Reichweitenverlängererfahrzeuge werden von beiden Seiten bedrängt: Nicht nur Elektromobile werden gut verkauft, sondern auch Verbrennungsmotorfahrzeuge erleben ein "Wiederaufleben".

NIO und Li Auto haben nacheinander ihre Quartalsberichte für das dritte Quartal veröffentlicht. Diese beiden Berichte spiegeln die strukturelle Anpassung des chinesischen Marktes für neue Energiefahrzeuge in diesem Jahr zusammengefasst wider.

Diese beiden Berichte zeigen ein Problem auf: Reichweitenverlängerer mit kleinen Batteriepaketen haben völlig an Beliebtheit bei den Verbrauchern verloren.

Im Oktober dieses Jahres hat Li Auto nur 31.767 Fahrzeuge ausgeliefert. Im Vergleich dazu hat NIO erstmals im Oktober dieses Jahres die Auslieferung von über 40.000 Fahrzeugen pro Monat erreicht. Und gemäß NIOs Auslieferungsvoraussagen wird NIO im vierten Quartal dieses Jahres durchschnittlich auch über 40.000 Fahrzeuge pro Monat liefern. Im Gegensatz dazu hat Li Auto eine eher pessimistische Prognose. Am Ende von November hat Li Auto den Absatzrückgang immer noch nicht gestoppt.

Hinter diesem Vergleich verbirgt sich auch eine Veränderung mikroskopischer Daten. Seit Juni dieses Jahres ist der Absatz traditioneller Benzin- und Dieselwagen in China wieder gestiegen und hat vier Monate lang kontinuierlich zugenommen. Erst im Oktober hat die Wachstumsrate der Verkaufszahlen von Verbrennungsmotorfahrzeugen nachgelassen, mit einem leichten monatlichen Anstieg von 0,4 %, aber einem Jahresabfall von 0,9 %.

Ab 2026 wird die Steuerbefreiung für neue Energiefahrzeuge enden. Die Kfz-Steuer für neue Energiefahrzeuge beträgt die Hälfte der Steuer für Verbrennungsmotorfahrzeuge. Die Auswirkungen dieser Politikänderung sind bereits spürbar. Mit der Umsetzung der Politik und der Veränderung der Verbrauchernachfrage im Jahr 2026 wird die Umstrukturierung des Marktes beschleunigt.

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Reine Elektromobile auf dem Vormarsch, Reichweitenverlängerer auf dem Rückzug

Seit Anfang dieses Jahres sind fast alle Modelle der "9"-Reihe, die auf den Markt gekommen sind, Hybridfahrzeuge (einschließlich Reichweitenverlängerern und Plug-in-Hybriden), wie z. B. das IM LS9, das Voyah Taishan, das XPeng X9, das Geely Galaxy M9, das Zeekr 9X und das Leapmotor D19.

Die einzige Ausnahme ist das NIO ET9, das nur als reines Elektromobil erhältlich ist. Mit Ausnahme des Geely Galaxy M9 haben die anderen Modelle der "9"-Reihe, die Hybridantriebe nutzen, noch einen weiteren Gemeinsamen Punkt: Sie sind mit großen Batterien ausgestattet und können im CLTC-Standard eine reine Elektroreichweite von 300 km oder sogar über 400 km erreichen. Das Leapmotor D19 hat sogar dank seiner riesigen 80,3-kWh-Batterie, die mit der von reinen Elektromobilen vergleichbar ist, die reine Elektroreichweite eines Reichweitenverlängerers auf über 500 km erhöht.

Am Tag nach der Vorstellung der D-Plattformtechnologie von Leapmotor und des D19 hat Zhu Jiangming, Vorsitzender des Vorstands von Leapmotor, in einem Interview gesagt: "Reine Elektromobile werden definitiv die größte Marktsegmentrichtung in der Zukunft sein, während Reichweitenverlängerer eher eine Wahl für Kunden sind, die kein Geld sparen müssen und aufwendigere Fahrzeuge mit höheren Ausstattungen wünschen, um einige wenige Reise-Szenarien zu bewältigen. Ich habe das in vielen Situationen im vergangenen Jahr gesagt."

Der Startpreis der neu eingeführten Super-Reichweitenverlängerer-Version des XPeng X9 wurde auf 309.800 Yuan festgelegt, 40.000 Yuan weniger als der Vorkaufspreis und 50.000 Yuan weniger als der Startpreis des ersten XPeng X9, der am 1. Januar 2024 auf den Markt kam. XPengs CEO He Xiaopeng sagte in einem Interview: "Die Preisgestaltung des XPeng X9 Super-Reichweitenverlängerers war das Ergebnis einer schwierigen internen Entscheidung. Der Kerngrund ist, dass sich derzeit auf dem chinesischen Markt der Trend für Hybridfahrzeuge rückwärts entwickelt, während der für reine Elektromobile aufwärts geht. Die Einführung der nächsten Generation von Reichweitenverlängerern soll Benzinwagenbesitzer, Reisende auf langen Strecken und Menschen in Gebieten mit schlechtem Ladeanschluss ansprechen."

