Detroit Echo: OPPO, VIVO, Honor und Xiaomi, driven crazy by OpenClaw, collectively flee to the high-end market

Die Hersteller Rong, Mi, Oppo und Vivo hätten vielleicht nie gedacht, dass ihr größter Konkurrent eines Tages nicht Apple, sondern eine „herrschaftliche Krabbe“ sein würde.

In nur wenigen Monaten hat OpenClaw sich von einem Geeks-Spielzeug zu einem phänomenalen Trend entwickelt: Vor dem Tencent-Gebäude gab es sogar Szenen, in denen Ingenieure Passanten kostenlos halfen, die Software zu installieren. Der Nanshan-Platz in Shenzhen war zeitweise von Entwicklern und normalen Menschen voll, die mit Notebooks anstehten. Tech-Riesen wie Tencent, Alibaba und ByteDance haben schnell reagiert, mit einer Vielzahl von Vorlagen für die Ein-Klick-Bereitstellung und Cloud-Images. Abgeleitete Tools wie QClaw/WorkBuddy haben es möglich gemacht, dass WeChat/QQ direkt zu Eingängen für die Fernsteuerung werden.

Außer der „Allgemeinen Krabbenzucht“-Aktion beeinflusst OpenClaw die Verkaufszahlen von Mac mini, und die stille Einreise von AI-Brillen definiert in Konkurrenz, was das beste Rechenterminal der AI-Zeit ist. Dagegen ist das am erfolgreichsten im Zeitalter des Mobilinternets Hardwareprodukt – das Smartphone – bemerkenswert still geworden.

Darüber hinaus wurde Anfang 2026 die seit Jahren bestehende Marktgrundlage für Smartphones komplett neu geschrieben. Diesmal gibt es keine Markengrenzen und keine Preisausnahmen bei der Preiserhöhung. Die S26-Serie von Samsung hat eine generelle Preiserhöhung von 1.000 Yuan erfahren, der Startpreis des Honor Power 2 ist um 700 Yuan (35 % Anstieg) gestiegen. Selbst die Realme Neo-Serie, die bisher immer für "preiswert" bekannt war, hat im Vergleich zur vorherigen Generation um 300 Yuan teurer geworden.

Die führenden Marken haben in demselben Quartal übereinstimmend eine Massenpreiserhöhung eingeleitet. Laut neuesten Nachrichten haben OPPO und OnePlus heute zuerst eine Preisanpassungsankündigung veröffentlicht. Frühere Berichte haben gezeigt, dass fast alle Marken wie Vivo, Xiaomi und Honor geplant haben, im März eine neue Runde von Preiserhöhungen vorzunehmen, und es könnte im zweiten Halbjahr eine zweite oder sogar dritte Runde geben.

Der direkte Auslöser dieser Preiserhöhung ist die starke Preiserhöhung von Speicher und Flash-Speicher. Laut Daten von TrendForce hat der Spotpreis von Mobiltelefon-Speicherchips in den letzten drei Monaten um mehr als 300 % zugenommen. Die Kosten für 12 GB LPDDR5X-Speicher sind von 200 Yuan auf fast 600 Yuan gestiegen, und die 1-TB-Flash-Chips sind ebenfalls von etwa 200 Yuan auf 600 Yuan gestiegen. Der Anstieg des 256-GB-UFS4.0 liegt zwischen 80 % und 90 %.

In den letzten zwei Jahren ist der Aufbau von AI-Infrastruktur, die auf großen Modellen basiert, in eine Phase des Geldverbrennens und des Wettlaufs eingetreten. Der Bedarf der Tech-Riesen an Rechenleistung hat exponentiell zugenommen, und die Größe der Modellparameter ist von Milliarden und Hunderten von Milliarden auf Billionen und Billionen gestiegen. Multimodale Anwendungen wie Text-zu-Bild und Videoerzeugung haben die Rechenleistungskapazität weiter erhöht. Hersteller von Speicherchips wie Samsung und SK Hynix haben schnell ihre Produktionskapazitäten auf die profitableren HBM (High-Bandwidth-Memory) umgeleitet, was zur drastischen Reduzierung der Lieferung von konsumorientierten DRAM und NAND Flash für Mobiltelefone geführt hat. Sobald das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage gestört ist, ist eine Preiserhöhung die unvermeidliche Folge.

