Automobilhersteller gehen kollektiv in die "Produktion von Künstlicher Intelligenz": Ein Ausbruchsangriff, der durch die Rivalität in der Branche erzwungen wird
Hochschwierige Kampfkunstaktionen, natürliche Mensch-Maschine-Interaktion, koordinierte Kollektivkooperation... Angesichts des hohen Anteils von Robotern beim Frühlingsfestkonzert im Jahr des Pferdes und ihrer beeindruckenden Leistung auf der Bühne ist dieser Sektor bestimmt der Brennpunkt zukünftiger Technologiekonkurrenzen.
Im Hintergrund arbeiten nicht nur Technologieunternehmen wie Unitree Robotics, Songyan Power, Magic Atom und Galaxy Universal, die sich bereits im Roboterbereich etabliert haben, sondern auch zahlreiche Elektromobilhersteller haben sich einig, die Robotertechnologie als wichtigen Bestandteil ihrer zukünftigen Strategie zu betrachten.
Was das "Herstellen von Menschen" angeht, sind die Automobilhersteller äußerst entschlossen: He Xiaopeng erwähnte in einem Brief zum Jahresbeginn 2026, dass die neue Generation von IRON-Robotern Ende 2026 in die Serienproduktion gehen soll, mit dem Ziel, der weltweit erste massenproduzierte hochwertige humanoide Roboter zu werden; BYD hat klar gemacht, dass es Milliardenbeträge in KI und Roboter investieren wird, mit dem Ziel, 2.000 Roboter im Jahr 2025 und 20.000 im Jahr 2026 zu deployen. Zusammen mit dem Zielpreis von 200.000 Yuan pro humanoidem Roboter (nur ein Drittel des durchschnittlichen Branchenpreises von 100.000 US-Dollar) senkt BYD direkt die Schwelle für die Verbreitung; Tesla hat sogar mehrere Hauptverkaufsmodelle produktionseinstellt, um die Automobilproduktionslinien in Roboterproduktionslinien umzurüsten...
Wenn Elektromobilhersteller 2026 als das "Jahr der Massenproduktion von humanoiden Robotern" definieren, ist diese grenzüberschreitende Hype nicht zufällig - sie ist sowohl eine notwendige Erweiterung der gleichen Technologiebasis als auch eine strategische Fluchtroute in der sich verschärfenden Konkurrenz der Elektromobilbranche.
Unter der Oberfläche der Hype jedoch laufen Strömungen von Massenproduktionsengpässen, Gewinnschwierigkeiten und grenzüberschreitender Konkurrenz.
Die Kalkulation der Automobilhersteller bei der "Herstellung von Menschen"
Zurzeit stehen die Elektromobilhersteller unter beispiellosem Druck.
Im Jahr 2025 hat die Inlandsdurchdringungsrate von Elektromobilen in China 50,8 % überschritten, und der Markt hat sich von der "Wachstumskooperation" zur "Bestandskonkurrenz" gewandelt.
Darüber hinaus steht die Branche vor drei Kostenbelastungen: Erstens ist der Lithiumkarbonatpreis sprunghaft gestiegen, seit der zweiten Hälfte 2025 um etwa 140 %, und der Durchschnittspreis hat 140.000 Yuan pro Tonne überschritten, wodurch der Gewinnraum für Einstiegsmodelle vollständig eingeschnitten wurde; zweitens besteht ein Engpass bei der Lieferung von Automobilchips, der Preis von DRAM in der Automobilbranche ist in drei Monaten um 180 % gestiegen, und der Spotpreis von hochwertigen Automobil-DDR5-Chips ist um bis zu 300 % gestiegen; drittens ist der Lagerbestand hoch, Ende Januar 2026 lag der Lagerbestand der Pkw-Branche in China bei 3,57 Millionen Fahrzeugen, und der Lagerzyklus betrug 70 Tage. Elektromobilhändler stehen vor der Schwierigkeit, dass der Markt hinter den Erwartungen zurückbleibt.
Mit anderen Worten, der jahrelange "Konkurrenzkampf um den Preis" hat die durchschnittliche Branchenrentabilität unter die industrielle Durchschnittlinie von 4,5 % gedrückt. Viele Unternehmen stehen an einem Scheideweg und müssen eine "zweite Wachstumskurve" finden.
In Bezug darauf sind Roboter die perfekte Wahl.
Quelle: Xiaohongshu
Professor Shen Yang von der Tsinghua-Universität hat ausgeführt, dass die Embodied AI auf dem "VLA-Großmodell" (Vereinigung von Vision, Sprache und Bewegung) basiert, und das intelligente Auto ist genau der natürliche Träger dieser Logik - Kameras/Radar bilden die "visuelle" Eingabe, die intelligente Fahrgastzelle ermöglicht die "sprachliche" Interaktion, und das steer-by-wire Fahrwerk erledigt die "motorischen" Ausgaben.
Branchenanalysen zeigen, dass der Anteil an gemeinsamen Kernkomponenten zwischen humanoiden Robotern und intelligenten Autos über 60 % betragen kann, einschließlich Motoren, Elektroniksteuerungen, Batteriesystemen, Getrieben, Domänencontrollern und Hochleistungs-Chipplattformen.