In der Zeit, in der Li Auto und die "Jie"-Marke von HarmonyOS Intelligence das Feld der Reichweitenverlängerer dominierten - hauptsächlich in den Jahren 2023 und 2024 - waren kleine Batterien hauptsächlich für das reine Elektrofahrerlebnis und große Treibstofftanks für die Reduzierung der Reichweitenangst gedacht. Die Kombination "kleine Batterie + großer Tank" war die Standardausstattung. Seit 2025 hat sich jedoch die Situation umgedreht.

Einerseits hat sich die Ladeinfrastruktur massiv verbessert. Laut Statistiken der National Energy Administration ist die Anzahl der Ladeinfrastrukturen in China im Jahr 2024 um 4,222 Millionen Einheiten gestiegen, was einem Anstieg von 24,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Bis Ende Januar dieses Jahres betrug die kumulative Anzahl der Ladeinfrastrukturen in China 13,213 Millionen Einheiten, was einem Anstieg von 49,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Bis Ende Oktober dieses Jahres ist die Anzahl der Ladeinfrastrukturen auf 18,645 Millionen Einheiten gestiegen. Der Zuwachs in neun Monaten übersteigt die gesamte Zunahme im Jahr 2024 und hat das Ziel für das neue Jahr bereits vorzeitig erreicht.

In einem Bericht hat die Abteilung für Elektrizität der National Energy Administration erwähnt, dass bis Ende 2024 alle chinesischen Provinzen außer Tibet und Qinghai über Ladesäulen in allen Kreisen verfügen; 13 Provinzen haben sogar eine Ladeinfrastruktur in allen Gemeinden. In diesem Jahr wird insbesondere mit der Politik der Vermarktung von neuen Energiefahrzeugen in ländlichen Gebieten die Installation von "Schnell- und Superladesäulen" mit einer Leistung von über 60 Kilowatt in Dörfern und Gemeinden vorangetrieben, um die Reichweite der Ladeinfrastruktur in ländlichen Gebieten zu erweitern.

Einige Hersteller von neuen Energiefahrzeugen mit eigenem Energieversorgungsnetz setzen auch die Initiative "Kreis für Kreis" voran. Beispielsweise hat XPeng bereits die Ladeinfrastruktur in allen Kreisen der Großraumregion Guangdong-Hongkong-Macao fertiggestellt und plant, bis Ende dieses Jahres die gleichen Standards in Jiangsu, Zhejiang und Shanghai zu erreichen. NIO hat seit August 2024 die Planung der Ladeinfrastruktur "Kreis für Kreis" vorangetrieben und wird dieses Jahr die Ladeinfrastruktur in allen Kreisen fertigstellen. Bis Ende dieses Jahres wird NIO auch über 2.300 Kreise in 27 Provinzebenen abdecken, und 2026 wird die Abdeckung auf alle anderen Provinzebenen erweitert. Um dieses Ziel zu erreichen, ist Li Bin dieses Jahr mehrmals nach Xinjiang, Tibet und anderen Regionen gereist.

Bis Ende November dieses Jahres haben Huawei und Zeekr jeweils über 1.000 Superladesäulen errichtet, während Li Auto bereits über 3.500 errichtet hat.

Andererseits hat die Energieeffizienzsteuerungstechnologie chinesischer Hersteller von neuen Energiefahrzeugen stetig zugenommen. Beispielsweise haben die Ingenieure des E-Antriebssystems von XPeng im XPeng P7+ die Reichweite um 78,6 km erhöht, indem sie die Effizienz der E-Antriebssteuerung und die X-HP 3.0 intelligente Wärmeverwaltungstechnologie verbessert haben. In den letzten zwei Jahren wurden 800-V-Hochspannungs- und 900-V-Superhochspannungsplattformen in Fahrzeugen im Preissegment von 200.000 Yuan weit verbreitet, was die Energieaufladegeschwindigkeit und die Energieeffizienz erheblich verbessert hat.

In den ersten drei Quartalen dieses Jahres hat der Absatz von XPeng, einem Hersteller, der nur reine Elektromobile verkauft, um 190 % zugenommen, NIOs Absatz um 33,5 % und Zeekrs um 51 %. Xiaomi hat auch über 260.000 Fahrzeuge ausgeliefert, was fast das Doppelte des Jahres 2024 entspricht (Xiaomi hat seit April 2024 in großem Maßstab Fahrzeuge ausgeliefert, was effektiv neun Auslieferungsmonaten entspricht). Bis Oktober und November hat die Auslieferung von reinen Elektromobilen weiterhin zugenommen.

Im Vergleich dazu hat Li Auto in den ersten drei Quartalen dieses Jahres nur 297.000 Fahrzeuge ausgeliefert, was rund 44.000 Fahrzeuge weniger als im Vorjahr entspricht und einem Rückgang von fast 13 % entspricht. Von Oktober bis November hat der monatliche Absatzrückgang von Li Auto jeweils über 30 % betragen. Insbesondere im Oktober war der Rückgang von Li Auto mit über 38 % besonders auffällig im Vergleich zu anderen Herstellern mit wachsenden Absatzzahlen.

