Mittlere Smartphones befinden sich in einer Zwickmühle.

Im Oktober haben verschiedene Mittelklasse-Smartphone-Marken nacheinander neue Modelle auf den Markt gebracht: iQOO 15, Redmi K90, OnePlus 15... Innerhalb einer Woche kamen drei Modelle heraus.

In den letzten zwei Jahren hat der globale Smartphone-Markt wieder an Fahrt aufgenommen. Laut Daten von Canalys und Counterpoint ist der Absatz um etwa 4 % bis 7 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Die Wachstumsimpulse kamen jedoch hauptsächlich aus dem Premium- und Budget-Segment. Die Mittelklasse-Smartphones, die einst die Hälfte des Marktes ausmachten, scheinen ihre Wachstumschancen verloren zu haben.

Dennoch hat diese Preisklasse die größte Kundschaft.

Offizielle Daten zeigen, dass von den fast einer Milliarde Smartphone-Nutzern in China etwa 500 Millionen ein Mittelklasse-Smartphone im Preisbereich von 2.000 bis 4.000 Yuan nutzen. Marken wie Realme, OnePlus, iQOO, Redmi und Honor kämpfen um höchste Leistung und bessere Kosteneffizienz.

Selbst die führenden Hersteller geben die Mittelklasse nicht auf, auch wenn sie sich gleichzeitig dem Premium-Segment widmen.

Seit der Veröffentlichung des OPPO Reno14 im Mai dieses Jahres sind die Huawei nova 14-Serie, das Xiaomi Civi 5 Pro und die vivo S30-Serie auf den Markt gekommen. Obwohl die chinesischen Smartphone-Hersteller sich an die Spitzenposition von Apple annähern möchten, waren die meisten neuen Modelle im vergangenen Jahr Mittelklasse-Smartphones.

Mit der Flut neuer Mittelklasse-Smartphones wächst der Druck auf diesem Marktsegment.

"Kosteneffizienz" ist kein Wachstumsimpuls mehr

Die chinesischen Smartphone-Hersteller müssen sich einer unangenehmen Realität stellen: Der Markt hat sich von einem Wachstumsmarkt zu einem Bestandmarkt gewandelt. Das Streben nach Premium-Qualität steht im Widerspruch zur Preisempfindlichkeit der Verbraucher. Einerseits hat der Anteil der Smartphones mit einem Preis von über 600 US-Dollar am globalen Markt von 11 % auf 28 % gestiegen.

Andererseits zeigt der neueste Bericht von Counterpoint, dass der durchschnittliche Preis eines Smartphones im Jahr 2024 356 US-Dollar (etwa 2.594 Yuan) betrug. Eine Umfrage von Sina Tech ergab, dass bis zu 70 % der Nutzer eine Preissteigerung ablehnen.

Der Verbrauchermarkt spürt diesen Widerspruch besonders stark. Laut Daten von JD.com fiel der Absatz von Premium-Smartphones im vierten Quartal 2024 um 8 % im Vergleich zum Vorjahr, während der Absatz von Mittelklasse-Smartphones (2.000 bis 3.500 Yuan) um 12 % stieg.

Während die Premium-Smartphone-Hersteller ihren Marktanteil ausbauen, können die Verbraucher ihre Kaufgewohnheiten nicht so schnell ändern. Dies zwingt die Hersteller, sich auf das Mittelklasse-Segment im Preisbereich von 2.000 bis 3.500 Yuan zu konzentrieren. Die Kosteneffizienz, die einst der treibende Motor für das Wachstum der Mittelklasse-Smartphones war, verliert an Bedeutung.

Im Jahr 2024 kamen auf dem chinesischen Markt 396 neue Smartphone-Modelle auf den Markt, die meisten davon Mittelklasse-Smartphones. Nur zwischen dem 25. November und dem 5. Dezember wurden die vivo S20-Serie, die REDMI K80-Serie, die OPPO Reno13-Serie, die Honor 300-Serie und die iQOO Neo10-Serie vorgestellt.

Aber die häufigen Produktupdates haben keine echten Unterschiede gebracht. Stattdessen hat es zu einer Überkapazität und Homogenität in Sachen Performance geführt.

Bis jetzt sind Leichtbau, Satellitenkommunikation, AI-gesundheitsfördernde Funktionen, Fotografie, Musik und Spiele, die einst die Kernmerkmale von Mittelklasse-Smartphones waren, inzwischen Standardausstattung. Selbst die Preisunterschiede sind verschwunden. Beispielsweise gibt es im Preissegment von 2.599 Yuan das Redmi K90 Standard-Modell, das OnePlus Ace 6 und das iQOO Neo11.

Wenn alle Mittelklasse-Smartphones ähnliche technische Daten und Funktionen haben und der Preisunterschied gering ist, wird es für die Verbraucher schwierig, eine Entscheidung zu treffen.

Zweitens hat der heftige Preiswettbewerb die Kosteneffizienz der Mittelklasse-Smartphones weiter geschwächt.

