Der Wendepunkt des "physischen KI" auf der CES: Robotaxis gehen in die Massenproduktion, und die Lieferkette für humanoide Roboter bildet sich still und leise.
Die Deutsche Bank prognostiziert, dass dieses Jahr das erste Jahr der Skalierung von Robotaxis und der Einrichtung von humanoide Roboter ist. Humanoide Roboter nutzen die Automobilzuliefererschaft, um die Kosten zu senken. Anbieter wie Mobileye haben sich ein Kostenziel von 10.000 US-Dollar gesetzt. Die automatische Fahrweise verlässt die Testphase und tritt in die Skalierung ein. Waymo hat einen starken Anstieg der Bestellungen, und NVIDIA hat die Alpamayo-Plattform vorgestellt, um Automobilherstellern ein "Plug-and-Play" -Konzept zu ermöglichen. Physikalisches KI ist dabei, aus dem Labor in die Serienproduktion zu gehen.
2026 könnte der Beginn des großen Eindringens von KI in die physische Welt sein - von laufenden Robotern bis hin zu selbstfahrenden Autos, KI sammelt Ökosystem-Hardware.
Laut Informationen von Chase Trading Desk zeigt ein Forschungsbericht der Deutschen Bank vom 13. Januar, dass das Analystenteam der Bank die CES-Messe in Las Vegas letzte Woche besucht und einen deutlichen Anstieg der Marktaktivität und -relevanz spürt. Die Bank weist darauf hin, dass die automatische Fahrzeugführung (Robotaxi + Verbrauchergüterklasse L4) und die beeindruckendsten humanoide Roboter die Bühne der Messe dominiert haben.
Die Deutsche Bank fasst in ihrem Bericht zusammen: "Insgesamt prognostizieren wir, dass 2026 das Jahr sein wird, in dem sich selbstfahrende Autos zunehmend von der Test-/Validierungsphase zur Skalierung hin entwickeln, während humanoide Roboter von Laborexperimenten zur kleinen-Skala-Einrichtung übergehen."
Der Bericht betont, dass sich im Bereich der humanoide Roboter eine neue Zuliefererschaft entwickelt. Zulieferer versuchen, sich auf diesen Bereich umzustellen, um in Zukunft eine Massenproduktion zu ermöglichen. Gleichzeitig hat die Einrichtung von Robotaxis im Bereich der automatischen Fahrweise stark zugenommen. Chipriesen wie NVIDIA formen die Wettbewerbssituation neu, indem sie neue Plattformen einführen.
Die Deutsche Bank listet in ihrem Bericht zehn Kernbeobachtungen auf:
01
Die Zuliefererschaft für humanoide Roboter formt sich
Aktuatoren werden zum "Muskel" -Eingang
Die Deutsche Bank ist der Ansicht, dass sich die Zulieferer zwar noch in der Anfangsphase befinden, aber bereits auf die Zuliefererschaft für humanoide Roboter umstellen. Der Weg ähnelt dem der elektrischen Antriebseinheit: Sie bieten sowohl integrierte Lösungen als auch Basisbauteile an.
- Schaeffler versucht, der Haupt-"Muskel" für humanoide Roboter zu werden und bietet lineare und rotatorische Aktuatoren an.
Das Unternehmen hat auf der CES eine integrierte Planetengetriebeaktuator für humanoide Roboter vorgestellt: Eine kompakte Integration von zweistufigem Planetengetriebe, Motor, Encoder und Controller. Diese Einheit zeichnet sich durch eine hohe Wärmestabilität, ein Drehmoment von 60 - 250 Nm und eine geringe Rücklauffähigkeit aus. Sie kann äußeren Kräften widerstehen und verhindern, dass die Antriebskomponenten versehentlich umkehren, was für kontinuierliche Betriebsbedingungen geeignet ist. Die Deutsche Bank erwähnt, dass NEURA sich verpflichtet hat, Schaeffler-Aktuatoren in seinen humanoide Robotern zu verwenden, und es scheint, dass andere Kunden bereits (zumindest teilweise) oder in Zukunft ebenfalls damit arbeiten werden.
