Das US-amerikanische Unicorn Anthropic hat Investitionsversprechen in Höhe von 15 Milliarden US-Dollar von Microsoft und NVIDIA erhalten, wodurch sich die Marktlage subtil verändert.
Am 18. November (Eastern Standard Time) kündigte das weltweit bekannte Startup für Large Language Models (LLMs), Anthropic, eine strategische Partnerschaft mit Microsoft und NVIDIA an.
Im Rahmen dieser strategischen Zusammenarbeit haben NVIDIA und Microsoft zugesagt, jeweils 10 Milliarden US-Dollar bzw. 5 Milliarden US-Dollar in Anthropic zu investieren. Anthropic hat wiederum zugesagt, mindestens 1 GW (GW steht für Gigawatt, eine Einheit für Leistung. Ein Rechencluster mit 1 GW kann 200.000 NVIDIA GB200-Chips aufnehmen) Rechenleistung von NVIDIA zu kaufen.
Vor diesen Investitionszusagen hatte Anthropic bereits insgesamt mehr als 31,2 Milliarden US-Dollar an Kapital beschafft und einen Unternehmenswert von 183 Milliarden US-Dollar. Mit diesem Unternehmenswert war es bereits das weltweit zweitwertvollste Startup für LLMs. Laut Informationen wird der Unternehmenswert von Anthropic durch diese Investition auf 350 Milliarden US-Dollar steigen und damit nur noch hinter OpenAI mit 500 Milliarden US-Dollar liegen.
Der CEO (Chief Executive Officer) von Anthropic, Dario Amodei, der CEO von Microsoft, Satya Nadella, und der Gründer und CEO von NVIDIA, Jensen Huang, haben in einem gemeinsamen Statement per Video Stellung genommen.
Im Statement hat Amodei seine Überzeugung von der "Wahlmöglichkeit" bekundet. Er sagte: "Ich freue mich sehr, Anthropic auf Microsoft Azure einzubringen." Dies bedeutet, dass Anthropic das erste Modell sein wird, das auf allen drei weltweit führenden Cloud-Anbietern (Amazon AWS, Google GCP, Microsoft Azure) verfügbar ist.
Amodei hat angegeben, dass Anthropic zusammen mit NVIDIA das Modell optimieren wird. Dies wird zunächst mit dem Blackwell (dem Flaggschiff-Chip von NVIDIA, der 2025 auf dem Markt war) beginnen und dann auf den Rubin (dem nächsten Flaggschiff-Chip von NVIDIA, der voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2026 in Serie gehen wird) fortgesetzt werden. Die beiden Seiten haben einen Plan für eine Rechenkapazität von 1 GW, und dies ist nur der Anfang.
Nadella hat im gemeinsamen Statement erklärt, dass Microsoft und Anthropic zunehmend Kunden voneinander werden werden. Kunden von Microsoft Foundry (der KI-Serviceplattform von Microsoft) können die Claude-Serie von Anthropic nutzen. Auch die Produktfamilie von Microsoft Copilot (dem KI-Büroassistenten) wird die Claude-Serie von Anthropic integrieren. Anthropic hat zugesagt, die Rechenkapazität von Microsoft Azure zu nutzen.
Huang hat im gemeinsamen Statement gesagt, dass NVIDIA darauf brennt, die Claude-Serie mit dem Blackwell von Anthropic zu beschleunigen. Dies wird Anthropic helfen, seine Rechenkapazität schneller zu erweitern und die Kosten für Tokens (Token sind die Text-Einheiten von LLMs. Ein Token kann ein Wort, ein Satzzeichen, eine Zahl, ein Symbol usw. sein) zu senken, und die KI tatsächlich überall zugänglich zu machen.
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Zeichen einer Lockerung der Partnerschaft zwischen Amazon und Anthropic
Die strategische Partnerschaft mit NVIDIA und Microsoft bedeutet, dass die "starke Bindung" zwischen Anthropic und Amazon schwächer wird. Der Markt befürchtet, dass es bei ihrer Zusammenarbeit zu Veränderungen kommen könnte.
Nachdem OpenAI Anfang 2023 aufgetaucht war, hat Amazon im September 2023 4 Milliarden US-Dollar in Anthropic investiert und im November 2024 weitere 4 Milliarden US-Dollar hinzugefügt. Dies entspricht mehr als 25 % des öffentlichen Kapitals von 31,2 Milliarden US-Dollar von Anthropic (siehe "Amazon setzt erneut ein und investiert weitere 4 Milliarden US-Dollar in Anthropic, den größten Herausforderer von OpenAI"). Anthropic war auch die "Brückenkopfstellung" von Amazon im Kampf gegen Microsoft im Bereich KI (siehe "OpenAI und Anthropic kämpfen auf der Bühne, Microsoft und Amazon hinter den Kulissen").
Man kann sagen, dass Amazon der engste Verbündete von Anthropic ist und die beiden am stärksten miteinander verbunden sind. Ihre Beziehung ist ähnlich wie die zwischen Microsoft und OpenAI.
Anthropic hat offiziell betont, dass Amazon weiterhin der wichtigste Cloud-Service-Anbieter und Trainingspartner von Anthropic bleibt.
Im zweiten Halbjahr dieses Jahres hat sich die Partnerschaft zwischen Anthropic und Microsoft verändert. Ende Oktober hatte Anthropic angekündigt, Hunderte von Milliarden US-Dollar in 1 GW eigens von Google entwickelten TPU (Tensor Processing Unit, eine KI-Chip) zu investieren. Jetzt hat Anthropic auch zugesagt, die Cloud-Dienste von Microsoft Azure und die Chips von NVIDIA zu nutzen.
