Der Batterieaustauschsektor 2025: Ökosystem-Neugestaltung und starke Nachfrage und Angebot

Im Jahr 2025 hat die Dominanz und der Einfluss von reinen Elektromobilen (BEV) auf dem globalen Automarkt kontinuierlich zugenommen. Laut Prognosen wird das Wachstum des globalen Marktes für reine Elektromobile im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr etwa zwischen 25 % und 35 % liegen, während das chinesische Marktwachstum auf einen Bereich zwischen 30 % und 40 % geschätzt wird, was etwas höher als das globale Wachstum ist und die Wachstumsresilienz des chinesischen Marktes widerspiegelt.

Nach Daten von CIC Consulting ist die Verkaufszahl von reinen Elektromobilen in China von 1,1 Millionen Fahrzeugen im Jahr 2020 auf 6,9 Millionen Fahrzeuge im Jahr 2024 gestiegen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 57,0 % entspricht. Es wird prognostiziert, dass die Verkaufszahl im Jahr 2030 auf 19 Millionen Fahrzeuge steigen wird, wobei die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate zwischen 2024 und 2030 bei 18,5 % liegen wird.

Als eine der wichtigen Möglichkeiten zur Energieversorgung von reinen Elektromobilen hat die Batteriewechselbranche unter dem Einfluss der Elektrifizierungstrends, staatlicher Unterstützung und des wachsenden Marktnachfrages eine rasanten Entwicklung erlebt. Viele Akteure haben sich in diese Branche engagiert und nutzen ihre technologischen, ressourcenmäßigen und marktmäßigen Vorteile, um sich in diesem aufstrebenden Bereich schnell zu etablieren.

01. Der Wettbewerb in der Batteriewechselbranche nimmt Gestalt an

Im Jahr 2025 hat die Batteriewechselbranche einen Sprung in der Entwicklung gemacht, was sich insbesondere darin zeigt, dass die Batteriewechselaktivitäten der verschiedenen Akteure in eine Phase der beschleunigten Umsetzung eingetreten sind.

CATL ist einer der wichtigsten Akteure in der Batteriewechselbranche. Mit ihren beiden Kernlösungen, dem "Chocolate Battery Swap" (für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge) und dem "Qiji Battery Swap" (für schwere LKW), setzt CATL in vier Bereichen - technologische Innovation, strategische Partnerschaften, Netzwerkerweiterung und Anwendungsbereichserweiterung - gemeinsam Kraft, um die Standardisierung und die Ökosystementwicklung der Batteriewechselbranche voranzutreiben.

Beispielsweise am 17. März 2025 hat CATL ein strategisches Partnerschaftsabkommen mit NIO unterzeichnet, um zusammen das weltweit größte Batteriewechselnetz aufzubauen und die Einheitlichkeit der Branchentechnikstandards voranzutreiben. Am 23. April hat CATL mit GAC Group, FAW Group, Changan Automobile, BAIC Group und Chery Automobile ein strategisches Partnerschaftsabkommen unterzeichnet und gemeinsam 10 neue Modelle mit Chocolate Battery Swap vorgestellt. Am 4. August hat CATL zusammen mit Times Electric Service, CAR Inc. und CMB Financial Leasing ein strategisches Partnerschaftsabkommen unterzeichnet, um gemeinsam das Batteriewechselangebot im Mietwagenbereich zu erweitern. Es ist geplant, dass auf Basis der über 2.000 Stationen und Parkplätze von CAR Inc. in ganz China über 100.000 Elektromobile mit Batteriewechselsystemen eingesetzt werden. Am 9. November hat CATL gemeinsam mit JD.com und GAC Group das "Volksauto" Aion UT super mit einem Preis von 49.900 Yuan auf den Batteriewechselmarkt gebracht, was breites Interesse an Batteriewechselmodellen ausgelöst hat.

Im Jahr 2025 hat die Batteriewechselaktivität von CATL ein "zweistrahliges und vielfältiges" Entwicklungsmuster gezeigt. CATL plant, im Laufe des Jahres 1.000 Chocolate-Batteriewechselstationen zu errichten und 300 Qiji-Batteriewechselstationen in 13 wichtigen Regionen zu bauen. Gemäß dem Plan wird die Erweiterung des Batteriewechselnetzes von CATL im Jahr 2026 stark beschleunigt werden, wobei das Ziel ist, in 120 Städten in ganz China über 2.500 Chocolate-Batteriewechselstationen zu errichten. Bis 2030 wird das Qiji-Batteriewechselnetz ein "Acht-Horizontale-Zehn-Vertikale" - Netzwerk von etwa 180.000 Kilometern Länge bilden, das 80 % des Verkehrs auf den Hauptverkehrsstraßen und 16 Großstadtregionen in ganz China abdecken wird.

