Ein Stück Stoff hat NVIDIA in die Enge getrieben?

San José, Kalifornien, USA.

Als Jensen Huang behauptete, dass die Rechenleistung der KI in den nächsten zehn Jahren um das Millionfache steigen werde, bemerkten nur wenige, dass nicht nur die Chips, sondern auch etwas anderes diese Rechenleistungser revolution stützen:

Ein mysteriöses elektronisches Gewebe.

01 Die japanische Hegemonie

Wenn man einen KI - Server als einen Supersportwagen ansieht, ist der Chip der Motor und das elektronische Gewebe das Fahrwerk.

Ohne Fahrwerk ist selbst der stärkste Motor nur eine Ansammlung von Schrott. Ebenso ist die fortschrittliche Rubin - Architektur von NVIDIA ohne elektronisches Gewebe nur ein Luftschloss.

Obwohl es als elektronisches Gewebe bezeichnet wird, ist es kein gewöhnliches Tuch, sondern eine elektronische Glasfaser zur Herstellung von Leiterplatten (PCB).

Hohe - End - elektronisches Gewebe, insbesondere ultra - dünnes und Low - Dk - elektronisches Gewebe, vereint verschiedene Spitzentechnologien der Materialwissenschaft und ist eine Sammlung von High - Tech - Lösungen.

Bis heute kontrollieren immer noch unbekannte japanische Hersteller wie Nittobo, Asahi Kasei und Asahi Glass die Branche. Nur diese drei Unternehmen bestehen fast für sich allein in der Weltmarktsparte des High - End - elektronischen Gewebes, was fast einer Monopolstellung entspricht.

Sie produzieren keine KI - Chips, aber sie halten die Schlüsselstellung in der KI - Rechenleistung.

Sie kontrollieren die schwierigsten und grundlegendsten Schritte bei der Herstellung von elektronischem Gewebe und können es seit Jahrzehnten fehlerfrei in Massenproduktion bringen.

Chinesische Unternehmen können zwar auch elektronisches Gewebe produzieren und haben einen beachtlichen Weltmarktanteil, kämpfen aber hauptsächlich auf dem Mittel - und Niedrigpreissegment.

Warum haben die japanischen Hersteller fast den High - End - Markt für elektronisches Gewebe monopolisiert?

Die Antwort liegt in den Jahrzehnten des Geduldigen Aufbaus von unüberwindlichen Wettbewerbsvorteilen.

Elektronisches Gewebe besteht aus Glasfasern, und seine Leistung hängt von der chemischen Zusammensetzung der Fasern ab. Die japanischen Hersteller haben zwei Gold - Formeln für Glasmaterialien - NE - Glas und T - Glas - erarbeitet, deren Dielektrizitätskonstante weit besser als die von normalem Glas ist.

Man sollte diese Formeln nicht unterschätzen. Sie sind wie der Mount Everest in der Materialwissenschaft.

Die Entwicklung einer geeigneten Formel für elektronisches Glas erfordert Tausende von Experimenten und die ständige Anpassung und Kontrolle verschiedener Verarbeitungsparameter.

Nehmen wir die Technologie von NE - Glas als Beispiel. Nittobo hat mit der Entwicklung in den 1990er Jahren begonnen und hat über 30 Jahre lang hart daran gearbeitet, bevor die Branche endlich explodierte.

▲Quelle: Nittobo

Chinesische Unternehmen haben erst nach 2010 in dieses Gebiet eingestiegen, was fast 20 Jahre später als die japanischen Unternehmen ist.

Die japanischen Hersteller mit ihrem Vorsprung haben eine undurchdringliche Patentbarriere errichtet. Sie haben nicht nur die Kernformeln, sondern auch die ganzen Produktionsketten, von der Reinigung der Rohstoffe, der Faserziehtechnik bis zur Geräteherstellung, patentiert.

Zugleich haben sie sich eng mit den Chip - Giganten verbunden.

