Das Überlebensgesetz für Automobilhersteller im Jahr 2025: Intern integrieren, extern Allianzen suchen

Im Jahr 2025 erfasste eine starke Integrationswelle den chinesischen Automarkt. Geely Automobile hat die Privatisierung von Zeekr abgeschlossen, um die Aggregation von Markenressourcen zu erreichen. Die neue staatliche Automobilgruppe China Chang'an Automobile Group ist aufgetaucht, und der Ökosystem-Freundeskreis von Huawei im Automobilbereich hat sich stetig erweitert. Es wurden in großer Anzahl Fusionen, Umstrukturierungen und grenzüberschreitende Allianzen in der Branche umgesetzt.

Nach den von der China Association of Automobile Manufacturers veröffentlichten Daten belief sich der Verkauf von neuen Energiefahrzeugen im Oktober 2025 auf 1,715 Millionen Fahrzeuge. Der Monatsanteil hat erstmals die 50%-Marke überschritten und liegt bei 51,6%. Dieser meilensteinartige Punkt markiert, dass der Marktersatz von herkömmlichen Benzinfahrzeugen durch neue Energiefahrzeuge in eine Phase der tiefgreifenden Penetration eingetreten ist.

Mit dem Übergang der neuen Energiefahrzeuge von einer Randposition in die Mainstream-Spur, der Reife der Technologie von Batterie, Elektromotor und Elektronik sowie der massenhaften Implementierung von Energieversorgungseinrichtungen hat sich die traditionelle Marktauffassung vollständig gewandelt. Die Ansprüche der Verbraucher an neue Energiefahrzeuge beschränken sich nicht mehr auf "kostengünstige Fortbewegungsmittel", sondern zielen auf die umfassende Erfahrung, die von "intelligenten mobilen Endgeräten" geboten wird. Dadurch werden höhere Anforderungen an die Assistentenfahrfunktionen, die Cockpit-Interaktionserfahrung und die Stabilität der Reichweite gestellt.

Um sich an diese Veränderungen anzupassen, hat sich die Wettbewerbslogik der Automobilhersteller von einem einfachen Preisvergleich zu einem umfassenden Wettstreit um Ausstattung, Technologie und Service gewandelt. Dieser Wettkampf um die Kernkompetenz hat schnell die Unterschiede zwischen den Unternehmen vergrößert, und der Mattheus-Effekt in der Branche hat sich weiter verstärkt.

Um ihre Marktposition zu stärken und die Wettbewerbskosten zu senken, haben die Automobilhersteller nacheinander mit der Integration begonnen.

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Interne Integration: Suche nach effizienteren Strategien

Die Erforschung effizienterer Methoden zur internen Ressourcenintegration ist für die Unternehmen vorteilhaft, um die konzentrierte Auseinandersetzung mit Kerntechnologien und die geordnete Koordination der Markenmatrix zu erreichen. Unternehmen wie Geely Automobile und Chang'an Automobile haben bereits erste Schritte unternommen.

Schon im September 2024 hat die Muttergesellschaft von Geely Automobile, die Geely Holding Group, die "Taizhou-Erklärung" veröffentlicht, in der es heißt, dass alle Geschäftsbereiche der Gruppe umfassend überprüft werden sollen, um die Positionierung jeder Marke klarer zu definieren und Interessenkonflikte und doppelte Investitionen zu reduzieren.

Einen Monat später wurde die ursprünglich unabhängige Geely Geometry offiziell in die gehobene neue Energie-Serie Galaxy von Geely Automobile integriert und wird zur intelligenten Premium-Kleinwagen-Serie von Galaxy. Im Januar 2025 hat Geely Automobile Yijia und Radar in seinen Besitz genommen, wodurch sein Produktportfolio auf die gesamte Palette von Limousinen, SUVs, Pickups, Geländewagen und MPVs erweitert wurde. Im Februar hat es auf Grundlage der "Taizhou-Erklärung" die strategische Integration der Marken Zeekr und Lynk & Co abgeschlossen. Beide werden gemeinsam als "Zeekr Technology Group" am Markt konkurrieren.

Im Mai 2025 hat Geely Automobile erneut eine bombshell-Nachricht an den Markt geschickt, indem es die geplante Privatisierung von Zeekr angekündigt hat. Damals hat Li Shufu, Vorsitzender der Geely Holding Group, erklärt: "Angesichts des heftigen Markt Wettbewerbs und der zunehmend komplexen wirtschaftlichen Situation werden wir die Situation genau beurteilen und gemäß dem Geist der 'Taizhou-Erklärung' die Integration der Automobilgeschäfte fortsetzen, um zu einem Geely zurückzukehren, die technologischen Vorteile zu integrieren, die Innovationsfähigkeit und Rentabilität zu verbessern und langfristigen Wert zu schaffen." Innerhalb von nur zwei Monaten kehrte Zeekr offiziell in die Arme von Geely Automobile zurück.

