Sollen die Kfz-Versicherungen für neue Energiefahrzeuge endlich billiger werden?

Der Streit zwischen Benzin- und Elektromobilität ist derzeit einer der heißesten Themen. Wenn es darum geht, die "schwächsten Stellen" von Elektromobilisten anzugreifen, werden die hohen Versicherungsprämien für Elektromobile zur besten Argumentation von Anhängern von Verbrennungsmotoren: "Das Geld, das man an Benzin spart, geht in die Versicherung."

Seit langem ist es allgemein anerkannt, dass die Versicherungsprämien für Elektromobile höher sind. Genauer gesagt beträgt die erste Jahrespauschale für den 100.000 - Yuan - Wagen Leapmotor B10 etwa 5.500 Yuan; für den 200.000 - Yuan - Wagen Avatr 06 liegt sie bei etwa 8.000 Yuan; und für den 300.000 - Yuan - Wagen Tesla Model Y L beträgt sie sogar 8.900 Yuan.

Die Daten der Nationalen Finanzaufsichtsbehörde bestätigen diesen Trend: Im Jahr 2023 belief sich die durchschnittliche Versicherungsprämie für Elektromobile auf 4.395 Yuan, 63 % höher als für Verbrennungsmotoren.

Allerdings steht diese Situation vor einer Wende.

Seit diesem Jahr, unter der doppelten Wirkung der politischen Führung und des Anstiegs der Privatwagenbesitzquote, besteht die Hoffnung, dass die Versicherungsprämien für Elektromobile allmählich sinken werden. Die Versicherungsunternehmen, die zuvor Verluste litten, haben schließlich in diesem Geschäftssegment Gewinne erzielt.

Diese Wende hat auch die Aufmerksamkeit der Branche am oberen Ende der Wertschöpfungskette auf sich gezogen. Automobilhersteller wie Xiaomi, GAC und BYD sind bereits in den Versicherungssektor eingestiegen. Gleichzeitig taucht ein zentrales Problem auf: Wenn die Elektromobilversicherung rentabel wird, werden die Automobilhersteller in großen Mengen hereinstürmen und die Spielregeln neu definieren?

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Die hohen Versicherungsprämien für Elektromobile werden von allen gemieden

Seit langem befand sich die Elektromobilversicherung in einem Teufelskreis, in dem "die Fahrer die hohen Kosten bemängeln und die Versicherungsunternehmen Verluste machen". Die Fahrer müssen oft Tausende oder sogar Zehntausende von Yuan an Versicherungsprämien zahlen und müssen beim täglichen Fahren vorsichtig sein. Selbst wenn sie das ganze Jahr über keinen Unfall hatten, kann die Versicherungsprämie im nächsten Jahr steigen. Andererseits können die Versicherungsunternehmen, auch wenn sie die Prämien erhöhen, die hohen Kosten für Unfallauszahlungen nicht decken und stehen ständig unter Verlusterpressung.

Das Herzstück dieses Dilemmas liegt in den hohen Auszahlungskosten der Elektromobilversicherung. Im Jahr 2024 war die durchschnittliche Risikokosten für Elektromobile 2,2 Mal höher als für Verbrennungsmotoren, und die Branche hatte eine Gesamtkostenquote von etwa 107 %. Das bedeutet, dass die Versicherungsunternehmen für jede 100 - Yuan - Prämie 107 Yuan an Kosten haben müssen. Die Daten der China Actuarial Association zeigen, dass die Elektromobilversicherung im Jahr 2024 einen Betriebsverlust von 5,7 Milliarden Yuan hatte und es 137 Fahrzeugmodelle gab, deren Auszahlungsquote über 100 % lag.