Somit ist eine umfassende Preiserhöhung, die sich von High-End-Flaggschiffen auf Mittel- und Einstiegsmodelle ausbreitet, der stärkste Preisansturm in der Mobiltelefonbranche in den letzten fünf Jahren geworden. Am stärksten betroffen sind die Mittel- und Niedrigpreis-Marken, die zwischen Kosten und Markt eingeschlossen sind und über nur sehr geringe Gewinnspannen verfügen.

Der OpenClaw-Effekt: Wird das Smartphone von der AI verlassen?

Um die gegenwärtige Krise der Mobiltelefonbranche zu verstehen, müssen wir zunächst zu ihrer glanzvollsten Zeit zurückkehren. In den letzten fünfzehn Jahren hat das Mobile Internet ein äußerst effizientes Wert-Ringgeschäft aufgebaut: Das Smartphone ist das privateste und am besten begleitende persönliche Terminal, und die APP ist das präziseste Service-Verteilungsmedium.

Taxi buchen, bezahlen, sich sozial engagieren, einkaufen – jede Bedürfnis wird von Ingenieuren präzise in ein Icon verpackt, und mit einem Tipp auf den Touchscreen ist es erreichbar. Diese Logik hat nicht nur großen kommerziellen Wert geschaffen, sondern auch die Gewohnheit einer Generation von Verbrauchern geprägt, alle zwei Jahre ein neues Smartphone zu kaufen – jedes neue Produkt verbessert sich in diesen Dimensionen, und die Benutzer freuen sich auch gerne, alle zwei oder drei Jahre auf ein neues Gerät aufzurüsten, um die Verbesserungen durch die technologische Entwicklung zu genießen.

Aber die AI erschüttert von Grund auf die Eigenschaften, auf die sich das Smartphone am meisten beruft – tragbar, einfach zu bedienen und ständig online. Im Hinblick auf die Anforderungen von AI-Intelligent-Agenten werden diese Eigenschaften stattdessen zu Engpässen.

Von Ende 2025 bis Anfang 2026 hat sich in der Tech-Szene ein unerwartetes Phänomen stumm ereignet: Mit der explosiven Popularität von OpenClaw (einem mächtigen AI-Intelligent-Agenten-Framework) hat die Verkaufszahl von Mac mini eine bemerkenswerte starke Zunahme gezeigt. Entwickler und Geeks auf der ganzen Welt haben sich beeilt, sich eines zu kaufen, um auf diesem kleinen Desktop-Computer ihren eigenen AI-Intelligent-Agenten zu installieren. Selbst wenn die Funktionen noch nicht perfekt sind, wollen sie sofort die zukünftige Interaktion von "AI-automatisiertes Arbeiten" erleben.

In einer Zeit, in der jeder nach dem "nächsten AI-Hardwareprodukt" sucht, ist es nicht die High-End-Smartphones, die voller AI-Funktionen sind, sondern ein einfacher Desktop-Computer, der zuerst das beste Träger für AI geworden ist.

Dieses Ergebnis ist kein Zufall. Computer sind seit ihrer Entstehung als Produktionswerkzeuge gedacht. Bevor die grafische Benutzeroberfläche erschien, hatte der Computer nur eine Befehlszeile, schwarzer Hintergrund, weiße Schrift und blinkender Cursor. Nur Menschen, die die "Maschinensprache" sprechen konnten, konnten ihn bedienen.

Die Entstehung der grafischen Benutzeroberfläche hat zwar die Nutzungsschwelle gesenkt, aber die zugrunde liegende Genetik des Computers hat sich nie geändert: Ein vollständiges Dateispeichersystem, ein bedienbarer Befehlszeilen-Interface und eine hochgradig anpassbare Betriebsumgebung – diese Eigenschaften lassen den Computer von Natur aus die Fähigkeit haben, von "Maschinen aufgerufen" zu werden. Mit der Entstehung der AI können auch normale Menschen mit natürlicher Sprache Befehle geben und die Maschine ausführen lassen – und die Architektur des Computers ist von Natur aus für dieses "Menschen gibt Befehl, Maschine führt aus"-Modell vorbereitet.

Smartphones haben einen völlig anderen Evolutionsweg eingeschlagen. Sie sind erst im 21. Jahrhundert aufgetaucht, und die gesamte Interaktionslogik springt direkt zur grafischen Benutzeroberfläche. Das Designziel ist, dass die Bedienung so einfach, intuitiv und ohne Schwierigkeiten wie möglich ist. Aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit sind die Apps auf Smartphones als geschlossene, sofort einsetzbare Inseln konzipiert. Die Berechtigungen jeder App werden streng kontrolliert, die Kern-Schnittstellen des Systems sind für Drittanbieter im Wesentlichen geschlossen, und die Kommunikation zwischen Apps ist streng eingeschränkt.

