Die Bilanz chinesischer Autos in Brasilien: SUVs dominieren, die Elektrifizierung beschleunigt, und die Lokalisierung wird umgesetzt

Brasilien, als der größte Automarkt in Lateinamerika, erlebt derzeit tiefgreifende Veränderungen in Form einer Elektrifizierungswelle, einer Umstrukturierung der Markenlandschaft und einer Veränderung der Verbrauchervorlieben. In diesem Übergang vom traditionellen zum neuen Ordnungsgefüge haben chinesische Marken sich als unverzichtbare Treiber erwiesen. Mit einer präzisen Marktpositionierung, innovativen Technologiekombinationen und wettbewerbsfähigen Preistaktiken sind chinesische Automobilhersteller dabei, die Kaufentscheidungen brasilianischer Verbraucher zu verändern und somit die Wettbewerbssituation auf dem gesamten Markt zu transformieren. Brasilien ist daher ein idealer Ausgangspunkt, um die globale Strategie chinesischer Automobilhersteller zu beobachten.

Der Trend zur "SUVisierung" auf dem brasilianischen Markt

Um die gegenwärtige Marktlage zu verstehen, muss man zunächst die Veränderungen im Verhalten brasilianischer Verbraucher in den letzten fünf Jahren betrachten. Seit 2021 hat der brasilianische Automarkt eine strukturelle Umgestaltung erfahren, die als "SUVisierung" bezeichnet wird - SUV-Modelle sind von einer Nischenoption schnell zur dominierenden Marktmacht geworden. 2021 übertraf die Anzahl der registrierten SUVs erstmals die von Limousinen und anderen traditionellen Karosserietypen, was einen Wendepunkt auf dem Markt markierte. Bis 2025 hatte ihr Anteil auf 55 % gestiegen, was eine grundlegende Veränderung der Marktlage signalisiert.

Betrachtet man die Marktsegmente genauer, so machten die C- und D-Klassen (mittelgroße und große Fahrzeuge) im Jahr 2025 zusammen 33 % der Marktregistrierungen aus. In der D-Klasse waren 84 % der Fahrzeuge SUVs, und in der C-Klasse lag dieser Anteil ebenfalls bei 63 %, was eine starke Präferenz für SUVs auf dem gehobenen Markt zeigt. Auch innerhalb der SUV-Segmentes hat sich die Struktur weiterentwickelt: Der Anteil der registrierten B-Klasse-SUVs sank von 75 % auf 58 %, während der Anteil der gehobenen C- und D-Klasse-SUVs von 24 % auf 41 % sprang und somit das am schnellsten wachsende Segment darstellt.

Die "präzise Positionierung" chinesischer Marken

Während des entscheidenden Zeitraums, in dem der brasilianische SUV-Markt in Richtung gehobenerer Modelle fortschritt, haben chinesische Marken sich entschlossen, auf den Markt einzusteigen. Seit 2023 hat sich die Anzahl der registrierten chinesischen SUVs in Brasilien jedes Jahr verdoppelt, und fast alle registrierten Fahrzeuge fallen in die schnell wachsenden C- und D-Klassen - derzeit stammen 93 % der registrierten chinesischen SUVs aus diesen Segmenten. Diese strategische Fokussierung ermöglicht chinesischen Marken, einen maximalen Einfluss auf die am schnellsten wachsenden und profitabelsten Marktsegmente in Brasilien auszuüben.

Der Erfolg chinesischer Hersteller lässt sich auf drei Kernfaktoren zurückführen: Segmentpositionierung, Antriebstechnologie und Preistaktik. Sie haben systematisch Lücken auf dem brasilianischen Benzin- und Dieselmarkt ausgemacht, der von traditionellen Herstellern dominiert wird, aber bei der Technologieentwicklung langsamer voranschreitet. Indem sie Elektromodelle mit ähnlichen Preisen, aber umweltfreundlicheren Antrieben eingeführt haben, haben sie die traditionellen Wertvorstellungen brasilianischer Verbraucher umgeworfen.

Im Bereich der Elektromodelle machen chinesische Marken derzeit 57 % der Gesamtregistrierungen von C- und D-Klasse-SUVs aus und halten 23 % der Gesamtregistrierungen in diesem Segment ein. Diese Zahlen zeigen deutlich, dass chinesische Marken durch Technologieinnovation und präzise Positionierung schnell das Herzstück des brasilianischen Marktes erobern.