Und der einzigartige Vorteil der Automobilhersteller bei der Eigenentwicklung von Robotern liegt darin, dass ein innerer Zyklus von "Forschung und Entwicklung - Nutzung - Iteration" geschlossen werden kann. Genauer gesagt, übernehmen die IRON-Roboter von XPeng Motors bereits Sortier-, Transport- und Qualitätskontrollprozesse in der P7+-Produktionslinie und bieten Führungen und Verkaufsdienste in den Filialen; BYD plant, 20.000 Roboter im Jahr 2026 für interne Zwecke zu nutzen und die eigenen Fabrikumgebungen abzudecken; Teslas Optimus baut in der Fremont-Fabrik eine spezielle Produktionslinie und plant, Ende 2026 mit der Massenproduktion zu beginnen... Die Automobilfabrik ist der natürliche Anwendungsbereich für Roboter. Von der Schweißung und Montage bis hin zur Logistik und Inspektion können die von Automobilherstellern eigenentwickelten Roboter einerseits die Produktionsprobleme lösen und andererseits die Technologie iterieren, um einen positiven Zyklus von "Nutzung fördert Forschung" zu bilden.
Tatsächlich ist das "Herstellen von Menschen" bereits ein Branchenkonsens, und aus den offizielle Zeitplänen der Unternehmen geht hervor, dass die Automobilhersteller einen sehr wichtigen Zeitpunkt festgelegt haben: Das Zeitfenster von 2026 bis 2028 könnte der entscheidende Testzeitraum sein, in dem sich die humanoiden Roboter von der "Prototypenphase" zur "Massenproduktion von zehntausend Einheiten" entwickeln.
Es gibt viele damit verbundene Aktionen. Beispielsweise plant Tesla, Ende 2026 die Massenproduktion zu starten, mit einer anfänglichen Jahreskapazität von 50.000 bis 100.000 Einheiten; XPeng Motors plant, Ende 2026 mit der Massenproduktion zu beginnen, mit einer anfänglichen Jahreskapazität von 50.000 Einheiten; Chery Automobile wird die Kapazität im Jahr 2026 erweitern und die Massenproduktion im Zehntausendbereich vorantreiben, und bis 2028 soll es eine globale Massenkommerzialisierung geben; Li Auto plant, im Jahr 2026 die Prototypenprüfung abzuschließen und 2027 mit der Vorbereitung für die Massenproduktion von zehntausend Einheiten zu beginnen...
Ein Vorhang für eine tiefgreifende industrielle Revolution, die "Auto, Mensch und Maschine" integriert, wird langsam aufgezogen. Die Auswirkungen könnten das gesamte Fertigungssektor und sogar das gesellschaftliche Leben neu gestalten.
Alle rufen Massenproduktion, wer verdient zuerst Geld?
Naturgemäß ist die reale Schwierigkeit eine enorme Herausforderung, bevor man in die schöne Zukunft blickt.
Der Engpass bei der Massenproduktion steht an erster Stelle.
Betrachtet man die Kernkomponenten, sind humanoide Roboter stark von Hochleistungsdichtemotoren, hochpräzisen Getrieben, Kraftsensors und integrierten Gelenken abhängig. Diese Schlüsselkomponenten befinden sich noch im Zustand der Kleinserienfertigung, hoher Kosten und niedriger Ausbeute und haben noch keine so reife, stabile und kostengünstige Massenproduktionsversorgungskette wie die Automobilbranche.
Ein Roboter hat leicht mehrere Dutzend Gelenke. Wenn die Genauigkeit oder Zuverlässigkeit eines beliebigen Teils nicht erreicht wird, wird der Massenproduktionsrhythmus direkt blockiert. Bei der Fertigungstechnologie hängt derzeit die Produktion von Robotern noch stark von manueller Montage, manueller Kalibrierung und manueller Einstellung ab. Es fehlen Automobilqualitätsstandard-Automatisierungsproduktionslinien und einheitliche Herstellungsstandards, was es schwierig macht, die Konsistenz und Stabilität für die Massenproduktion von zehntausend Einheiten zu gewährleisten.
Das Wichtigste ist, dass das Fähigkeit, auf der Bühne zu tanzen, zu demonstrieren und zu interagieren, nicht bedeutet, dass der Roboter in der realen Welt stabil arbeiten kann. Probleme wie Umweltgeneralisierung, Fehlerresistenz und Sicherheitsreserve sind noch nicht perfekt gelöst, und es besteht noch ein großer Abstand zur "Betriebsbereitschaft direkt nach der Produktion und langfristigen Zuverlässigkeit".
Quelle: Offizielle XPeng Roboter Weibo
Zum zweiten ist das Gewinnproblem.
