Alibaba Quark, Li Auto und Google setzen hohe Einsätze, und die KI-Brillen treten in eine neue Phase des "Abschöpfens durch Großkonzerne" ein.

Innerhalb nur einer Woche haben Automobilhersteller, Internetriesen und alte Silicon Valley-Reiche alle auf die gleiche Strecke gestürzt und um den Zugang zur nächsten Generation der Mensch-Maschine-Interaktion – den Kunststoffintelligenzbrillen – gekämpft.

Am 3. Dezember wird die KI-Brille Livis von Li Auto offiziell vorgestellt. Das Unternehmen erklärt, dass dies eine Art tragbarer Idealbegleiter ist.

Bildquelle: Li Auto

Am 27. November hat Quark im Alibaba Peking Chaoyang Science Park auf einmal sechs Modelle aus zwei Serien von KI-Brillen vorgestellt, um den Zugang zur nächsten Generation der Interaktion in der KI-Ära zu erobern. Lei Technology hat über diese Pressekonferenz live berichtet und umgehend einen Bilder- und Video-Test des Quark KI-Brille S1 veröffentlicht (dies kann im Internet recherchiert werden). Aus der Benutzererfahrung heraus hat das Quark KI-Brille S1 ein hohes Abstraktionsniveau erreicht und die Erwartungen weit übertroffen.

Google, der „Vater“ der intelligenten Brillen, der bereits vor 12 Jahren mit Google Glass experimentiert hat, soll das Projekt geheim wieder aufnehmen. Foxconn wird die Produktion übernehmen, und Samsung ist für das Design zuständig. Das Produkt soll im vierten Quartal 2026 erscheinen.

KI-Brillen sind plötzlich zu einem Rettungsanker für neue Geschichten geworden. Li Auto betont die Rolle als „Künstliche-Intelligenz-Zubehör“, während Google vorhat, zunächst den Suchzugang mit KI-Brillen zu sichern und dann die nächste Generation der Rechenplattformen mit AR-Brillen zu definieren. Quark hingegen lenkt das Scheinwerferlicht der Suchleiste auf die Brille und erlebt damit eine neue Blütezeit.

Alle verstehen sich vermutlich: Die Tickets für die KI-Brillen sind fast ausverkauft, und es ist dringend erforderlich, sich noch einen Platz zu sichern.

Fünf Gruppen von Akteuren treten in das Rennen um die KI-Brillen ein. Wer ist es?

Die Akteure auf dem Gebiet der KI-Brillen lassen sich grob in fünf Kategorien einteilen:

Handyhersteller wie Huawei, Xiaomi und Xingji Meizu; Internetriesen wie Alibaba und ByteDance; Automobilhersteller wie Li Auto und NIO; AR-Veteranen wie TCL Rayneo, Rokid, XREAL und INMO; sowie eine Reihe von Marken, die ähnlich wie Ray-Ban Meta Brillen mit eigenem Label vertreiben. Jede Gruppe hat ihre Stärken und Schwächen.

Zunächst die Internetriesen. Sie entwickeln KI-Brillen sicherlich nicht, um Hardware zu konkurrieren. Ihr Ziel ist klar: Ihre großen KI-Modelle in die Brille zu integrieren und so einen unentbehrlichen Begleiter für die Benutzer zu schaffen.

Die Baidu Xiaodu KI-Brille kann dank Wenxin Yiyan Dialekte verstehen und unpräzise Befehle interpretieren. Die Alibaba Quark KI-Brille integriert alle Alibaba-Dienste wie Gaode Navigation, Alipay-Scannen und Taobao-Preisvergleich und baut mit Tongyi Qianwen und Quark AI ein Ökosystem auf.

Bildquelle: Lei Technology

Diese Unternehmen haben viele Benutzer, bieten umfassende Dienstleistungen und kennen die alltäglichen Anwendungsfälle gut. Ihre Schwächen sind jedoch ebenfalls offensichtlich: Sie haben keine Erfahrung in der Hardwareentwicklung, und ihre Grundlagen in Qualitätssicherung, Massenproduktion und Tragekomfort sind im Allgemeinen schwach. Beispielsweise wiegt die Alibaba Quark Brille 51 Gramm, was in Bezug auf die Leichtigkeit hinter Hardwareherstellern wie Xiaomi (40 g) zurückbleibt. Obwohl sie trotzdem funktioniert, ist die Leistung nicht optimal.

