36Kr Research Institute | Forschungsbericht zur Entwicklung der Embodied AI-Industrie im Jahr 2026
Derzeit, getrieben durch die Resonanz von Politik, technologischen Durchbrüchen und Marktbedürfnissen, tritt die chinesische Branche der Embodied Intelligence in eine neue Phase des raschen Wachstums ein. Vor diesem Hintergrund wird die Kapitalmarktaktivität auch zunehmend dynamisch. Offizielle Daten zeigen, dass die Finanzierungsbeträge in der Branche der Embodied Intelligence in den ersten 11 Monaten des Jahres 2025 33,473 Milliarden Yuan erreicht haben, das Vierfache des entsprechenden Zeitraums 2024. Bis zum 21. Dezember 2025 gab es über 305 Finanzierungsereignisse im Jahr, mit einem Gesamtbetrag von über 38 Milliarden Yuan, und die Anzahl der beteiligten Investmentgesellschaften lag bei über 600. Die intensive Einströmung von Kapital belegt die Potenziale der Branche und das Vertrauen in den Markt. Dieses Vertrauen gründet sich auf die stetig auftretenden, klaren und dringenden Substitutionsbedürfnisse in der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung. Mit der zunehmenden Alterung der Bevölkerung und dem strukturellen Mangel an Arbeitskräften wächst die soziale Nachfrage nach intelligenten Lösungen, die Menschen ersetzen, risikoreiche Aufgaben übernehmen und die Effizienz der Produktionslinien verbessern können. Traditionelle Automatisierungsgeräte sind auf feste Szenarien und voreingestellte Programme beschränkt und können sich schwer an dynamisch komplexe Umgebungen wie flexible Fertigung und Mensch-Roboter-Kooperation anpassen. Die Branchenaufwertung stößt auf einen Kernengpass. Um diesen Engpass zu überwinden, entwickelt sich die Embodied Intelligence, repräsentiert durch humanoide Roboter, beschleunigt. Es wird allmählich ein vollständiger technologischer Kreis der "Wahrnehmung - Kognition - Entscheidung - Ausführung" mit hoher kognitiver Fähigkeit gebildet, und es geht in die Massenproduktion über, um den vielfältigen Szenarienanforderungen besser gerecht zu werden. Somit hat sich die Hauptentwicklunglinie der Branche der Embodied Intelligence von der technologischen Erforschung zur Ökosystembildung und zum geschlossenen Geschäftsmodell erweitert, was bedeutet, dass die Branche offiziell in die kritische Phase der Wertumsetzung eintritt.
Die chinesische Branche der Embodied Intelligence hat sich dank ihrer umfassenden Stärken in die Spitzengruppe weltweit vorgeschoben
Betrachtet man die technologische Reife, die Vollständigkeit der Industriekette und die Geschwindigkeit der Marktausweitung, befindet sich die chinesische Branche der Embodied Intelligence bereits in der Spitzengruppe weltweit. Im technologischen Bereich haben die führenden chinesischen Unternehmen bei humanoiden Robotern beispielsweise die technische Validierung von der Prototypentwicklung bis zur Massenproduktion abgeschlossen. In Bezug auf die Versorgungskette der Industriekette entwickelt China die Fähigkeit, die Schlüsselkomponenten eigenständig und kontrollierbar zu produzieren, und verfügt über deutliche Kostenvorteile und die Fähigkeit zur lokalen Versorgung. Die Anzahl der chinesischen Anbieter von Schlüsselkomponenten (wie Hand - und Beinaktuatoren) ist weit höher als in den USA. Der Vorsprung in der Lieferkette ermöglicht es, die Kosten für das gesamte Gerät auf etwa 50 % der Kosten vergleichbarer ausländischer Produkte zu begrenzen. Gleichzeitig verstärkt die eigenständige Weiterentwicklung von chinesischen Large Language Models die technologische Unabhängigkeit. Diese soliden Grundlagen ermöglichen es der Branche, ein hohes Wachstumspotenzial zu entfalten und den chinesischen Markt zu einem der am schnellsten wachsenden Märkte für Embodied Intelligence weltweit zu machen. Laut Schätzungen des 36Kr - Instituts ist das Marktvolumen der chinesischen Branche der Embodied Intelligence von 213,3 Milliarden Yuan im Jahr 2018 auf 915 Milliarden Yuan im Jahr 2025 gestiegen und könnte 2026 die Marke von einer Billion Yuan überschreiten.