- Hyundai Mobis hat ebenfalls angekündigt, dass es Boston Dynamics' Atlas mit Aktuatoren versorgen wird
, um die Herstellung von Robotern mithilfe der skalierten Automobilzuliefererschaft zu ermöglichen.
Wenn sich die Zuliefererschaft "automobilisiert", werden zunächst nicht die Konzepte bewertet, sondern die Penetration und die Fähigkeit zur Massenherstellung von Schlüsselkomponenten.
02
Die Landschaft der Bordcomputerchips
NVIDIA ist immer noch die erste Wahl, aber es beginnt sich eine Differenzierung abzuzeichnen
Die Deutsche Bank hat beobachtet, dass NVIDIA immer noch die führende Position bei den Bordprozessoren für humanoide Roboter innehat, hauptsächlich aufgrund der Leistung und Benutzerfreundlichkeit. Unternehmen, die Jetson Orin oder Thor verwenden, sind u. a. 1X, Agility, Apptronik, Boston Dynamics, Figure AI, Mentee, (derzeit) NEURA, UBTECH, Unitree usw.
Im Vergleich dazu:
- Tesla und XPeng verwenden eigene Inferenceschips.
- Qualcomm hat auf der CES eine nächste Generation von Lösungen für die "Full-Stack-Architektur" von Robotern vorgestellt
(Dragonwing IQ10 Series), aber die Deutsche Bank gibt an, dass noch unklar ist, ob diese von den Kunden in großem Maßstab übernommen werden können. Gleichzeitig verwendet der humanoide Roboter Motion 2 von VinMotion die IQ9 Series. Die IQ10 wurde ursprünglich für industrielle AMR und fortschrittlichere humanoide Roboter in voller Größe entwickelt.
03
"Physikalisches KI" geht von Skripten zu Agenten über
VLA wird zur Hauptlinie
Einer der auffälligsten Paradigmenwechsel vor Ort war der Übergang von "vorgegebenen / skriptierten Bewegungen" zu visuell - sprachlichen - motorischen (VLA) Fähigkeiten, die es Robotern ermöglichen, Aufgaben "zu inferieren".
Boston Dynamics hat das traditionelle MPC (Modellprädiktive Steuerung) durch das VLA - Modell von Google DeepMind Gemini Robotics ersetzt, sodass Atlas bisher unbekannte Umgebungen (z. B. unstrukturierte Fabrikumgebungen) verstehen kann.
Die Bewegungsausführung wird durch das Large Behavior Model (LBM) von TRI ergänzt, ähnlich wie das Helix - Doppel - Systemmodell von Figure: System 1 reagiert schnell und mit hoher Frequenz, System 2 führt auf hoher Ebene Inferenzen und sprachliche Verarbeitung durch. Die Deutsche Bank weist gleichzeitig darauf hin, dass Figure anscheinend an der Eigenentwicklung von zwei Modellen arbeitet.
04
Der Wettlauf um das Training eskaliert
Echte Welt - Daten
und die "geschlossene Schleife" mit Simulation sind der Schwerpunkt
Die Deutsche Bank ist der Ansicht, dass sich die Branchendebatte von "Simulation vs. Realität: Was ist besser?" zu "Wie kann eine effiziente geschlossene Schleife erreicht werden?" verschoben hat.
- NEURA verfolgt einen eher "physik - ersten" Ansatz
und baut das NEURA Gym, ein großes physisches Trainingszentrum. Die Firma ist der Ansicht, dass Simulationen "Annäherungen" sind und bei komplexen Interaktionen (z. B. "Nähen") Ungenauigkeiten aufweisen. Sie sammelt hochpräzise Daten durch Hunderte von Robotern, die echte Aufgaben wie Sortieren und Montieren ausführen, und gibt diese in das "Neuraverse" ein. Dort werden "synthetische Zwillinge" von echten Fehlern erzeugt und in der Simulation trainiert. Schließlich werden die Korrekturmaßnahmen an die echten Roboter zurückgesendet.