Die Herstellungstechnologie und das Design von Elektromobilen treiben direkt die Reparaturkosten bei Auszahlungen in die Höhe. Beispielsweise verwenden viele Elektromodelle aus Design - und Integrationsgründen ein "integriertes" Bauteildesign. Oft muss bei einer kleinen Kollision ein großes Stück repariert werden. Bei einem beschädigten Rücklicht muss ein Verbrennungsmotor normalerweise nur ein einzelnes Rücklicht für ein paar hundert Yuan ersetzen. Bei einigen Elektromobilen mit integrierten langen Rücklichtern muss das gesamte Licht oder die Baugruppe ersetzt werden, was Tausende von Yuan kostet.

Zusätzlich sind die Kernkomponenten von Elektromobilen selbst teurer, und es gibt strenge Anforderungen an Reparaturkanäle, - ausrüstung und Ersatzteile, was die Reparaturpreise weiter in die Höhe treibt.

Darüber hinaus sind die Fahrzeugnutzung und die Eigenschaften der Fahrerschaft ebenfalls wichtige Faktoren, die die Versicherungsprämien erhöhen. Im Jahr 2024 war der Anteil von Elektro - Betriebsfahrzeugen um 10 Prozentpunkte höher als bei Verbrennungsmotoren, und die Nutzungsintensität war größer. Die Fahrer hatten kürzere Fahrerfahrzeiten, und der Anteil von Elektromobilfahrern unter 35 Jahren war 14 Prozentpunkte höher als der entsprechende Anteil bei Verbrennungsmotoren.

Um die Versicherungskosten zu reduzieren oder eine Absage der Versicherung zu vermeiden, versichern viele Taxifahrer ihre Fahrzeuge nicht als Betriebsfahrzeuge, sondern mischen sie in den Pool der Privatwagenversicherungen. Dieses Verhalten erhöht nicht nur die Gesamtunfallquote und die Auszahlungsquote der Versicherungsunternehmen, sondern betrifft auch Privatwagenbesitzer, die dasselbe Fahrzeugmodell kaufen, und treibt indirekt die Versicherungsprämien für Privat - Elektromobile in die Höhe.

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Die Elektromobilversicherung beginnt, Preise zu senken und Gewinne zu machen

Im Jahr 2025 haben die gemeinsamen Kräfte verschiedener Parteien endlich die Pattsituation gebrochen.

Politisch hat man zuerst einen Durchbruch erzielt. Anfang dieses Jahres haben mehrere Ministerien gemeinsam die "Richtlinien zur tiefgreifenden Reform, Stärkung der Aufsicht und Förderung des hochwertigen Wachstums der Elektromobilversicherung" veröffentlicht. Sie haben die Klassifizierung der Elektromobilversicherung detaillierter gestaltet und die politische Koordination verstärkt, um die Lebenszeitkosten von Elektromobilen von Grund auf zu senken.

Angesichts der chaotischen Situation, dass Taxifahrer ihre Fahrzeuge als Privatwagen versichern, schlägt die "Richtlinie" vor, die Produkte der gewerblichen Kfz - Versicherung zu erweitern und kombinierte Elektromobilversicherungsprodukte mit "Basis + variablen" Teilen zu entwickeln, um Taxifahrern zu helfen, sich flexibel nach ihrer tatsächlichen Betriebssituation zu versichern und die Risikobedarfe und Versicherungsfähigkeiten verschiedener Fahrer präzise anzupassen.

Die Veränderung der Versicherungsprämien für Aion - Fahrzeuge ist ein lebendiges Beispiel für diesen Trend.

Mit der zunehmenden Anzahl von Privatwagenbesitzern, die Aion - Fahrzeuge kaufen, gibt es immer mehr Beschwerden über die hohen Versicherungsprämien. Im Jahr 2024 schrieb ein Verbraucher: "Ich habe alles berücksichtigt, aber nicht an die Versicherung gedacht. Ohne Vollkasko traue ich mich nicht auf die Straße." Der Verbraucher kaufte 2022 ein Auto nur für den privaten Gebrauch und fuhr in drei Jahren 30.000 Kilometer. Die erste Jahrespauschale betrug 5.000 Yuan, die zweite 4.300 Yuan. Nach einem Unfall suchte er 2024 mehrere Versicherungsunternehmen auf. Entweder wurden ihm die Versicherung verweigert, oder er musste mit "Himmelsgewaltpreisen" rechnen.