Diese Architektur war im Zeitalter des Mobile Internets ein Vorteil, aber in der AI-Zeit wird sie zu einer tödlichen Einschränkung. Es ist schwer vorstellbar, dass eine App, die aus dem App Store heruntergeladen wird, automatisch für Sie Telefonanrufe von Lieferdiensten entgegennehmen, Termine prüfen und Einkäufe erledigen kann, weil die Berechtigungen und Fähigkeiten von Smartphone-Apps fast vollständig in der App-Sandbox eingeschlossen sind.

Deshalb kann das iPad den Mac nie ersetzen, und die AI-Smartphone-Lösungen in Form von "Smartphone-Assistenten" sind letztendlich Umwege. Die Antworten zeigen alle in die gleiche Richtung: Der Computer hat von Natur aus den Boden für "Maschineninteraktion" behalten, während das Smartphone von Anfang an nur für "menschliche Interaktion" entwickelt wurde.

Zur gleichen Zeit stellt der stille Aufstieg von AI+AR-Brillen auch eine tiefere Herausforderung für das Smartphone auf der "Formebene" dar. Als Träger für AI müssen Benutzer keine Geräte herausholen, den Bildschirm entsperren und die App suchen – die Brille ist einfach im Blickfeld, nimmt ständig die Umgebung wahr und reagiert sofort auf Bedürfnisse. Dieses "APP-freie" Interaktionsparadigma passt von Natur aus zu der Arbeitsweise von AI-Intelligent-Agenten, die "im Hintergrund kontinuierlich laufen und aktiv Menschen dienen".

Die Bewegungen von Kapital und Riesenunternehmen spiegeln am besten die Bestimmtheit dieser Richtung wider. Die Ray-Ban AI-Brillen von Meta haben sich schnell auf dem globalen Markt verbreitet. Zwei der drei chinesischen Internetunternehmen mit den höchsten Marktkapitalisierungen im Jahr 2025 haben sich eindeutig in diesen Markt eingesteigt: Pico von ByteDance wird bald AR-Brillen veröffentlichen, und die Qianwen AI-Brillen von Alibaba waren in drei Stunden ausverkauft.

Ein früherer Artikel in "Neue Position" hat auch erwähnt, dass wenn die Fähigkeiten der AI stark genug sind, das Interaktionsparadigma von "Ich öffne die App" durch "Die AI erledigt die Aufgabe für mich" ersetzt werden wird. Dieser Wandel wird die gegenwärtige Geschäftsmodell des Smartphones schrittweise, aber irreversibel beeinflussen.

Angesichts der tiefen Sorge, die durch die Veränderung der Hardwareform verursacht wird, haben die Smartphone-Hersteller die direkteste Gegenmaßnahme ergriffen: Beschleunigung. Fast der gesamte März war von Smartphone-Presskonferenzen gefüllt – Vivo X300 Ultra, OPPO Find N6, Honor Magic V6 in der chinesischen Version, OnePlus 15T. Mitte des Monats haben sich schon drei oder vier Flaggschiffe vorgestellt, und im April wird noch das OPPO Find X9 Ultra folgen.

Die Strategie der Smartphone-Hersteller, die Ausstattung zu erhöhen und die Produkte häufiger zu veröffentlichen, ist im Wesentlichen eine "äußere Expression innerer Sorge". Bevor sie die richtige Produktdefinition für die AI-Zeit finden, versuchen sie, die Aufmerksamkeit der Verbraucher und den Wunsch nach einem neuen Smartphone zu halten, indem sie höhere Veröffentlichungsfrequenzen und aggressivere Ausstattungen anbieten.

Aber das Problem ist, dass diese Methode sowohl die Abneigung der Benutzer als auch die Abnahme ihrer Wunsch nach einem neuen Smartphone verursacht. In einer Umgebung mit schnell steigenden Speicherpreisen ist es rationaler, so bald wie möglich neue Produkte auf den Markt zu bringen und die aktuellen Kostenfenster zu nutzen, als abzuwarten. Aber dies bringt auch ein Paradoxon mit sich: Je mehr neue Produkte, desto kleiner ist der Differenzierungsraum für jedes Produkt; je schneller der Rhythmus, desto schwieriger ist es, die Erwartungen der Benutzer an ein "wirklich wertvolles Upgrade" zu erfüllen.