Eine andere Firma hat erwähnt, dass es nicht möglich sei, das "Tastgefühl" von Objekten zu simulieren und dass es erforderlich sei, dass Menschen zuerst demonstrieren. Durch Fernsteuerung kann ein Mensch in einer VR - Kleidung einen humanoide Roboter steuern, um Aktionen wie "Trauben aufheben" auszuführen. Nach einer geringen Anzahl von "perfekten Beispielen" werden mit NVIDIA GROOT - Mimic in der Simulation "mehr als 100.000" Aktionenvarianten erzeugt, und mithilfe von Reinforcement Learning werden die Bewegungen smoother.
Im Gegensatz dazu betont Mobileye, dass sein Mentee im Wesentlichen in Simulationen trainiert werden wird.
05
"Allgemeine" humanoide Roboter werden zunächst auf bestimmte Einsatzgebiete ausgerichtet
Der Beweis der Kommerzialisierung hat Priorität
Die Deutsche Bank ist der Ansicht, dass kurzfristig "allgemeine humanoide Roboter" eher in konkrete Szenarien eingesetzt werden, um ihre wirtschaftliche Machbarkeit zu beweisen, bevor man über den Einstieg in Haushalte spricht.
- Keenon Robotics (China)
: Das Unternehmen hat bereits 40 % des globalen Marktes für Service - Roboter erobert und weltweit ca. 100.000 Geräte exportiert. Die Produktpreise liegen zwischen weniger als 10.000 und ca. 100.000 US - Dollar, und es wird auf starke Auftragsanpassungen gesetzt. Der Schwerpunkt der CES 2026 ist der Flaggschiff - humanoide Roboter XMAN - R1, der Popcorn machen, Getränke ausschenken und anthropomorphe Gesten - Interaktionen durchführen kann. Sein "Brain" ist das Keenon Operator Model 2.0, ein VLA - Modell für den Dienstleistungssektor, das Befehle wie "Finde den Gast an Tabelle 4 und gib ihm Bonbons" verstehen kann. Keenon hat auch erwähnt, dass es ein kollaboratives Ökosystem im Shangri - La Hotel in Shanghai aufbaut: Der MAN - R1 ist die "Oberfläche" der Mensch - Maschine - Interaktion, der W3 bringt Gegenstände in die Zimmer, der S100 transportiert schwere Koffer und die C40/C55 reinigen. In Märkten mit hohen Arbeitskosten wie Japan erreicht der Roboter eine Lebensdauer von 8 Jahren, was deutlich höher ist als die übliche Branchendauer von 3 - 5 Jahren.
- Deep Robotics konzentriert sich auf die industrielle Inspektion
: Gemessen an der Überwachungsstrecke (max. 63 km) kann es in gefährlichen Gebieten wie Substationen, Kraftwerken und Öl - und Gasanlagen rund um die Uhr autonom patrouillieren und überwachen. Im Notfall wird es für Rettungsaktionen, Feuerbekämpfung und die Detektion giftiger Gase eingesetzt und verwendet austauschbare Batterien, um die Ladezeiten zu verkürzen.
06
Die Kostensenkungsformel ist einfach
Skala ist die Voraussetzung für sinkende Kosten
Im Bereich der humanoide Roboter führt die Deutsche Bank die Haupttreiber für die Kostensenkung auf die Kostendeckung durch höhere Produktionsmengen und die Verbesserung der Verhandlungsmacht gegenüber Zulieferern zurück.
Ein Unternehmen hat angegeben, dass die Kosten von "200.000 auf 100.000" US - Dollar gesunken sind und plant, diese in den "nächsten Jahren" auf "50.000" US - Dollar zu senken, vorausgesetzt, die Verkaufszahlen erreichen einige Tausend Geräte.
