Es braucht nur noch 5 Jahre, bis die Rechenleistung die der Erde übersteigt. Elon Musk hat drei Stunden gebraucht, um schließlich die Raumfahrt-AI klar zu erklären.
Gestern hat Elon Musk zusammen mit Dwarkesh Patel und John Collison, dem Mitbegründer von Stripe, ein fast dreistündiges Podcast-Interview aufgenommen.
Bei diesem Interview hat Musk erstmals systematisch erklärt, warum er nun voll und ganz hinter dem Aufbau eines Weltraum-Datenzentrums steht.
Um das Colossus-Cluster online zu bringen, musste xAI Kraftwerke über die Staatsgrenzen hinweg bauen. Selbst für einige Schlüsselkomponenten wird nun über eine Eigenentwicklung nachgedacht. Die Chipproduktion steigt exponentiell, aber die Stromversorgung hängt in der Genehmigungsprozedur, den Kühlbedingungen und der langen Lieferzeit der Geräte fest.
Daraus hat er den Schluss gezogen, dass der Weg auf der Erde versperrt ist.
Nach Musk wird der billigste Ort für die Installation von KI in den nächsten 36 Monaten nicht auf der Erde, sondern im Weltraum sein.
Dafür bereitet SpaceX sich auf ein extremes Ziel vor: Der Starship soll jährlich 10.000 bis 30.000 Mal starten, mit einer Nutzlast von 100 bis 150 Tonnen pro Flug. Dies ist die Voraussetzung für die Massenproduktion von Rechenleistung im Weltraum.
Seine Prognose ist noch aggressiver. In fünf Jahren wird die jährlich neu installierte Rechenleistung von Weltraum-KI-Hunderttausende von Gigawatt erreichen; die jährlich ins Weltall geschickte KI-Rechenleistung wird die gesamte historische Summe aller auf der Erde installierten KI-Rechenleistungen übersteigen.
Ab diesem Zeitpunkt wird das Hauptschlachtfeld des Wettbewerbs um KI-Rechenleistung nicht mehr auf der Erde liegen.
Das ist aber noch nicht alles. Laut Musk kann die jährliche Stromproduktion auf der Erde nur um etwa 1 Terawatt steigen, was eine feste Obergrenze darstellt. Um darüber hinauszugehen, muss man die Erde verlassen.
Seine Vision ist die Mondnutzung. Etwa 20 % des Mondbodens bestehen aus Silizium, und es gibt reichlich Aluminium. Dadurch können Sonnenkollektoren und Kühlstrukturen direkt vor Ort hergestellt werden. Die wirklich komplexen Chips werden von der Erde aus transportiert.
In diesem System würde die Mondbasis einen Massenbeschleuniger nutzen, um KI-Satelliten mit einer Geschwindigkeit von etwa 2,5 Kilometern pro Sekunde in den Weltraum zu schießen. Theoretisch könnte die Transportkapazität dabei jährlich 1 Petawatt (1 Million Gigawatt) betragen. Dies ist was er unter “echter Massenproduktion” versteht.
Obwohl das Endziel von SpaceX weiterhin der Mars ist, hat Musk eingestanden, dass jedes einzelne Projekt zunächst wirtschaftlich sinnvoll sein muss, bevor man zum nächsten Schritt übergehen kann. Deshalb wird der Starship zunächst für den Bau von orbitalen Datenzentren genutzt werden.
Was für weitere Einsichten hat Musk bei diesem Interview noch gegeben? Lassen Sie uns zusammen mit Silicon Base herausfinden.
01 Die Energieausweitung auf der Erde kann nicht mit dem KI-Wachstum Schritt halten
Um dies zu verstehen, müssen wir uns zunächst die Realität der globalen Stromversorgung ansehen.
Ausserhalb Chinas bleibt die Stromproduktion in den meisten Ländern entweder konstant oder steigt nur minimal an. Insgesamt nähert sie sich einem Plateaustadium. Nur China erweitert weiterhin seine Stromerzeugungskapazität rasch. Das bedeutet, dass Strom ein Engpass wäre, wenn man grosse Datenzentren ausserhalb Chinas bauen würde.
Die Chipproduktion wächst exponentiell, während die Stromversorgung stagniert. Dies ist der Grund, warum der Weltraum wieder in die Diskussion gerückt ist.
In gewisser Weise ist der Weltraum ein “Kurzschluss” in Bezug auf Regulierungen und physikalische Bedingungen. Das Erweitern von Datenzentren auf der Erde ist schwierig, und je grösser die Skala, desto schwieriger wird es. Im Weltraum gibt es dagegen weniger Beschränkungen.
