ByteDance, OpenAI und Meta setzen alle auf dasselbe.

Haben Sie bemerkt, dass die großen Unternehmen alle ihre eigenen AI-Hardwareprodukte entwickeln?

Vor Ort in Davos hat Chris Lane, der Leiter für globale Angelegenheiten von OpenAI, eine neue Nachricht preisgegeben. OpenAI arbeitet wie geplant voran und plant, im zweiten Halbjahr 2026 das erste AI-Hardwaregerät auf den Markt zu bringen.

Diese Nachricht hat den bereits unruhigen Tech-Szene komplett auf den Kopf gestellt.

Dies bedeutet, dass der weltweit führende Algorithmus-Engine in den Hardware-Sektor eintritt. In China strömen kürzlich sowohl Huawei, ByteDance als auch Alibaba in den AI-Hardwaremarkt.

Wissen Sie, in den letzten zehn Jahren haben Internetunternehmen ständig versucht, sich von der sperrigen Hardware zu befreien und sich stattdessen auf das Softwaremodell mit leichten Vermögenswerten zu konzentrieren. Jetzt kehren sie jedoch kostengünstig und kollektiv in den Markt zurück, der sie einst so sehr gequält hat.

Ein typisches Beispiel ist ByteDance. Als Softwareunternehmen hat ByteDance kürzlich in Zusammenarbeit mit Anker Innovations ein AI-Office-Hardwareprodukt namens "Yi Ke Dou" herausgebracht. Vorher war man mit Feishu eher durch Dokumente, Tabellen und Videokonferenzen vertraut.

Aber wenn Sie den Blick erweitern, werden Sie feststellen, dass dies nicht nur die Aktion von Feishu ist. ByteDance, Alibaba, Xiaomi, Baidu und sogar Meta und OpenAI auf der anderen Seite des Ozeans drängen alle wild in den Hardwaremarkt.

Meta ist am aggressivsten. Laut Medienberichten hat Zuckerberg die Herstellungspartner gebeten, die Jahresproduktionskapazität der AI-Smartbrillen bis Ende 2026 zu verdoppeln und auf 20 Millionen Paare zu bringen.

Ist dies möglicherweise eine neue Tech-Boomwelle? Aber wenn Sie sich die Fallstricke anschauen, in die die großen Unternehmen auf dem Hardwareweg gestolpert sind, werden Sie feststellen, wie ungewöhnlich dieser kollektive Einstrom ist.

In den letzten zehn Jahren ist fast jedes Hardwareprodukt der großen Unternehmen gescheitert, insbesondere auf dem chinesischen Markt. Baidu hat einmal Handys hergestellt, ByteDance hat das Smartisan-Handy übernommen, Alibaba hat den Tmall Genie vorgestellt und Tencent hat auch verschiedene soziale Hardwareprodukte versucht.

Was war das Ergebnis? Entweder haben sie mit Verlusten abgesagt oder die Abteilungen aufgelöst. Es scheint, dass die DNA der Softwareunternehmen nicht für die Hardware geeignet ist.

Für die großen Unternehmen ist es wie in einen Brandtopf zu springen, wenn sie sich mit Hardware befassen.

Im Jahr 2026 ist die Hardwarewelle jedoch nicht nur zurückgekehrt, sondern auch noch stärker als zuvor.

Was ist hinter all dem passiert? Warum sind die großen Unternehmen bereit, erneut in die schwierige Arbeit der Hardwareentwicklung zu eintauchen?

1. Warum können Softwareunternehmen keine guten Hardwareprodukte herstellen?

Bevor wir darüber sprechen, warum alle jetzt Hardware herstellen wollen, müssen wir uns zuerst ansehen, warum sie in der Vergangenheit gescheitert sind.

Vielleicht haben Sie es schon vergessen, aber Tencent wollte einmal auch Handys herstellen. Um 2015 hat Tencent das TOS (Tencent OS) -System entwickelt und sogar in Zusammenarbeit mit Herstellern Handys herausgebracht. Was war das Ergebnis? Auf dem Markt hat es kaum eine Spur hinterlassen und das Projekt wurde bald eingestellt. Auch ByteDance konnte nach der Übernahme des Smartisan-Handys dem Schicksal des Scheiterns nicht entkommen.

Das Problem für die großen Unternehmen bei der Hardwareentwicklung liegt in der Überheblichkeit, die in der DNA der Internetunternehmen steckt.

