Guo Mingji talked about Apple: The foldable screen will be the biggest highlight next year.

Guo Mingji (Kuo Ming-chi) hat falsch vermutet, dass chinesische Android-Hersteller weiterhin die Absicht hätten, Apple im vollen Umfang zu konkurrieren; er hat auch falsch vermutet, dass Apple leicht eine Modeerscheinung definieren kann.

Im Jahr 2026 wird das größte Highlight und der wichtigste Trend bei den Apple-Smartphones das faltbare iPhone sein. Das faltbare Smartphone ist das beste Trägermedium für Apples KI. Das faltbare iPhone wird den Wettbewerb in der gesamten Konsumelektronikbranche anregen, und die dritte Welle des faltbaren Smartphone-Marktes steht vor der Tür.

Ende November hat Guo Mingji in einem Gespräch ziemlich detailliert und umfassend die Trends und Highlights, wie er sie sieht, erzählt. Darunter waren auch aktuelle Themen wie das Google TPU und die zyklischen Transaktionen in der KI-Branche. Doch der Schwerpunkt seines Gesprächs und der Teil, dem die Außenwelt ihm am meisten glaubt, ist zweifellos Apple.

Seine Argumentation ist sehr klar. Die gegenwärtige Situation von Apple und die Perspektive für die nächsten zwei Jahre sind wie folgt: Apple hat schon seit langem das Motto "AI Ready" gechrien, aber es gab bei der eher missglückten WWDC-Pressemitteilung dieses Jahres ein Sinken der Erwartungen. Siri ist bei weitem nicht "ready" – für diejenigen, die täglich ChatGPT und Gemini nutzen, ist es bei weitem nicht gut genug.

Das faltbare iPhone ist auf jeden Fall erwähnenswert.

Interessanterweise hat die Tatsache, dass die KI noch nicht "ready" ist, die Performance der iPhone 17-Serie überhaupt nicht beeinträchtigt. Das Standardmodell des iPhone 17 ohne KI hat großen Erfolg erzielt. Die Gesamtproduktion der iPhone 17-Serie hat 96 Millionen Geräte überschritten, was im Vergleich zum iPhone 16 um mehr als 10 Millionen Geräte gestiegen ist, was Guo Mingjis Vorhersage von vor einem Jahr entspricht.

Leider hat das iPhone Air nicht die erwarteten Verkaufszahlen erreicht. Apple hat die Produktionsmenge auf 9 Millionen Geräte heruntergesetzt, und die Veröffentlichung des iPhone Air 2 wird auf übermorgen verschoben. In den kommenden ein bis zwei Jahren wird Apple auch nicht von größeren Verkaufszahlen für das Air-Modell ausgehen.

Guo Mingji hat zugegeben, dass er das iPhone Air mag. Wie das Standardmodell des iPhone 17 ist dieses Produkt ein Ausdruck von Apples und Tim Cooks Überlebenswille und Kampfgeist. Wenn Xiaomi und Vivo unter Apples Kostüm auftreten und Apples Marktanteile wegnimmen, muss Apple mehr Engagement zeigen und sein Streben nach "kleinen Schritten" (englisch: "toothpaste squeezing") kontrollieren – zumindest muss es etwas Neues anbieten.

Das iPhone Air ist wirklich etwas Besonderes. Etwas Besonderes kann sowohl richtig als auch falsch sein. Sowohl Steve Jobs als auch Jonathan Ive haben solche Erfahrungen gemacht, wie beispielsweise mit dem frühen Fat Nano oder dem Titan-PowerBook. Doch das ist der Weg der Entwicklung. Diese Produkte haben dem iPhone 4 und dem Macbook Air wertvolle Erfahrungen eingebracht.

Plötzlich wechselt er das Thema: Was wird Apple als Neuheit im nächsten Jahr anbieten? Apples eigene KI wird immer noch nicht "ready" sein. Die Veröffentlichung des Standardmodells des iPhone 18 wird auf 2026 verschoben, und auch das Air 2 wird auf 2026 hinausgeschoben. Das einzige Smartphone, das es im nächsten Jahr geben wird, ist das iPhone Pro. Das iPhone wird im nächsten Jahr möglicherweise über eine erwartenswerte variable Blende verfügen, aber das allein reicht nicht aus.

Das einzige Highlight bleibt also das faltbare iPhone. Bisher gab es Gerüchte, dass die Veröffentlichung des faltbaren iPhones um ein Jahr verschoben werden würde. Guo Mingji hat diese Gerüchte erklärt und beantwortet. Laut seinen Informationen sind die Pläne für einige Komponenten des faltbaren iPhones noch nicht endgültig festgelegt. Für ein Produkt, das im nächsten Jahr auf den Markt kommen soll, ist dies eine deutliche Verzögerung.

Das Magazin "IntellegentThings" kann hier kurz erläutern: Die Pläne für einen bestimmten Schlüsselbestandteil des faltbaren iPhones, einschließlich des Materials und der Lieferanten, werden möglicherweise erheblich geändert. Ein wichtiges Montageunternehmen hat ein neues Konzept vorgeschlagen. Ursprünglich waren es Guo Mingji, der diese Informationen veröffentlichte, und zwei börsennotierte Unternehmen, die auch die besten Aktienkurse im Zusammenhang mit dem faltbaren iPhone auf dem chinesischen Markt hatten.

