Wie hat sich das Phänomen des "Involutionstyps" in der chinesischen Fertigungsindustrie gebildet?

Huang Qunhui

Forscher und Professor am Institut für Wirtschaftswissenschaften der chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften

Ye Qichu

Doktorand an der Wirtschaftsfakultät der Universität der chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften

Der "Involutionäre" Wettbewerb in der Fertigungsindustrie ist ein komplexes wirtschaftliches Phänomen. Viele bestehende Studien haben sich auf die ineffiziente Ressourcenverschwendung aufgrund des übermäßigen Wettbewerbs zwischen Unternehmen, auf die Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage sowie auf die Umstrukturierung der Industriekette konzentriert. Sie haben auch darauf hingewiesen, dass die chinesische Fertigungsindustrie unter dem doppelten Druck von "Innovationstreiber - Effizienzsteigerung" und "Fehlallokation von Ressourcen - verstärkte Involution" steht. Es fehlt jedoch immer noch ein umfassendes theoretisches Erklärungsrahmenwerk für die Entstehungsmechanismen des "Involutionären" Wettbewerbs in der Fertigungsindustrie, insbesondere ein integriertes theoretisches Rahmenwerk, das die Veränderungen der Marktstruktur auf verschiedenen Ebenen wie die makroökonomischen Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage, die mittelständische Umstrukturierung der Industriekette und die Veränderungen der Unternehmensgröße und -anzahl auf der Mikroebene organisch integriert.

Basierend auf dem klassischen SCP - Modell (Struktur - Verhalten - Leistung) aus der Industriebetriebslehre analysiert dieser Artikel die Veränderungen der makroökonomischen Marktstruktur unter dem Einfluss des inneren und äußeren Nachfrages, die Veränderungen der mittelständischen Marktstruktur aufgrund der Plattformentwicklung und der Umstrukturierung der Industriekette sowie die Veränderungen der mikroökonomischen Marktstruktur aufgrund der Veränderungen der Unternehmensgröße und -anzahl. Es wird systematisch der Entstehungsmechanismus des "Involutionären" Wettbewerbs in der Fertigungsindustrie untersucht, und es werden entsprechende umfassende Governance - Vorschläge gemacht.

Der Gehalt und die Erscheinungsformen des "Involutionären" Wettbewerbs in der Fertigungsindustrie

"Involution" ist ein Prozess der abnehmenden Skalenrentabilität. "Involutionalisierung" trägt nur wenig zur Entwicklung bei. Darüber hinaus steht das Phänomen der "Involution" in engem Zusammenhang mit der Marktstruktur und wird oft gemeinsam von Faktoren wie der Wettbewerbssituation auf dem Markt, der Ressourcenallokationsweise und der Substituierbarkeit von Produkten beeinflusst.

Basierend auf der Definition und dem Gehalt der "Involution", wenn man es auf den Bereich der Industriewirtschaftslehre ausweitet, kann man den "Involutionären" Wettbewerb verwenden, um das Entscheidungsverhalten von Unternehmen unter dem Hintergrund eines strukturellen Ungleichgewichts zu beschreiben, bei dem das Angebot kontinuierlich expandiert, während die Reaktion der Nachfrageseite relativ verzögert ist. Solches Verhalten basiert nicht auf einer Expansionsstrategie für den Wachstumsmarkt, sondern auf einem verstärkten irrationalen Wettbewerb aufgrund des Drucks auf dem bestehenden Markt.

Angesichts einer hochgradig unsicheren Marktumgebung und einer zunehmend engen Ressourcenallokation neigen Unternehmen im Allgemeinen dazu, die "Rote - Ozean - Strategie" zu verfolgen. Sie versuchen, die begrenzten Marktanteile zu erobern, indem sie die Kosten senken und schnell kopieren, was schließlich zu einem "Involutionären" Wettbewerb führt, der sich normalerweise in einem Kreislauf von "begrenzte Ressourcen - übermäßiger Wettbewerb - geringe Effizienz" manifestiert.

Dies behindert nicht nur die optimale Allokation von Ressourcen, sondern hemmt auch den technologischen Fortschritt und die Verbesserung der OrganisationsEffizienz. Dadurch können Unternehmen oder Branchen insgesamt keine qualitative Verbesserung erzielen und geraten schließlich in die Schwierigkeit von "mehr Arbeit, weniger Gewinn" oder "mehr Investitionen, keine Ergebnisse". Noch gravierender ist, dass der "Involutionäre" Wettbewerb oft mit irrationalen und sogar verzerrten Unternehmensverhaltensweisen einhergeht, die zu unlauteren Wettbewerbsverfahren wie schädlichen Preiswettbewerben, exklusiven Vereinbarungen, Missbrauch der Marktmacht und falschen Werbeaussagen führen. Dies stört die normale Marktordnung und die Effizienz der Ressourcenallokation. Darüber hinaus bilden große Unternehmen in der Branche oft aufgrund ihrer umfassenden Vorteile in technologischer Akkumulation, Datenressourcen, Plattformkontrolle und Kapitalverwaltung eine faktische Monopolstellung auf dem Markt, die den Existenzraum von kleinen und mittleren Unternehmen erheblich einschränkt und damit die Offenheit, Fairness und Innovationskraft des Marktes schwächt.