Das Prinzip der Internetunternehmen ist es, schnell zu testen und in kleinen Schritten voranzuschreiten. Wenn in einer App ein Fehler auftritt, können die Programmierer die Code in einer Nacht ändern und die Benutzer können am nächsten Tag die App aktualisieren. In dieser Welt sind die Grenzkosten fast Null. Ein zusätzlicher Benutzer beansprucht nur ein wenig Serverplatz.

Aber die Hardware ist etwas ganz anderes.

Die Logik der Hardware ist ein einmaliger Deal. Wenn Sie bei der Formgebung einen Millimeter falsch liegen, sind mehrere hunderttausend Gehäuse Müll. Wenn Sie in der Lieferkette einen Sensor zu wenig bestellen, muss Ihre gesamte Fertigungsstraße stillstehen. Hardwareunternehmen streben danach, die Kosten jedes Einzelteils zu kontrollieren und die Lagerumschlagsquote zu erhöhen.

Nehmen wir beispielsweise den Kampf um die Intelligenten Lautsprecher. Um Benutzer zu gewinnen, haben die großen Unternehmen Lautsprecher, die 200 Yuan kosten, für 69 Yuan oder sogar weniger verkauft. Sie dachten, wenn Sie meinen Lautsprecher kaufen, werden Sie auch meinen Musikdienst nutzen und meine Produkte kaufen.

Die Benutzer haben tatsächlich die Lautsprecher gekauft, aber sie benutzen sie nur als Wecker oder Radio. Die Hardware selbst bringt keine Einnahmen und der Softwaredienst kann auch nicht angetrieben werden. Am Ende sind diese Hardwareabteilungen zu einer schweren Last auf der Unternehmensbilanz geworden.

Einfach ausgedrückt, haben die Softwareunternehmen in der Vergangenheit keine Achtung vor der Hardware gehabt und die Hardware mit der gleichen Einstellung wie eine App entwickelt. Am Ende haben sie von der Lieferkette und den Lagerbeständen gelernt.

2. AI hat die Regeln des Spiels geändert

Wenn es in der Vergangenheit so schlecht ging, warum denken die Leute jetzt, dass es geht?

Die Antwort liegt in den großen AI-Modellen. Der wichtigste Grund sind eigentlich nur zwei Wörter: Interaktion.

In der Vergangenheit war es schwierig, Hardware zu entwickeln. Sie mussten den Bildschirm, das komplexe Menü und die Benutzerinteraktionen entwerfen. Dies erfordert eine starke industrielle Gestaltung und eine klare Interaktionslogik. Der Grund, warum Softwareunternehmen keine guten Hardwareprodukte herstellen können, liegt zum großen Teil darin, dass sie die Hardware zu komplex gestaltet haben und diese physikalischen komplexen Interaktionen nicht beherrschen können.

Aber seit der Entstehung der großen AI-Modelle hat sich die Situation geändert.

Heutige AI-Hardware benötigt keinen Bildschirm und sogar keine zusätzlichen Tasten. Schauen Sie sich das "Yi Ke Dou" von Feishu an. Die Kerninteraktion besteht darin, zu hören und zu sprechen.

Nehmen wir auch die AI-Brillen als Beispiel. Wenn Sie der Brille etwas sagen, kann sie Ihre Bedeutung verstehen und direkt handeln. Diese Art der Interaktion hat die Schwelle für die Hardwareentwicklung gesenkt.

Softwareunternehmen haben festgestellt, dass sie nicht wissen müssen, wie man einen perfekten Touchscreen herstellt. Sie müssen nur das "Gehirn" (das AI-Modell) gut entwickeln und die Hardware muss nur Mikrofon, Kamera und Chip bereitstellen.

Heutige Hardware ist im Wesentlichen zu einem Sensor für AI geworden.

Nehmen wir das Produkt Plaud Note als Beispiel. Es verkauft sich gut, weil es das Problem löst, dass das iPhone keine Gesprächsaufzeichnung kann. Aber kaufen die Benutzer es wirklich nur für die Aufzeichnung? Nein. Die Benutzer kaufen es für die Zusammenfassung, Transkription und Übersetzung nach der Aufzeichnung.

Ohne ein Modell wie ChatGPT hinter dem Produkt wäre dieser Audioaufnahmegerät ein gewöhnlicher elektronischer Müll. Es ist die AI, die diesen einfach strukturierten Hardware die Fähigkeit zum Denken und Zusammenfassen verleiht.