Die Schließung der Preislücke

Die Preistaktik chinesischer Marken ist ein weiterer Schlüsselfaktor für ihren Erfolg. Vor dem massiven Eintritt chinesischer Marken im Jahr 2022 gab es auf dem brasilianischen Markt deutliche Preislücken: Die Registrierungen von Verbrennungsmotorenfahrzeugen waren stark auf den Bereich zwischen 160.000 und 225.000 Real konzentriert, während die Elektromodelle hauptsächlich von gehobenen Marken mit Preisen über 300.000 Real dominiert wurden. Unter 180.000 Real gab es fast keine Elektromodelle, und auch zwischen 225.000 und 250.000 Real bestand eine große Lücke.

Chinesische Marken haben sich zielstrebig auf diesen "blauen Ozean" des Marktes konzentriert. Derzeit machen die Produkte im Preisbereich zwischen 225.000 und 250.000 Real 38 % der Gesamtregistrierungen von chinesischen C/D-Klasse-Elektro-SUVs aus. In dem breiteren Bereich zwischen 180.000 und 250.000 Real halten chinesische Marken sogar 31 % der Registrierungen von C/D-Klasse-Elektro-SUVs ein. Diese Strategie schließt nicht nur die Marktluke, sondern fördert auch die Verbreitung von Elektromodellen unter der breiten Masse der Verbraucher.

Die vollständige Umsetzung der Standortproduktion

Mit dem anhaltenden Anstieg der Nachfrage nach Elektromodellen auf dem brasilianischen Markt wird die Standortproduktion zu einem entscheidenden Schritt für chinesische Marken, um ihre Präsenz zu vertiefen und Handelsrisiken zu vermeiden. Anfang 2026 hatte der Marktanteil von Elektromobilen in Brasilien 9,8 % erreicht, wobei fast die Hälfte reine Elektromobile waren.

In der Markenlandschaft führt BYD mit einem Marktanteil von 59 % bei weitem an, gefolgt von Great Wall Motors und Geely. Bemerkenswerterweise werden alle brasilianisch besten verkauften Elektromodelle lokal produziert oder montiert.

BYDs Song Pro, Dolphin Mini (Haiou) und Qin werden bereits in Brasilien produziert; Great Wall Motors' Haval H6 wird ebenfalls in einer brasilianischen Fabrik hergestellt; Geely plant, seine erfolgreichen Modelle Geome EX2 und EX5 in der Fabrik von Renault in São José dos Pinhais zu produzieren; GAC hat außerdem angekündigt, eine neue Fabrik in Brasilien zu errichten und sieht diese als "Tor nach Südamerika". Die Standortproduktion trägt nicht nur dazu bei, die steigenden Zölle für Elektromobile in Brasilien zu umgehen, sondern ermöglicht auch eine bessere Anpassung an die Bedürfnisse der lokalen Verbraucher und bildet die Grundlage für ein nachhaltiges Wachstum.

Der Einfluss chinesischer Marken auf den brasilianischen Automarkt geht über die reine Absatzleistung hinaus. Sie haben nicht nur einen bestehenden Markt erobert, sondern auch die Wertvorstellungen des Marktes neu definiert, indem sie elektrische Antriebe mit erschwinglichen Preisen kombiniert haben.

Die Zukunft wird jedoch mit noch härterem Wettbewerb verbunden sein. Traditionelle Automobilhersteller wie Volkswagen, Stellantis und Renault beschleunigen die Standortproduktion und die Einführung neuer Technologien. Darüber hinaus bieten die einzigartigen Biokraftstoffressourcen in Brasilien neue Perspektiven für die Elektromobilitätswende. Plug-in-Hybridfahrzeuge oder Reichweitenverlängerer mit Ethanolantrieb könnten eine wichtige Entwicklungsrichtung auf dem brasilianischen Markt darstellen, die sich von anderen Teilen der Welt unterscheidet.

Dieser Artikel stammt aus dem WeChat-Account "Automarkt-Einsichten", Autor: Zheng Li. Veröffentlicht von 36Kr mit Genehmigung.