NIO hat auch in der Batteriewechselbranche starke technologische Fähigkeiten und Wettbewerbsfähigkeit gezeigt. Im Jahr 2025 hat NIO in drei Kernbereichen - die vollständige Abdeckung der Landkreise, die Einheitlichkeit der Technologiestandards und die gemeinsame Entwicklung eines branchenübergreifenden Ökosystems - Kräfte gesetzt.

In der ersten Hälfte des Jahres 2025 hat NIO die "Batteriewechselverbindung zwischen allen Landkreisen" in 14 Provinzebenen und über 1.200 Landkreisen erreicht, was die "letzte Meile" der Energieversorgung in den Landkreisen geschaffen hat. NIO plant, im Laufe des Jahres die vollständige Abdeckung von 27 Provinzebenen und über 2.300 Landkreisen mit Batteriewechselstationen zu erreichen und im Jahr 2026 die restlichen Provinzebenen anzugehen.

Bis zum 30. Dezember 2025 hat NIO in ganz China insgesamt 3.665 Batteriewechselstationen errichtet, insbesondere entlang der Autobahnen hat es das weltweit größte Autobahn-Batteriewechselnetz aufgebaut. Darüber hinaus wurden im Jahr 2025 die vierten Generationen von Batteriewechselstationen von NIO in Shanghai, Zhejiang, Anhui und anderen Regionen beschleunigt errichtet. NIO plant auch, im ersten Quartal 2026 die fünften Generationen von Batteriewechselstationen in großem Maßstab einzusetzen, und hat bereits Pilottests in Shanghai gestartet.

Durch die dreifache Anstrengung in Bezug auf Netzwerkabdeckung, Technologie und Ökosystementwicklung beschleunigt NIO die Umwandlung des Batteriewechselmodells von "NIO-exklusiv" zu "branchenübergreifend nutzbar".

Aulton New Energy hat beeindruckende Ergebnisse bei der Betriebsführung von Batteriewechselstationen und der Geschäftsentwicklung erzielt. Im Dezember 2025 hat Aulton New Energy offiziell einen Antrag bei der Hongkonger Börse eingereicht, um als "Erster in der Batteriewechselbranche" an der Hongkonger Börse notiert zu werden. Der Antrag zeigt, dass bis zur ersten Hälfte 2025 Aulton New Energy 521 Batteriewechselstationen angeschlossen hat, darunter 267 eigene Stationen und 254 Stationen von Drittanbietern, und über 130.000 registrierte Elektromobile und über 160.000 verwaltete Batterien hat. Gemäß den Einnahmen aus dem Betrieb von Batteriewechselstationen im Jahr 2024 ist Aulton New Energy der größte unabhängige Drittanbieter von Batteriewechsellösungen in China.

Im Jahr 2025, mit der aktiven Beteiligung vieler Akteure an der Batteriewechselbranche, hat diese Branche in eine Phase des schnellen Wachstums eingetreten, und das Wettbewerbsmuster hat sich von der "Alleinerhebung" von NIO zu einem intensiven Wettbewerb zwischen verschiedenen Akteuren mit unterschiedlichen Strategien gewandelt.

02. Die zentralen Probleme der Branche müssen noch gelöst werden

Im Jahr 2025 hat die Batteriewechselbranche viel staatliche Unterstützung erhalten, und von nationaler bis zu lokaler Ebene wird die Massenanwendung des Batteriewechselmodells beschleunigt, um die Batteriewechseltechnologie von einer "Nischenanwendung" zu einer "Hauptstromversorgungsart" zu machen.

Beispielsweise im September 2025 haben die National Development and Reform Commission und andere Ministerien das "Aktionsprogramm zur Verdopplung der Servicefähigkeit von Elektromobil-Ladeinfrastrukturen in drei Jahren (2025 - 2027)" herausgegeben, in dem klar festgelegt ist, dass die Batteriewechseltechnologie als Schwerpunkt zur Verbesserung der Servicefähigkeit von Ladeinfrastrukturen angesehen wird. Bis 2027 soll das Batteriewechselnetz die Hauptstadtregionen und die Hauptverkehrsstraßen abdecken, und der Anteil von Fahrzeugen mit Batteriewechselsystemen soll deutlich steigen.