Der Schlüssel hierbei sind die Energiebedingungen.
Nehmen wir die Stromerzeugung. Weltraum-Sonnenenergie hat zwei Vorteile: Sie liefert rund um die Uhr volle Leistung, da es keine Wolken und Atmosphäre gibt, die das Sonnenlicht blockieren. Die Lichtintensität steigt um 30 %, und es sind keine Batterien erforderlich.
Musk hat berechnet: “Chinesische Sonnenkollektoren kosten bereits nur 0,25 US-Dollar pro Watt. Im Weltraum ist die Stromerzeugung fünfmal effizienter als auf der Erde, und die Batteriekosten entfallen. Insgesamt liegt die Stromkosten pro Kilowattstunde nur bei einem Zehntel des Erdpreises.”
Darüber hinaus gibt es auch physikalische Beschränkungen. Auf der Erde dauert es etwa 30 bis 36 Monate, bis ein neues Datenzentrumsprojekt realisiert werden kann.
Selbst wenn man Sonnenenergie massiv nutzt, kann die Erde diese Ausweitung nicht unterstützen.
Der aktuelle durchschnittliche Stromverbrauch in den Vereinigten Staaten liegt bei etwa 0,5 Terawatt. Ein Terawatt mehr würde bedeuten, dass der Stromverbrauch verdoppelt wird. Was bedeutet das? Es müssten gleichzeitig zahlreiche Datenzentren, Kraftwerke und zugehörige Stromübertragungs- und Verteilungsnetze gebaut werden.
Einerseits wird der gesamte Prozess von Genehmigungen, Regulierungen und öffentlichen Dienstleistungsgesellschaften eingeschränkt.
Selbst für die Unterzeichnung eines Verbindungsvertrags kann es ein Jahr dauern, bis die erforderlichen Studien abgeschlossen sind. Ein Jahr später stellt man fest, dass man selbst die Leistungswerte der Stromzähler nicht genau bestimmen kann.
Andererseits ist die Verfügbarkeit von Geräten ein noch realistischeres Problem.
Scheinbar müsste man nur mehr Turbinen bauen, aber wer einmal an einem solchen Projekt beteiligt war, weiss: Die Turbinenschaufeln sind der grösste Engpass. Weltweit gibt es nur drei Gießereien, die diese produzieren können, und die Bestellungen sind bis 2030 ausgebucht. Andere Komponenten können 12 bis 18 Monate im Voraus bestellt werden, aber nicht die Schaufeln.
Dies ist kein Geheimnis. Wenn Sie sich an eine beliebige Turbinenherstellerin wenden, werden Sie die gleiche Information erhalten.
Die Schlussfolgerung wird immer deutlicher: Die Geschwindigkeit der Energieausweitung auf der Erde kann wahrscheinlich nicht mit der steigenden Nachfrage nach KI-Schritt halten. Deshalb wird der Weltraum in den nächsten 36 Monaten der billigste Ort für die Installation von KI sein.
02 Die Weltraum-KI-Rechenleistung wird die auf der Erde in fünf Jahren übersteigen
In fünf Jahren könnte es zu einer strukturellen Wende kommen, wenn es um die installierte KI-Rechenleistung auf der Erde und im Weltraum geht.
Musk geht davon aus, dass die jährlich ins Weltall geschickte und betriebene KI-Rechenleistung die gesamte historische Summe aller auf der Erde installierten KI-Rechenleistungen übersteigen wird. Gemessen an der Leistung könnte die jährlich neu installierte Weltraum-KI-Rechenleistung in fünf Jahren Hunderttausende von Gigawatt erreichen.
Um diese Prognose zu verstehen, müssen wir uns von physikalischen Beschränkungen und nicht von technologischen Phantasien leiten lassen.
Zuallererst die Startkapazität. Auf der Erde könnte theoretisch eine KI-Rechenleistung von bis zu 1 Terawatt unterstützt werden, bevor man auf die Grenzen des Raketentreibstoffs stösst.
Wenn das Ziel jedoch darin besteht, innerhalb von fünf Jahren jährlich 100 Gigawatt an Weltraum-KI zu installieren, wird es zu einem Systemproblem der spezifischen Leistung: Sonnenkollektoren, Kühlkörper, Strukturkomponenten, Chips - alles muss miteinander in Einklang gebracht werden.