Softwareunternehmen haben plötzlich festgestellt, dass sie nicht mit Apple und Huawei in der präzisen industriellen Gestaltung konkurrieren müssen. Sie müssen nur ein einfaches Trägermedium herstellen und ihr AI-Modell darin installieren.

Für Feishu war die Motivation hinter dem "Yi Ke Dou" sicherlich nicht, Geld mit der Hardware zu verdienen, sondern es war, dass die AI von Feishu außerhalb des Computers und des Handys funktionieren kann. Wenn Sie an einer Live-Konferenz teilnehmen oder im Auto fahren und keinen Computer zum Schreiben von Dokumenten öffnen können, wird das "Yi Ke Dou" zu Ihrem externen Gehirn.

Einfach ausgedrückt, das, was Softwareunternehmen am besten können, ist jetzt die Kernkompetenz der Hardware.

3. ByteDance, Meta und OpenAI setzen alle auf dasselbe

Sie mögen fragen, wenn die Software so stark ist, warum nicht einfach wie früher nur Apps entwickeln? Warum müssen sie selbst in die Hardwareentwicklung eintauchen?

Stellen Sie sich mal die Situation im Jahr 2026 vor. Wenn Sie Meta-Brillen oder OpenAI-Kopfhörer tragen und einen Bedarf haben. Beispielsweise möchten Sie eine Besprechung um 15:00 Uhr vereinbaren.

Werden Sie dann Ihr Handy herausholen, es entsperren, das Feishu-Icon finden, hineinklicken und dann den Kalender suchen?

Wahrscheinlich nicht. Sie werden einfach zu den Brillen sagen: "Bitte vereinbare eine Besprechung für mich."

Zu diesem Zeitpunkt wird der AI-Agent (Intelligenz) in den Brillen direkt für Sie die Sache erledigen. In diesem Prozess verschwindet die Feishu-App vollständig. Sie wird zu einem "Plugin", das im Hintergrund Daten liefert.

Dies ist für die großen Softwareunternehmen tödlich.

Wenn die Benutzer die App nicht mehr öffnen, verlieren die großen Unternehmen die direkte Kontrolle über die Benutzer. Sie können die Benutzerverhaltensgewohnheiten nicht sehen, können den Benutzern auch keine Werbung schicken und können keine anderen Zusatzleistungen verkaufen. Sie werden zu Angestellten der Hardwarehersteller.

Feishu entwickelt das "Yi Ke Dou", Meta entwickelt die Brillen und OpenAI entwickelt die Kopfhörer. Im Wesentlichen verteidigen sie alle ihren Interaktionszugang. Sie müssen ein eigenes Hardwareträgermedium haben, um sicherzustellen, dass die Benutzer bei einem Bedarf zuerst zu ihrer AI und nicht zu der anderer gehen.

Wer die Hardware besitzt, die am nächsten an den Ohren und Augen der Benutzer ist, der beherrscht die Gewohnheiten der Benutzer.

Einfach ausgedrückt, ByteDance, Meta und OpenAI setzen alle auf dasselbe: Was tun, wenn die Benutzer die App nicht anklicken?

Dies ist eine Schlacht um den Benutzerzugang und die Kontrolle über die erste Benutzeroberfläche.

4. Datenknappheit, noch schlimmer ohne Daten

Außer der Eroberung des Zugangs gibt es noch einen verborgeneren Grund: Die AI hat die Daten im Internet aufgebraucht.

Vielleicht wissen Sie nicht, dass die heutigen AI-Modelle vor einer peinlichen Realität stehen: Die hochwertigen Textdaten im Internet sind fast aufgebraucht.

Laut einer Vorhersagebericht des Epoch AI Instituts könnte die hochwertige englische Sprachdaten zwischen 2026 und 2032 erschöpft sein. In China sind die Daten der verschiedenen großen Unternehmen voneinander getrennt und werden nicht geöffnet.

Wenn die AI weiter evolvieren will, muss sie neue Datenquellen suchen.

Wo befinden sich diese Daten? Sie befinden sich in unserem realen Leben.

Die Daten im Internet sind "tot", sie wurden von anderen verarbeitet. Aber die Gespräche in der realen Welt, die Szenen, die Sie sehen und die Tonlage in Ihren Besprechungen sind lebendige Daten.

Die AI-Hardware ist im Wesentlichen ein 24-Stunden-Sensor.

Wenn Sie AI-Brillen tragen und in einen Supermarkt gehen oder ein AI-Audioaufnahmegerät verwenden und an einer Besprechung teilnehmen, lernt die AI in Echtzeit, wie Menschen reale Probleme lösen. Sie kann die Logik sehen, wie Sie Waren auswählen, und die Gesprächstechniken hören, die Sie in Verhandlungen anwenden.