Derzeit befindet sich die Branche allgemein in einer Gewinnschwierigkeit mit hohen Investitionen, niedrigen Erträgen, langen Zyklen und schwachen Rückkopplungen. Insbesondere die Kosten für das gesamte Gerät bleiben auf hohem Niveau. Die Materialkosten eines hochwertigen humanoiden Roboters liegen immer noch im Bereich von Hunderttausenden von Yuan, und der Anteil der Kernkomponenten beträgt über 60 %. Selbst wenn die Automobilhersteller die Kosten durch die Synergie der Lieferkette senken, ist der Schwellenwert für die industrielle Verbreitung und die Haushaltsaffordabilität noch lange nicht erreicht.
Die Unstimmigkeit zwischen Effizienz und Wert ist ebenfalls ein Nachteil. Die Gesamtarbeitsfähigkeit eines Roboters entspricht nur etwa einem Drittel der menschlichen Arbeitskraft, aber er muss die gesamten Kosten für Kauf, Deployment, Wartung und Algorithmusiteration tragen. In den meisten Szenarien beträgt die Amortisationsdauer über fünf Jahre, sogar länger als die effektive Lebensdauer des Geräts. Unternehmen können die Wirtschaftlichkeit nicht berechnen und es ist schwierig, eine echte Wiederholungskauf zu erzielen.
Zur gleichen Zeit befindet sich das Geschäftsmodell noch in der frühen Erkundungsphase: Der Verkaufspreis der Produkte ist hoch und es ist schwierig, die Stückzahl zu erhöhen; die Preise für Leasing- und Abonnementdienste schwanken stark, und die Wartungskosten verschlingen die Gewinne; die kundenspezifischen Integrationsprojekte sind verstreut und schwer zu skalieren; die Produkte für den Verbrauchermarkt haben begrenzte Funktionen und sind keine unbedingt erforderlichen Artikel, was keine stabile Cashflow gewährleisten kann.
Realistischer ist, dass viele Unternehmen noch auf Finanzierungen angewiesen sind, um die Forschung und Entwicklung und die Pilotprojekte aufrechtzuerhalten und noch keine Eigenfinanzierungsfähigkeit entwickelt haben. Die meisten Aktivitäten sind Bühnenaufführungen, Messepräsentationen und Kleinserien-POC-Bestellungen, und es gibt nur wenige kommerzielle Szenarien, die dauerhafte Einnahmen generieren können.
Schließlich ist die grenzüberschreitende Konkurrenz mit Technologieunternehmen.
Wenn Automobilhersteller mit ihrer reifen Lieferkette, Automobilqualitätsstandard-Herstellungssystem und Massenproduktionskostenvorteilen in den Markt eintreten, stehen traditionelle Roboterunternehmen und Technologie-Start-ups vor einem beispiellosen Überlebensdruck.
Automobilhersteller übertragen direkt die Automobiltechnologien wie Motoren, Getriebe, Controller, Batterien und steer-by-wire Fahrwerke. Mit der Lieferkette für Millionen von Fahrzeugen drücken sie die Kosten herunter und erhöhen die Zuverlässigkeit, was eine Dominanz in Bezug auf Kosten, Massenproduktion und Stabilität darstellt und traditionelle Akteure, die lange Zeit auf Laborforschung und Kleinserienfertigung angewiesen waren, oft überfordert.
Quelle: Weibo
Es ist bemerkenswert, dass in der Branche ein deutliches Risiko von Homogenität und Überkapazität besteht. Im November 2025 hat die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission klar gemacht, dass es notwendig ist, die "Haufenware" von Produkten mit hoher Wiederholungsrate zu vermeiden, die niedrigwertige Wiederholungsinvestitionen einzudämmen und die Branche von der Quantitätserweiterung zur Qualitätssteigerung zu lenken.
Eine Supply-Chain-Studie von Goldman Sachs zeigt, dass die jährliche Kapazitätsplanung der chinesischen Schlüsselkomponentenhersteller bereits mehrfach höher ist als der Bedarf in den nächsten zehn Jahren, und die Überkapazitätsrate beträgt etwa ein Viertel. Viele Unternehmen erweitern ihre Kapazität aggressiv, bevor sie sichere Großaufträge erhalten, was die Gefahr von Ressourcenverschwendung und Preiswettbewerb birgt.
Aus diesen Informationen lässt sich leicht erkennen, dass 2026 als der Wendepunkt der Industrialisierung von humanoiden Robotern steht. Auf der einen Seite stehen die Automobilhersteller mit ihren Lieferkettenvorteilen bereit, die Anwendungsfälle schnell zu erschließen, auf der anderen Seite gibt es die Branchenrealität von strengerer Politik und übermäßiger Kapazität. Das heißt, während es eine "Vielzahl von Blüten" gibt, bringt es auch eine brutale Waschphase.
Es ist vorhersehbar, dass die Einnahme der Automobilhersteller in den Roboterbereich eine Variable ist. In dieser Branche werden Unternehmen ohne Kerntechnologie, ohne Massenproduktionsfähigkeit und ohne geschlossenes Geschäftsmodell schneller eliminiert. Die zukünftige Konkurrenz wird nicht mehr darum gehen, "wer es herstellen kann", sondern "wer es gut herstellen, verkaufen und am Leben halten kann".