Automobilhersteller drängen sich an, um Batterien zu beschaffen. He Xiaopeng sagte direkt: "Ich habe schon mit den Chefs der Batteriehersteller zusammen getrunken." Die Produktionskapazität von Kraftfahrzeugbatterien ist wieder knapp. Ist die bevorstehende Abschaffung der Kfz - Kaufsteuer die Hauptursache?

„In den letzten ein bis zwei Wochen habe ich mit allen Chefs unserer Batteriehersteller zusammen getrunken!“ sagte am Abend des 6. November He Xiaopeng, Chairman von XPeng Motors, in einem Interview mit einem Reporter der „Jingji Ribao“ und zeigte sich sehr betroffen von der gegenwärtigen Kapazitätssituation der Kraftfahrzeugbatterien.

Wie der Reporter erfuhr, wird die Kapazitätsversorgung der chinesischen Kraftfahrzeugbatteriehersteller im vierten Quartal dieses Jahres knapp. Die Kapazitätsauslastung erreicht ein Hochmark, und die Automobilhersteller setzen alle Mittel ein, um Batterien zu „ergattern“, seien es Lithium-Ionen-Batterien mit ternärem Metalloxid (NMC) oder Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP).

Sun Shaojun, Gründer von Chefans, sagte: „Zur Zeit ist die Zuteilung von Teilen in der Lieferkette ein großes Problem, insbesondere bei Kernlieferanten wie CATL. Die Bestellfristen der verschiedenen Marken sind sehr kurz, und jetzt kommt es auf die persönlichen Kontakte an.“ Darüber hinaus berichteten Medien, dass Einkaufsmitarbeiter mehrerer chinesischer Automobilhersteller sich in den Verkaufsbüros von CATL in der Unternehmenszentrale versammelt haben, um die Batteriekapazität zu sichern. Der Reporter hat CATL zur Klärung angefragt, bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels wurde keine Stellungnahme erhalten.

Foto: Liang Xiao, Reporter der Jingji Ribao, Archivfoto

Politikänderungen stimulieren die Auftragssteigerung, Verbraucher wollen Ende des Jahres ihre Autos abholen

Einige Analysten glauben, dass die anhaltend steigenden Verkaufszahlen der Elektromobile, die optimistische Marktprognose, das traditionelle Verkaufshochsaison im vierten Quartal und die bevorstehende Rücknahme der Kfz-Steuerermäßigung zusammen den „Batteriespeicherkrieg“ der Automobilhersteller ausgelöst haben.

Die Daten der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) zeigen, dass in den Monaten Januar bis Oktober dieses Jahres die Produktion und der Verkauf von Elektromobilen in China 13,015 Millionen und 12,943 Millionen Einheiten betrugen, was einem Anstieg von über 30 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Oktober lag der monatliche Verkauf von neuen Elektromobilen erstmals über 50 % des gesamten Neuwagenverkaufs. Die CAAM erklärte, dass die Halbierung der Kfz-Steuer für Elektromobile im nächsten Jahr dazu führt, dass einige Verbraucher ihre Autokäufe vorziehen, und der Markt erlebt einen neuen Kaufschub.

Unter dem Einfluss der Politikänderungen und der Jahresendverkaufshochsaison ist der Besucher- und Auftragseingang in vielen Elektromobilhändlern in China kürzlich deutlich gestiegen. Die meisten Verbraucher möchten ihre Autos vor dem 1. Januar 2026 abholen, was auch die Batterieversorgung herausfordert. Zhang Jinhui, Senior-Forscherin von Xinluo Information, sagte dem Reporter: „Alle (Automobilhersteller) sind beschäftigt, die Lieferungen zu erhöhen. Da die Kfz-Steuer nächstes Jahr halbiert wird, ist die Batterieproduktionslinie für Modelle mit guten Bestellungen angespannt.“ Mo Ke, Gründer von Zhenli Research, fügte hinzu, dass diese Situation sich auf die Batterielieferanten von Automobilherstellern mit einer hohen Bestellmenge bezieht.