Während Geely Automobile den Kampf um die Markenintegration begonnen hat, ist die Integration von einem anderen wichtigen Automobilhersteller in der Branche schnell zum Fokus der Branche geworden.

Seit Anfang 2025 haben die Dongfeng Motor Corporation und Chang'an Automobile eine Reihe von Personal- und Strategieanpassungen vorgenommen, was Spekulationen darüber ausgelöst hat, ob die beiden Unternehmen eine Integration vorantreiben werden. Zhu Huarong, Vorsitzender von Chang'an Automobile, hat im April desselben Jahres öffentlich erklärt, dass eine Umstrukturierung Chang'an Automobile stärker machen würde und ihm größere historische Entwicklungschancen bieten würde, um so schneller zu einer Weltklasse-Marke zu werden.

Im Juni hat sich die Sache jedoch umgedreht. Die Dongfeng Motor Group hat die Umstrukturierungsnachricht öffentlich zurückgewiesen. Die China South Industries Group Corporation (CSIG), der indirekte Anteilseigner von Chang'an Automobile, hat gleichzeitig bekannt gegeben, dass es die Automobilgeschäfte insgesamt aufteilen will. Die Kernkomponenten-Geschäfte sowie die bestehenden Automobilgesamtschäfte von Chang'an Automobile und andere Unternehmen werden in die neu gegründete staatliche Automobilgruppe "China Chang'an Automobile Group" integriert. Die neue staatliche Gruppe wird damit der indirekte Anteilseigner von Chang'an Automobile.

Obwohl die Dongfeng Motor Group und Chang'an Automobile nicht wie geplant integriert wurden, hat letzteres sein Ziel, die Effizienz der Ressourcenkoordination zu verbessern und das Entwicklungspotenzial der lokalen Industriekette anzukurbeln, nicht aufgegeben.

Angesichts der tiefgreifenden Veränderungen in der Branche versuchen auch die traditionellen Automobilhersteller aktiv, sich anzupassen. Umso mehr gilt dies für die Neuen Kräfte, die erst seit zehn Jahren existieren.

Nach Medienberichten hat die NIO Inc. seit dem ersten Halbjahr 2025 eine Reihe von Organisationsstrukturanpassungen vorgenommen. Ihre Tochtermarken LeDao und Firefly werden tiefgreifend in das Hauptmarkensystem von NIO integriert. Die Kernabteilungen von LeDao, wie Produktentwicklung, Kundenservice und regionaler Vertrieb, werden direkt in die relevanten Geschäftskluster von NIO integriert. Obwohl diese Nachricht nicht offiziell bestätigt wurde, entspricht die Kostensenkung und Effizienzsteigerung durch die Geschäftstegration gut dem Ziel von NIO, im vierten Quartal 2025 Gewinne zu erzielen.

Im März 2025 hat Li Auto auch die Struktur seines Vertriebs- und Service-Systems integriert, um die Ressourcen stärker auf die erste Linie des Vertriebs zu lenken.

Schon auf dem China Electric Vehicle 100 Forum (2025) im ersten Quartal 2025 hat Ouyang Minggao, Vizepräsident des China Electric Vehicle 100 und Akademiker der chinesischen Akademie der Wissenschaften, darauf hingewiesen, dass der chinesische Automarkt einer Zeit großer technologischer Veränderungen, Produkttansformationen und Marktumbrüche gegenübersteht. Der Übergang von der Entwicklungsphase zur Explosionsphase der Elektrifizierung hat zu einem großen Umbruch in der Marktstruktur geführt, und der Übergang vom Wachstumsmarkt zum Bestandmarkt hat zu einem zyklischen Umbruch geführt.

Für einige Automobilhersteller könnte die Suche nach einem effizienteren Betriebsmodell im Inneren eine praktikablere und effizientere Wahl sein, um dem anhaltend zunehmenden externen Wettbewerb zu begegnen.

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Von der Technologieausgabe zur Wertbindung: Automobilhersteller suchen externe Unterstützung

Die direkte Gewinnerin der internen Integration der Automobilhersteller ist das Unternehmen selbst. Bei der externen Vernetzung mit dem Industrieko-System ist Huawei derzeit zweifellos der größte Gewinner.