Humanoide Roboter sind die Hauptträger der Embodied Intelligence und treten in die kritische Phase der Massenproduktion und des kommerziellen Einsatzes ein
Als einer der Hauptträger der Embodied Intelligence wird die Branche der humanoiden Roboter 2026 in die kritische Phase der Massenproduktion eintreten. Die Produktpreise fallen stetig, und eine Produktionsmenge im Bereich von Hunderttausenden ist erwartbar. Gleichzeitig beschleunigt sich der kommerzielle Einsatz, und der industrielle Bereich wird zum Schlüssel für die kommerzielle Expansion. Abgesehen von der stetigen Senkung der Hardwarekosten liegt der Kernschwerpunkt bei der Entwicklung humanoider Roboter in der Weiterentwicklung des Robotergedächtnisses, insbesondere in dem, ob es bei der von Professorin Fei - Fei Li betonten "Weltmodelltechnologie" zu einem entscheidenden Durchbruch kommt. In der Zukunft müssen humane Roboter das Weltmodell nutzen, um die Grenzen der räumlichen Intelligenz zu überwinden und eine höherdimensionale Umweltverständnis - und eigenständige Entscheidungsfähigkeit zu erreichen.
Die Anwendungen der Embodied Intelligence breiten sich stetig in die industriellen, Dienstleistungs-, Spezial- und Verkehrsbereiche sowie andere nachgelagerte Szenarien aus
Im industriellen Bereich hat sich der Kern der Anwendung von der traditionellen Automatisierung hin zur Unterstützung flexibler Fertigung und eigenständiger Entscheidungen verlagert. Durch die Integration von hochpräziser Wahrnehmung und Deep - Learning - Technologie kann es sich effektiv an komplexe Aufgaben mit kleinen Losgrößen und vielen Produktsorten anpassen und setzt sich in Szenarien wie der Automobilherstellung und der Elektrotechnik beschleunigt um. Im Dienstleistungsbereich decken die Anwendungsgebiete Handel, Familie, öffentliche Bereiche und emotionale Begleitung ab. Die Entwicklung zeigt drei Trends: präzise Szenariogliederung, menschenähnliche Interaktionsexperienz sowie leichte und innovative Produktgestaltung. Im Spezialbereich konzentriert sich die Anwendung auf die Aufgabe - abgeschlossene Arbeit in extremen Umgebungen. Die Anpassungsfähigkeit wird stetig verbessert, und es wurden in Szenarien wie der Katastrophenrettung, der Energieüberprüfung und der Hochrisikowerkung entscheidende Durchbrüche erzielt. Im Verkehrsbereich verschiebt sich der Schwerpunkt von der Automatisierung einzelner Fahrzeuge hin zur systemweiten Koordination und der Schaffung einer dreidimensionalen Ökosystem.
In Zukunft wird die Branche der Embodied Intelligence ein mehrschichtiges Marktgefüge zeigen, und der Markt Wettbewerb wird sich zu einem umfassenden Kampf auf Ökosystemebene entwickeln
Die Embodied Intelligence wird unter der Antriebskraft von Weltmodellen, geschlossenen Datenkreisen und Kollaborationsmechanismen in eine umfassend einsetzbare Arbeitskraft umgewandelt. Die Umsetzung der Anwendungen wird entlang der technologischen Reife und der Umweltkomplexität schrittweise erfolgen und so einen mehrschichtigen Marktraum bilden. Gleichzeitig wird der Wettbewerb auf dem chinesischen Markt für Embodied Intelligence sich auf die technologische Grundlage, die Rentabilität und das Lieferkettenystem sowie andere Aspekte des Ökosystems ausweiten.
Die Schwerpunktfragen dieser Studie lauten wie folgt:
- Welches Entwicklungsstadium hat die chinesische Branche der Embodied Intelligence weltweit erreicht? Worin manifestiert sich ihre umfassende Wettbewerbsfähigkeit hauptsächlich?
- Welche sind die Kernantriebskräfte für die Entwicklung der chinesischen Branche der Embodied Intelligence?
- Welche kritischen Engpässe stehen der technologischen Entwicklung und der Aufbau der Industriekette in der gegenwärtigen Branche der Embodied Intelligence gegenüber?
- Wie steht es mit der Einheimischung der Kernkomponenten in der chinesischen Branche der Embodied Intelligence? Worin manifestieren sich ihre Stärken und Schwächen jeweils?
- Welches Entwicklungsstadium hat der humanoide Roboter als wichtiger Träger der Embodied Intelligence derzeit erreicht? Wie sieht die Massenproduktion und der Weg zum kommerziellen Einsatz aus?
- Wie ist die Ausbreitung der Anwendungen der Embodied Intelligence in den industriellen, Dienstleistungs-, Spezial- und Verkehrsbereichen sowie anderen nachgelagerten Szenarien? Wie unterscheiden sich die Umsetzungsprinzipien und die Reifegrade in diesen Szenarien?
- Wie verändert sich das Wettbewerbsgefüge auf dem chinesischen Markt für Embodied Intelligence? Welche typischen repräsentativen Unternehmen gibt es?
- Wie wird sich die Technologie und das Produktsystem der Embodied Intelligence in Zukunft entwickeln? Was sind die Kernstützen für die Entwicklung hin zu einer umfassend einsetzbaren Arbeitskraft?
Für mehr spannende Inhalte siehe "Studienbericht über die Entwicklung der Branche der Embodied Intelligence 2026". Klicken Sie auf Downloadlink, Zugangscode: 826n