Ähnlich verhielt es sich mit einem neuen Fahrzeugbesitzer, der in zwei Jahren zweimal Unfälle hatte. Die Versicherungsprämie stieg im zweiten Jahr auf 7.800 Yuan und im dritten Jahr sprengte sie direkt auf 17.000 Yuan. Selbst bei Privatnutzern, die keinen Unfall hatten, betrug die Versicherungsprämie 8.900 Yuan.

Dieses Jahr hat sich die Situation jedoch deutlich verbessert. Ein Fahrzeugbesitzer schrieb, dass die Verlängerungsprämie im zweiten Jahr ohne Unfall weniger als 5.000 Yuan betrug, und einige hatten sogar nur 3.600 Yuan.

Neben der präzisen Unterscheidung zwischen privatem und gewerblichem Bedarf durch die Politik ist die Optimierung der Versicherungsstruktur durch den zunehmenden Anteil von Privat - Elektromobilbesitzern auch der Schlüssel für die Branche, Verluste zu reduzieren und Gewinne zu erzielen. Die Daten zeigen, dass der Anteil von Privatwagen an den Elektromobilversicherungsprämien von 42 % im Jahr 2020 auf 67 % im Jahr 2024 gestiegen ist. Die Gesamtauszahlungsquote von Privat - Elektromobilen ist weit niedriger als die von Betriebsbusse und - lastwagen, was direkt die Gesamtunfallquote und Auszahlungsquote der Branche senkt.

Aus den Branchen - Gesamtdaten geht hervor, dass der Anstieg der Elektromobilversicherungsprämien dieses Jahr deutlich verlangsamt hat. Im Jahr 2023 und in den ersten 11 Monaten des Jahres 2024 beliefen sich die Elektromobilversicherungseinnahmen auf 76,977 Milliarden Yuan und 117,73 Milliarden Yuan, was einem Jahreszuwachs von 58,9 % bzw. 52,9 % entspricht. In den ersten 11 Monaten dieses Jahres stieg die Elektromobilverkaufszahl auf 14,78 Millionen, was einem Anstieg von 31,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Einnahmen aus der gewerblichen Kfz - Versicherung beliefen sich auf 139,1 Milliarden Yuan, und der Zuwachsrate verlangsamte sich auf 34,52 %. Die Prämien und der Verkaufswachstum stimmen allmählich überein.

Die Versicherungsunternehmen haben bereits profitiert. Die drei führenden Unternehmen, PICC Property and Casualty Company, Ping An Property Insurance Company und CPIC Property Insurance Company, haben Verluste in Gewinn umgewandelt. Im ersten Halbjahr 2025 beliefen sich die Einnahmen aus der Kfz - Versicherungsgeschäft von PICC, Ping An und CPIC auf 144,065 Milliarden Yuan, 108,611 Milliarden Yuan und 53,606 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 3,4 %, 3,6 % bzw. 2,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Im Bereich der Elektromobilversicherung gab Ping An in seiner Halbjahresbericht bekannt, dass die Elektromobilversicherung einen Betriebsgewinn erzielt hat. CPIC kündigte ebenfalls an, dass die Elektromobilversicherung einen Betriebsgewinn erzielt hat und die Gesamtkostenquote des Privatwagensegments unter 100 % liegt.

Hinter dem ersten Lichtblick in der Branche liegt das enorme Wachstumspotenzial der Elektromobilversicherung. McKinsey prognostiziert, dass der Prämienumsatz der Elektromobilversicherung bis 2030 auf etwa 480 Milliarden Yuan steigen wird und mehr als 40 % des gesamten Kfz - Versicherungsprämienumsatzes ausmachen wird, was die Kernkraft für das Wachstum der Kfz - Versicherungsbranche wird.

