AI-Brillen, ein Marathon, der "dreifache Resonanz" erfordert

Hinter dem scheinbar florierenden Markt der KI-Brillen im Jahr 2025 verbergen sich hohe Rückgabesätze und das Dilemma als „Geek-Spielzeug“. Die Branche steckt fest in drei hartnäckigen Problemen: dem technischen „unmöglichen Dreieck“, der fragmentierten Lieferkette und den unklaren Anwendungsgebieten, und befindet sich in einer Fiktion von „Herstellern, die auf die Welle springen, und Nutzern, die enttäuscht sind“. Die Lösung für die KI-Brillen kann nicht auf einem Einzelpunkt beruhen. Der Schlüssel liegt in der „dreifachen Resonanz“ von Technologie, dringend benötigten Anwendungsgebieten und industriellem Ökosystem. Dies ist ein Marathon, an dem alle Beteiligten zusammenarbeiten müssen, und kein kurzfristiges Rausch.

Das Jahr 2025, das von der Branche als das „Jahr der KI-Brillen“ heiß erwartet wurde, ist zwar gekommen, scheint aber nicht ganz da zu sein.

Technologieriesen wie Xiaomi, Baidu und Quark haben in enger Folge Pressekonferenzen abgehalten. Start-up-Marken wie Thunderbird und Rokid, die sich auf das XR-Gebiet spezialisiert haben, beschleunigen die Iteration ihrer neuen Produkte. Traditionelle Telekommunikationsanbieter wie China Mobile und China Telecom treten mit eSIM-Lösungen in das Rennen ein.

Fast 70 Hersteller haben sich in diesem Bereich angesiedelt. Die Preisklassen der verschiedenen Produkte reichen von den Einsteiger-Modellen für 999 Yuan bis zu den Mittel- und High-End-Modellen für 3.999 Yuan, abdeckend verschiedene Formen wie Audio-Interaktion, Aufnahme und Nahfeldanzeige.

Die von der IDC veröffentlichten Berichtsdaten zeigen, dass im ersten Halbjahr 2025 die weltweite Auslieferung von intelligenten Brillen auf 4,065 Millionen Stück stieg, was einem Jahr-zu-Jahr-Anstieg von 64,2% entspricht. Die Verkaufsdaten von Tmall zeigen, dass während des Double 11 in diesem Jahr der Umsatz der Kategorie intelligente Brillen auf der Plattform um 2.500% gegenüber dem Vorjahr explodierte. Der 3C-Digital-Kategorie-Bericht von JD.com besagt ebenfalls, dass der Umsatz der intelligenten Brillen auf der Plattform um 346% gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist.

Aber hinter diesen glänzenden Zahlen verbirgt sich eine unverkennbare Stille. Die beeindruckende Tatsache, dass die Xiaomi KI-Brillen in der ersten Verkaufswoche über 70.000 Stück verkauft haben, wurde schnell von dem Rückgabesatz von 40% auf der TikTok-Plattform getrübt. Im zweiten Quartal dieses Jahres betrug der Rückgabesatz von KI-Brillen auf Plattformen wie JD.com und Tmall etwa 30%, auf der TikTok-Plattform sogar 40% bis 50%.

Der hoch erwartete „Kampf der Hundert Brillen“ hat nicht wie erwartet ausgebrochen. Die meisten Produkte stecken immer noch in der Eigenschaft als „Geek-Spielzeug“ und haben Schwierigkeiten, den Massenkonsummarkt zu erreichen.

Einerseits ist es der Traum der Riesen von der nächsten Computergeneration, andererseits ist es die reale Enttäuschung der Verbraucher. Wo steckt die KI-Brillenbranche, die prognostiziert wird, dass die weltweite Verkaufszahl in fünf Jahren 1,4 Milliarden Stück erreichen wird und die ein Billionenmarkt sein wird, fest? Und wer kann tatsächlich die Pattsituation brechen und die gesamte Branche vorantreiben?