Darüber hinaus haben lokale Regierungen auch auf der Grundlage ihrer regionalen Industrieeigenschaften unterschiedliche Politiken ausgearbeitet, um die Batteriewechselbranche zu unterstützen. Beispielsweise fördert Jiangsu das "Hundert-Stationen-Gemeinsames-Bau-Programm", hat in Nanjing Pilotprojekte für kombinierte Lade- und Batteriewechselstationen durchgeführt und diese auf die ganze Provinz ausgeweitet. Guangdong ermutigt Batteriewechselunternehmen, in die Märkte von Hongkong und Macau vorzudringen, unterstützt die Errichtung von Batteriewechselstationen an wichtigen Verkehrsknotenpunkten und baut ein integriertes Batteriewechselnetz im Großraum Guangdong-Hongkong-Macau auf.

Die staatliche und lokale Unterstützung hat die Entwicklung der Batteriewechselbranche stark vorangetrieben. CIC Consulting prognostiziert, dass die Verkaufszahl von Fahrzeugen mit Batteriewechselsystemen weiterhin eine hohe Wachstumsrate aufweisen wird, von 269.000 Fahrzeugen im Jahr 2024 auf 1,138 Millionen Fahrzeuge im Jahr 2030 steigen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 27,1 % zwischen 2024 und 2030 entspricht. Die Anzahl der Batteriewechselstationen für reine Elektromobile wird von 4.400 im Jahr 2024 auf 24.000 im Jahr 2030 steigen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 32,5 % entspricht.

Trotz der staatlichen Förderung, die die Errichtung von Batteriewechselstationen, die technologische Fortschritt und die Marktentwicklung beschleunigen kann, stehen der Batteriewechselbranche immer noch viele Probleme und Hindernisse im Weg.

Die Batteriewechselbranche hat seit langem das Problem der "Standardsplitterung" zu bekämpfen. Da die Batteriehersteller verschiedene Forschungsrichtungen und Standards haben, sind die hergestellten Batterien in Bezug auf Energiedichte, Batteriestruktur, Größen und Spezifikationen nicht einheitlich, was bedeutet, dass die Batterien verschiedener Marken nicht austauschbar sind. Dies wiederum bedeutet, dass die Batteriewechselstationen nur für Fahrzeuge einer einzigen Marke geeignet sind, was die Reichweite der Stationen auf andere Marken beschränkt und die Bau- und Betriebskosten erhöht. Da die Verbraucher bei der Wahl des Batteriewechseldienstes eingeschränkt sind und keine freie Wahl haben, sinkt die Bequemlichkeit und die Marktanziehungskraft des Batteriewechselmodells, was zu einer Verschwendung von Ressourcen führt.

Die hohen Bau- und Betriebskosten sind ebenfalls ein großes Problem. Die Errichtung einer Batteriewechselstation erfordert enorme Investitionen, einschließlich Grundstücksmiete, Geräteerwerb, Installation und Inbetriebnahme, was die Batteriewechselunternehmen von Anfang an mit einem hohen finanziellen Druck belastet. Darüber hinaus erfordert der Betrieb von Batteriewechselstationen auch viel Personal und Materialressourcen, wie Gehälter der Mitarbeiter, Stromkosten, Gerätewartungskosten usw., was die Gewinnmarge weiter einschränkt und die Rentabilität der Batteriewechselunternehmen und die Branchenentwicklung erheblich beeinflusst.

Nehmen wir als Beispiel Aulton New Energy, das immer noch im Verlust liegt. Seine Nettoverluste betrugen zwischen 2022 und der ersten Hälfte 2025 785 Millionen Yuan, 655 Millionen Yuan, 419 Millionen Yuan und 157 Millionen Yuan. Auch NIO hat deutlichen finanziellen Druck. Bislang hat NIO insgesamt etwa 18 Milliarden Yuan in die Lade- und Batteriewechseltechnologie und die Infrastruktur investiert. In den nächsten zehn Jahren plant NIO, weitere 5 Milliarden Yuan zu investieren, um das Batteriewechselnetz zu verdichten.

Nach den Entwicklungstrends hängt die Lösung der Probleme der Batteriewechselbranche stark von der Entfaltung der Skaleneffekte ab, und die Kernvoraussetzung für die Skaleneffekte ist die gemeinsame Einrichtung eines einheitlichen Standards durch Automobilhersteller und Batteriehersteller. Aber die Interessenkonflikte und die Unterschiede in den Entwicklungspfaden hinter der Standardsetzung bedeuten, dass die Entwicklung der Batteriewechselbranche kein Kurzzeitprojekt ist, sondern eine langfristige Zusammenarbeit aller Branchenakteure erfordert.

