Wo wird der "harter" Kampf im Bereich der neuen Energiefahrzeuge 2026 hingehen?
Die Flut der Politik ebbt langsam zurück, und die Elektromobilitätsbranche steht vor der Umstellung von "Politikförderung" auf "Marktwachstum".
Im Jahr 2025 hat die Penetrationsrate der neuen Energiefahrzeuge in China erstmals die 50%-Marke überschritten. Hinter dieser Zahl verbirgt sich die eigentliche Ankunft der Ära des "Umkehrungsverhältnisses zwischen Benzin- und Elektromobilität".
Mit der Verbreitung von Ladestationen in allen Straßen und Gassen und der leichten Überwindung der 500-Kilometer-Reichweite ist die "Reichweitenangst" fast kein Problem mehr beim Autokauf. Der kollektive Aufstieg der chinesischen Hersteller und der heftige interne Wettbewerb haben die Regeln des Spiels vollständig verändert.
Hinter den beeindruckenden Verkaufszahlen verbirgt sich die zunehmende Vervollkommnung der "Elektromobilität", was auch bedeutet, dass der Wettbewerb um die "Intelligenz" offiziell beginnt. Die Automobilhersteller machen die Konzepte der "Intelligenz" heiß diskutiert, und die Sensationen folgen aufeinander. Doch wenn die Verbraucher tatsächlich in ein Auto steigen, stellen sie fest, dass sie bei der städtischen autonomen Fahrweise immer noch aufpassen müssen, und dass das System manchmal plötzlich bremst oder Fehlurteile macht.
Während die Technologie voranschreitet, kann die Benutzererfahrung nicht mit dem Marketingtempo mithalten.
Der entscheidendere Wendepunkt kommt im Jahr 2026. Mit der Halbierung der Kfz - Sondersteuer und der Anpassung der Subventionspolitik steht die Elektromobilitätsbranche vor der Umstellung von "Politikförderung" auf "Eigenständigkeit". Neben der technologischen Stärke wie der autonomen Fahrweise darf die Benutzererfahrung als weiche Stärke nicht vernachlässigt werden.
2025: Umgestaltung der Marktlage, Involution und Gegen - Involution
Im Jahr 2025 hat die Elektromobilität die eigentliche "C - Stelle" eingenommen.
Die Penetrationsrate des chinesischen Marktes für neue Energiefahrzeuge hat erstmals die 50%-Marke überschritten. Im November erreichte sie sogar 59,5%. Das heißt, von 100 verkauften Autos sind fast 60 neue Energiefahrzeuge.
Hinter diesem "Umkehrungsverhältnis zwischen Benzin - und Elektromobilität" steht einerseits die Verbesserung des Energieversorgungssystems. Bis Ende November 2025 betrug die Gesamtzahl der Elektromobilitäts - Ladeinfrastrukturen (Ladegeräte) in China 19,322 Millionen, was einem Jahr - zu - Jahr - Zuwachs von 52% entspricht. Die Anzahl der Batteriewechselstationen hat bis Ende 2025 die 5.000 - Marke überschritten, und die Abdeckung der Ladegeräte in den Autohofanlagen auf den Autobahnen in China beträgt über 98%.
Andererseits besteht es in der kontinuierlichen Steigerung der Reichweite. Die Reichweite der neuen Energiefahrzeuge liegt im Allgemeinen zwischen 500 und 700 Kilometern, und einige High - End - Modelle können sogar die 1.000 - Kilometer - Marke überschreiten.
Die tiefgreifendere Veränderung liegt in der Marktstruktur. Im Jahr 2025 ist der Einzelhandelsverkauf von Tesla auf dem chinesischen Markt um 4,8% im Vergleich zum Vorjahr gefallen, auf 625.900 Fahrzeuge. Die Ära, in der Tesla auf dem Elektromarkt "alleinherrschte", ist beendet. Stattdessen hat es den kollektiven Aufstieg der chinesischen Hersteller und die heftige Neuordnung der internen Platzierungen gegeben.
Derzeit zeigt der chinesische Markt für neue Energiefahrzeuge eine Situation von "einem Dominanten und vielen Starken". Hierbei ist BYD der unangreifbare Superherrscher.