Man muss den Augenblicken der wichtigsten Partner von Apple vertrauen. Sie sind sicherlich mit den derzeitigen Materialplänen nicht zufrieden, schließlich hat auch Huawei frühzeitig eine ähnliche Entscheidung getroffen. Und man muss auch an ihre Fähigkeiten glauben. Das neue Konzept wird sicherlich keine Probleme bereiten.

Guo Mingji ist der Meinung, dass diese Verzögerung die Veröffentlichung des faltbaren iPhones nicht beeinträchtigen wird. Im schlimmsten Fall wird es zuerst vorgestellt und dann einige Monate später auf den Markt gebracht. Apple hat das schon früher gemacht – im Oktober 2025 wird das faltbare iPhone auf jeden Fall vorgestellt werden, und es wird das größte Highlight sein.

Guo Mingji hat unvorsichtig einen unpräzisen Begriff verwendet: Samsung hat die erste Welle der Vermarktung von faltbaren Smartphones ausgelöst, Huawei hat die zweite Welle geleitet, und jetzt wird Apple die dritte Welle des faltbaren Smartphone-Trends auslösen. Er ist der Meinung, dass die Veröffentlichung des faltbaren iPhones erneut eine Investitionswelle in faltbare Android-Smartphones auslösen wird.

Er hat als Beispiel Samsung genannt. Kürzlich hat Samsung die Dicke seines faltbaren Smartphones auf 8,9 Millimeter reduziert, was sogar besser ist als die erwartete Dicke des faltbaren iPhones.

Guo Mingji hat nicht über Xiaomi, Vivo und OPPO gesprochen. Diese drei Hersteller sind überhaupt nicht erfreut über die Tatsache, dass Apple ein faltbares Smartphone auf den Markt bringt. Einige Fähigkeiten von Apple können derzeit nicht nachgeahmt werden. Der Markt für faltbare Smartphones kann den Geschäftsführern keine zusätzlichen Gewinne bringen, weder in Sachen Hardware noch in Sachen Internet-Gewinne.

Die Realität ist, dass diese Unternehmen ihre Strategie auf dem Markt für faltbare Smartphones nicht ändern werden. Die Veröffentlichung des faltbaren iPhones und seine Performance werden diese Strategie nicht beeinflussen.

Der aktuelle starke Anstieg der Preise für Speichermedien wird einige erhebliche Veränderungen bringen. Die KI hat die weltweite Produktionskapazität für Speicherchips in Anspruch genommen. Ein früherer Nachteil von Huawei ist jetzt zu einem Vorteil geworden. Wird Huawei diese Situation nutzen, um einen größeren Marktanteil zu erlangen? Wird sich die Bedeutung und Positionierung des faltbaren Smartphones für Huawei in dieser Situation entsprechend ändern?

Für Xiaomi, Vivo und OPPO ist der Markt für faltbare Smartphones wie ein Rindfleischbrei, der weder lecker noch nahrhaft ist. Bei diesen hohen Preisen für Speichermedien, lohnt es sich noch, faltbare Smartphones herzustellen? Wenn Apple den Preis für sein faltbares Smartphone auf 2.000 US-Dollar anhebt, hat es dann einen Sinn, ein Smartphone mit ähnlichen BOM-Kosten wie Apple, aber zu halbem Preis zu verkaufen? Abgesehen davon, dass man jährlich 30.000 ehemalige Apple-Kunden gewinnt und das Gefühl für das Management von High-End-Kunden bekommt, was sonst noch zu gewinnen ist?

Interessanterweise hat Guo Mingji einen anderen Aspekt erwähnt, der beachtenswert ist. Er ist der Meinung, dass das faltbare Smartphone der beste Anwendungsfall für Edge-KI ist. Der Grund ist einfach: Generative KI benötigt einen größeren Bildschirm.

Das Magazin "IntellegentThings" hat bereits auf dieses Phänomen hingewiesen. Googles faltbares Smartphone in Kombination mit seinem eigenen Gemini hat auf dem US-Markt eine gewisse positive Resonanz gefunden. Google hat sogar Kooperationen mit Lenovo und Samsung auf diesem Gebiet eingegangen. Doch dieses Phänomen hängt eher mit der Abonnementgebühren-Strategie von Gemini zusammen. Der Bildschirm ist zwar ein wichtiger Faktor, aber nicht der wichtigste.

Das Kombinieren eines faltbaren Smartphones mit einem Smartphone-Assistenten könnte eine gute Idee sein. Wie das Magazin "IntellegentThings" bereits erwähnt hat, eignet sich ein Nischenprodukt mit 200.000 Stück Jahresverkauf gut als Testfeld.

Leider haben die drei stabilen chinesischen Hersteller Xiaomi, Vivo und OPPO keine eigene KI, zumindest keine KI, die für die Benutzer nützlich ist. Sie haben zwar KI für Werbung, aber keine KI für die Benutzer.

Dieser Artikel stammt aus dem WeChat-Account "IntellegentThings" (ID: IntellegentThings), Autor: IntellegentThings. Veröffentlicht von 36Kr mit Genehmigung.