Die Obergrenze der Roboter liegt in Peking, und ihr Schicksal in Guangdong.

Wenn man das Primärmarktgeschehen im Bereich der Robotik im vergangenen Jahr Revue passieren lässt, wird man eine äußerst interessante "Kognitionseinengung" beobachten.

Im ersten Halbjahr standen die Spotlichter tatsächlich auf Beijing Haidian und Shanghai Zhangjiang. Damals huschten die Anleger zwischen den Cafés in der Nähe der Hochschulen hin und her und diskutierten über die Vor- und Nachteile der Transformer-Architektur sowie die Grenzen der Generalisierungsfähigkeit. In dieser Phase waren alle fest davon überzeugt: Software definiert alles, das Modell ist die Barriere. Solange das "Gehirn" stark genug ist, ist der Körper nur ein Ausführungsorgan.

Als aber das zweite Halbjahr 2024 hereinbrach und die "Empfehlungen zur tiefgreifenden Umsetzung der 'Künstliche Intelligenz +'-Aktion" des Staatsrates im August in Kraft traten, mischte sich plötzlich ein Hauch von nüchterner Rationalität in diese Hitzewelle.

Als die Demos in PowerPoint-Präsentationen mündeten und diese wiederum in Serienproduktionspläne umgewandelt werden mussten, kehrte sich der Wind in der Branche subtil. Anleger und Unternehmer stellten mit Schrecken fest, dass es eine fast unüberwindbare physische Kluft gab, die man überwinden musste, um die staatlichen Milliardenbeträge an Fördermitteln zu nutzen und von den "Prototypen" im Labor zu kommerziell erfolgreichen "Hits" zu gelangen:

Wie kann man die Algorithmen, die in der Simulation perfekt funktionieren, in einen Körper laden, dessen Kosten auf maximal 20.000 US-Dollar beschränkt bleiben müssen und der in der realen Welt voller Ölnebel und Staub unzerstörbar ist?

Als sich die Frage von "intelligenter" zu "robuster" und "kostengünstiger" wandelte, begann das Schwergewicht der chinesischen Robotikbranche unvermeidlich nach Süden zu verschieben.

Wenn man den Blick über den Yangtse und den Nanling-Gebirgszug richtet, konzentriert man sich schließlich auf das etwa 50 Kilometer lange bogenförmige Industriegebiet von Shenzhen Nanshan bis Foshan Shunde. Hier gibt es keine hochschulpraktischen Debatten über "siliziumbasierte Leben", sondern nur eine extreme Kostensenkung bei der BOM (Bill of Materials), eine Verkürzung des NPI (New Product Introduction)-Zyklus und eine Maximierung der Ausschussquote.

Während Beijing und Shanghai die "intellektuelle Obergrenze" der chinesischen Robotik definieren, hebt diese 50 Kilometer lange Region in der Pearl River Delta-Region dank ihrer starken Ingenieurskunst die "untere Grenze" der Umsetzung der chinesischen Robotikbranche.

Algorithmen sind keine Wundermittel, die physische Welt hat ihre "Eigenheiten"

Warum wird die strategische Bedeutung dieser "50 Kilometer" heute neu bewertet?

Der größte Irrtum in der Branche der humanoiden Roboter besteht derzeit darin, dass man zu sehr auf "End-to-End"-Großmodelle vertraut und glaubt, dass Roboter, solange genug Daten vorhanden sind, wie ChatGPT universelle Fähigkeiten entwickeln können. Doch führende Experten aus dem Institut für Automatisierung der chinesischen Akademie der Wissenschaften und dem Tsinghua Cross-Information Institute haben eine Realität aufgedeckt, die reine Algorithmenfirmen in Verlegenheit bringt - die "Illusion der Simulationsdaten".

In der Computersimulation ist die Reibung eines Bechers konstant, das Licht gleichmäßig verteilt und der Boden eben. In der realen Welt hingegen kann der Becher mit Öl verschmutzt sein, das Licht kann reflektiert werden und der Boden kann gerade von einem Reinigungskraft gewischt worden sein. Ein Greifalgorithmus, der in der Simulation perfekt funktioniert, kann es in der realen Welt nicht einmal schaffen, einen nassen Glasbecher festzuhalten.

Das ist die berühmte "Sim2Real"-Kluft. Um diese Kluft zu überwinden, reicht es nicht, nur Code zu schreiben, sondern man muss sich auf die "Körper"-Rückmeldung verlassen.

Das ist der unersetzliche Grundgedanke hinter der Pearl River Delta-Region. Hier kann man nicht nur Motoren herstellen, sondern auch eine riesige Menge an echten "physischen Rückmeldedaten" liefern.

Auf dieser 50 Kilometer langen Strecke sind über 8.500 Roboterbezogene Unternehmen angesiedelt. Dies ist nicht nur eine kalte Zahl, sondern ein riesiges neuronales Netzwerk.