In den letzten Jahren hat Nittobo umfassende Kooperationen mit Chip - Giganten wie NVIDIA und AMD aufgebaut.

Die neueste Rubin - Architektur von NVIDIA stellt fast extreme Anforderungen an das elektronische Gewebe, und weltweit nur Nittobo kann diese Anforderungen fast allein erfüllen.

Darüber hinaus haben die japanischen Unternehmen mit enormen, irreversiblen Investitionen starke Abschreckungseffekte auf die Konkurrenz ausgeübt.

Die Bau eines Ofens für elektronische Glasfasern kostet mindestens 500 Millionen Yuan, und Hochwert - Öfen können sogar über 1,5 Milliarden Yuan kosten. Die Kapazitätserweiterung für High - End - elektronisches Gewebe dauert über zwei Jahre, und die Investition für eine Standardproduktionslinie beträgt über 500 Millionen Yuan. Normale Unternehmen haben weder die Fähigkeit noch den Mut, in diesen Markt einzusteigen.

Wenn ein Experiment fehlschlägt, geht alles verloren.

Durch diese drei Schritte haben die japanischen Hersteller die globale High - End - Branche für elektronisches Gewebe versteckt kontrolliert, und die chinesische Branche ist dadurch in die Enge getrieben. Aber jetzt ändert sich diese Situation mit dem Aufstieg der chinesischen Technologie.

02 Mehrfache Angriffsfronten für die Lösung

Im Jahr 2019 wollte ein chinesisches PCB - Unternehmen eine Charge ultra - dünnes elektronisches Gewebe kaufen und fragte die Japaner nach dem Preis. Die Japaner haben einen Preis verlangt, der das Zehnfache des Preises für normales elektronisches Gewebe betrug, und zusätzlich folgende Bedingung gestellt:

Verbot der Lieferung an Huawei und ZTE!

Dies ist die herrische Logik der japanischen Hersteller: High - End - elektronisches Gewebe ist ihr Privatbesitz. Chinesische Unternehmen müssen entweder das überteuerte Produkt kaufen oder aus der High - End - Branche ausgeschlossen werden.

Solche Engpässe haben die Innovationskraft der chinesischen Unternehmen noch mehr angeregt.

Angesichts der Monopolbarrieren, die die Japaner in den Jahren auf den High - End - Märkten wie ultra - dünn und Low - Dk aufgebaut haben, haben die chinesischen Unternehmen einen kollektiven Angriff gestartet.

An der Spitze steht Honghe Technology.

Ultra - dünnes elektronisches Gewebe wurde lange Zeit von japanischen und amerikanischen Unternehmen dominiert, und China war fast vollständig von Importen abhängig.

Im Jahr 2017 hat Honghe ein Forschungs - und Entwicklungsteam und eine Experimentierfabrik in Shanghai gegründet. Das Ziel war eindeutig: Die Entwicklung von ultra - feinen Fasern und die Überwindung der Technologie für 9 - Mikrometer - ultra - dünnes elektronisches Gewebe.

Aber am Anfang stießen die Forscher auf die erste unüberwindliche Schwierigkeit - die Faserziehtechnik.

Nach der Erinnerung von Li Jinlong, einem der Teamleiter: "Es gab Monate lang, in denen die Experimentieranlage keine ultra - feinen Fasern ziehen konnte, und die Fadenbruchrate war besonders hoch."

Um das Problem des Fadenbruchs zu lösen, haben die Forscher die vorhandene Düsenplattentechnologie immer wieder innoviert, Hunderte von Lösungen getestet und gleichzeitig die Glasformel optimiert. Schließlich haben sie einen technologischen Durchbruch erzielt.

Im Jahr 2021 hat Honghe erfolgreich die Massenproduktion von 9 - Mikrometer - ultra - dünnem elektronischem Gewebe aufgenommen und damit das ausländische Monopol gebrochen.