Das Phänomen des "Involutionären" Wettbewerbs in der chinesischen Fertigungsindustrie manifestiert sich hauptsächlich in zwei Dimensionen: dem horizontalen "Preisinvolution" zwischen Unternehmen und dem vertikalen "Ketteninvolution" in der Industriekette.

"Preisinvolution" bezieht sich darauf, dass Unternehmen in derselben Branche, die an Kerntechnologien und Markenunterschieden mangeln, um ihre Wettbewerbsposition auf dem Markt zu erhalten, dauernd die Preise senken, was die Branche in einen schädlichen Preiswettbewerb verwickelt. Solches horizontales Wettbewerbsverhalten basiert nicht auf der Wertsteigerung oder der Produktinnovation, sondern auf einem kurzfristigen Spiel um den Gewinn, was die Verschärfung des homogenen Wettbewerbs an der unteren Stufe der Marktstruktur widerspiegelt.

"Ketteninvolution" bezieht sich darauf, dass in der Industriekette führende Plattformunternehmen, Spitzenunternehmen oder Kettenspitzenunternehmen (im Folgenden als "führende Unternehmen" bezeichnet) ihre Monopolmacht nutzen, um die Lieferpreise von Unternehmen in der oberen und unteren Kette zu drücken und den normalen Preismechanismus zwischen Angebot und Nachfrage zu verzerrten. Durch irrationalen Wettbewerb, insbesondere durch Preisdruck in Form von "Kostendruck, Zeitdruck und Servicedruck", leiten sie ständig die Kosten - und Gewinnpressung auf die Unternehmen in der oberen und unteren Kette weiter, um den Existenzraum von Unternehmen in einer benachteiligten Wettbewerbsposition einzuschränken. Solches Verhalten zielt darauf ab, die Gewinne der führenden Unternehmen aufrechtzuerhalten, schwächt jedoch oft die Kooperationsbeziehungen innerhalb der Industriekette und kann sogar zu unlauteren Wettbewerbsverfahren wie Kanalkontrolle und Datenmonopol führen.

In den letzten Jahren ist der Verkaufsgewinn der chinesischen Fertigungsindustrie von 13,24 % im Jahr 2021 auf 11,87 % im Jahr 2024 gefallen, was ein neues Tief in den letzten Jahren darstellt. Die Abnahme des Verkaufsgewinnraums steht in hoher Korrelation mit den gegenwärtigen Phänomenen des "Preisinvolution" und "Ketteninvolution" in der Fertigungsindustrie. Angesichts der zunehmenden Unsicherheit auf dem Markt, der Homogenität der Produkte und der Plattformdominanz müssen Unternehmen große Rabatte gewähren und die Verkaufskosten erhöhen, um begrenzte Marktanteile zu erlangen, was zu einer Abnahme der marginalen Verkaufseffizienz führt. Insbesondere in wettbewerbsintensiven Branchen ist der Verkauf nicht mehr einfach eine Frage der Marktausweitung, sondern wird zunehmend zum Kernbattlefeld der Ressourcenverschwendung und des Gewinnspiels.

Eine weitere Erscheinungsform des "Involutionären" Wettbewerbs in der chinesischen Fertigungsindustrie ist die Überkapazität.

Tatsächlich kann die Kapazitätsauslastung nicht nur die Branchenlage zwischen Angebot und Nachfrage widerspiegeln, sondern auch als wichtiger Indikator für das Ausmaß des "Preisinvolution" dienen. Chinesische Fertigungsunternehmen können möglicherweise weiterhin die Produktion erweitern, die Ausrüstung modernisieren und Aufträge erwerben, auch wenn der Nachfrage mangelt, was zu einer dauernden Überkapazität und einer Abnahme der Effizienz pro Einheit führt.