Eine grobe Schätzung ergibt, dass dies etwa 10.000 Starship-Startversuche bedeuten würde. Wenn man dies innerhalb eines Jahres erreichen möchte, würde das bedeuten, dass alle Stunde ein Starship starten müsste.
Das klingt extrem, aber im Vergleich zur Luftfahrtbranche ist es immer noch ein System mit geringer Frequenz. Der Schlüssel liegt nicht darin, ob ein polarer Orbit erforderlich ist, sondern in der Flughöhe.
Das bedeutet, dass man, wenn man hoch genug fliegt, die Erdschattenzone verlassen kann. Ein Synchronorbit ist nicht unbedingt erforderlich.
Glücklicherweise wird das Startsystem in diese Richtung entwickelt.
SpaceX bereitet sich auf 10.000 oder sogar 20.000 bis 30.000 Starts pro Jahr vor, mit dem Ziel, die Startkapazität selbst zu einer Masseninfrastruktur zu machen und diese auch extern anzubieten.
Wenn dieser Rhythmus aufrechterhalten werden kann, ergibt sich eine extrem aggressive Schlussfolgerung: In fünf Jahren könnte die von SpaceX jährlich ins Weltall geschickte und betriebene KI-Rechenleistung die Summe aller anderen auf der Erde installierten Systeme übersteigen.
Das ist aber noch nicht alles.
Da die jährliche Stromproduktion auf der Erde nur um etwa 1 Terawatt steigen kann, was eine feste Obergrenze darstellt, muss man bei einer höheren Kapazität von der Mondbasis aus starten.
Der Mondboden besteht zu 20 % aus Silizium und enthält reichlich Aluminium. Dadurch können Sonnenkollektoren und Kühlkörper direkt vor Ort hergestellt werden. Die Chips werden von der Erde aus transportiert.
Musk's Vision ist, dass die Mondbasis einen Massenbeschleuniger nutzen würde, um KI-Satelliten mit einer Geschwindigkeit von 2,5 Kilometern pro Sekunde in den Weltraum zu schießen. Die Transportkapazität könnte dabei jährlich 1 Petawatt (1 Million Gigawatt) betragen. Dies ist “echte Massenproduktion”.
Am Ende kommt alles auf die zugrunde liegende Logik von SpaceX an. Das Ziel ist der Mars, aber jeder Schritt muss zunächst wirtschaftlich sinnvoll sein, bevor man zum nächsten Schritt übergehen kann.
Der Falcon 9 hat den Starlink-Netzwerkaufbau ermöglicht. Der Starship wird wahrscheinlich zunächst für die Errichtung von orbitalen Datenzentren genutzt werden.
Wenn die Stromversorgungsprobleme von Weltraum-KI-Datenzentren gelöst sind, entsteht ein neues Problem: Wenn die Strombeschränkung aufgehoben ist, wird die Begrenzung wieder von den Chips bestimmt.
Was die Chips betrifft, ist Musks grösste Sorge nicht die Logikchips, sondern der Speicher. Der Entwicklungspfad der Logikchips ist relativ klar, während die Speicherskapazität weniger elastisch ist. Deshalb ist der Preis für DDR-Speicher zuerst gestiegen.
Nach Musk ist die Kapazitätserweiterung der Chiphersteller nicht schnell genug, obwohl sie bereits auf volle Tour laufen. Es dauert fünf Jahre, bis ein neues Fabrikgebäude gebaut und in der Produktion hohen Qualitätsstandards arbeitet.
Der Grund dafür, so Musk, liegt in der Branchengeschichte.
Wer in der Speicher- oder Halbleiterindustrie 30 oder 40 Jahre gearbeitet hat und mehrere zyklische Boom- und Bust-Phasen erlebt hat, versteht, dass diese Vorsicht nicht kurzfristig ist, sondern eine Reaktion auf die historischen Kosten ist. Während der Boomphasen scheint die Nachfrage unendlich zu sein, aber der Kollaps folgt oft bald darauf. Das Hauptziel der Unternehmen wird dann “die Vermeidung des Bankrotts”.
Zusätzlich wird die Personalstruktur der Chipherstellung oft falsch eingeschätzt. In Waferfabriken gibt es tatsächlich Tausende von Doktoren, die die Prozessdetails gut verstehen. Aber die eigentlichen grossen Ingenieurarbeiten werden nicht von Doktoren, sondern von erfahrenen Facharbeitern durchgeführt. Diese Art von Personal ist schwieriger zu rekrutieren und auszubilden.