Die hochpräzisen Sensoren von Inovance Technology und Tongchuan Precision können Kräfte im Mikrometerbereich erfassen und dem Großmodell mitteilen, "ob man ein Ei oder einen Stein in der Hand hält". Die visuellen Radar-Systeme von Orbbec und Leishen Intelligence trainieren die "Augen" der Roboter unter extrem komplizierten Fabriklichtverhältnissen. Noch wichtiger ist, dass 70 % - 80 % der Lieferkette mit der der Elektromobilität übereinstimmen. Technologien wie die Batterie-Thermomanagement-Technologie von BYD und die Kabelbaumtechnologie von Luxshare, die in Fahrzeugen millionenfach getestet wurden, werden nun direkt auf Roboter übertragen.

Algorithmen müssen sich über den Körper mit den "Eigenheiten" der physischen Welt vertraut machen, und diesen empfindlichsten, stärksten und kostengünstigsten Körper kann man nur in der Pearl River Delta-Region am effizientesten herstellen. Dies ist nicht mehr nur eine einfache geographische Arbeitsteilung, sondern eine tiefgreifende Evolution in Bezug auf die "Entkopplung und Neukonstruktion von Hardware und Software".

Shenzhen: "Doppelantrieb" durch Politik und Markt

Nachdem die Lieferkette die Frage "Kann man es herstellen?" beantwortet hat, steht sie nun vor der Herausforderung der Effizienz. In der Hardwarebranche ist die Geschwindigkeit des NPI (New Product Introduction) oft von lebenswichtiger Bedeutung.

Derzeit ist die Form der humanoiden Roboter noch nicht festgelegt und die Standards noch nicht einheitlich. Es ist eine Phase der ständigen Fehlersuche. In dieser Phase ist die Kernkompetenz eines Unternehmens nicht, "große Pläne" zu entwickeln, sondern "schnell zu verbessern". Der Kernwert von Shenzhen liegt darin, dass es eine weltweit einzigartige Superprüfumgebung mit "politischer Absicherung + marktwirtschaftlicher Beschleunigung" bietet.

Einerseits geben politische Maßnahmen wie die "22 Vorschläge zur Stärkung der Fertigungsindustrie" der Provinz Guangdong die körperliche KI als strategisches Stützpfeiler für zukünftige Branchen vor, was der Lieferkette Zuversicht schenkt. Andererseits sorgt die einzigartige "Geldmachen"-Kultur in Shenzhen dafür, dass die Lieferanten hier eine fast instinktive Sensibilität für neue Technologien haben.

Ein Unternehmer, der von Beijing nach Shenzhen gezogen ist, hat einmal zu mir gesagt: "Im Norden musste ich den Lieferanten eine halbe Stunde lang erklären, was körperliche KI und Multimodalität sind. In Shenzhen hat der Lieferant mich direkt unterbrochen und gefragt: 'Kann man das nächstes Jahr in Serie produzieren? Wenn ja, mache ich Ihnen kostenlos ein Muster, ich setze auf Ihre Zukunft'."

Solche Gespräche finden in Shenzhen stündlich statt.

Hier ist die Lieferkette in sehr feine Segmente aufgeteilt. Komponenten wie rahmenlose Momentmotoren und Hohlwellmotoren, die früher von ausländischen Firmen dominiert wurden und uns "im Hals sitzen", werden in den Tausenden von Klein - und Mittelbetrieben, CNC-Bearbeitungszentren und PCB-Schnellfertigungsbetrieben in Shenzhen schnell nationalisiert. Der Grund, warum Ubtech den weltweit größten Einzelauftrag (Walker-Serie über 800 Millionen Yuan) erhalten hat und DJI die weltweite Iterationsgeschwindigkeit aufrechterhält oder sogar führt, liegt darin, dass sie ihre Forschungs - und Entwicklungslabore "auf" der Lieferkette aufgebaut haben.

Dieser Standortvorteil in Bezug auf die Ingenieurseffizienz, kombiniert mit politischen Vorteilen, macht Shenzhen zur ersten Wahl für die Umsetzung neuer Produkte. Hier muss man keine langen Prozesse durchlaufen, um eine Idee zu testen, sondern einfach nur links abbiegen und mit einem Geschäftsführer sprechen.

Dongguan: Das beste Terrain für die Nachahmung des "Tesla-Modells"

Wenn Shenzhen das Problem der "schnellen Validierung" löst, ist Dongguan, nördlich entlang der Guangzhou-Shenzhen-Autobahn, für ein noch härteres Problem zuständig: die "Schwierigkeiten bei der Serienproduktion".

Elon Musk hat einmal behauptet, den Preis des Optimus auf 20.000 US-Dollar zu drücken. Diese Zahl hängt wie ein scharfes Schwert über allen chinesischen Unternehmen und zwingt sie, sich zwei Fragen zu stellen: Wie kann man die Produktionskapazität steigern? Wie kann man die Kosten halbieren?

Wir müssen uns die Zahlen ehrlich angesehen: Die geplanten Jahresproduktionskapazitäten von führenden chinesischen Unternehmen wie Ubtech liegen derzeit noch im Bereich von 100.000 Einheiten. Im Vergleich zur Millioneneinheitenproduktion einer einzigen Fabrik von BYD besteht noch eine gewaltige Lücke. In Bezug auf die Produktionsgröße und die Standardisierung haben wir noch einen langen Weg bis hin zum idealen "Tesla-Modell".