01 Fiktion: Riesen springen auf die Welle, hohes Wachstum verbirgt hohe Rückgabesätze

„2024 war das Jahr der Großmodelle, 2025 ist das Jahr der KI-Brillen.“ Dies war ein allgemeiner Konsens in der Technologiebranche Ende vergangenen Jahres. Wenn wir jetzt am Ende dieses sogenannten Jahrs zurückblicken, scheint diese Feier eher wie ein kollektives Aufspringen auf die Welle zu sein – die Spieler sind eilig hereingestürmt und haben schnell Produkte veröffentlicht, aber es gibt nur wenige Produkte, die die Nutzer tatsächlich halten können.

Das Spielerbild in der KI-Brillenbranche hat bereits ein vielfältiges Gefüge. Von den technischen Ansätzen bis hin zur Geschäftslogik zeigen die Spieler aus verschiedenen Lagern völlig unterschiedliche Spielweisen, die aber schließlich alle in diese „Wellenreiten“ einmünden.

Die Internetriesen kommen mit Ökosystem-Ambitionen. Quark, eine Tochter von Alibaba, hat auf der WAIC-Konferenz 2025 seine erste eigenentwickelte KI-Brille vorgestellt und direkt die Hardware-Konfiguration auf das Maximum hochgefahren: ein Doppelsystem mit dem Qualcomm AR1-Flaggschiff-Chip und dem BES2800-Koprozessor von BES. Die eigentliche Wettbewerbsfähigkeit verbirgt sich in der Ökosystem-Integration. Es hat eine tiefe Verbindung zwischen AliPayments, Taobao, Fliggy und anderen Alibaba-Produkten hergestellt, um eine Schutzmauer durch eine geschlossene Anwendungsumgebung zu errichten.

Baidu geht einen anderen Weg und hat die weltweit erste Xiaodu KI-Brille mit einem chinesischen Großmodell vorgestellt, die sich auf die Optimierung von lokalen Anwendungsgebieten wie Echtzeitübersetzung und Umgebungsidentifikation konzentriert und auf einem nativen Großmodell basiert.

Die Hardware-Hersteller setzen auf Kosteneffizienz und technische Iteration. Xiaomi, als Vertreter der Smartphone-Hersteller, senkt die Einstiegshürde der Branche mit einem Startpreis von 1.999 Yuan. Rokid, das sich auf das XR-Gebiet spezialisiert hat, hat die Glasses-Serie mit einem Gewicht von nur 49 Gramm vorgestellt, die sich auf eine leichte Bauweise und ein alltagsfreundliches Tragen konzentriert. Thunderbird Innovation hat sich auf dem Gebiet der KI-Aufnahmebrillen durch eine gemeinsame Entwicklung mit Dr. Glass fest etabliert.

Die Akteure aus anderen Branchen und die Preisschläger haben die Überfüllung des Marktes noch verstärkt. Anker Innovations hat in Zusammenarbeit mit der Brillenmarke LOHO die AI-Pictorial Brille für nur 999 Yuan vorgestellt, die an mehr als zehn führende Großmodelle angeschlossen ist und mit dem Slogan „AI-Erlebnis für tausend Yuan“ schnell den Nischenmarkt erobert. Liweike hat den Produktpreis sogar auf 699 Yuan gedrückt, billiger als eine normale Sonnenbrille.

Die intensive Präsenz von fast 70 Herstellern hat ein kurzfristiges Verkaufsexplosion ausgelöst, aber der hohe Rückgabesatz hat die Fiktion der Branche bloßgelegt. Und diese Enttäuschung ist in der Branche weit verbreitet.

Ein Branchenanalyst enthüllt: „Viele Hersteller haben um Produkte in der 'Jahr der KI-Brillen' zu veröffentlichen, fertige Module zusammengebaut. Die Entwicklungszeit betrug weniger als sechs Monate, und es war einfach keine Zeit, das Benutzererlebnis zu optimieren. Natürlich konnten sie die Erwartungen der Nutzer nicht erfüllen.“ Die Benutzerbeschwerden konzentrieren sich hauptsächlich auf Probleme wie „Funktionen stimmen nicht mit der Werbung überein“, „KI-Interaktion ist unintelligent“ und „Tragen ist schwer und unkomfortabel“.