Wenn die Präzision das Kernmerkmal von ultra - dünnem Gewebe ist, dann ist die Formel das Herzstück von Low - Dk - Gewebe.

Je niedriger die Dielektrizitätskonstante, desto schneller ist die Signalübertragung und desto geringer die Verluste. Dies ist für die rasant fortschreitende KI von entscheidender Bedeutung.

Seit langem haben Nittobo, Asahi Kasei und andere japanische Unternehmen das Low - Dk - Gewebe monopolisiert.

Um diese Blockade zu brechen, hat Li Zhiwei, der Gründer von Henan Linzhou Guangyuan, sein Forschungs - und Entwicklungsteam an der Stelle, wo einst der Hongqiqu - Kanal gegraben wurde, zu einem zweiten Unternehmensstart motiviert.

Die größte technologische Herausforderung bei Low - Dk - Gewebe liegt in der koordinierten Verbesserung der Materialformel und des Herstellungsprozesses.

Li Zhiwei hat jahrelang Tag und Nacht gearbeitet, über 100 technologische Schwierigkeiten überwunden und schließlich im Jahr 2021 die Massenproduktion von Low - Dk - Gewebe erreicht.

Dies ist das erste chinesische Unternehmen in dieser Branche und kann als Pionier betrachtet werden.

Als man Li Zhiwei fragte, ob es am Anfang schwierig war, antwortete er ehrlich: "Kann es schwieriger sein als den Hongqiqu - Kanal zu graben? Wir aus Linzhou haben nie Angst vor Schwierigkeiten!"

Li Zhiwei ist nicht allein.

Nach Linzhou Guangyuan hat Taishan Fiberglass im Jahr 2024 die Massenproduktion von zweiter - Generation - Low - Dk - Gewebe aufgenommen. Im gleichen Jahr hat Honghe auch nach dem ultra - dünnen elektronischen Gewebe einen Durchbruch bei Low - CTE - elektronischem Gewebe erzielt.

Das von den Japanern seit Jahrzehnten kontrollierte High - End - elektronische Gewebe wurde von den chinesischen Unternehmen endgültig durchbrochen.

Aber das Glas - elektronische Gewebe nähert sich seinen Leistungsschranken in Bezug auf die dielektrischen Verluste und den Wärmeausdehnungskoeffizienten. Mit der Veröffentlichung der neuen Rubin - Architektur von NVIDIA wird das nächste Generation - Quarz - elektronische Gewebe zur ersten Wahl.

Dies ist keine gewöhnliche technologische Verbesserung, sondern eine Materialrevolution, die den chinesischen Unternehmen die Chance gibt, auf der Kurve vorzuspielen.

Deng Jiagui, der Gründer von Feilihua, hat diese Chance ergriffen.

Dieser ehemalige Direktor der Hubei Quarzglas - Fabrik hat in der Quarzbranche Jahrzehnte lang Erfahrung gesammelt. Im Jahr 2017 hat er Feilihua zu einer strategischen Forschungs - und Entwicklungsinitiative motiviert.

Im Laufe von acht Jahren hat Feilihua nacheinander die Kerntechnologien wie ultra - feines Ziehen von Fasern und Low - Dk - Behandlung überwunden und schließlich im Jahr 2025 das M9 - Grad - Q - Gewebe entwickelt, das von NVIDIA offiziell zertifiziert wurde.

▲Quelle: Feilihua

Dies ist derzeit das beste elektronische Gewebe, und weltweit gibt es nur wenige Unternehmen, die es in Massenproduktion bringen können.

Feilihua hat das Monopol von japanischen Giganten wie Shin - Etsu Chemical gebrochen und damit Raum für die Entwicklung der chinesischen KI - Branche geschaffen.

Darüber hinaus ist Feilihua eines der wenigen Weltunternehmen, das die gesamte Produktionskette von Quarzsand, Faserziehen bis hin zum Weben integriert hat. Es bietet NVIDIA und der Welt eine zweite Alternative neben den japanischen Unternehmen.