Die Gewinnerniedrigung aufgrund des "Involutionären" Wettbewerbs tritt besonders in der traditionellen Fertigungsindustrie hervor. Aufgrund ihrer langen Entwicklungsgeschichte, der reifen Technologie und der niedrigen Marktzugangshürden wird der Wettbewerb in der traditionellen Fertigungsindustrie zunehmend intensiver, und die Branchengewinnrate und der Mehrwert sind relativ niedrig. Einige Studien gehen davon aus, dass das gegenwärtige Phänomen des schädlichen "Involutionären" Wettbewerbs in der chinesischen Fertigungsindustrie hauptsächlich in der allgemeinen Fertigungsindustrie auftritt, und einige Unternehmen geraten in die dreifache Schwierigkeit von Kapazitätserweiterung, Produktgleichheit und Innovationsangst. Unternehmen, die an technologischer und markenmäßiger Unterstützung mangeln, konkurrieren im Allgemeinen um Marktanteile durch niedrige Preise und geraten in einen Kreislauf der internen Ressourcenverschwendung. Aus dem Verhältnis zwischen Betriebskosten und Betriebsgewinnen geht hervor, dass die Rentabilität vieler traditioneller Fertigungsbranchen in den letzten Jahren kontinuierlich unter Druck stand, was die Gewinnerniedrigungseffekte unter dem doppelten Druck von "Preisinvolution" und "Ketteninvolution" widerspiegelt.

Das Problem des "Involutionären" Wettbewerbs tritt auch allmählich in einigen strategischen aufstrebenden Industrien auf. In den letzten Jahren haben lokale Regierungen in ihren Entwicklungsplänen und Industrieförderungspolitiken die Etablierung von strategischen aufstrebenden Industrien gefördert. Aufgrund des Mangels an strategischem Denken, das an die örtlichen Gegebenheiten angepasst ist, und der Beschränkungen durch das institutionelle System werden die Probleme wie Branchenähnlichkeit zwischen Regionen, doppelte Kapazitäten und Ressourcenverschwendung zunehmend prominent, und das Risiko des homogenen Wettbewerbs steigt erheblich.

Die Entstehungsmechanismen des "Involutionären" Wettbewerbs in der Fertigungsindustrie

Das SCP - Modell aus der Industriebetriebslehre bietet ein systematisches theoretisches Fundament für das Verständnis des Phänomens des "Involutionären" Wettbewerbs in der Fertigungsindustrie und seiner Ursachen. In diesem Analyserahmen wird die Wahl des Wettbewerbsverhaltens von Unternehmen von den Veränderungen der Marktstruktur beeinflusst, und es besteht ein innerer Zusammenhang und ein Interaktionsmechanismus zwischen dem Wettbewerbsverhalten und der Unternehmensleistung. Das heißt, der Grund, warum Unternehmen sich für einen "Involutionären" Wettbewerb entscheiden, liegt hauptsächlich in den großen Veränderungen der Marktstruktur. Um sich an diese Veränderungen anzupassen, müssen Unternehmen sich für eine Strategie des niedrigen Preiswettbewerbs entscheiden. Im Allgemeinen spiegelt die Marktstruktur hauptsächlich die Beziehungen zwischen Unternehmen wider, einschließlich der Anzahl, Größe, Verteilung, Marktkonzentration, Angebot - Nachfrage - Beziehung, Wettbewerbsbeziehung sowie der technologischen Innovationsfähigkeit und der Marktadaptionfähigkeit der Unternehmen selbst.

1. Veränderungen der Struktur zwischen innerem und äußerem Nachfrage im Kontext des "Doppelkreislaufs"

Die strukturelle Entwicklung der chinesischen Fertigungsindustrie wird stark von den Veränderungen auf dem internationalen Markt, den Veränderungen zwischen Angebot und Nachfrage sowie der Transformation der nationalen Entwicklungsstrategie beeinflusst. Aus der Spur der Branchenstrukturveränderungen geht hervor, dass von 1949 bis 1978 China die Schwerindustrie als Leitindustrie hatte und sich auf den Aufbau eines Grundindustriesystems konzentrierte. Von 1979 bis 2000 war es die Phase der "Korrektur" der Leichtindustrie, um die Versorgung mit Konsumgütern für die Bevölkerung zu verbessern und das Wohlergehen der Menschen allmählich zu verbessern. Seit dem Eintritt in die Weltgemeinschaft im Jahr 2001 hat sich die chinesische Fertigungsindustrie schnell in den globalen Markt integriert. Ihr Anteil am globalen Fertigungsoutput stieg kontinuierlich von 8,64 % im Jahr 2004 auf etwa 30 % im Jahr 2022 und übertraf erstmals die Vereinigten Staaten im Jahr 2009, was China zum größten Beitragsland zum globalen Fertigungsoutput machte. Im Gegensatz dazu sank der Anteil der amerikanischen Fertigungsindustrie kontinuierlich nach dem Höhepunkt von 28 % im Jahr 2000. Dieser Trend zeigt, dass die chinesische Fertigungsindustrie während des Prozesses der strukturellen Anpassung und der globalen Integration eine kontinuierliche Größenerweiterung erreichte und das Machtgefüge der globalen Fertigungsindustrie erheblich veränderte.

