Warum wurde der einstige König der Staubsaugerroboter von neuen Marktteilnehmern hart getroffen?
In der Phase des Wettbewerbs um den bestehenden Marktanteil und der Ära der großen Modelle können die etablierten Akteure auf dem Markt für Staubsaugerroboter wohl kaum noch beruhigt schlafen.
Ende 2025 hat iRobot, das einst die Kategorie der Haushalts-Staubsaugerroboter begründete und zu seiner Spitze mehr als 80 % der globalen Marktanteile innehatte, formell Schutz vor Insolvenzanträgen beantragt. Dieser in der Branche über drei Jahrzehnte dominierende Gigant fiel schließlich den neuen Kräften zum Opfer.
Ähnliche Geschichten spielen sich auch auf dem chinesischen Markt ab.
Ecovacs rechnet mit einer Verdoppelung des Nettogewinns an die Muttergesellschaft im Vergleich zum Vorjahr im Jahr 2025. Der Jahresumsatz von Roborock stieg um über 50 %. Hinter diesen scheinbar prosperierenden Zahlen verbirgt sich jedoch ein verstecktes Ringen und Konkurrenz um die Machtverteilung in der Branche.
Nach Ansicht von "Yidu Pro" führen die überbranchenhaften Angriffe der neuen Kräfte und die technologische Gleichstellung durch die großen KI-Modelle dazu, dass die einst unüberwindlichen Branchenbarrieren rapide abgebaut werden. Der Kampf um die Thronstellung im Markt für Staubsaugerroboter hat eine neue Runde begonnen.
Letztendlich konkurrieren alle Parteien um die Integration von Haushaltsdaten und die Fähigkeiten der Roboter.
Die aufwärts gehenden Zahlen verbergen die Sorgen der traditionellen Akteure
Die scheinbar ausgezeichneten Geschäfte haben den traditionellen Spitzenakteuren keine ausreichende Sicherheit verliehen. Die Umgestaltung der Produktdefinition und die Veränderungen der Marktlage fressen ständig an den Vorsprungsvorteilen, die sie über Jahre hinweg aufgebaut haben.
Der Geschäftsbericht von Ecovacs für das Jahr 2025 zeigt, dass der Nettogewinn an die Muttergesellschaft auf 1,7 bis 1,8 Milliarden Yuan geschätzt wird, was einem Anstieg von 110,90 % bis 123,30 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Der Geschäftsbericht von Roborock für die gleiche Periode zeigt, dass der Jahresumsatz 18,616 Milliarden Yuan betrug, was einem Anstieg von 55,85 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Wachstumsraten der beiden Branchenführer übertrafen bei weitem den Anstieg der Gesamtliefermenge der Branche von 18,7 %.
Aber hinter dem Wohlstand hat "Yidu Pro" bemerkt, dass einige Bedenken aufgetaucht sind.
Einerseits hat sich das Geschäft von Ecovacs bereits zwei Jahre lang "erholt", jedoch liegt die Gewinnwachstumsrate hinter der der Konkurrenz zurück. Andererseits sank der Nettogewinn an die Muttergesellschaft von Roborock um 31,19 % gegenüber dem Vorjahr, obwohl die Umsätze stark gestiegen sind. Hinter diesem Phänomen der Umsatzsteigerung ohne Gewinnzuwachs liegen nicht nur die von der Firma genannten Faktoren der Produktiteration und der Lieferkette, sondern es kann auch die verstärkte Branchenkonkurrenz eine Rolle spielen.
Die Veränderung der Produktenkonkurrenzlogik durch neue Technologien und die rasche Entwicklung der neuen Marktlage sind die beiden auffälligsten Merkmale.
Herr Zhu, der viele Jahre Erfahrung in der Hardwarebranche hat, sagte: "In den letzten zehn Jahren war der Kern der Konkurrenz im Markt für Staubsaugerroboter eher rein. Die Unternehmen konkurrierten um die Hardwareparameter wie Akkulaufzeit, Navigationsgenauigkeit und Reinigungsabdeckung. Lidar, SLAM-Algorithmen und die Leistung der Motoren waren die Kernschutzmauern, die von den Spitzenunternehmen errichtet wurden. Aber mit der raschen Verbreitung der großen KI-Modelle hat sich diese Konkurrenzlogik zunehmend verändert."