Ein anonymer Branchenanalyst sagte dem Reporter: „Die Rücknahme der Kfz-Steuerermäßigung bringt hauptsächlich Druck auf die Verbraucher, aber die Unternehmen reagieren frühzeitig auf die Marktprognose. Für die Unternehmen ist es kein ‚Kostenproblem‘, sondern ein ‚Fragentempo-Problem‘. Sobald der Markt die Prognose hat, dass die Preise nächstes Jahr steigen werden, erhöhen die Unternehmen aktiv die Auslieferungstempo, um den Verkaufszeitraum zu nutzen.“ „Die Erwartung der Rücknahme der Kfz-Steuerermäßigung für Elektromobile lässt einige Automobilhersteller den Lieferrhythmus beschleunigen. Allerdings ist die Kfz-Steuer nicht der Hauptantrieb, die Unternehmen kümmern sich hauptsächlich darum, dass das Jahresende naht, und eine frühere Zulassung und Bestätigung der Lieferung trägt zur Verbesserung der Bilanz und des Cashflows bei.“ Der Branchenanalyst fügte hinzu.

Darüber hinaus haben die überdurchschnittlichen Verkaufszahlen einiger neuer Modelle und die fehlende synchrone Kapazitätserweiterung der Batterien die Knappheit der Batterieversorgung verschärft. Berichten zufolge unterscheidet sich die gegenwärtige Lieferbeschränkung von der Batteriemangelphase zwischen 2021 und 2022, als es einen allgemeinen Batteriemangel gab. Derzeit konzentriert sich die Lieferbeschränkung auf hochwertige Produkte mit hohem Nickelgehalt, und viele Fahrzeuge mit solchen Batterien sind seit kurzem auf dem Markt eingeführte Blockbuster-Modelle.

Liu Yuncheng, Senior-Analyst der globalen Technologiemarkt-Research- und Beratungsfirma Omdia, sagte dem Reporter: „Chinesische Nickel-reiche Batterien (NCM/NCA) werden hauptsächlich in Premium-Pkw und Plug-in-Hybridfahrzeugen (insbesondere in langstreckentauglichen Mittel- und Großfahrzeugen) eingesetzt und reagieren empfindlich auf die Reinheit und die Preisfluktuationen von Nickel-Sulfat und Lithium-Hydroxid im Vorfeld. Die jüngsten internationalen Rohstoffpreisfluktuationen und die lange Sicherheitsüberprüfungszeit führen zu einer kurzfristigen Knappheit der Nickel-reichen Batterien.“

Hoher Bedarf auf dem Energiespeichermarkt, die Lieferkette wird ‚umgekehrt gesaugt‘

Die Branche ist der Ansicht, dass der sprunghafte Anstieg des Bedarfs an Lithium-Ionen-Batterien auf dem Energiespeichermarkt ein weiterer Schlüsselfaktor für die „wiederholte Knappheit der Kraftfahrzeugbatterien“ ist. „Die Kraftfahrzeugbatterien für Pkw in China sind hauptsächlich Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP). Obwohl die Produktionskapazität von LFP-Zellen groß ist, führt die konzentrierte Freisetzung von Energiespeicherprojekten zu einer vorübergehenden Beanspruchung der Ressourcen für Kraftfahrzeuge.“ Liu Yuncheng sagte dem Reporter, „Das Problem mit LFP ist derzeit, dass es zwar insgesamt ausreichend gibt, aber viele Produktionslinien für die Energiespeicherung umgestellt wurden.“

Zu den Erfolgen auf dem Energiespeichermarkt sagte Zhang Jinhui dem Reporter: „Der Energiespeichermarkt hat im Jahr insgesamt ein Aufleben erlebt, und der globale Energiespeichermarkt hat über die Erwartungen hinaus performt. Alle Produktionslinien sind ausgelastet.“ Ein anderer Börsenanalyst sagte dem Reporter, dass die tatsächlichen Ergebnisse auf dem Energiespeichermarkt von den Anfangsjahresprognosen abwichen und die Kapazitätsvorräte im Vorfeld nicht auf eine solche Skala geplant wurden.