Nach der Rangliste der Einzelhandelsverkaufszahlen der Hersteller von neuen Energiefahrzeugen von Januar bis Dezember 2025, die von der China Passenger Car Association veröffentlicht wurde, hat BYD Auto mit einer kumulierten Verkaufszahl von 3,4845 Millionen Fahrzeugen weiterhin die Spitze der Liste belegt. Obwohl der Verkaufszuwachs um 6,3% im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen ist, beträgt der Marktanteil immer noch 27,2%. Es ist das einzige Automobilunternehmen, dessen Verkaufszahl die 3 - Millionen - Marke überschritten hat.
Die Platzierungen hinter der Spitze haben im Jahr 2025 eine Neuordnung erfahren. Einige traditionelle Automobilhersteller haben Erfolge bei der Transformation erzielt und auf dem neuen Energie - Sektor schnell gewachsen. Geely Auto hat mit 1,5646 Millionen Fahrzeugen den zweiten Platz belegt, was einem Jahr - zu - Jahr - Zuwachs von 81,3% entspricht, und der Marktanteil beträgt 12,2%. Der Wachstum wird hauptsächlich von mehreren neuen Energie - Marken wie Geely Galaxy angetrieben. Changan Auto hat mit 789.100 Fahrzeugen den dritten Platz belegt, was einem Jahr - zu - Jahr - Zuwachs von 26,8% entspricht.
Es ist bemerkenswert, dass es in den neuen Kraftfahrzeugherstellern viele "Dunkelhäute" gegeben hat. Leapmotor hat mit 529.500 Fahrzeugen den achten Platz belegt, was einem Jahr - zu - Jahr - Zuwachs von 86,3% entspricht, und es ist der stärkste Neuzugang unter den neuen Herstellern. Xiaomi Auto hat mit 411.800 Fahrzeugen erstmals in die Verkaufsliste der Hersteller von neuen Energiefahrzeugen aufgenommen worden und den zehnten Platz belegt, was einem Jahr - zu - Jahr - Zuwachs von 200,9% entspricht. Andererseits ist Li Auto, das 2024 noch auf der Liste stand, verschwunden.
Bildquelle: China Passenger Car Association
Angesichts der schnellen Entwicklung und der Involution im chinesischen Automobilsektor stehen die Hersteller, die etwas langsamer reagieren, unter großem Druck. Im gesamten Jahr 2025 hat Tesla auf dem chinesischen Markt im Wesentlichen keine neuen Modelle angeboten, und die Neugierde auf die Modelle 3 und Y ist völlig verschwunden. Im Gegensatz dazu hat Leapmotor im Jahr 2025 mehrere neue Modelle vorgestellt, die Modelle MONA M03 und P7+ von XPeng sind zu Hits geworden, und Xiaomi hat nach dem Erfolg des SU7 das YU7 als Nachfolger vorgestellt.
Diese Veränderungen offenbaren eine zentrale Tatsache: Der Markt im Jahr 2025 war nicht nur der Sieg der Elektromobilität über die Benzinmobilität, sondern auch die tiefgreifende Herausforderung der chinesischen Industriekette, des Konzepts der schnellen Iteration und des benutzerzentrierten Denkens an das traditionelle Automobilbau - Modell. Die chinesischen Marken haben durch die stärkere Neuproduktlanzierung, die schnellere Kapazitätserhöhung und die tiefgreifendere lokalisierte Innovation die Marktmacht erlangt.
Der heftige Wettbewerb um Marktanteile hat auch das Jahr 2025 zum widersprüchlichen Jahr des "Preiswettbewerbs" und der "Gegen - Involution" gemacht.
Der Preiswettbewerb, der Anfang des Jahres durch die Preissenkung von Tesla ausgelöst wurde, hat das ganze Jahr hindurch andauert. Viele Marken waren gezwungen, ihm zu folgen und Marktanteile gegen Preise einzutauschen. Der Endpreis einiger Modelle hat wiederholt die Untergrenze durchbrochen. Unter der Involution hat sich der Kostendruck auf die gesamte Industriekette übertragen. Dies hat auch dazu geführt, dass die "Gegen - Involution" zur Konsens geworden ist. Einige Automobilhersteller haben die Zahlungszyklen für die Zulieferer auf 60 Tage verkürzt, um das Ökosystem der Industriekette zu reparieren.
