Es besteht eine langfristige Knappheit an Speicherchips. Flaggschiffsmodelle und Einsteigerhandys werden zu zwei verschiedenen Arten werden.

Nach dem Eintritt in den März ist endlich die seit langem herumgerissene "Wellenfront der Handypreiserhöhungen" eingetroffen. OPPO, vivo und Honor haben nacheinander die Preise ihrer angebotenen Modelle angehoben. Lu Weibing, der Präsident der Xiaomi Group, hat bei der Beantwortung von Fragen der Internetnutzer auch zugegeben: "Ich verstehe sehr gut, dass die Konkurrenten die Preise erhöhen. Es ist für alle schwierig, und auch wir kämpfen sehr schwer mit den Kosten."

Wie lange wird der "kurze Schmerz", den der sprunghafte Anstieg der Preise für Speicherchips mit sich bringt, eigentlich noch andauern? Zu Beginn dieses Jahres war die Prognose der Speicherbranche, dass es erst möglicherweise 2027 zu einem deutlichen Wendepunkt bei den Preissenkungen kommen würde. Doch kürzlich hat die südkoreanische Medienagentur EBN News‌ berichtet, dass der Mangel an Speicherchips möglicherweise zur Normalität werden könnte. Laut den Berichten von EBN News‌ unterzeichnet Samsung derzeit langfristige Lieferverträge für Speicher mit Giganten wie Google und Microsoft, um die zukünftige Produktionskapazität zu sichern.

Es ist zu beachten, dass in diesem Langzeitvertrag erstmals ein Vorkasse-Mechanismus eingeführt wurde, um die Bindungskraft des Langzeit-Liefervertrags zu stärken. Wenn die Bestellmengen von Google und Microsoft die vereinbarten Mengen nicht erreichen, wird der Differenzbetrag aus der Vorkasse abgezogen, was im Wesentlichen eine Verletzungskosten darstellt. Warum führt die Unterzeichnung von verbindlichen Langzeitverträgen zwischen Giganten wie Google und Microsoft und den großen Speicherherstellern dazu, dass das Zeitfenster für die Linderung des Mangels an Verbraucherspeicherchips erheblich verschoben wird?

EBN News analysiert in seinen Berichten, dass, wenn die Langzeit-Lieferverträge weit verbreitet umgesetzt werden, Hersteller wie Samsung und SK Hynix eine Nachfragesichtbarkeit von mehr als drei Jahren erhalten werden. Allerdings fixieren die Langzeitverträge die Spotpreise, was dazu führt, dass die historische zyklische Regel der Speicherbranche, die durch "Fehlanpassungen zwischen Angebot und Nachfrage" gekennzeichnet ist, einer strukturellen Umgestaltung unterliegt.

In der Vergangenheit haben Speicherchips als Rohstoffe in einem Zeitraum von drei bis fünf Jahren zyklische Schwankungen erfahren. Dies liegt daran, dass Speicher, insbesondere DRAM-Speicher, die am nächsten an "Rohstoffen" kommenden Halbleiterchips sind, da ihre Lieferung eine "Zeitinertie" aufweist. Seit 2012 hat der DRAM drei Zyklen von Auf- und Abstiegen durchlaufen. Die Hersteller bauen in Boomphasen neue Fabriken, aber wenn die neue Produktionskapazität tatsächlich freigesetzt wird, hat sich die Nachfrage oft bereits verändert.

Wenn die großen AI-Unternehmen verbindliche Langzeit-Lieferverträge mit Speicherherstellern unterzeichnen, wird die Situation der "Fehlanpassung zwischen Angebot und Nachfrage" nicht mehr existieren. Die Realität der Speicherbranche ist derzeit, dass es scheint, dass alle Hersteller aktiv ihre Produktionskapazitäten erweitern, aber die neue Produktionskapazität wird vollständig von den HBM (High-Bandwidth Memory)-Speichern verbraucht, die von den AI-Datenzentren benötigt werden. Die Produktionskapazität für DDR-Chips auf dem Verbrauchermarkt schrumpft tatsächlich kontinuierlich.