Hinter der ersten "Klage" im Bereich der elektronischen Bremsen: Li Auto, XPeng, HarmonyOS und andere setzen auf das by-wire Fahrwerk.

Die EMB-By-Wire-Bremstechnologie hat ihr erstes Serienproduktionsjahr erreicht.

36Kr hat von der Lieferkette erfahren, dass Marken wie Li Auto, XPeng, Chery und Hongmeng Intelligent Mobility die Zulieferer bereits bestimmt haben und die Serienproduktion des EMB-Elektrischen Bremssystems vorantreiben. Es wird erwartet, dass Fahrzeuge mit dieser neuen Technologie 2026 eingeführt werden.

Allerdings ist bereits ein erstes Rechtsstreitfall in der Branche aufgetreten, bevor das Elektrische Bremssystem offiziell in Serie produziert wird.

Am 21. November hat Wuhu Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd. (im Folgenden "Bethel") eine Ankündigung veröffentlicht, in der sie als Klägerin eine Klage gegen Suzhou Coordinate Intelligent Technology Co., Ltd. (im Folgenden "Coordinate") eingereicht hat. Der Grund ist der Verstoß gegen geistiges Eigentum, der mehrere technische Patente von Coordinate im Zusammenhang mit dem Elektrisch-Mechanischen Bremssystem (EMB) betrifft.

Auszug aus der ursprünglichen Ankündigung von Bethel

EMB ist die neueste Technologie der By-Wire-Bremse, auch bekannt als Elektrische Bremse. Sie beseitigt die hydraulische Verbindung zwischen Bremspedal und Bremssattel und ersetzt sie durch elektrische Signale und Elektromotoren.

Links ist das herkömmliche Bremssystem, rechts ist die EMB-By-Wire-Bremse (Bild generiert von KI, nur zur Veranschaulichung)

Coordinate ist ein neues Unternehmen im Bereich der By-Wire-Bremstechnologie. Es wurde im August 2023 gegründet und hat bisher vier Runden von Finanzierungen abgeschlossen. Meituan ist über Hanhai Information Technology (Shanghai) Co., Ltd. der zweite Großaktionär.

Bethel wurde 2004 gegründet. Sein Kerngeschäft umfasst das Automobilfahrwerkssystem. Es hat 2018 an der chinesischen A-Aktienbörse notiert. Chery Automobile hält über seine Tochtergesellschaft 14,56 % der Anteile von Bethel und ist somit der zweite Großaktionär.

Bethel hat in seiner Ankündigung offen gelegt, dass Yan Shifu, der Vorsitzende von Coordinate, früher als Geschäftsführer bei Bethel arbeitete und damals auch für das By-Wire-Fahrwerksgeschäft verantwortlich war. Yang Kun, ein Direktor von Coordinate, war früher als Leiter der Technischen Lösungsabteilung bei Bethel und war für die Entwicklung von By-Wire-Fahrwerksprodukten verantwortlich.

Yan Shifu und Yang Kun haben innerhalb eines Jahres nach ihrem Ausscheiden mehrere Patentanträge für By-Wire-Bremstechnologien eingereicht. Bethel ist der Meinung, dass dies mit ihrer ursprünglichen Arbeit bei Bethel zusammenhängt und als dienstliche Erfindungen gilt. Das Patentinhalt und das Patentantragsrecht sollten Bethel gehören.

Rechtsstreitigkeiten um geistiges Eigentum bei Führungskräften, die nach ihrem Ausscheiden ein eigenes Unternehmen gründen, sind nicht ungewöhnlich.

2018 hat Geely Automobile gegen seinen ehemaligen Vizepräsidenten Shen Hui klagen lassen, indem es behauptete, dass er nach der Gründung von WM Motor illegale Zugang zu und Nutzung von Geheimnissen der Elektromobil-Fahrwerkstechnologie von Geely hatte. Das Urteil war, dass WM Motor Geely ungefähr 640 Millionen Yuan Schadensersatz zahlen musste.

Wenn der Verstoß gegen Geschäftsgeheimnisse festgestellt wird, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der Beklagte hohe Schadensersatzleistungen zu tragen hat. Für noch nicht gewinnbringende Start-up-Unternehmen ist dies zweifellos ein beträchtliches Risiko.

Aber in Klagen im Zusammenhang mit Geschäftsgeheimnissen ist finanzielle Entschädigung oft nicht das einzige Ziel. Hinter den geistigen Eigentumsstreitigkeiten zwischen den beiden Unternehmen steckt der Wettbewerb auf dem Markt und in der Geschäftswelt.

Der By-Wire-Fahrwerksektor erlebt einen "Goldrausch"

Die Kerntechnologie EMB, die im Rechtsstreitfall zwischen Bethel und Coordinate betroffen ist, gehört zum Segment des By-Wire-Fahrwerks, das in den letzten Jahren ein Wettbewerbsfeld für hochwertige Automarken geworden ist.