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Die Automobilhersteller wollen auch einen Teil des Kuchens haben

Mit dem Eintritt der Elektromobilversicherung in die Gewinnphase haben die Automobilhersteller, die bereits im Versicherungssektor tätig sind, auch etwas davon bekommen.

Der Eintritt der Automobilhersteller ist kein Zufall. Sie sehen nicht nur das Wachstumspotenzial der Elektromobilversicherung und wollen neue Gewinnquellen erschließen, sondern müssen auch das Problem der schwierigen Versicherung von Taxifahrern ihrer Marken lösen. Indem sie ihre eigenen Versicherungsunternehmen gründen, können sie die Kundenbindung stärken.

Derzeit gibt es bereits mehrere Sachversicherungsgesellschaften mit Hintergrund von Automobilherstellern, darunter Zhongcheng Insurance, gegründet von GAC Group, Xin'an Automobile Insurance, gegründet von FAW Group, Hezhong Property Insurance, in das Geely Group investiert hat, und Shenzhen BYD Property Insurance, das zu BYD gehört.

Aus den Betriebsdaten geht hervor, dass diese Versicherungsunternehmen bereits eine gewisse Größe erreicht haben. In den ersten drei Quartalen dieses Jahres beliefen sich die Gesamtversicherungsumsätze dieser vier Unternehmen auf 6,102 Milliarden Yuan und der Gesamtgewinn auf 226 Millionen Yuan, was ein gutes Wachstumspotenzial zeigt.

Genauer gesagt führte Zhongcheng Insurance mit 3,031 Milliarden Yuan an Prämieneinnahmen an, gefolgt von BYD Property Insurance mit 2,07 Milliarden Yuan. Hezhong Property Insurance und Xin'an Insurance hatten 585 Millionen Yuan bzw. 417 Millionen Yuan. In Bezug auf den Gewinn hat BYD Property Insurance mit 105 Millionen Yuan einen Gewinn von über einer Million Yuan erzielt. Zhongcheng Insurance und Xin'an Insurance erzielten 89,4309 Millionen Yuan bzw. 30,1681 Millionen Yuan, und Hezhong Property Insurance erzielte 1,6165 Millionen Yuan.

Im Vergleich zu traditionellen Versicherungsunternehmen haben Automobilhersteller bei der Einstieg in die Versicherungsbranche natürliche Vorteile. Einerseits können sie viel Marketingkosten sparen, da sie keine hohen Provisionen an Makler zahlen müssen, und somit eine bessere Kostenkontrolle haben. Andererseits können sie direkt die Kundenressourcen, Fahrzeuginformationen und Betriebssysteme des Automobilherstellers nutzen und die Branchen - Wertschöpfungskette von "Fahrzeugprodukt - Versicherungsdienst - Reparaturdienst" schließen, um die Effizienz der Dienstleistungskoordination zu verbessern.

Der Kostenvorteil spiegelt sich direkt in der Prämienberechnung wider. Ende des dritten Quartals dieses Jahres beliefen sich die durchschnittlichen Kfz - Versicherungsprämien von BYD Property Insurance, Zhongcheng Insurance, Xin'an Insurance und Hezhong Property Insurance auf 4.046,58 Yuan, 3.290,47 Yuan, 2.645,38 Yuan bzw. 2.060,23 Yuan. Abgesehen von BYD Property Insurance liegen die Prämien der anderen Unternehmen unter der durchschnittlichen Elektromobilversicherungsprämie.

Das Kernrisiko der Versicherungsgeschäft liegt jedoch in den Auszahlungen. Obwohl alle diese Versicherungsunternehmen bereits Gewinne erzielen, ist das Problem der hohen Auszahlungsquote noch nicht gelöst. Ihre Gesamtkostenquote liegt über 100 %, und die Verluste werden hauptsächlich durch die Einnahmen aus der Anlagepolitik gedeckt.

Insbesondere wenn der Anteil des Taxigeschäfts hoch ist, ist der Verlusterdruck deutlicher. Nehmen wir