Doch Dongguan ist das beste, ja sogar das einzige Terrain, um diese Lücke zu schließen.

Hier gibt es eine große Anzahl von Produktionskapazitäten, die sowohl in der Smartphone- als auch in der Automobilbranche geprüft wurden. Es gibt nicht nur 5.000 Werkzeugbauunternehmen, sondern auch eine Methode, wie man hochpräzise Produkte kostengünstig herstellen kann.

Unternehmen wie Yinbaoshanxin und Changying Precision versuchen, die "Stanz- und Druckguss"-Technologie aus der Automobilproduktion auf Roboter zu übertragen. Diese Fähigkeit zur "überschneidenden Nutzung" ist von entscheidender Bedeutung. Wie ein Experte von CDH Investments sagte: "70 % - 80 % der Lieferkette für die Herstellung von körperlichen KI-Systemen kann mit der der Elektromobilität geteilt werden." Die riesige Automobilteilindustrie in Dongguan steht bereit, kostengünstige Strukturbauteile für humanoide Roboter bereitzustellen.

In diesem Sinne ist Dongguan nicht nur eine Fabrik, sondern ein "Kompressor" für die BOM-Kosten.

Präzisionskomponenten wie Planeten-Kugelgewindetriebe und Sechsachs-Kraftsensoren, die früher unerschwinglich waren, werden in den Präzisionsfabriken in Dongguan technologisch weiterentwickelt. Wer die Produktionskapazitäten in Dongguan gewinnt, hat Chancen, in den kommenden Preisspielen überleben. Dies verstehen die neuen Akteure in der Automobilindustrie, und auch die Unicorns in der Robotikbranche beginnen es zu verstehen.

Foshan: Der "Wertanker" zur Entschäumung

Das Ziel der Lieferkette ist die Anwendung. Für B2B-Kunden sind Roboter nicht nur technologische Träger, sondern auch Produktionsmittel.

Wir können nicht die Blasen in der Primärmarktbranche ignorieren: Viele Projekte befinden sich in der Saat- oder Angelphase, die Bewertungen sind vorausgesetzt, aber die Einnahmen liegen hinterher. Die PowerPoint-Präsentationen sehen schön aus, aber die kommerzielle Validierung fehlt. Wie kann man diese Blasen abbauen? Die einzige Antwort ist: In die Fabrik gehen, arbeiten und die Zahlungen einziehen.

Foshan ist dieser "Wertanker" zur Entschäumung.

Als Kernregion der chinesischen Fertigungsindustrie hat Foshan Weltklasse-Fabriken wie die von Midea, Haier und FAW-Volkswagen. Die Geschäftsführer hier hören keine Geschichten und schauen sich keine coolen Demo-Videos an. Sie schauen nur auf zwei Zahlen in der Excel-Tabelle: MTBF (mittlerer Zeitraum zwischen Ausfällen) und ROI (Return on Investment).

Im 5G-Intelligenzwerk von Zeekr arbeitet bereits der Walker S2 von Ubtech zusammen mit Menschen. In einigen automatisierten Lagerzentren versuchen die Radroboter von Shidou Intelligence, die Menschen zu ersetzen. Die Auswahlkriterien hier sind äußerst realistisch, ja sogar hart.

Ein Werkmeister in Foshan hat einmal direkt zu mir gesagt: "Reden Sie mir nicht von High-Tech. Wenn diese Maschine an der Produktionslinie 'wahnsinnig' wird oder einmal am Tag ausfällt, werfe ich sie in zwei Tagen aus der Werkhalle."

Die Umwelt hier ist voller Staub, Öl, Vibrationen und starker elektromagnetischer Störungen. Dies ist für empfindliche Elektronikkomponenten ein Albtraum, aber für fertige Industrieprodukte eine Pflicht. Derzeit werden mehrere Roboter wie die von Ubtech und Kuka in Fabriken in Foshan getestet. Diese harte Rückmeldung durch die "Anwendung, die die Forschung vorantreibt" ist der unvermeidliche Weg für die chinesische körperliche KI, um von der PowerPoint-Finanzierung zu einem geschlossenen Geschäftsmodell zu gelangen.

Ein Investmentmanager hat dazu gesagt: "Wenn man in ein bis zwei Jahren in industriellen Umgebungen wie in Foshan Aufträge, Lieferungen und Zahlungen abwickeln kann, wird die Bewertung durch die Unternehmensgrundlage ausgeglichen." Die Fabriken in Foshan wählen mit den strengsten "Prüfungen" die Unternehmen aus, die wirklich lebensfähig sind.

Abschluss

Wenn man den Blick auf die Branchenkarte hebt, wird man feststellen, dass es sich bei der "Beziehung zwischen Beijing/Shanghai und der Pearl River Delta-Region" nicht um ein Nullsummenspiel handelt, sondern um ein Staffelrennen.

Dies ist nicht mehr nur eine einfache geographische Arbeit