Das Fehlen eines einheitlichen Standards in der Branche verstärkt die Unzufriedenheit der Nutzer. Derzeit gibt es keine klare Leistungsbewertungssystem für den KI-Brillenmarkt. Hinter dem Fehlen von Standards verbirgt sich die Hast und Blindheit der Entwicklung der gesamten Kategorie.

Mehrere Branchenmitglieder enthüllen, dass die frühen chinesischen Hersteller in der Regel Ray-Ban Meta als Vorbild nahmen, aber nur die Hardware-Form von „Audio + Kamera“ übernommen haben und die langjährige Erfahrung in der industriellen Gestaltung und dem Benutzererlebnis ignoriert haben. Der Erfolg von Meta beruht nicht nur auf der Bindung an die Mode-Identität von Ray-Ban, sondern auch auf der reifen Interaktionslogik, die durch mehrere Produkt-Iterationen entwickelt wurde. Die chinesischen Hersteller sind meist zu eilig mit der Kommerzialisierung und legen den Schwerpunkt auf die „Anzahl der Parameter“, aber vernachlässigen die Verbesserung des grundlegenden Benutzererlebnisses.

Ein noch praktischeres und entscheidendes Problem ist der Preis. Nehmen wir die Quark KI-Brille S1 als Beispiel. Obwohl es eine der führenden High-End-Konfigurationen in der Branche ist, kostet es 3.999 Yuan. Im Vergleich dazu kostet die Rokid Glasses, die ebenfalls mit Tongyi-Großmodell und Wellenleiter-Anzeige ausgestattet ist und ähnliche Konfigurationen aufweist, auf Tmall erst ab 2.969 Yuan.

„Der aktuelle KI-Brillenmarkt ähnelt dem Smartphone-Markt um das Jahr 2010. Es gibt viele Marken, aber auch viele Probleme.“ Ein Branchenveteran, der den Übergang von den Feature-Phonen zu den Smartphones miterlebt hat, sagt: „Der Unterschied besteht darin, dass die Smartphones damals über die Touchscreen-Technologie als Kerninnovation verfügten, während die KI-Brillen noch keinen Grund gefunden haben, warum die Nutzer 'unbedingt kaufen müssen'.“

02 Hartnäckige Probleme: Technische Engpässe, unklare Anwendungsgebiete verhindern den Durchbruch

Die Stille im KI-Brillenmarkt ist nicht auf einen einzigen Faktor zurückzuführen, sondern auf die Verschränkung mehrerer Probleme wie technische Engpässe, fragmentierte Lieferkette und unklare Anwendungsgebiete.

Weder die Riesen noch die Start-ups konnten dem Zauber des „großen Traums, aber harter Realität“ entkommen. Die Hersteller zeichnen ein großartiges Bild der nächsten Computergeneration, während die Verbraucher nur ein Werkzeug brauchen, das reale Probleme löst. Die Branche strebt nach technischen Parametern, während der Markt das Produkt-Erlebnis auf die Probe stellt.

Das Kernproblem liegt zunächst auf technischer Ebene. Dieses intelligente Gerät, das fast rund um die Uhr getragen werden muss, muss gleichzeitig drei Anforderungen erfüllen: Leichtigkeit, lange Akkulaufzeit und hohe Leistung. Derzeit kann die Branche dieses „unmögliche Dreieck“ noch nicht lösen.

Das Problem der Akkulaufzeit ist ein hartnäckiges Hindernis. Die frühen Google Glass scheiterten aufgrund der kurzen Akkulaufzeit. Auch heute ist das Problem noch nicht grundlegend gelöst. Die offiziellen Akkulaufzeiten der meisten chinesischen Produkte liegen zwischen vier und sieben Stunden, aber in der Praxis wird die Akkulaufzeit stark verkürzt, wenn Funktionen wie KI-Interaktion und Aufnahme aktiviert werden.