Deshalb plant Musk, eine Speicherchipfabrik zu bauen, die die drei Bereiche Speicher, Logikverarbeitung und Paketierung integriert. Das Ziel ist es, bis 2030 eine Kapazität von einer Million Arbeitsstunden pro Monat zu erreichen.
03 Der US-amerikanische Herstellungssektor kann nur mit Robotern gegen China gewinnen
Wenn die Vereinigten Staaten sich nur auf die menschliche Arbeitskraft verlassen, können sie nicht langfristig gegen China gewinnen.
Der Grund ist einfach. Die chinesische Bevölkerung ist etwa viermal so gross wie die der Vereinigten Staaten, und die Arbeitsintensität pro Kopf ist ebenfalls hoch.
Der langfristig führende Teil neigt dazu, selbstzufrieden zu werden und weniger zu arbeiten. Dies ist in der Berufssportwelt und in der industriellen Konkurrenz ein häufiges Phänomen. Meine Beobachtung ist, dass die chinesische Arbeitsintensität mindestens so hoch wie die in den Vereinigten Staaten ist, wenn nicht sogar höher.
Selbst wenn die Vereinigten Staaten ihre Arbeitskräfte durch Organisationsoptimierung und Bildungsförderung effizienter einsetzen könnten, könnten sie den Nachteil in der Arbeitskräftezahl nicht ausgleichen.
Selbst wenn man annimmt, dass die Produktivität um den Faktor vier steigen würde, wäre diese Annahme zu optimistisch. In der Realität ist der Anstieg wahrscheinlich viel geringer. China ist in Bezug auf die “Produktivität pro Kopf” nicht unbedingt im Nachteil.
Das bedeutet, dass die Vereinigten Staaten in der traditionellen Arbeitskräftesparte strukturell im Nachteil sind.
Die Bevölkerungsstruktur verstärkt diesen Unterschied. Die Geburtenrate in den Vereinigten Staaten liegt seit 1971 dauerhaft unter dem Ersatzniveau, die Zahl der Pensionisten steigt stetig, und die Sterbefälle nähern sich oder überschreiten die Geburten. Langfristig gesehen wird die Arbeitskräfteversorgung in den Vereinigten Staaten schrumpfen, nicht wachsen.
Deshalb können die Vereinigten Staaten nicht auf dem Gebiet der menschlichen Arbeitskraft gewinnen.
Aber auf einem anderen Gebiet gibt es noch Chancen: den Robotern.
Das ist die strategische Bedeutung von Humanoiden Robotern wie Optimus. In der Vergangenheit gab es viele Dinge, die technisch machbar waren, aber aufgrund der hohen Arbeitsintensität oder der Kosten nicht umgesetzt werden konnten.
Jetzt ändert sich diese Beschränkung. Robotern ermöglichen es, diejenigen Fertigungs- und Infrastrukturprojekte neu zu betrachten, die bisher aufgegeben wurden.
Tesla hat bereits begonnen, in diese Richtung zu investieren. In Corpus Christi, Texas, haben wir eine Lithiumraffinerie gebaut und in Betrieb genommen. Dies ist die grösste Lithiumraffinerie in den Vereinigten Staaten und eine der grössten ausserhalb Chinas.
In Texas haben wir auch eine Raffinerie für Nickel und Kathodenmaterialien gebaut, die derzeit die grösste Kathodenraffinerie in den Vereinigten Staaten ist.
Ein gemeinsames Merkmal dieser Projekte ist die hohe Automatisierung.
Wenn man sich auf die menschliche Arbeitskraft verlassen würde, wäre es für die Vereinigten Staaten schwierig, eine solche Raffinationskapazität massenhaft zu replizieren. Einerseits ist diese Arbeit körperlich anstrengend und erfordert komplexe Arbeitsbedingungen. Andererseits sind es wenige Amerikaner, die sich langfristig für diese Art von Arbeit interessieren.
Robotern ändern diese Beschränkung. Mit Optimus können wir mehr Raffinerien bauen und die Selbstversorgung der Vereinigten Staaten mit wichtigen Rohstoffen verbessern, ohne auf die begrenzte Arbeitskräfteversorgung angewiesen zu sein.
Das führt zu einer grundlegenderen Frage: Warum setzen wir jetzt auf Robotern und nicht früher?
Die Antwort liegt in der Skalenbeschränkung. Die Bevölkerung der Vereinigten Staaten ist nur etwa ein Viertel so gross wie die Chinas. Wenn Menschen diese Arbeiten ausführen würden, kön