Boston Dynamics und Hyundai Motor haben angekündigt, dass ihr Ziel ist, bis 2028 eine Jahresproduktion von 30.000 Einheiten zu erreichen. Das gesamte Produktionsvolumen für 2026 ist bereits vorab an Hyundai's Automobilwerke zugeteilt. Das Unternehmen hat auch darauf hingewiesen, dass die Aktuatoren ca. 60 % der Stückkosten ausmachen und dass dieser Teil von Hyundai Mobis, einem Zulieferer aus dem Hyundai - Konzern, hergestellt wird, um die Skalierung zu beschleunigen.
Mobileye hat im Rahmen des Kaufs von Mentee bekannt gegeben, dass bei einer Jahresproduktion von 50.000 Einheiten die Herstellungskosten für ein vereinfachtes Design (ohne Seilzugsystem) ca. "20.000 US - Dollar pro Einheit" betragen würden. Bei einer Jahresproduktion von "100.000" Einheiten könnten die Kosten auf die Hälfte, auf "10.000 US - Dollar pro Einheit", gesenkt werden, und das Ziel ist, die Produktion bis 2028 zu steigern. Die Produktion wird von Aumovio übernommen.
07
Die Dynamik der Robotaxis wächst
2026 scheint eher ein "Jahr der beschleunigten Kommerzialisierung" zu sein
Die Deutsche Bank ist der Ansicht, dass mit der Einführung von Robotaxis durch Tesla im Jahr 2025 die Kommerzialisierungsdynamik mehrerer Akteure im Jahr 2026 noch stärker werden wird. Die starke Präsenz von Waymo und Zoox auf der CES ist ein Signal dafür:
- Waymo:
Seit seiner Gründung hat das Unternehmen bereits über 10 Millionen bezahlte Fahrten angeboten. Die neuesten Veröffentlichungen zeigen, dass im Dezember 2025 450.000 bezahlte Fahrten pro Woche erreicht wurden, und das Unternehmen hat seinen Geschäftsverkehr auf Houston, Miami sowie internationale Märkte wie Tokio und London ausgedehnt.
- Amazon's Zoox:
Von der öffentlichen Testphase in Las Vegas geht es zur Präsentation eines "marktfähigen Produkts". Es wird ein "kabinenartiges" Robotaxi für dicht besiedelte Städte angeboten, das völlig ohne herkömmlichen Fahrerhausaufbau auskommt.
- Mobileye und Volkswagen
: Sie werden in diesem Jahr in Los Angeles mit speziellen ID. Buzz - Elektroversorgern einen L4 - Robotaxi - Service einführen.
Darüber hinaus wird ein Projekt für selbstfahrende Fahrzeuge, das von den Partnern Nuro, Lucid und Uber gemeinsam vorangetrieben wird und auf dem Lucid Gravity basiert, Ende 2026 in der San Francisco Bay Area gestartet und anschließend auf weitere Städte ausgedehnt werden.
08
20 % NVIDIA Alpamayo
Das "Gehirn + Schädel" - Paket für Automobilhersteller, aber die Validierung ist noch ausstehend
NVIDIA hat die Alpamayo - Plattform ("Gehirn") für die automatische Fahrweise vorgestellt und sie mit Thor ("Schädel") kombiniert, um den Einstiegshürden für Automobilhersteller bei der Einrichtung von hochwertigen Funktionen zu senken. Unternehmen wie Lucid und Mercedes müssen nicht von Grund auf Milliarden von Dollar in die Aufbau von KI - Infrastruktur investieren, sondern können direkt die NVIDIA - Lösung "einsetzen".
Die Deutsche Bank ist vorsichtig: Dies hat zwar die Diskussion über die Wettbewerbsvorteile von Tesla angestoßen, aber es ist noch zu früh, sich Sorgen zu machen. NVIDIA muss noch auf die Einhaltung der Verspre