein Zielobjekt noch zuverlässig erfassen kann, wenn die Reflektivität des Objekts 10 % beträgt. Dies ist auch ein wichtiger Grund für die Bewertung der Sicherheitsgarantie, der Allwetter-Anpassungsfähigkeit und der technischen Fortschrittlichkeit eines Lidars.

Nach den vorhandenen Informationen hat der am häufigsten in Serie produzierten 192-Linien-Lidar für Fahrzeuge eine maximale Erfassungsreichweite von weniger als 300 Metern und eine Erfassungsreichweite von etwa 200 Metern bei 10 % Reflektivität. Beispielsweise ist das Hauptprodukt von Hesai Technology in der Vormontage näher an diesen Werten. Die aktualisierte Version der ATX-Serie hat 256 Linien und die Messreichweite wurde von 200 Metern auf 230 Metern (bei 10 % Reflektivität) erhöht. Die Lieferung wird voraussichtlich im April dieses Jahres beginnen.

Der RoboSense-EM4, der bereits in Serie produziert wird, hat eine schnellere Verbesserung der Daten. Seine maximale Erfassungsreichweite beträgt 600 Meter und die Erfassungsreichweite bei 10 % Reflektivität beträgt 300 Meter. Darüber hinaus beträgt die Erfassungsreichweite bei 10 % Reflektivität des 896-Linien-Lidars von Huawei 260 Meter.

Ein weiterer wichtiger Parameter ist die Fähigkeit zur Erkennung kleiner Objekte. Der EM4 von RoboSense kann Reifen in 180 Metern Entfernung, schwarze Kartons in 250 Metern Entfernung und Verkehrskegel innerhalb von 300 Metern klar erfassen. In der Praxis kann er einen kleinen Karton von 13 x 17 cm in etwa 130 Metern Entfernung erkennen und die Zentimetergenaue Positionsbestimmung auch unter widrigen Bedingungen wie Regen und Nebel aufrechterhalten.

Der 896-Linien-Lidar von Huawei hat die minimale erkennbare Objekthöhe von 30 cm auf 14 cm gesenkt, die maximale Erfassungsreichweite von 100 Metern auf 162 Metern erhöht und die maximale Erfassungsreichweite für Ziele mit niedriger Reflektivität in der dunklen Nacht von 42 Metern auf 122 Metern verbessert. Dies ist auch sehr nahe an der Leistung von RoboSense.

Natürlich gibt es auch Bedenken gegen den 896-Linien-Lidar von Huawei. Beispielsweise haben zwei führende Blogger auf Douyin, "XXXX Lösung" und "Ist es bei XX angekommen?", diesen Lidar zerlegt und die Ergebnisse sind im Wesentlichen gleich. Dieser Lidar basiert auf einem 128-Linien-VCSEL-Array am Hardware-Sendeteil und wird durch ein Doppelstrahl-System am Empfangsteil zu 896 Linien kombiniert. Dies ist die Macht des Algorithmus, aber die Kosten sind wirklich hoch.

Es ist bekannt, dass je mehr Linien ein Lidar hat, desto höher ist die vertikale Auflösung der Punktwolke und desto reichhaltiger sind die erfassten Umgebungsdetails. Insbesondere die Verbesserung der Wahrnehmungsfähigkeit für kleine Ziele, Ziele mit niedriger Reflektivität und unregelmäßige Hindernisse kann dem intelligenten Fahrzeugsystem helfen, früher Entscheidungen zu treffen, das Risiko zu verringern und das Fahrerlebnis zu verbessern. In diesem Bereich sind die drei Unternehmen sehr eng beieinander.

Dennoch sollten wir noch ruhig analysieren. Natürlich ist es unvermeidlich, dass Automobilhersteller, Huawei, Hesai und RoboSense um das Tausend-Linien-Lidar konkurrieren. Aber bedeutet dies, dass je höher die Linienzahl, desto besser? Das ist nicht unbedingt der Fall.

Mit dem Eintritt des Lidars in die "Tausend-Linien"-Ära nimmt auch der benötigte Rechenressourcenbedarf zu. Beispielsweise erzeugt ein 2.160-Linien-Lidar pro Sekunde mehr als 11-mal so viele Daten wie ein 192-Linien-Lidar.

Die intelligenten Fahrzeuge-Chips, wie der Nvidia Orin oder der Huawei MDC, die auf den meisten Fahrzeugen installiert sind, haben bereits enge Rechenkapazitäten. Ein Lidar kann bereits einen Großteil der Rechenressourcen beanspruchen. Wenn man wie XPeng drei Lidar-Sensoren in einem Fahrzeug installiert, kann man sich die Rechenlast vorstellen. Deshalb verwendet die HSD-Intelligent-Fahrzeug