Bisher hat Anthropic die Cloud-Dienste und die eigens entwickelten Chips von Amazon AWS intensiv genutzt. Laut Informationen von "Caixin" nutzt Anthropic auch den eigens von Amazon entwickelten Chip Trainium 2 für das Training von LLMs.
Ein Mitarbeiter von Amazon AWS hat 2024 gegenüber "Caixin" erklärt, dass die strategische Partnerschaft zwischen Amazon und Anthropic tiefer geht, als es die Außenwelt sieht - die eigens von Amazon entwickelten Nova-Serie von Modellen ist nicht stark genug, daher hat die Claude-Serie von Anthropic in der Vertriebsstruktur von Amazon AWS eine hohe Stellung. Obwohl Amazon seinen Kunden die Wahl zwischen mehreren Dutzend gängigen Modellen bietet, empfiehlt es oft die Claude-Serie von Anthropic.
Tom Brown, Mitbegründer und Chief Computing Officer von Anthropic, hat im Dezember 2024 auf der Amazon AWS re:Invent 2024-Konferenz das "Project Rainier" angekündigt - Anthropic wird einen Rechencluster mit Hunderttausenden von eigens von Amazon entwickelten KI-Chips nutzen (siehe "Anthropic wird Hunderttausende von eigens von Amazon entwickelten Chips nutzen").
Mit der Unterstützung von Amazon ist Anthropic in nur zwei Jahren schnell zum stärksten Konkurrenten von OpenAI geworden. Anthropic hat im September dieses Jahres bekannt gegeben, dass das Jahresumsatzvolumen (Monatsumsatz mal 12. Da Softwareunternehmen normalerweise Jahres- oder Monatsabonnements verkaufen, ist diese Statistikmethode geeignet) im Januar 2025 1 Milliarde US-Dollar betrug und im August auf 5 Milliarden US-Dollar gestiegen ist, was einer Steigerung von 400 % entspricht.
Die Leistung der Claude-Serie von Anthropic ist mit der der GPT-Serie von OpenAI vergleichbar. In Bezug auf Code hat die Claude-Serie sogar Vorteile.
OpenRouter ist eine globale Aggregationsplattform für KI-API (Application Programming Interface), die die gängigen LLMs integriert und von globalen Entwicklern genutzt wird. Sie kann die Nutzungspraferenzen von Startups und fortschrittlichen Entwicklern repräsentieren. Laut Daten von OpenRouter liegt der Anteil der Tokens von Anthropic an der globalen Nutzung an 19. November auf Platz drei mit 14 %.
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Microsoft und Amazon poachen gegenseitig ihre Konkurrenten
Ende Oktober dieses Jahres hat OpenAI die Kapitalstrukturumwandlung abgeschlossen (siehe "OpenAI wandelt Kapitalstruktur um, klärt Anteile von Microsoft, stärkt Non-Profit-Status").
Anschließend hat sich die starke Bindung zwischen OpenAI und Microsoft gelöst. Microsoft hat nicht mehr die Priorität als Rechenleistung-Anbieter für OpenAI. Amazon hat diese Gelegenheit genutzt, um einen wichtigen Kunden von Microsoft - OpenAI - zu gewinnen. Im November dieses Jahres hat Amazon AWS einen Vertrag mit OpenAI unterzeichnet, der einen Mindestwert von 38 Milliarden US-Dollar über sieben Jahre hat. Diese Cloud-Dienste werden vor Ende 2026 eingesetzt werden (siehe "OpenAI unterzeichneten neuen 38-Milliarden-US-Dollar-Vertrag mit Amazon, wie wird die fast 600-Milliarden-Rechenleistung-Versprechen eingehalten?").
Der Wettlauf zwischen Microsoft und Amazon um Anthropic wird Anthropic zum Nutzer machen. Obwohl Anthropic mehrmals von Amazon und Google investiert wurde, hat es immer auch an strategischer Unabhängigkeit interessiert.
Die Vermeidung der völligen Kontrolle durch Großkonzerne ist ein wichtiges Design in der Unternehmensstruktur von Anthropic. Von Anfang an war Anthropic ein Public Benefit Corporation (eine spezielle Unternehmensform nach der Gesetzgebung von Nevada, USA). Rechtsmäßig dürfen der Vorstand und die Unternehmensleitung eines Public Benefit Corporation die Interessen der Gesellschaft und die Sicherheit der KI priorisieren, anstatt nur die Rendite für die Aktionäre zu berücksichtigen.
Darüber hinaus hat Anthropic eine besondere Unternehmensstruktur eingeführt. Die Aktionäre wie Amazon und Google haben keine Sitze im Vorstand und keine Stimmrechte, sondern nur Beobachtersitze.
Ein Vertriebsmitarbeiter eines internationalen Cloud-Anbieters hat gegenüber "Caixin" erklärt, dass die Marktstrategie von Anthropic auch der Vorgehensweise auf dem B2B-Markt entspricht - es bietet den Kunden die Wahlmöglichkeit.
Die "Multi-Cloud-Strategie" von Anthropic ermöglicht es, gleichzeitig Amazon AWS, Google Cloud GCP und Microsoft Azure zu nutzen. Diese Strategie sendet auch ein Signal - es nimmt keine Seite ein. Unabhängig davon, auf welchem Cloud-Anbieter die Daten und Anwendungen bereitgestellt werden, kann Anthropic normalerweise seine Dienste anbieten. Dies erleichtert es, das Vertrauen von Unternehmenskunden zu gewinnen.
Dieser Artikel stammt aus dem WeChat-Account "Caixin AI Insights", geschrieben von Wu Junyu und redigiert von Xie Lirong, und wurde von 36Kr mit Genehmigung veröffentlicht.