Die von der China Academy of Information and Communications Technology veröffentlichte Daten zeigen, dass die Erneuerungsperiode der Benutzer von 24 Monaten im Jahr 2020 auf 33 Monate im Jahr 2025 gestiegen ist. Unter dem doppelten Druck der Preiserhöhungs-Welle und der Unsicherheit der Form wird diese Zahl weiter ansteigen.

Eine unbegründete Katastrophe: Wer hat die 1.000-Yuan-Smartphones getötet?

Wir wissen heute, dass die Kosten eines Smartphones hauptsächlich auf drei Kernkomponenten konzentriert sind: Der Prozessor macht einen Großteil des BOM (Bill of Materials) aus, Speicher und Flash-Speicher sowie der Bildschirm. Zusammen machen diese drei Komponenten mehr als die Hälfte aus. Dies bedeutet, dass die Preisschwankungen von Speicher und Flash-Speicher direkt die Gewinnschwelle des Smartphones bestimmen.

Im Jahr 2025 war das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Speichermarkt komplett aus dem Gleichgewicht geraten, und die Preisanpassung des Speichers war nicht nur stark, sondern auch unregelmäßig.

Der früher einmal alle sechs Monate oder ein Jahr stattfindende Preisanpassungszyklus wurde auf zweimal pro Monat verkürzt. Bei demselben Smartphone mit 12 GB + 256 GB Speicher kann sich die Gesamtkosten der Materialien um Tausende von Yuan innerhalb weniger Monate ändern.

Daraus folgte eine große Schwankung auf dem Mittel- und Niedrigpreis-Markt. Die UBS prognostiziert, dass die Speicherkosten von Niedrigpreis-Smartphones im Jahr 2026 40 % bis 45 % des BOM ausmachen werden, weit höher als die 20 % bis 30 % im Jahr 2025. Mit anderen Worten, bei einem auf 1.500 Yuan preisgelegten Massenverkaufsmodell wird fast die Hälfte der Kostenstruktur aus Speicher und Flash-Speicher bestehen.

Aus wirtschaftlicher Sicht ist die Schrumpfung dieses Marktes die Umkehrung der Logik des "technischen Deflations" in der AI-Zeit. In den letzten fünfzehn Jahren hat das Moore'sche Gesetz die ständige Reduzierung der Hardwarekosten ermöglicht, was "leistungsstarke Geräte mit erschwinglichen Preisen" möglich gemacht hat. Wenn die Infrastruktur-Bauanforderungen der AI die globalen Angebot-Nachfrage-Struktur der Speicherchips von Grund auf verändert haben, wird diese Logik unterbrochen.

Angesichts dieser grundlegenden Veränderung der Kostenstruktur glaubt "Neue Position", dass die Mittel- und Niedrigpreis-Smartphone-Marken, die früher für ihre "Kosten-Nutzen-Ratio" bekannt waren, tatsächlich nur drei Wege haben.

Der erste Weg ist die direkte Preiserhöhung. Aber die auf Kosten-Nutzen-Ratio ausgerichteten Modelle zielen auf die preisempfindlichsten Verbrauchergruppen ab. Diese Gruppe ist extrem empfindlich gegenüber Preisänderungen. Bei einer direkten Preiserhöhung werden viele Benutzer direkt auf den zweiten-Hand-Markt, auf die vorherigen Flaggschiffe oder sogar auf die Verzögerung des Smartphone-Wechsels umsteigen. Die Kritik in der Öffentlichkeit nach der Preiserhöhung des Honor Power 2 auf 2.499 Yuan hat diese Marktreaktion bestätigt.

Der zweite Weg ist, den Preis beizubehalten und die Kosten selbst zu tragen. Dies bedeutet, dass die Finanzberichte der Marken den branchenweiten Kostenanstieg übernehmen müssen. Für Mittel- und Niedrigpreis-Marken, die auf Massenverkauf abzielen, bedeutet eine höhere Verkaufszahl mehr Verluste – je mehr verkauft wird, desto mehr Verluste entstehen. Dies wird schnell die Cashflow-Grenze der Marken durchbrechen.

Deshalb ist für vernünftige Hersteller die Produktionseinstellung die realistischste Option – anstatt auf beiden Seiten eingeschlossen zu werden, ist es besser, die nicht rentablen SKU's aktiv zu kürzen und die begrenzten Ressourcen auf die profitableren Produktlinien zu konzentrieren. Die IDC prognostiziert, dass der Marktanteil des Niedrigpreis-Segments unter 200 US-Dollar im Jahr 2026