36Kr Research Institute | Untersuchungsbericht zur Entwicklung der Embodied Intelligence-Industrie im Jahr 2026
Derzeit, getrieben von der Resonanz aus Politik, technologischen Durchbrüchen und Marktbedürfnissen, tritt die chinesische Industrie der eingebetteten Künstlichen Intelligenz in eine neue Phase des raschen Wachstums ein. Angesichts dieser Situation wird die Kapitalmarktaktivität immer lebhafter. Offizielle Daten zeigen, dass die Finanzierungsbeträge in der Industrie der eingebetteten Künstlichen Intelligenz in den ersten 11 Monaten des Jahres 2025 33,473 Milliarden Yuan betrugen, das Vierfache des Betrags im gleichen Zeitraum des Jahres 2024. Bis zum 21. Dezember 2025 gab es über 305 Finanzierungsereignisse im Jahr, mit einem Gesamtbetrag von über 38 Milliarden Yuan, und mehr als 600 Investmentgesellschaften waren beteiligt. Die intensive Einströmung von Kapital bestätigt die Potenziale der Industriewachstums und das Vertrauen in den Markt. Dieses Vertrauen gründet sich auf die ständig auftauchenden, eindeutigen und dringenden Substitutionsbedürfnisse in der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung. Mit der Verschärfung der Bevölkerungsalterung und der strukturellen Arbeitskräftemangel werden die gesellschaftlichen Bedürfnisse nach intelligenten Lösungen, die Menschen ersetzen, risikoreiche Aufgaben übernehmen und die Effizienz der Produktionslinien verbessern können, immer dringlicher. Traditionelle Automatisierungsanlagen sind auf feste Szenarien und voreingestellte Programme beschränkt und können sich schlecht an dynamisch komplexe Umgebungen wie flexible Fertigung und Mensch-Maschine-Kooperation anpassen. Die industrielle Modernisierung stößt auf einen Kernengpass. Um diesen Engpass zu überwinden, entwickelt sich die eingebettete Künstliche Intelligenz, repräsentiert durch humanoide Roboter, beschleunigt, bildet schrittweise einen vollständigen technologischen Zyklus von "Wahrnehmung - Kognition - Entscheidung - Ausführung" mit hoher kognitiver Fähigkeit und geht schrittweise in die Massenproduktion über, um den vielfältigen Szenarien besser gerecht zu werden. Somit hat sich die Hauptlinie der Entwicklung der Industrie der eingebetteten Künstlichen Intelligenz von der technologischen Erforschung auf die Ökosystembildung und den geschlossenen Geschäftszyklus ausgeweitet, was bedeutet, dass die Industrie offiziell in die kritische Phase der Wertumsetzung eintritt.
Die chinesische Industrie der eingebetteten Künstlichen Intelligenz hat sich dank ihrer umfassenden Vorteile in die erste Weltliga weltweit vorgeschoben
In Bezug auf die technologische Reife, die Vollständigkeit der Industriekette und die Geschwindigkeit der Markterschließung befindet sich die chinesische Industrie der eingebetteten Künstlichen Intelligenz bereits in der ersten Weltliga weltweit. Technologisch gesehen haben führende chinesische Unternehmen bei humanoiden Robotern beispielsweise die technische Validierung von der Prototypentwicklung bis zur Massenproduktion abgeschlossen. In Bezug auf die Unterstützung der Industriekette entwickelt China die Fähigkeit, die Schlüsselkomponenten eigenständig und kontrollierbar herzustellen, und hat deutliche Kostenvorteile und lokale Lieferfähigkeiten. Die Anzahl der chinesischen Lieferanten für Schlüsselkomponenten (wie Hand- und Beinaktuatoren) ist viel größer als in den USA. Der Vorteil der Lieferkette ermöglicht es, die Kosten für die gesamten Geräte auf etwa 50 % der Kosten vergleichbarer ausländischer Produkte zu begrenzen. Gleichzeitig stärkt die eigenständige Weiterentwicklung der chinesischen Large Language Models die technologische Unabhängigkeit. Diese soliden Grundlagen ermöglichen ein hohes Wachstumspotenzial der Industrie und tragen dazu bei, dass der chinesische Markt einer der am schnellsten wachsenden Märkte für eingebettete Künstliche Intelligenz weltweit wird. Laut Schätzungen des 36Kr Instituts ist der Marktvolumen der eingebetteten Künstlichen Intelligenz in China von 213,3 Milliarden Yuan im Jahr 2018 auf 915 Milliarden Yuan im Jahr 2025 gestiegen und wird voraussichtlich im Jahr 2026 die Marke von einer Billion Yuan überschreiten.