Im Vergleich zu 2024 ist der Absatz von Reichweitenverlängerern und Plug-in-Hybridfahrzeugen in diesem Jahr schwach geblieben. Laut Statistiken der China Passenger Car Association (CPCA) ist der Anteil von Reichweitenverlängerern am Gesamtabsatz von neuen Energiefahrzeugen seit Juni dieses Jahr fünf Monate lang kontinuierlich gefallen und betrug im Oktober nur 7,5 %.

In den ersten drei Quartalen dieses Jahres hat der Absatz von reinen Elektromobilen um 26 % gegenüber dem Vorjahr zugenommen, während der Absatz von Reichweitenverlängerern und Plug-in-Hybridfahrzeugen um 12 % bzw. 7 % zurückgegangen ist. Wenn man jedoch die letzten vier Jahre betrachtet, betrug die Wachstumsrate der Verkaufszahlen von Reichweitenverlängerern 218 %, 130 %, 154 % und 70,9 %.

Während der Einnahmenkonferenz für das dritte Quartal hat Ma Donghui, Mitbegründer, stellvertretender Vorsitzender und CEO von Li Auto, bekannt gegeben, dass die Li L-Serie 2026 grundlegend überarbeitet werden wird. Eine dieser Upgrades besteht darin, die Batteriekapazität zu erhöhen und die reine Elektroreichweite zu verbessern. Dies hängt eng mit dem Reichweitenverlängerer 3.0-System zusammen, das Liu Liguo, Vicepräsident für Fahrzeugantriebe von Li Auto, Ende März dieses Jahres in einem öffentlichen Vortrag erwähnt hat. Ein Kernupgrade dieses Systems ist die Unterstützung von 5C-Superlademöglichkeiten, die es ermöglichen, in 15 Minuten eine Reichweite von 300 km hinzuzufügen. Dies deutet darauf hin, dass die Überarbeitung der Li L-Serie auch die reine Elektroreichweite auf über 300 km erhöhen wird.

Dieses Upgrade basiert auf der Verhaltensanalyse der Benutzer durch Li Auto. Ihre Statistiken zeigen, dass die Li-Benutzer zu über 65 % reine Elektromobilität nutzen und bis zu 90 % ihrer Fahrzeit mit Elektrizität fahren. Dies bedeutet, dass die Benutzer von Reichweitenverlängerern bevorzugt in der Stadt mit Elektrizität fahren und auf langen Strecken mit Benzin fahren. Wie von Zhu Jiangming und He Xiaopeng gesagt wurde, bleiben lange Streckenreisen eine seltene und wenig häufige Situation.

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Die vorübergehende Erholung der Verbrennungsmotorfahrzeuge: Der Ausstieg ist schwierig, und es ist auch schwierig, Marktanteile zurückzuerobern

Laut Statistiken der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) hat der Absatz traditioneller Benzin- und Dieselwagen in China von Juni bis September kontinuierlich zugenommen. Infolgedessen hat der Absatz traditioneller Benzin- und Dieselwagen in den ersten neun Monaten dieses Jahres um 1,7 % gegenüber dem Vorjahr zugenommen. Im Jahr 2024 betrug der Rückgang des Absatzes traditioneller Benzin- und Dieselwagen in China 17,7 %.

Die Statistiken der CPCA stammen aus dem Einzelhandelsmarkt. In den ersten neun Monaten dieses Jahres betrug der Absatzrückgang traditioneller Benzin- und Dieselwagen nur 4 %, weit weniger als 14 % im Jahr 2024. Die Marktstimmung hat sich deutlich verbessert.

Aber auf dem Einzelhandelsmarkt ist es für traditionelle Benzin- und Dieselwagen schwierig, wieder auf einen Aufwärtstrend zu kommen. Laut Statistiken der CPCA betrug der Marktanteil traditioneller Benzin- und Dieselwagen in China im Jahr 2024 noch 52,4 %, aber in den ersten neun Monaten dieses Jahres ist er auf 49,9 % gesunken. Dies bedeutet, dass der Marktanteil von neuen Energiefahrzeugen die Marke von 50 % überschritten hat. Im Oktober dieses Jahres betrug die Penetrationsrate der neuen Energiefahrzeuge im CAAM-Statistikumfang (einschließlich Großhandel und Export) 51,6 %, während der CPCA-Statistikumfang (Einzelhandel) sogar 58,7 % erreichte.

Nach Ansicht von Cui Dongshu, Generalsekretär der CPCA, hat der Wiederanstieg des Absatzes traditioneller Benzin- und Dieselwagen zwei Gründe: Einerseits hat die Politik des Austauschs alter Autos gegen neue auch Fahrzeuge mit der Emissionsnorm IV (ab Dezember 2022) erfasst, und andererseits haben die Verbrennungsmotorfahrzeuge in diesem Jahr stärkere Rabatte und Sonderangebote erhalten. Die Kombination aus dem Rückgang der Steuervergünstigungen für neue Energiefahrzeuge und der Unsicherheit der Lieferzeiten hat den Wiederanstieg des Absatzes traditioneller Benzin- und Dieselwagen gefördert.