Diese Audio- und Videodaten aus der physischen Welt aus erster Person sind derzeit die knappsten Ressourcen für das Training der nächsten Generation AI.

Die großen Softwareunternehmen setzen durch den Verkauf von Hardware in der ganzen Welt unzählige Augen und Ohren ein. Diese Daten werden in die Cloud zurückgesendet und können ihre Modelle klüger und besser verstehend für menschliche Verhaltenslogik machen.

Warum entwickeln die großen Unternehmen AI-Hardware? Sie wollen nicht nur den Gewinn aus der Hardware, sondern auch die reale Welt vor Ihren Augen.

5. Die Hardware ist kein schweres Vermögen mehr

Warum glauben die Leute diesmal, dass es klappen wird? Weil die großen Unternehmen klüger geworden sind und nicht mehr versuchen, alles selbst zu erledigen.

Früher haben die großen Unternehmen die Hardwareentwicklung von der Leiterplattenentwicklung bis zur Formgebung und zur Fabrikproduktion selbst übernommen. Das Ergebnis war nicht nur langsam, sondern auch unprofessionell.

Der aktuelle Trend ist die Zusammenarbeit. Beispielsweise hat Baidu kürzlich in Zusammenarbeit mit ZTE ein Handy entwickelt und Feishu hat sich diesmal für die Zusammenarbeit mit Anker Innovations bei der Entwicklung des "Yi Ke Dou" entschieden. Dies ist ein typisches Signal. Man muss sagen, dass ByteDance das Doppelsiegemodell von Software und Hardware bereits gut versteht.

Anker Innovations ist ein weltweit führendes Unternehmens für Konsumelektronik. Ihre Kenntnisse über die Lieferkette, die Batterie, die Audiochips und andere Hardware sind auf Weltklasseebene und ihre Vorteile in der Lieferkette sind auch sehr stark. Anker Innovations liefert das Hardwareträgermedium und die Vertriebskanäle. Feishu liefert das AI-Modell und verbindet es mit dem Büroökosystem.

Diese Aufteilung der Arbeit hat die Kosten für die Softwareunternehmen bei der Fehlertestsignifikant gesenkt.

Feishu muss nicht wissen, wie man einen nicht-heißwerdenden Ladechip herstellt und Anker Innovations muss nicht ein großes Sprachmodell trainieren. Dieses "Lego-artige" Montagemodell hat die Entwicklungszeit für die Hardware von 18 Monaten auf jetzt 6 Monate oder sogar kürzer verkürzt.

Die Hardware ist kein schweres Vermögen mehr, sondern ein schnell iterierbares Plugin.

Die Produktionszeit für die Hardware wurde verkürzt und das Risiko wurde geteilt. Dies lässt die großen Unternehmen glauben, dass es sich lohnt, erneut in diesen Brandtopf zu springen.

[Außerhalb der Rubrik] Worte:

Die AI-Hardwarewelle im Jahr 2026 sieht zwar aufregend aus, aber es steckt viel Verzweiflung dahinter.

Die kollektive Hardwareentwicklung der Softwareunternehmen ist im Wesentlichen eine Angst vor dem Ende der mobilen Internetzeit. Die Leute haben festgestellt, dass die Mauern der Apps nicht mehr vor dem Einfluss der AI schützen können. Wenn Sie sich nicht in ein physisches Objekt verwandeln, das die Benutzer immer bei sich tragen, werden Sie von den Benutzern vergessen.

Aber wir müssen uns auch eine Frage stellen: Brauchen wir wirklich so viele AI-Audioaufnahmegeräte, Brillen und Kopfhörer?

Der Fortschritt der Technologie sollte eigentlich den Menschen erleichtern. Aber jetzt scheinen wir von mehr Sensoren umgeben zu sein. Die großen Unternehmen kämpfen um unsere Aufmerksamkeit, um die Szenen vor unseren Augen und um die Geräusche in unseren Ohren.

Wenn das große Modell seinen Träger gefunden hat, ist es nicht mehr nur ein Icon auf dem Handy, sondern wird zu einem Teil unseres Körpers.

Ist dies die Evolution der Menschheit oder eine weitere tiefe Einmischung in unser Leben?

Dieser Artikel stammt aus dem WeChat-Account "Außerhalb der Rubrik", Autor: Huahua. Veröffentlicht von 36Kr mit Genehmigung.