Was noch wichtiger ist, dass der heftige Wettbewerb die Branche in zwei Teile aufteilt. Ein Teil der Spieler steckt in einem roten Preismeer, während der andere Teil beginnt, eine Schutzmauer aus Technologie und Ökosystem aufzubauen, was die Grundlage für den höheren Wettbewerb in der "Post - Subventions - Ära" im Jahr 2026 legt.
Entwicklung der Intelligenz, Kluft zwischen Technologie und Benutzererfahrung
"Die Intelligenz ist die zweite Hälfte der Elektromobilität" – diese Aussage wurde im Jahr 2025 fast überall wiederholt.
Seit BYD Anfang 2025 das "Jahr der Volksautonomie" ausgerufen hat, hat es in den vergangenen zwölf Monaten einen endlosen Strom an Intelligenz - Marketingaktionen gegeben. Die Konzepte werden immer cooler, und die Pressekonferenzen werden immer aufregender.
BYD hat sich auf die Gleichstellung der Sicherheit und die Technologietransfer konzentriert und die Technologiematrix des Himmelsaugen aufgebaut. Es hat angekündigt, dass alle Modelle mit einem hochwertigen autonomen Fahrsystem ausgestattet werden. NIO hat im Jahr 2025 die erste Version des Weltmodells (NWM) veröffentlicht und gleichzeitig den selbstentwickelten 5 - nm - Autonomie - Chip "Shenji" in die Fahrzeuge eingebaut. Li Auto hat im Juli bei der Veröffentlichung des i8 das VLA (Visuelles - Sprache - Handlungs - Modell) als Fahrer - Großmodell eingeführt und versprochen, einen "ChatGPT - Moment" zu schaffen. XPeng hat auf der Tech Day im November seine Unternehmensposition zu einem "Entdecker der Mobilität in der physischen AI - Welt" erweitert und das weltweit erste serienmäßige physische Weltmodell "zweite Generation VLA" veröffentlicht.
Von der technologischen Perspektive aus gesehen sind das VLM (Visuelles - Sprache - Modell)/VLA das führende Thema im Jahr 2025. Man versucht, die gesellschaftlichen Regeln und die Randfälle durch das Große Sprachmodell zu ergänzen, und das VLA - Modell geht sogar einen Schritt weiter und generiert direkt Steuerbefehle auf der Grundlage des Verständnisses, um die Autonomie menschlicher zu machen.
Aber das VLA basiert im Wesentlichen auf einer linearen Abbildung von Visuellem, Sprache und Handlung. Bei der Behandlung einiger extremen Szenarien gibt es immer noch Grenzen bei der Generalisierungsfähigkeit des Modells. Daher hat das Weltmodell in den Blickwinkel der Automobilhersteller gerückt. Das Kernkonzept des Weltmodells besteht darin, dass die KI nicht nur lernt, "was man sieht, macht man", sondern auch die Fähigkeit entwickelt, die physische Welt zu verstehen und vorherzusagen, um vernünftigere Entscheidungen zu treffen.
Zur gleichen Zeit, unabhängig davon, ob es sich um die "vertikale Integration" - Schule der vollständigen Eigenentwicklung oder die "offene Zusammenarbeit" - Schule der Ökosystem - Befähigung handelt, beginnen die Automobilhersteller bei der Verfolgung der Entwicklung der Autonomietechnologie auch, die Fähigkeit zur Datenrückkopplung aufzubauen.
Aber von der technologischen Entwicklung bis zur stabilen Verbreitung hat die Intelligenz noch einen langen Weg vor sich.