Im Gegensatz zum herkömmlichen Fahrwerksystem zeichnet sich das By-Wire-Fahrwerk dadurch aus, dass es elektrische Signale anstelle von herkömmlichen mechanischen oder hydraulischen Verbindungen verwendet. Dies vereinfacht nicht nur die komplexe Rohrleitungstruktur, sondern ermöglicht auch, dass das Fahrwerk besser in das Gesamtfahrzeugsteuerungssystem integriert werden kann und für höhere Autonomiegrade eingesetzt werden kann.

Mehrere Investmentgesellschaften gehen davon aus, dass der Markt für By-Wire-Fahrwerke bis 2030 auf 150 Milliarden Yuan anwachsen wird. Neben traditionellen Zulieferern sind in den letzten Jahren etwa sechs neue Unternehmen in den By-Wire-Fahrwerksektor eingestiegen, darunter auch Coordinate.

Diese Unternehmen haben insgesamt über 6 Milliarden Yuan an Kapital beschafft. Die Kapitalgeber umfassen nicht nur Automobilhersteller wie Chery, BAIC und FAW, sondern auch Internetunternehmen wie Meituan und Baidu.

Zur gleichen Zeit setzen Automobilhersteller wie BYD, Xiaomi, NIO, Huawei und Toyota aktiv in die Eigenentwicklung von By-Wire-Fahrwerkstechnologien ein.

Xiaomi hat im November 2024 seinen Technologieplan für den By-Wire-Fahrwerksektor veröffentlicht. Die By-Wire-Bremse ohne Hydrauliköl, die By-Wire-Lenkung mit einer Lenkungsverhältnisregulierung von 5:1 bis 15:1 sowie die vollaktive Fahrwerkseinstellung sind bereits in der Vorstudie.

BYD hat Patente für By-Wire-Lenksysteme angemeldet. Seine Tochtergesellschaft Fudi Technology hat bereits die Massenproduktion der selbst entwickelten One-Box-By-Wire-Bremstechnologie erreicht und treibt die Forschung und Entwicklung sowie die Massenproduktion der nächsten Generation der EMB-By-Wire-Bremstechnologie voran.

Anfang 2025 wurde NIO die erste chinesische Marke, die ein Fahrzeug mit By-Wire-Lenkung und aktiver Fahrwerkseinstellung, das ET9, in Serie brachte.

Mit der Unterstützung der By-Wire-Lenkungstechnologie ist die direkte physische Verbindung zwischen Lenkrad und Reifen im NIO ET9 entfallen. Stattdessen werden die Lenkabsichten des Fahrers durch elektrische Signale übertragen. Die Anzahl der Lenkraddrehungen wurde auf etwa 0,6 reduziert, so dass das Fahrzeug ohne Kreuzung der Hände gedreht und wenden kann.

Nach der Massenproduktion des ersten Fahrzeugs mit By-Wire-Lenkung wurde im Dezember dieses Jahres die Vorschrift GB17675 - 2025 "Grundanforderungen an das Lenksystem von Kraftfahrzeugen" revidiert. Sie enthält detailliertere Regeln und Standards für By-Wire-Lenksysteme und wird am 1. Juli 2026 in Kraft treten. Das NIO ET9 als Serienfahrzeug hat wichtige Daten für die Revision der Vorschrift geliefert.

Mit der Unterstützung der neuen Vorschrift werden 2026 mehr Fahrzeuge mit By-Wire-Lenkungstechnologie auf den Markt kommen. Gleichzeitig erreicht auch die EMB-By-Wire-Bremstechnologie ihren Durchbruch.

Im Mai dieses Jahres wurde die Vorschrift GB 21670 - 2025 "Technische Anforderungen und Prüfverfahren für Bremssysteme von Personenkraftwagen" für EMB revidiert und wird am 1. Januar 2026 in Kraft treten. Die neue Vorschrift bietet klare politische Unterstützung für die Massenproduktion von EMB in Fahrzeugen.

EMB steht für Elektrisch-Mechanisches Bremssystem. Im Gegensatz zum herkömmlichen hydraulischen Bremssystem beseitigt es die physische Verbindung zwischen Bremspedal und Bremssattel. Anstelle dessen wird ein Elektromotor am Bremssattel installiert, der durch elektrische Signale angetrieben wird, um die Bremswirkung zu erzielen.

EMB beseitigt das komplexe Rohrleitungssystem und erhöht die Integration der Bremssystemkomponenten. Dies verbessert nicht nur die Genauigkeit und Bequemlichkeit der Fahrzeugbremssystemsteuerung. Nach der Massenanwendung kann die Standardisierung der Ausführung auch die Entwicklungszeit für Automobilhersteller verkürzen und die Kosten um etwa 30 % senken.

Wichtiger noch ist, dass das elektrisch gesteuerte Bremssystem ein präziseres und bequemeres Fahrwerksteuerung für höhere Autonomiegrade bietet. EMB wird zum besten Aktuator für autonome Fahrzeuge.

Unter den neuen Chancen der By-Wire-Bremstechnologie erlebt die Bremssystemlieferkette einen neuen Aufschwung.