Die zweite Gruppe sind Hardware-Ökosystemhersteller wie Xiaomi. Ihre KI-Modelle sind möglicherweise nicht die stärksten, aber sie verfügen über viele Geräte, eine vertraute Lieferkette und eine große Benutzerbasis. Aus ihrer Sicht ist die KI-Brille nicht ein einzelnes Produkt, sondern ein Sensor im gesamten Ökosystem von „Mensch, Auto, Zuhause“. Ihre Schwäche liegt jedoch in der begrenzten KI-Fähigkeit, die nicht ausreicht, um die Anforderungen in extrem spezifischen Anwendungsfällen zu erfüllen.

Laut Berichten von Yicai Global hat Xiaomi in der ersten Woche 70.000 Einheiten seiner KI-Brillen verkauft, aber die Rückgaberate auf Douyin hat auf etwa 40 % gestiegen. Benutzer beschweren sich über schlechtes Fotoshooting und fehlerhafte Aktivierung des Sprachassistenten.

Bildquelle: Lei Technology

Die dritte Gruppe sind AR-Spezialisten wie Rokid und XREAL. Sie haben seit Jahren hart an Nahsichtanzeige, Raumpositionierung und Interaktionsdesign gearbeitet und verfügen über eine solide technische Basis. Rokid hat früher in der industriellen AR gearbeitet und wandelt nun seine Technologien auf den Verbrauchermarkt um. XREAL setzt auf die getrennte Bauweise und konzentriert sich auf das Streamen von Filmen vom Smartphone auf die Brille.

Als unabhängige Technologieunternehmen können Rokid und INMO jedoch kein Anwendungsökosystem wie Huawei und Xiaomi aufbauen. Ihre Funktionen sind einseitig, und die Kompatibilität ist schlecht. Das Ökosystem muss von großen Unternehmen unterstützt werden. Beispielsweise muss Rokid in der Unterhaltungsbranche mit iQiyi zusammenarbeiten, um ein Inhaltsökosystem aufrechtzuerhalten.

Anscheinend gibt es derzeit kein perfektes Produkt auf dem Markt, und es besteht noch viel Raum für Verbesserungen. Das „unmögliche Dreieck“ der intelligenten Brillen ist hart wie Stahl: Um ein gutes Anzeigeergebnis zu erzielen, muss man die Akkulaufzeit opfern. Um die Brille dünn und leicht zu gestalten, muss man Funktionen streichen. Und um eine lange Akkulaufzeit zu haben, muss man die Brille schwerer und dicker machen. Im Jahr 2025 ist es unmöglich, alles zu haben, und man muss sich entscheiden, auf welchem Eckpunkt man stehen möchte.

Funktionsmäßig lassen sich die derzeitigen KI-Brillen in die folgenden Kategorien einteilen: Kinobesuch auf einer riesigen Leinwand, Übersetzung und Teleprompter, Fotografie und Videografie, Outdoor-Navigation, Spiele und Musik.

Obwohl die Strategien der verschiedenen Hersteller unterschiedlich sind, streben sie das Gleiche an: Eine natürliche Interaktion und die Lösung von Benutzerbedürfnissen in spezifischen Anwendungsfällen.

Beispielsweise hat die Quark KI-Brille von Alibaba während der Beta-Phase viele Fans gewonnen und hat bei der Vorverkaufsphase der Singles' Day-Shoppingaktion die erste Stelle in der Kategorie der XR-Geräte auf Tmall errungen. Der Grund dafür ist die präzise Adressierung des Bedarfs an der „Fotosuche für Schulaufgaben“, was direkt auf den Schülermarkt abzielt.

Betrachtet man das ausländische Bestsellerprodukt Ray-Ban Meta, so hat es 2024 95,7 % der weltweiten Verkaufszahlen von 2,34 Millionen Einheiten an KI-Brillen erreicht. Sein Erfolg liegt in der Fokussierung auf die Mode- und Soziale-Medien-Szene.

Dies beweist: Solange es keine revolutionären technologischen Durchbrüche gibt, muss das Produkt zunächst eine gut aussehende Brille sein. Meta hat mit Ray-Ban zusammengearbeitet, um ein gutes Design zu gewährleisten. Die Möglichkeit, mit einem Klick auf Facebook/Instagram zu teilen, befriedigt das Bedürfnis nach sozialer Teilung, und die einfache Aufzeichnung aus erster Person macht es zu einem Muss-Have.

Wie man sehen kann, sind die erfolgreichsten Produkte in der Regel auf eine bestimmte Szene zugeschnitten. Versucht man, alle Probleme mit einer einzigen Brille zu lösen, wird man alle Probleme nur mäßig lösen können. Im Jahr 2025 hat der Technologieführer keine Vorteile. Der Sieger ist derjenige, der am besten eine bestimmte Szene versteht und den Benutzer in einem bestimmten Moment dazu bringt, die Brille zu tragen.