Er wies weiter darauf hin, dass die großen Modelle den Robotern die Fähigkeit zur natürlichen Sprachverstehen und zur autonomen Entscheidungsfindung in verschiedenen Szenarien verliehen haben. Die Benutzer benötigen nicht mehr nur ein Werkzeug, das nur nach vorgegebenen Routen staubsaugt, sondern einen Haushaltsassistenten, der Befehle versteht, die Umgebung erkennt und Probleme aktiv löst.
Deshalb versuchen sowohl Konsumelektronikhersteller als auch Lieferkettenunternehmen, ihre Produkte mit KI neu zu entwickeln, was in der Branche als "+KI" bezeichnet wird. Gleichzeitig hat das ausgereifte Lieferketten-System in der Pearl River Delta-Region die Beschaffungsschwelle für Kernhardware wie Motoren und Sensoren erheblich gesenkt. Neue Akteure können schnell Produkte auf den Markt bringen, die den Hauptanforderungen entsprechen, ohne erst jahrelange Technologieakkumulation vorzunehmen. Die einst jahrelangen Technologiebarrieren können heute mit der Unterstützung von großen Modellen und ausgereiften Lieferketten in wenigen Monaten überwunden werden.
Deshalb müssen die traditionellen Akteure schnell durch neue Technologien und Produkte ansetzen, um einen schnellen Marktdurchbruch zu erzielen. Da der Reinigungssektor, der den Hauptumsatz ausmacht, direkt die Finanzberichte beeinflussen kann, traten in verschiedenen Graden Probleme entweder bei den Umsätzen oder bei den Gewinnen auf, wenn die Firmen teilweise positive Geschäftszahlen zeigten.
Anschließend hat sich in den letzten Jahren die Marktlage auch stark verändert, d. h. die neuen Kräfte haben schnell aufgeholt.
Nach Daten von Lotu Technology hat Ecovacs im chinesischen Online-Markt im Jahr 2025 einen Umsatzanteil von 30,4 % erreicht und ist immer noch an der Spitze. Die Aufholgeschwindigkeit der zweiten Gruppe hat jedoch alle Erwartungen übertroffen. Daten von Aowei Cloud Network aus dem ersten Halbjahr 2025 zeigen, dass Xiaomi einen Online-Marktanteil von 16,83 % und Dreame einen von 11,72 % erreicht haben. Die kombinierten Anteile der beiden Unternehmen nähern sich bereits dem 23,69 % von Roborock.
Die Veränderungen auf dem globalen Markt sind noch deutlicher. Daten von IDC zeigen, dass Roborock in den ersten drei Quartalen 2025 mit einem Anteil von 21,7 % an der Spitze der Weltstandings lag, gefolgt von Ecovacs mit 14,1 %. Dreame und Xiaomi, die später in diesen Markt eingestiegen sind, folgten dicht hinterher mit Anteilen von 12,4 % bzw. 10 %.
Insbesondere Dreame hat seinen Marktanteil im Vergleich zum Vorjahr um fast 5 Prozentpunkte erhöht, während der Anstieg von Ecovacs weniger als 1 % beträgt.
Was noch bemerkenswerter ist, ist, dass Dreame in Europa an der Spitze steht und in Westeuropa einen Marktanteil von 26,8 % erreicht hat, was die Monopolisierung der traditionellen Spitzenmarken auf dem ausländischen High-End-Markt gebrochen hat.
Bei näherer Betrachtung wird schnell deutlich, dass das Wachstum der Geschäfte eher auf die Expansion der gesamten Branchennachfrage zurückzuführen ist als auf die Verstärkung der Schutzmauern der traditionellen Akteure. Angesichts der Verschiebung des Wettbewerbskerns von Hardwareparametern hin zur intelligenten Interaktion und von einzelnen Produkten hin zu Szenarioökosystemen wird der Vorsprung der traditionellen Akteure schnell abgebaut.
Selbst diejenigen, die sich seit Jahrzehnten in der Branche für Staubsaugerroboter engagieren, können sich nicht auf ihre vergangenen Erfolge verlassen und beruhigt schlafen.