Bild/Google Glass

Um dieses Problem zu lösen, setzen die Hersteller verschiedene Strategien um. Anker Innovations erhöht die Batteriekapazität auf 450 mAh, das Dreifache von Ray-Ban Meta. Rokid hat eine Schnelllade-Brillenbox entwickelt, die die Brille in 20 Minuten aufladen kann. Die Quark KI-Brille nutzt sogar eine innovative Doppell-Batterie + Hot-Swap-Design, um den rundum-the-clock-Betrieb zu ermöglichen, aber dies erhöht auch die Komplexität und die Kosten des Produkts.

Ein Forschungsbericht der Guolian Securities zeigt, dass es nur zwei Wege gibt, um die Akkulaufzeit von KI-Brillen zu verbessern: Entweder die Batteriekapazität ohne Gewichtszunahme erhöhen oder einen speziellen SoC-Chip mit niedrigem Stromverbrauch entwickeln. Derzeit ist die gängige Lösung in der Branche die Kombination von „Flaggschiff-Chip + Koprozessor“, wie Quark mit Qualcomm AR1 + BES2800 von BES und Xiaomi mit Rockchip RK3588. Aber selbst mit einer solchen Konfiguration ist es schwierig, ein perfektes Gleichgewicht zwischen Rechenleistung und Stromverbrauch zu finden.

Darüber hinaus steht die optische Anzeigetechnologie vor der schwierigen Entscheidung zwischen Effekt und Kosten. Derzeit gibt es hauptsächlich zwei Anzeige-Lösungen für KI-Brillen: MicroOLED und Wellenleiter. Die Kosten für eine einzelne Wellenleiter-Linse betragen bis zu 30 US-Dollar, während die Kosten für einen einzelnen MicroOLED-Bildschirm, der auf einer etablierten Halbleiterproduktionslinie basiert, auf weniger als 20 US-Dollar beschränkt werden können. Aber das Problem des begrenzten Sichtfelds beeinträchtigt immer noch das Benutzererlebnis.

Wenn die technischen Engpässe ein gemeinsames Problem der Branche sind, macht die Fragmentierung der Lieferkette das Durchbrechen für einzelne Hersteller noch schwieriger. KI-Brillen sind typische Produkte, die mehrere Bereiche wie Material, Optik, Hardware, Software, System und Algorithmus betreffen. Derzeit kann kein einziger Hersteller die gesamte Entwicklungskette eigenständig abdecken. Die Diskrepanz zwischen der Lieferkettenfähigkeit und der Marktbedürfnis wird immer deutlicher.

Außer den Schwächen in Technologie und Lieferkette ist auch die mangelnde Durchdringungskraft der Anwendungsgebiete ein Grund, warum KI-Brillen Schwierigkeiten haben, in den Massenmarkt einzudringen. Die Hersteller lieben es, Konzepte wie die nächste Computergeneration und der allgegenwärtige intelligente Endgerät zu propagieren, aber sie können noch keinen Grund finden, warum die normalen Verbraucher diese Brille unbedingt kaufen müssen.

Die gängigen Funktionen der KI-Brillen sind größtenteils ersetzbar. Anrufe und Musik hören können mit Bluetooth-Kopfhörern erreicht werden. Fotos und Videos können mit Smartphones und Action-Kameras gemacht werden. AI-Funktionen wie Navigation und Übersetzung können auch von Smartphone-Apps erledigt werden, und das Erlebnis ist sogar reifer. Die von den Herstellern propagierten Anwendungsgebiete haben oft nichts mit den häufigen und dringenden Bedürfnissen der Verbraucher im Alltag zu tun.

Im Vergleich zur Unfähigkeit, sich an die Massen anzupassen, scheint das Potenzial im B2B-Bereich größer zu sein, aber es hat noch keine skalierbare Implementierungsmuster gebildet. Derzeit werden KI-Brillen in Bereichen wie industrieller Inspektion, medizinischer Ausbildung und Logistik bereits eingesetzt, aber es gibt allgemein Probleme wie hohe kundenspezifische Anforderungen, hohe Implementierungskosten und hohe Datensicherheitsanforderungen.