Humanoide Roboter sind die Hauptträger der eingebetteten Künstlichen Intelligenz und treten in die kritische Phase der Massenproduktion und kommerziellen Umsetzung ein
Als einer der Hauptträger der eingebetteten Künstlichen Intelligenz tritt die Industrie der humanoiden Roboter im Jahr 2026 in die kritische Phase der Massenproduktion ein. Die Produktpreise sinken kontinuierlich, und die Massenproduktion im Bereich von Hunderttausenden von Einheiten ist absehbar. Gleichzeitig beschleunigt sich der Prozess der kommerziellen Umsetzung, und der industrielle Sektor wird zum Schlüssel für die kommerzielle Expansion. Neben der kontinuierlichen Senkung der Hardwarekosten liegt der Kernschwerpunkt für die Entwicklung humanoider Roboter in der Weiterentwicklung des Robotergehirns, insbesondere in dem, ob der von Professor Li Feifei betonte "Weltmodell"-Technologie einen entscheidenden Durchbruch erzielen kann. In Zukunft müssen humane Roboter das Weltmodell nutzen, um die räumliche Intelligenzgrenze zu überwinden und eine höhere Ebene der Umweltverständnis und eigenständigen Entscheidungsfindung zu erreichen.
Die Anwendung der eingebetteten Künstlichen Intelligenz breitet sich kontinuierlich auf die industriellen, Dienstleistungs-, Spezial- und Verkehrssektoren aus
Im industriellen Sektor hat sich der Schwerpunkt der Anwendung von der traditionellen Automatisierung auf die Unterstützung der flexiblen Fertigung und der eigenständigen Entscheidungsfindung verlagert. Durch die Integration von hochpräziser Wahrnehmung und Deep Learning-Technologie kann die eingebettete Künstliche Intelligenz effektiv auf komplexe Aufgaben mit kleinen Losgrößen und vielen Produktarten reagieren und wird in Szenarien wie der Automobilherstellung und der Elektrotechnik schneller implementiert. Im Dienstleistungssektor decken die Anwendungsgebiete den kommerziellen, häuslichen, öffentlichen Bereich und die emotionale Begleitung ab. Die Entwicklung zeigt drei Trends: die präzise Segmentierung der Szenarien, die menschenähnliche Interaktion und die Leichtigkeit und Innovation der Produktgestaltung. Im Spezialsektor konzentriert sich die Anwendung auf die abgeschlossene Aufgabenausführung in extremen Umgebungen, und die Anpassungsfähigkeit wird ständig verbessert. Es wurden bereits entscheidende Durchbrüche in Szenarien wie Katastrophenrettung, Energieüberprüfung und Hochrisikowartung erzielt. Im Verkehrssektor verschiebt sich der Schwerpunkt der Entwicklung von der Automatisierung einzelner Fahrzeuge auf die systemweite Kooperation und die Schaffung einer dreidimensionalen Ökosystem.
In Zukunft wird die Industrie der eingebetteten Künstlichen Intelligenz ein mehrschichtiges Marktgefüge aufweisen, und der Wettbewerb wird sich auf die Ökosystemebene ausweiten
Getrieben von Weltmodellen, Datenzyklen und Kooperationsmechanismen wird die eingebettete Künstliche Intelligenz in universell einsetzbare Arbeitskräfte umgewandelt werden. Die Implementierung der Anwendungen wird sich schrittweise entsprechend der technologischen Reife und der Umweltkomplexität entwickeln und so einen mehrschichtigen Marktraum schaffen. Gleichzeitig wird der Wettbewerb auf dem chinesischen Markt für eingebettete Künstliche Intelligenz sich auf die Ökosystemebene ausweiten, einschließlich der technologischen Basis, der Rentabilität und des Lieferkettenmanagements.
Dieser Bericht befasst sich hauptsächlich mit folgenden Fragen:
- Welche Entwicklungsphase hat die chinesische Industrie der eingebetteten Künstlichen Intelligenz weltweit erreicht? Worin manifestiert sich ihre umfassende Wettbewerbsfähigkeit?
- Welche treibenden Kräfte stehen hinter der Entwicklung der chinesischen Industrie der eingebetteten Künstlichen Intelligenz?
- Welche kritischen Engpässe stehen der technologischen Weiterentwicklung und der Aufbau der Industriekette der eingebetteten Künstlichen Intelligenz derzeit entgegen?
- Wie steht es mit der Einheimischen Produktion der Kernkomponenten der chinesischen Industrie der eingebetteten Künstlichen Intelligenz? Worin liegen ihre Stärken und Schwächen?
- Welche Entwicklungsphase hat die Industrie der humanoiden Roboter, als wichtiger Träger der eingebetteten Künstlichen Intelligenz, derzeit erreicht? Wie sieht die Massenproduktion und der Weg zur kommerziellen Umsetzung aus?
- Wie weit hat sich die Anwendung der eingebetteten Künstlichen Intelligenz in den industriellen, Dienstleistungs-, Spezial- und Verkehrssektoren ausgebreitet? Wie unterscheiden sich die Logik und die Reife der Umsetzung in diesen Sektoren?
- Wie verändert sich das Wettbewerbsgefüge auf dem chinesischen Markt für eingebettete Künstliche Intelligenz? Welche repräsentativen Unternehmen gibt es?
- Wie wird sich die Technologie und das Produktsystem der eingebetteten Künstlichen Intelligenz in Zukunft entwickeln? Was sind die Kernstützen für die Entwicklung zu universell einsetzbaren Arbeitskräften?
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