Vor der Auto Guangzhou 2025 hat Huawei offiziell die Marken Qijing und Yijing vorgestellt, die gemeinsam mit der GAC Group und der Dongfeng Motor Group entwickelt wurden. Der Ökosystem-Freundeskreis von Huawei im Automobilbereich hat sich erneut erweitert. Laut Berichten wird die Marke Qijing im Mittelpunkt 2026 ein SUV und eine Limousine vorstellen. Das erste Modell der Marke Yijing wird auf der Auto China 2026 vorgestellt werden, und es wird mindestens ein neues Modell pro Jahr auf den Markt bringen.

Zu Beginn der Öffnung der Kooperation im Automobil-Ökosystem hat Huawei drei Kooperationsmöglichkeiten für die Automobilhersteller angeboten: Erstens das Modul des Verkaufs standardisierter Automobilkomponentenprodukte; zweitens das Huawei Inside-Modell (das sogenannte "HI-Modell"), das eine ganzheitliche Lösung für intelligente Fahrzeuge bietet; drittens das Smart Selection-Modell, bei dem Huawei tief in die Produkt- und Fahrzeuggestaltung involviert ist und Vertriebskanäle zur Verfügung stellt, das später "HarmonyOS Smart Mobility" genannt wurde.

Zu den frühen Kooperationspartnern des HI-Modells gehörten GAC Aion, BAIC ARCFOX und Changan Avatr. Das Smart Selection-Modell wurde erstmals von SERES getestet, und die von ihm gemeinsam mit Huawei entwickelten Weltmeister-Serienmodelle sind durch den Markt als Hits bewährt worden. Später hat Huawei auch mit Chery Automobile, BAIC Group und Jianghuai Automobile auf Grundlage des Smart Selection-Modells die Marken ZEEKR, XINGJIE und ZUNJIE entwickelt.

Im April 2025 hat Huawei gemeinsam mit der SAIC Group offiziell die fünfte Marke "SHANGJIE" vorgestellt und angekündigt, dass die Marke SHANGJIE in den Mainstream-Automarkt unter 200.000 Yuan eintritt, in dem die bisherigen Marken von HarmonyOS Smart Mobility noch nicht aktiv waren. Im September wurde das erste Modell der Marke SHANGJIE, das SHANGJIE H5, offiziell auf den Markt gebracht, was das Produktportfolio von HarmonyOS Smart Mobility weiter bereichert hat.

Im Hinblick auf die Kooperationsstrategie des HI-Modells haben GAC Aion und BAIC ARCFOX bereits im Jahr 2023 ihre Kooperationsmodalitäten mit Huawei angepasst. Avatr ist der einzige verbleibende Kooperationspartner in diesem Modell, und seine Fahrzeuge haben mehrmals die Möglichkeit erhalten, die neuesten technologischen Ergebnisse von Huawei zuerst einzusetzen.

Am 27. November 2025 hat die langsam vorbereitete Avatr offiziell einen Börsengang beim Hongkonger Börsenwatchdog beantragt. Laut den von ihr veröffentlichten Informationen hat Avatr Technology die Strategie 2.0 eingeführt und mit Huawei und CATL die nächste Entwicklungsphase neu definiert. Im Jahr 2026 werden Avatr und Huawei vier Kooperationsmodelle auf den Markt bringen. Bis 2030 werden die beiden Seiten gemeinsam 17 Modelle entwickeln.

Die neu vorgestellten "Zwei Jing" verwenden ein Kooperationsmodell, das sich von den bestehenden Modellen unterscheidet.

Nach Berichten mehrerer autoritativer Medien wird die "Fünf Jing" vom Huawei Terminal BG geleitet und gehört zum Ökosystem von HarmonyOS Smart Mobility. Sie nutzt die Vertriebskanäle von Huawei Terminal. Die "Zwei Jing" hingegen gehören zum Huawei Vehicle BU und werden von der von Huawei gegründeten Tochtergesellschaft Yinwang, die intelligente Lösungen für Fahrzeuge anbietet, geleitet. Die Automobilhersteller sind für die Markendefinition und den Produktentwurfsprozess verantwortlich und stellen die Vertriebskanäle für die neue Marke zur Verfügung. Huawei ist für die Bereitstellung von Kerntechnologien wie dem Qiankun Intelligent Driving ADS 4 und dem HarmonyOS Cockpit 5 sowie einer ganzheitlichen Lösung für intelligente Fahrzeuge verantwortlich und bringt auch seine Methoden für die Forschungs- und Produktionskontrolle sowie den Kundenbetrieb ein.

Nach offiziellen Angaben haben Qijing und Yijing bereits eine "gemeinsame Büroarbeit" mit dem Huawei-Team begonnen, um eine tiefe Integration auf organisationaler Ebene zu erreichen. Wie Jin Yuzhi, CEO des Huawei Vehicle BU, sagte, arbeiten Huawei, die GAC Group und die Dongfeng Motor Group "gemeinsam an Entscheidungen, gemeinsamen Fortschritten und gemeinsamer Verantwortung".