Neue Kräfte bringen Unruhe, der Wettbewerb im Bereich der Haushaltsreinigung wird umfassend
Einige neue Kräfte auf dem Gebiet der intelligenten Haushaltsgeräte scheinen nicht nur am Markt für Staubsaugerroboter einen Anteil zu beanspruchen, sondern auch die Spielregeln der gesamten Branche der Haushaltsreinigung umzugestalten. Mit ihren Ökosystemvorteilen und der Geschwindigkeit der Technologieiteration haben sie den Branchenwettbewerb auf eine neue Ebene gehoben.
Der Kernvorteil der neuen Kräfte stammt zunächst aus der überbranchenhaften Wiederverwendung von Basis-Technologien. Beispielsweise hat Dreame mit der Hochgeschwindigkeits-Digitalmotor-Technologie angefangen. Diese Kerntechnologie kann nicht nur für Staubsaugerroboter verwendet werden, sondern auch für Bodenreiniger, Haartrockner, Staubsauger und andere Kategorien, was einen Kostenvorteil durch die Wiederverwendung der Technologie bildet.
Im Bereich der Produktdefinition hat Dreame die gesamte Technologiekette direkt in das Produkt integriert. Der von ihm entwickelte Staubsaugerroboter mit zwei mechanischen Armen kann nicht nur den Boden reinigen, sondern auch Gegenstände vom Boden aufnehmen und die Möbel ordnen. Dadurch wird die Fähigkeitsgrenze des Produkts von der zweidimensionalen Bodenebene auf den dreidimensionalen Raum erweitert.
Xiaomi hingegen integriert die Staubsaugerroboter in das intelligente Haushalts-Szenario, indem es sich auf das ausgereifte Ökosystem stützt. Die Benutzer können die Geräte über die Xiaomi Home-App verknüpfen. Beispielsweise kann die Reinigung automatisch gestartet werden, wenn die Tür geöffnet wird, oder die gesamte Wohnung kann automatisch gereinigt werden, wenn festgestellt wird, dass niemand zu Hause ist. Dieser Vorteil der Ökosystemverknüpfung ist für traditionelle Unternehmen, die sich auf einzelne Produktkategorien konzentrieren, schwer zu erreichen.
In der Produktstrategie lag der Fokus der traditionellen Akteure bisher mehr auf den Staubsaugerrobotern. Die Neuproduktiteration bestand hauptsächlich in der Verbesserung von Parametern wie Saugkraft und Hindernisumfahrung.
Im Vergleich haben die neuen Kräfte von Anfang an auf die gesamten Szenarien der Haushaltsreinigung abgezielt. Die Produktportfolios einiger Unternehmen umfassen bereits mehrere Kategorien wie Staubsaugerroboter, Bodenreiniger und Küchengeräte, was eine Abdeckung des gesamten Preissegments und aller Szenarien ermöglicht.
Der Vorteil der umfassenden Produktkategorien-Ausstattung besteht einerseits darin, die Forschungs- und Entwicklungs- sowie die Lieferkettenkosten zu verteilen, und andererseits darin, die Benutzerbindung zu erhöhen. Beispielsweise wird ein Benutzer, der sich bereits für ein Xiaomi-Fernseher oder -Kühlschrank entschieden hat, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch einen Staubsaugerroboter aus demselben Ökosystem bevorzugen.
Die neuen Akteure im Bereich der Reinigung haben sehr deutliche Merkmale. Ähnlich wie die neuen Kräfte in der Automobilindustrie verfügen sie über eine extreme Produktinnovationsfähigkeit, sind gut darin, auf Produkt- und Marktebene neue Territorien zu erobern und können auch Geschichten für Kapitalgeber und Benutzer erzählen.
Wenn man bedenkt, dass Marken wie Xiaomi über umfangreiche Forschung und Entwicklung, eine große Benutzerbasis und viele Filialen verfügen, haben sie es bereits geschafft, die traditionellen Giganten in der Klimaanlagenkategorie zu überholen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dies auch im Bereich der Staubsaugerroboter zukünftig der Fall sein wird.