03 Der Kampf um Materialien

Honghe, Taishan Fiberglass und Feilihua sind nur Beispiele.

Der Aufstieg des chinesischen High - End - elektronischen Gewebes ist ein kollektiver Angriff der gesamten Produktionskette. Viele Unternehmen sind beteiligt, von den Herstellern von hochreinem Quarzsand und Spezialpasten im Oberlauf über die Hersteller von Fertigungsmaschinen in der Mitte bis hin zu den PCB - Herstellern im Unterlauf.

Beispielsweise haben Dongcai Technology und Shengquan Group im Oberlauf die Herstellung von elektronischem PPO - Harz lokalisiert, was es Feilihua ermöglicht, High - End - elektronisches Gewebe zu produzieren.

Unterlauf - Giganten wie Shengyi Technology haben die Massenproduktion von M9 - Leiterplatten abgeschlossen und auf den Markt gebracht.

Dieser aufrüttelnde Branchenaufstieg ist ein unvermeidlicher Schritt für die Aufwertung chinesischer Herstellung auf die High - End - Ebene. Er zeigt uns auch eine harte Branchenlogik: Die Grundlage des technologischen Industriekriegs ist die Materialrevolution.

Viele Menschen denken, dass die Materialproduktion nur eine Grundindustrie ist und keine technologische Komplexität aufweist.

Dies ist der größte Irrtum in Bezug auf die Materialwissenschaft.

Die Entwicklung einiger High - End - Materialien ist sogar schwieriger als die Entwicklung von Chips und Algorithmen. Der Grund ist einfach: Die Chipentwicklung kann durch Geldinjektion beschleunigt werden, und die Optimierung von Algorithmen kann durch geniale Ideen vorangetrieben werden.

Aber die Materialentwicklung erfordert die präzise Manipulation von Atomen und Molekülen in der Mikrowelt. Es braucht Zeit und Glück, und es müssen immer wieder Experimente durchgeführt werden. Jeder Durchbruch erfordert Tausende von Fehlversuchen.

Aber es ist auch dieser Erfolg nach wiederholten Fehlversuchen, der die menschliche Gesellschaft ständig voranbringt.

Von der industriellen Revolution bis zur Informationsrevolution war hinter jeder Verschiebung des globalen Technologiekerns eine Veränderung der Materialhegemonie.

Bei der ersten industriellen Revolution hat Großbritannien die Stahlmaterialhegemonie dank der Koks - Hochofen - Technologie erlangt, was die Massenproduktion von Dampfmaschinen und die Bau von Eisenbahnlinien ermöglichte.

Nach dem Zweiten Weltkrieg hat die USA die Flugzeugindustrie Deutschlands überholt, indem sie die Hegemonie in der Herstellung von Flugzeugaluminiumlegierungen und Halbleitermaterialien erlangt haben.

Heute hat Japan in der High - End - Branche für elektronisches Gewebe die Spitze erreicht, weil es die Materialhegemonie in diesem Bereich hat.

Außer dem M9 - Grad - Q - Gewebe ist Japan auch in der Herstellung von Photolack, Targetmaterialien und Verkapselungsmaterialien für die Chipherstellung stark und hat in einigen Bereichen sogar Monopolpositionen.

Und diese Materialien bestimmen in hohem Maße die Rechenleistungshegemonie.

Ohne das solide "Gelände" des M9 - Grad - Q - Gewebes ist die 10 - fache Rechenleistung der Rubin - Architektur von NVIDIA nur eine leere Versprechung.

Dies ist die Furchtbare Seite der Materialhegemonie: Sie verbirgt sich am untersten Ende der Produktionskette und ist normalerweise unsichtbar. Aber sobald sie die Branche blockiert, kommt alles zum Stillstand.

Wenn man die Essenz der Materialhegemonie versteht, sieht man die Schlacht um das High - End - elektronische Gewebe