Daraus ergibt sich die Frage: Sollte man bei KI-Brillen eher auf die KI oder auf die Anwendungsfälle setzen? Diese Frage beantworten wir später.

Die zweite Hälfte des KI-Brillenmarktes: Vom Kampf der Hunderten von Brillen zur Eroberung durch die Giganten

Betrachtet man die Entwicklungsgeschichte von Smartphones und intelligenten Elektromobilen, so ist es wahrscheinlich, dass die KI-Brillen das gleiche Szenario durchlaufen werden:

Vielseitige Entwicklung → Preiskrieg → Regulierung durch die Politik → Eroberung durch die Giganten.

Entsprechend diesem Rhythmus wird 2025 der Kampf der Hunderten von Brillen ausgetragen, 2026 wird es um Preise kämpft werden, und 2027 wird es zur Eliminationsrunde kommen, bei der nur die Stärkeren überleben.

2025 ist die Zeit des Aufbruchs, vergleichbar mit der Zeit der Streitenden Reiche in der chinesischen Geschichte. Die verschiedenen Akteure streben nicht nach Profit, sondern um Marktanteile, Benutzerdaten und Zugang zu Anwendungsfällen. In dieser Phase ist die Homogenität der Produkte unvermeidlich, und die Lieferkette im Hintergrund wird zum unsichtbaren König.

Foxconn, Goertek und Sunny Optical haben bereits Standardlösungen vorbereitet. Ähnlich wie die Turnkey-Lösungen von MediaTek 2010 die Welle der Billigsmartphones auslösten, werden diese Standardlösungen eine Welle von „KI-Brillen-Knockoffs“ auslösen. Jedes kleine Unternehmen oder sogar ein Influencer kann durch den Kauf einer Standardlösung und das Aufbringen eines eigenen Logos in kurzer Zeit eine „funktionsreiche“ KI-Brille auf den Markt bringen.

Dies lässt sich anhand der vielen Knockoff-Brillen auf Xianyu bestätigen.

Bildquelle: Xianyu

Aber die Geschichte lehrt uns auch, dass Standardlösungen zwar den Markt vergrößern, aber auch den Profit zerstören können. Wenn der Markt von Dutzenden von Marken mit ähnlichem Design und ähnlichen Funktionen überschwemmt wird, wird der Schwerpunkt des Wettbewerbs schnell von der Innovation auf den Preis verschieben.

Ein kleiner Preiskrieg wird bereits 2026 ausgelöst. Ein markantes Ereignis wird sein, dass ein Weißmarkenhersteller, der eine Standardlösung verwendet, den Preis der Basisversion der KI-Brille von 1.999 Yuan auf 699 Yuan senkt, was eine psychologische Marke darstellt.

Wenn der Preis der Basisversion der KI-Brillen auf 500 Yuan fällt, wird es eine Welle des Austauschs von alten Geräten geben. Dies ist jedoch kein Vorteil, sondern eine Neuordnung des Marktes. Unternehmen ohne die Fähigkeit, ein Ökosystem zu etablieren, werden feststellen, dass sie bei jedem Verkauf einen Verlust machen.

Ab dem zweiten Halbjahr 2026 wird sich in diesem harten Wettbewerb eine Marktbariere bilden: Je reichhaltiger die Anwendungsdaten sind, desto besser ist die Benutzererfahrung und desto mehr Benutzer werden es geben. Dies können Weißmarkenhersteller nicht umsetzen.

Am Ende wird man feststellen, dass, ähnlich wie im Bereich der Elektromobilität, der Schlüssel zum Erfolg weiterhin in der Anwendungsfallorientierung liegt. Kapitalgeber und frühzeitige Adopter sind bereit, für Geschichten zu zahlen, aber diese Geschichten müssen von Daten gestützt werden. Der Schlüsselindikator dieser Daten ist nicht die Verkaufszahl, sondern die Penetration des Anwendungsfalls.

Nach dieser Einschätzung geht Lei Technology davon aus, dass bis 2027 nicht mehr als sechs Hauptakteure auf dem Markt übrig bleiben werden. Der Markt wird sich in drei Ebenen gliedern:

Obere Ebene (1 - 3 Unternehmen): Sie verfügen über eigene große KI-Modelle, eigenes Betriebssystem und eigene Kernanwendungsfälle.

Mittlere Ebene (3 - 5 Unternehmen): Sie sind in spezifischen Anwendungsfällen hervorragend, aber ihre Wachstumsmöglichkeiten sind begrenzt.

Untere Ebene (Weißmarken verschwinden): Sie werden zu ODM-Lieferanten und fertigen Produkte für Luxusmarken (