Der Wettlauf um die Massenproduktion von EMB beginnt, und neue Unternehmen treten mit Kostenvorteilen ein

Unter den internationalen Konzernen haben Bosch, Continental und ZF alle EMB-Produkte auf dem Markt. ZF hat Anfang des Jahres angekündigt, dass es EMB-Bestellungen in Höhe von 5 Millionen Fahrzeugen von Automobilherstellern erhalten hat.

Bei den chinesischen Zulieferern haben auch Unternehmen von Great Wall und BYD ihre eigenentwickelten EMB-Produkte vorgestellt. Das Produktportfolio von chinesischen Fahrwerksteilenherstellern wie Bethel umfasst von herkömmlichen hydraulischen Bremsprodukten über das derzeit häufig verwendete One-Box-By-Wire-Bremssystem bis hin zu den nächsten Generationen von EMB-Produkten. Innovative Unternehmen wie Coordinate konzentrieren sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von hochwertigen By-Wire-Fahrwerksprodukten wie EMB.

Nach Informationen von 36Kr haben neue Kraftmarken wie Li Auto und XPeng sowie traditionelle Automobilhersteller wie Great Wall und Chery sich in den Wettlauf um die Massenproduktion von EMB beteiligt. Bethel und Coordinate haben bereits ihre ersten Kunden festgelegt.

Derzeit öffnet die Vorschrift nur den Zugang zu EMB. Viele technische Details müssen noch verbessert werden. Unternehmen, die die Massenproduktion zuerst erreichen, haben bessere Chancen, an der späteren Standardisierung teilzunehmen und sich Vorteile zu verschaffen. Deshalb kämpfen sowohl die Zulieferer als auch die Automobilhersteller um die Vorherrschaft bei der Massenproduktion von EMB. Für lokale und Start-up-Unternehmen ist die Massenproduktion auch ein Beweis ihrer Unternehmensfähigkeit und wird in gewissem Maße den Fortschritt ihrer späteren Unternehmensfinanzierung und Kundenakquise bestimmen.

"Der Eintritt von Coordinate hat einen beträchtlichen Einfluss auf alle ausgeübt. Sie haben den Preis für EMB auf den Tiefstwert gedrückt", sagte ein Branchenmitarbeiter an 36Kr. EMB verändert die Struktur des Bremssystems und stellt höhere Anforderungen an einige Teile. Als neue Technologie sind die Kosten für die frühe Forschung und Testung nicht niedrig. Bei einer Produktion von 100.000 Fahrzeugen ist die durchschnittliche Kosten pro Fahrzeug für EMB um 1.000 - 1.500 Yuan höher als für herkömmliche Systeme.

"Von Konzernen wie ZF bis hin zu lokalen Unternehmen wie Bethel nehmen alle EMB sehr ernst. Neue Technologien erfordern umfassende Vorbereitungen, und die Entwicklungskosten sind hoch. Deshalb können die ersten Angebote nicht niedrig sein. Aber Coordinate hat sofort die Preisgrenze gebrochen", sagte der Branchenmitarbeiter an 36Kr.

Ein Mitarbeiter der Forschung und Entwicklung eines Automobilherstellers hat 36Kr mitgeteilt, dass bei der Prüfung der EMB-Technologie die technischen Lösungen der chinesischen lokalen Unternehmen ähnlich sind und es keine absolute Führerschaft in Bezug auf Leistung und Sicherheit gibt.

Obwohl der Preiswettbewerb in der Branche scheinbar abgeklungen ist, hat die Kostendruck von Automobilherstellern auf die Zulieferer nie aufgehört. Niedrige Preise bleiben immer noch ein wichtiges Mittel im Kundenwettbewerb der Zulieferunternehmen.

Ein Insider hat 36Kr mitgeteilt, dass Coordinate plant, die EMB-Technologie im ersten Quartal nächsten Jahres in die Produktion zu bringen. Sein Fortschritt bei der Massenproduktion und die Kostenvorteile haben die Aufmerksamkeit vieler Automobilhersteller auf sich gezogen. "Zweifellos werden Coordinate und Bethel sich direkt um Kunden konkurrieren."

Der Streit zwischen Bethel und Coordinate ist ein Spiegelbild der Wettbewerbslogik in der chinesischen Automobilindustrie während der Phase des technologischen Aufbruchs. Wenn die Branche von der mechanischen Definition zur Software-Definition wechselt, werden die technologischen Barrieren und die traditionellen Lieferketten der herkömmlichen Zulieferer gebrochen, und Start-up-Unternehmen haben neue Chancen, in den Markt einzusteigen.

Alte und neue Kräfte kämpfen um die "Positionierung" während der Massenproduktionsphase, um nicht nur die Macht über die Technologie-Definition zu erlangen, sondern auch die Möglichkeit für die zukünftige Massenentwicklung ihres Unternehmens zu sichern. Unabhängig vom Ergebnis des Rechtsstreits ist die Welle der Massenproduktion von EMB unaufhaltsam. Dieser Streit ist wie ein Spiegel, der die Ambitionen und der interne Wettbewerb und die Kooperation der lokalen Zulieferer widerspiegelt, die nach dem Durchbruch in der Kern-By-Wire-Technologie von der "Ersatzimporte" zur "Regeldefinition" gehen.