Laut unvollständigen Statistiken hat das nicht-autoherstellende Huawei bisher Kooperationen mit über 20 Automobilmarken eingegangen. Die Marken, die einst "von Huawei technologisch unterstützt" als Verkaufsargument nutzten, müssen nun neue Wettbewerbsvorteile entwickeln.

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Hinter der "Integrationswelle": Aktives Handeln oder passives Überleben?

Nach den neuesten von der China Passenger Car Association (CPCA) veröffentlichten Daten belief sich der Einzelhandel von engeren PKWs (einschließlich Limousinen, SUVs und MPVs) im Dezember 2025 auf etwa 2,262 Millionen Fahrzeuge, was einem Rückgang von 14,0% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Rückgang hat sich im Vergleich zum Vorherigen Monat weiter verstärkt.

Die CPCA hat analysiert, dass mit dem Ende der Steuerbefreiung für neue Energiefahrzeuge Ende des Jahres der Automarkt im Dezember normalerweise in die Phase des Jahresendekaufsturms eintreten sollte. Allerdings ist der Budgetfonds für das Altfahrzeug-Trade-In-Programm in den meisten Provinzen und Städten aufgebraucht, was die Kaufrabatte kompensiert hat. Zusammen mit den Anpassungen des Altfahrzeug-Trade-In-Programms hat sich der Marktverlauf deutlich unterschieden. In letzter Zeit haben die meisten Provinzen die Subventionen für das Austauschen und Trade-In von Fahrzeugen in unterschiedlichem Maße angepasst, was die Wartehaltung der Verbraucher verstärkt und den Automarkt im Dezember stark abgebremst hat.

Im gesamten Jahr 2025 belief sich der kumulative Einzelhandel von engeren PKWs auf etwa 23,744 Millionen Fahrzeuge, was einem Anstieg von 3,8% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Nach dem Ende der Phase des schnellen Wachstums hat der Automarkt in eine Phase des rationaleren und qualitativ höheren Wachstums eingetreten. In dieser Phase ist der Markt empfindlicher gegenüber politischen Veränderungen und technologischen Innovationen. Veränderungen der Verbraucherbedürfnisse können manchmal die Marktposition der Unternehmen ändern.

Der Wettbewerbsdruck in dieser Entwicklungsphase hat sich auch direkt auf die Gewinnsituation der Unternehmen ausgewirkt. Cui Dongshu, Generalsekretär der CPCA, hat in einem Artikel geschrieben, dass die Gewinnspanne der Automobilindustrie in den ersten 11 Monaten 2025 bei etwa 4,4% lag, was immer noch niedriger ist als die durchschnittliche Gewinnspanne von 6% der downstream-Industrieunternehmen.

Nach den Unternehmensberichten hat das konsolidierte Netztergebnis der meisten ausländischen Automobilriesen im ersten Dreivierteljahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Unter den führenden chinesischen Automobilherstellern haben nur wenige Unternehmen wie Chery Automobile, SAIC Group, SERES, Leapmotor und XPeng Motors im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg der Gewinne verzeichnet.

Kostensenkung und Effizienzsteigerung sowie die Zusammenarbeit sind im neuen Wettbewerbsnormalfall der Automobilindustrie zum "Bekenntnis der Automobilhersteller" geworden.

Zhang Xiang, Forscher am Automobilindustrie-Innovationsforschungszentrum der North China University of Technology, hat analysiert, dass im Zuge des Aufstiegs der Neuen Kräfte die traditionellen Automobilhersteller in der Vergangenheit viele neue Marken geschaffen haben, um in verschiedene Nischenmärkte einzudringen. Mit der zunehmenden Stabilisierung der Branchenstruktur, der Beschleunigung des Austreibens der schwächeren Unternehmen, dem zunehmenden Wettbewerb in der Branche und den ständigen Preiswettbewerben in den letzten Jahren haben die Automobilhersteller mit der Kostensenkung und Effizienzsteigerung begonnen. Durch die Komprimierung und Fusion von Marken sowie die Integration des Betriebssystems versuchen sie, die Betriebskosten zu senken und den Gewinnspielraum zu erweitern.

Zhang Xiang hat auch erklärt, dass einst die Automobilhersteller aufgrund ihrer Größe und ihres Umsatzes die Dominanz in der Lieferkette innehatten, und die Zulieferer in der Rolle der "Untergebenen" in der passiven Zusammenarbeit standen. Mit der Entwicklung der Branche sind jedoch Kernzul