Das hoch erwartete "Jahr der Stufe 3 Autonomie" hat erst gegen Ende des Jahres wesentliche Fortschritte gemacht. Das Ministerium für Industrie und Informationstechnik hat die Zulassung für zwei Modelle der Stufe 3 Autonomie, den Chang'an Shenlan SL03 und den BAIC ARCFOX Alpha S, erteilt, und dies ist nur für bestimmte Strecken und Geschwindigkeiten zulässig. Trotzdem besteht immer noch eine große Kluft zwischen den Fortschritten der Stufe 3 Autonomie und der von vielen Automobilherstellern zu Beginn des Jahres propagierten Serienproduktion und dem Fahrbetrieb auf der Straße.
Was noch wichtiger ist, dass die Auftreten einiger Unfälle während des heftigen Marketings der Autonomie die Vertrauenswürdigkeit der Verbraucher in die Autonomie stark geschwächt hat.
Linda, eine 30 - jährige Angestellte, die in Peking arbeitet, hat im Jahr 2025 ein chinesisches Elektromobil mit der Funktion der städtischen NOA (Navigate on Autopilot) gekauft. Sie sagt, dass die Autonomie auf der Autobahn wirklich bequem ist und das Langstreckenfahren viel einfacher macht. "Aber in der Stadt bin ich etwas vorsichtiger. Es gab einige Male, als es jemandem vorgeschnitten hat oder plötzlich die Fahrspur gewechselt hat, und das System hat plötzlich stark gebremst."
Dies spiegeln die tatsächliche Situation der gegenwärtigen Autonomietechnologie wider: Die Hilfsfunktion wird anerkannt, aber es besteht immer noch eine beträchtliche Entfernung zur echten "Autonomie" oder zu einer sorgenfreien Fahrerfahrung.
Ein Beobachter der Elektromobilbranche hat dies kommentiert: Die Automobilhersteller konzentrieren sich derzeit bei der technologischen Durchbrechung hauptsächlich auf die Autonomietechnologien der Stufen 2 und 3. Doch die Branche ist sich im Allgemeinen einig, dass es derzeit eher eine Situation ist, in der man sich der Stufe 3 Autonomie unendlich nähert. Die Verbraucher haben eigentlich keine klare Grenze zwischen den Autonomie - Stufen 1 bis 3, sondern sind eher an Anwendungsfällen wie der automatischen Spurhaltung auf der Autobahn und der Stadtfahrt interessiert.
Derzeit neigen die Hersteller dazu, in ihrem Marketing eher auf den technologischen Fortschritt zu achten, während die Einstellung der Verbraucher sich von der früheren Neugierde auf die Autonomie zu der Wunsch nach einer sicheren und besseren Fahrerfahrung gewandelt hat.
2026: Abschied von der Förderung, Konfrontation mit dem Markt
Im Jahr 2026 hat die Politik eine starke Maßnahme ergriffen.
Ab dem 1. Januar dieses Jahres ist die seit zehn Jahren geltende Politik der vollständigen Befreiung von der Kfz - Sondersteuer für neue Energiefahrzeuge in ein System der Halbierung der Steuer umgestellt worden, und der Steuersatz beträgt nun 5%. Die maximale Steuerermäßigung pro Fahrzeug ist von 30.000 Yuan auf 15.000 Yuan gesunken. Mit anderen Worten, für ein Elektromobil im Preisbereich von über 200.000 Yuan muss man in diesem Jahr um über 10.000 Yuan mehr zahlen als im Jahr 2025, was ungefähr dem Preis eines High - End - Notebooks entspricht.
Zugleich wurde die Subvention für den Tausch von Altfahrzeugen gegen neue Fahrzeuge angepasst. Anstatt der festen Subvention im Jahr 2025 ist es nun eine prozentuale Subvention, die mit dem Preis des neuen Fahrzeugs verknüpft ist.
Die Änderung der Politik hat am Ende des Jahres 2025 einen Kaufsturm verursacht, als die Leute versuchten, die "Letzte Chance" nicht zu verpassen. Dies deutet auch darauf hin, dass die Elektromobilbranche von der "Politikförderung" zur "Marktwachstum" übergehen muss. Da die Penetrationsrate bereits fast 60% erreicht hat, hat die Elektromobilität die Phase hinter sich, in der sie von Subventionen "unterstützt"