Obwohl die chinesische Fertigungsindustrie eine enorme Kapazität behielt, zeigt die Exportwachstumsrate der Fertigungsindustrie insgesamt einen Abwärtstrend. Die kumulative Jahresüberschussrate der Exportlieferungen von chinesischen Industriebetrieben über einem bestimmten Volumen zeigt insgesamt einen schwankenden Abwärtstrend.

Derzeit befindet sich die chinesische Fertigungsindustrie in einer kritischen Phase der Transformation von einer äußerem Nachfrage - dominierten zu einer innerem Nachfrage - dominierten Struktur. Mit den tiefgreifenden Veränderungen im Prozess der wirtschaftlichen Globalisierung und der fortschreitenden Eskalation des Handelsstreits zwischen China und den Vereinigten Staaten ist die exportorientierte Entwicklungstrategie der Fertigungsindustrie, die auf den internationalen großen Kreislauf angewiesen ist, nicht mehr anpassungsfähig an die neuen Umgebungsanforderungen. Um dieser Veränderung zu begegnen, muss China die Fertigungsindustrie dringend von einem "Export - und Investitionsgetriebenen" Modell zu einem "Innerem Nachfrage - und Innovationsgetriebenen" Modell transformieren. Dabei liegt der Kernmechanismus der Aufwertung der Branchenstruktur durch Innovationsantrieb in der effektiven Reaktion auf die Aufwertung der inneren Nachfragestruktur.

Gesamtbetrachtet steht die Umstellung der Struktur zwischen innerem und äußerem Nachfrage der chinesischen Fertigungsindustrie vor dem Problem einer schwächeren äußeren Nachfrage und einer unzureichenden Kapazität, den inneren Nachfrage zu decken. Dies führt dazu, dass Unternehmen in einen "Involutionären" Wettbewerb geraten, in dem sie sich auf Preiswettbewerbe verlassen, um Marktanteile zu halten und den Gewinnraum zu beschneiden, was den technologischen Aufstieg und die Markenentwicklung weiter hemmt.

2. Die Auswirkungen der Umstrukturierung der plattformdominierten Industriekette

Unter der Wirkung des Ressourcenallokationsmechanismus, der von der Plattformalgorithmus dominiert wird, durchläuft die Marktstruktur der Fertigungsindustrie tiefgreifende Veränderungen. Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen werden zunehmend zu den Schlüsselhingen in der Industriekette. Diese Unternehmen nutzen aktiv die industrielle Internetplattform und das intelligente Fertigungsökosystem und setzen die Plattformunternehmen als Schlüsselakteure für die Freisetzung des Werts von Datenfaktoren ein. Sie nutzen weiter den Datenwert ihrer Datenressourcen in der "Integration von Realität und Digitalität" und der Entwicklung von großen Modellen, um die Effekte von "Beschleunigter Umlauf" und "Wertgewinnung" gemeinsam auf die Gewinnrate der Fertigungsunternehmen auszuwirken und somit einen höheren Anteil am Gewinn in der Wertschöpfungskette zu ergreifen.

Plattformunternehmen integrieren sich nicht nur tief in den Marktbetriebsmechanismus der Fertigungsindustrie, sondern fördern auch tatsächlich die Umwandlung der Struktur der Industriekette von einem traditionellen linearen Modell zu einem plattformdominierten kooperativen Netzwerk. Beispielsweise haben in der Fertigungsindustrie von Haushaltsgeräten und Autos führende Unternehmen allgemein plattformartige kooperative Netzwerke aufgebaut, in denen Zulieferer von Bauteilen, Verarbeitungsbetriebe und Händler in ein einheitliches Datensystem integriert sind, um eine plattformartige Lieferkette mit den Schlüsselunternehmen als Knotenpunkten zu bilden und die integrierte Kontrolle über mehrere Schlüsselprozesse wie Rohstoffbeschaffung, Produktgestaltung, Preisfestlegung und Verbrauchsanleitung zu erreichen.

Einerseits ändert die Plattformalgorithmus durch die intelligente Verarbeitung von mehrdimensionalen Daten wie Verhaltensmustern der Nutzer, regionaler Nachfrage und Lieferfähigkeit die dynamische Preisbildung und die elastische Anpassung zwischen Angebot und Nachfrage, wodurch das traditionelle Preisbildungsverfahren der Fertigungsunternehmen, das auf Langzeitverträgen oder