03. Der "Umweg" der Batteriewechselnutzfahrzeuge

Dank der effizienten Energieversorgung und der Kostenvorteile im Nutzfahrzeugbereich hat das Batteriewechselmodell eine Anwendungsmöglichkeit gefunden, die ihm gut entspricht.

Derzeit sind Schwerlastwagen die Hauptanwendung von Batteriewechselnutzfahrzeugen. Schwerlastwagen sind ein wichtiger Treiber für die Kohlenstoffemissionen im Verkehrssektor, und ihre Elektrifizierung ist eines der wichtigen Ziele für die Kohlenstoffneutralität. Schwerlastwagen werden normalerweise für Langstreckentransporte, Logistikdienstleistungen oder Hochlastbetrieb eingesetzt, und ihre Batteriekapazität ist normalerweise viel höher als die von Pkw. Selbst wenn man Schnellladegeräte mit Gleichstrom verwendet, dauert der Energieaufladevorgang relativ lange, was die Betriebseffizienz erheblich beeinträchtigt. Aufgrund der speziellen Anwendungsfälle und Betriebsanforderungen hat das Batteriewechselmodell im Vergleich zum Lademodell einen Vorteil bei der Anpassung an Schwerlastwagen.

Einerseits ermöglicht das Batteriewechselmodell, dass Schwerlastwagen in wenigen Minuten ihre Batterien auswechseln können, was die kontinuierliche Betriebsfähigkeit in Hochlasttransportszenarien gewährleistet und die Pünktlichkeit und Wirtschaftlichkeit von Hochfrequenztransportsaufträgen sichert. Andererseits sind die Betriebswege von Schwerlastwagen normalerweise relativ festgelegt, was die Planung und den effizienten Betrieb von Batteriewechselstationen erleichtert und die Schwierigkeiten und Kosten bei der Errichtung des Batteriewechselnetzes senkt.

Darüber hinaus werden die Batterien in Schwerlastwagen-Batteriewechselstationen in einem langsamen Lademodus gewartet, was die Zyklenlebensdauer der Batterien gewährleistet und gleichzeitig regelmäßige Batteriegesundheitsüberprüfungen, Fehlerreparaturen und andere Wartungsmaßnahmen ermöglicht, was die Betriebskosten erheblich senkt.

CATL ist derzeit der unangefochtene Führer in der Branche der Batteriewechsel-Schwerlastwagen. Im Mai 2025 hat CATL ein strategisches Partnerschaftsabkommen mit der Provinzregierung von Shanxi unterzeichnet und die Errichtung von 41 Qiji-Batteriewechselstationen in Linfen gestartet. Gemäß dem Plan werden im Laufe des Jahres 41 Batteriewechselstationen in Linfen errichtet und 1.000 Schwerlastwagen mit Batteriewechselsystemen eingeführt. In Zukunft wird die Anzahl der Stationen auf 60 erhöht werden, und bis 2030 werden insgesamt 50.000 Schwerlastwagen mit Batteriewechselsystemen eingeführt. Darüber hinaus hat CATL in Shaanxi 11 Qiji-Batteriewechselstationen errichtet, die mit Xi'an als Kernpunkt die Regionen von Yulin, Yan'an, Tongchuan, Baoji und andere abdecken. Die erste Qiji-Batteriewechselstation in Xi'an soll im Januar 2026 offiziell in Betrieb genommen werden.

Im Jahr 2025 haben NIO, CATL und Aulton New Energy bereits einen gewissen Marktanteil in der Batteriewechselbranche erworben und ein anfängliches Wettbewerbsmuster gebildet. Mit der zunehmenden Intensität des Wettbewerbs auf dem Batteriewechselmarkt könnte die Marktkonzentration weiter zunehmen, und die Vorteile der führenden Batteriewechselunternehmen werden noch deutlicher werden.

NIO hat aufgrund seiner Vorsprungsposition auf dem Markt für Pkw-Batteriewechsel und seiner breiten Netzwerkabdeckung gute Chancen, seine führende Position beizubehalten. CATL hat "später aber schneller" vorgekommen und ist ebenfalls ein wichtiger Akteur auf dem Batteriewechselmarkt geworden, insbesondere in der Branche der