Im Rückblick hat sich der Wettbewerb in der Haushaltsreinigung von einem Funktionswettlauf, ob man den Boden sauber machen kann, zu einer Ökosystemkonkurrenz gewandelt, ob man die Bedürfnisse der gesamten Haushaltsarbeit erfüllen kann. Hinter diesem Wettbewerb steht nunmehr der Vergleich der Gesamtstärke verschiedener Hersteller.
Die Eintreten der neuen Kräfte hat die technologische Gleichstellung in der Branche beschleunigt, und die Markenkonkurrenz und der Vergleich der Forschungs- und Entwicklungskapazitäten werden nun offengelegt. Laut "Yidu Pro" wird sich die Rangliste in der Branche der Staubsaugerroboter in wenigen Jahren wahrscheinlich stark ändern, auch wenn die Spitzenakteure derzeit noch von etablierten Unternehmen dominiert werden. Einige alte Hersteller werden in der neuen Konkurrenz zunehmend an der Strecke bleiben.
Die Haushaltsroboter erreichen einen neuen Wendepunkt, die Szenariodaten werden zum Schlüssel
Wenn man die Branche als Ganzes betrachtet, zeigt der Wettbewerb zwischen den Herstellern um die Staubsaugerroboter in den letzten Jahren, dass die Staubsaugerroboter eigentlich nur der Anfang für die Haushaltsdienstleistungsroboter sind. Die gesamte Branche hat nun einen entscheidenden Wendepunkt erreicht, bei dem sie sich von einem "Reinigungswerkzeug" zu einem "Haushaltsmanager" wandelt. Sowohl die traditionellen Akteure als auch die neuen Kräfte stehen auf einer neuen Startlinie.
Mit anderen Worten, die alleinige Konzentration auf die Staubsaugerroboter im Robotermarkt kann die langfristige Entwicklung eines Unternehmens nicht mehr unterstützen und steht im Widerspruch zur explosiven technologischen Entwicklung.
Die Benutzer benötigen nicht mehrere separate Haushaltsgeräte, sondern eine umfassende Lösung für die Haushaltsdienstleistungen. Gegenwärtig erweitern die Spitzenakteure schnell die Grenzen ihrer Produkte. Ecovacs hat seinen Geschäftsbereich von den Staubsaugerrobotern auf Bodenreiniger, Luftreiniger und Industrieroboter ausgeweitet und schreitet schrittweise in Richtung Embodied AI voran.
Roborock hat Waschmaschinen- und Rasenmäherroboter eingeführt und die Reinigungsfähigkeit von innen Haushalt auf den Gartenbereich erweitert.
Dreame hat sogar eine umfassende Produktkategorie-Matrix für Reinigungs-, persönliche Pflege- und Großgeräte aufgebaut. Es hat erstmals einen KI-gesteuerten doppelten Scheibenwischer mit einem "flexiblen Vorderarm" und einem "steifen Hinterarm" eingeführt. Der Vorderarm wischt die Wasserrückstände und Schmutz in den Ecken ab, während der Hinterarm hartnäckigen Schmutz durch Druck entfernt. In Kombination mit dem Embodied AI-Algorithmus kann der Roboter wie ein Mensch "sehen", wo der Boden schmutzig ist, und die entsprechende Aktion auswählen, um so alle Szenarien der Haushaltsdienstleistungen zu erfassen.
Im Rückblick ist die Transformation von einzelnen Produkten zu einem umfassenden Ökosystem ein Konsens in der Branche geworden. Der zukünftige Wettbewerb wird sicherlich ein Kampf zwischen Ökosystemen sein, nicht mehr ein Vergleich einzelner Produkte. Die umfassende Aufrüstung der technologischen Richtung macht die Embodied AI zum neuen Schlachtfeld der Branche.
Schließlich ermöglicht die Entwicklung der Embodied AI-Technologie den Robotern, in der Haushaltsumgebung autonom zu handeln, Entscheidungen zu treffen und komplexe Aufgaben zu erfüllen.
Derzeit gibt es noch keinen absoluten Führer im Bereich der menschähnlichen Haushaltsroboter. "Yidu Pro" geht davon aus, dass der Kernknackpunkt in der Verbindung