Fotoquelle: Offizielles WeChat-Konto von CATL

Nach einer Umfrage des GGII (Gongkong Industry Research Institute for Energy Storage) belief sich die Liefermenge von Energiespeicher-Lithiumbatterien in China im dritten Quartal dieses Jahres auf 165 GWh, was einem Anstieg von 65 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. In den ersten neun Monaten dieses Jahres belief sich die Gesamtliefermenge von Energiespeicher-Lithiumbatterien in China auf 430 GWh, was bereits über 30 % der gesamten Jahresmenge 2024 übersteigt. Es wird erwartet, dass die Gesamtliefermenge im Jahr auf 580 GWh steigen wird, was einem Anstieg von 67 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Es ist bekannt, dass Energiespeicher hauptsächlich Lithium-Eisenphosphat-Batterien verwenden. Ein börsennotiertes Unternehmen, das hauptsächlich in der LFP-Branche tätig ist, gab in einer Investorenbefragung bekannt, dass der Verkauf von Lithiumbatterie-Kathodenmaterialien im dritten Quartal dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr stark gestiegen ist und die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt kontinuierlich zugenommen hat. Insbesondere der LFP-Geschäftszweig hat sowohl im Verkauf als auch in der Produktion gute Ergebnisse erzielt und einen Gewinn erzielt, und der Verkauf ist im Vergleich zum Vorjahr stark gestiegen.

Es ist zu beachten, dass die Batteriehersteller normalerweise das „T+3“-Modell für die Rohstoffbeschaffung befolgen, d. h. sie sichern die Materialien und Bestellungen drei Monate im Voraus. Mitte dieses Jahres haben einige Batterieunternehmen vorhergesagt, dass der Bedarf an Energiespeichern steigen würde, und daher die Beschaffung von LFP-Materialien für die Energiespeicherung erhöht. Diese Veränderung hat auch dazu geführt, dass es für einige Blockbuster-Modelle mit LFP-Batterien kurzfristig schwierig ist, die Produktion zu erhöhen.

„Die gegenwärtige Dynamik auf dem Energiespeichermarkt hat eine ‚umgekehrte Sogwirkung‘ auf die Kraftfahrzeugbatterie-Lieferkette ausgeübt. Da Energiespeicherprojekte kurze Zyklen und schnelle Cashflows haben, passen einige Hersteller ihre Produktionslinien vorrangig auf Energiespeicherzellen (z. B. 280 Ah, 300 Ah große Zellen) an. Die Kraftfahrzeugbatterieseite ist stärker auf maßgeschneiderte Lösungen angewiesen und hat lange Validierungszyklen, was dazu führt, dass die Automobilhersteller kurzfristig mit einer geringeren Anzahl von verfügbaren Zellen konfrontiert sind.“ sagte Liu Yuncheng.

Im vierten Quartal und auch im nächsten Jahr bleibt der Bedarf an Energiespeichern sehr sicher. Laut Analysen mehrerer Institute wird die weltweite Energiespeicher-Kapazitätserweiterung im nächsten Jahr zwischen 40 % und 50 % liegen. Dongwu Securities sagte in einem Forschungsbericht, dass die Batterieproduktion im Oktober um weitere 10 % gestiegen ist und in der Hochsaison einen weiteren Schritt nach oben gemacht hat. Es wird erwartet, dass die Produktion im November weiterhin leicht steigen wird und die Hochkonjunktur anhält, wobei der Bedarf an Energiespeichern über die Erwartungen hinausgeht.

Unter diesen Umständen glauben einige Analysten, dass es kurzfristig schwierig sein wird, die Produktion von Blockbuster-Modellen mit LFP-Batterien zu erhöhen, und diese Situation wird noch einige Zeit anhalten. Der oben genannte Branchenanalyst sagte dem Reporter: „Ähnliche Situationen treten jedes Jahr im vierten Quartal auf. Derzeitige Batteriemangel ist ein kurzfristiges Problem.“

Dieser Artikel stammt aus dem WeChat-Account „NBD Auto“, Autor: Reporter der Jingji Ribao, veröffentlicht von 36Kr mit Genehmigung.