Heute zeigt der Mittelklasse-Smartphone-Markt ein Bild von "Preisrückgängen und Intensivkonkurrenz". Die Honor 300-Serie, die vivo S20-Serie und das iQOO Neo10 Pro wurden mit einem um etwa 400, 300 bzw. 200 Yuan niedrigeren Preis als die Vorgängermodelle eingeführt. Zusammen mit staatlichen Subventionen hat der Wettbewerb um die Kosteneffizienz nie so heftig ausgesehen.

Daten zeigen, dass während der ersten Phase des 618-Shopping-Festivals auf Tmall 2025 über 2.000 Smartphone-Modelle von verschiedenen Marken wie Huawei, Xiaomi, OPPO, vivo, Honor, Samsung und OnePlus von den Tmall-618-Sonderangeboten und staatlichen Subventionen profitierten. Einige Mittelklasse-Smartphones wurden bis auf die Hälfte des ursprünglichen Preises reduziert.

Während des Singles Day 2025 werden die Subventionen fortgesetzt. Es wird erwartet, dass die vivo X200-Serie und die iQOO Neo-Serie um 10 % bis 20 % billiger werden. Das iQOO Neo10 und andere kostengünstige Modelle kosteten während des 618-Shopping-Festivals nur noch 1.571 Yuan. All diese Faktoren haben die Mittelklasse-Smartphones in eine schwierige Konkurrenzsituation gebracht.

Darüber hinaus hat die Preisreduktion der Premium-Smartphones die Mittelklasse-Smartphones noch stärker unter Druck gesetzt.

Die Mittelklasse-Smartphones, die einst auf Kosteneffizienz aufbauten, haben ihre Kernkompetenz verloren, nachdem die Premium-Smartphone-Hersteller ihre Preise gesenkt haben. Die Verbraucher können jetzt auf Premium-Komponenten zugreifen, ohne einen hohen Preis zu zahlen. Dies zieht potenzielle Käufer von den Mittelklasse-Smartphones weg und verschärft die Probleme auf diesem Marktsegment.

Beispielsweise wird erwartet, dass die Premium-Modelle wie die Huawei Mate 70-Serie und die Pura 70-Serie während des Singles Day um mehr als 1.000 Yuan billiger werden. Das iPhone 16 Pro war erstmals während des 618-Shopping-Festivals 2025 von staatlichen Subventionen betroffen, was den Umsatz von Apple im Mai um fast 200 % im Vergleich zum Vorherigen Monat steigen ließ.

Während des Singles Day 2025 hat Apple seine Vorgängermodelle, die iPhone 16-Serie, um mehr als 20 % reduziert. Das iPhone 17 Standard-Modell kostet ab 5.999 Yuan (256 GB Speicherplatz), aber mit staatlichen Subventionen sinkt der Preis auf 5.499 Yuan. Dies hat die chinesischen Hersteller in beiden Mittelklasse- und Premium-Segmenten betroffen.

Bereits im dritten Quartal des vergangenen Jahres hat die Preisreduktion von Apple den Absatz der chinesischen Mittelklasse-Smartphones im Preisbereich von 3.000 bis 5.000 Yuan um 7 % im Vergleich zum Vorherigen Quartal verringert. Laut Counterpoint stieg der Smartphone-Absatz in China im Oktober 2025 um 11 % im Vergleich zum Vorjahr, wobei der Absatz von iPhones um 29 % stieg.

Im Bestandmarkt ist die Kosteneffizienz der Mittelklasse-Smartphones durch verschiedene Faktoren untergraben worden.

Der homogene Wettbewerb verhindert die Entstehung von einzigartigen Produkten. Der ungeordnete Preiswettbewerb reduziert die Gewinnmarge. Die sinkende Nachfrage führt die Verbraucher zu günstigeren und praktischeren Optionen oder zu den preislich reduzierten Premium-Smartphones. All diese Faktoren haben die Lage der Mittelklasse-Smartphones verschlechtert.

Außerhalb des Spielmarktes: Wettbewerb um verschiedene Bedürfnisse

Ehrlich gesagt, wäre die Lage der Mittelklasse-Smartphone-Marken auch ohne diese komplexen Faktoren nicht gut. Die Verbraucher in diesem Preissegment haben keine starke Markentreue. Sie wollen sowohl Kosteneffizienz als auch "maximale Zufriedenheit" im gleichen Preissegment.

Von der Markteintrittsstrategie der Marken wie Redmi, Honor, iQOO und Realme, die auf eine Vielzahl von Modellen und Kosteneffizienz setzen, bis hin zur Nutzung von Technologien aus dem Premium-Segment für "Nearly-Flagships", ist die ursprüngliche Wettbewerbslogik der Mittelklasse-Smartphones ausgeschöpft. Heute müssen die Marken ihre Stärken stärker betonen.

Beispielsweise haben das iQOO 15, das Redmi K90 und das OnePlus 15 im Oktober dieses Jahres ihre neuen Modelle auf das Spielen abgestimmt.

Es gab schon heftige Wettbewerbe auf dem Spiel-Smartphone-Markt.

Seit 2017, als Spiele wie "Honor of Kings" und "PlayerUnknown's Battlegrounds" populär wurden, haben Hersteller wie Razer (Razer Phone), Xiaomi (Black Shark), ZTE (Nubia Red Magic), Asus (ROG), vivo (iQOO), OPPO (Realme) und Lenovo (Legion) Spiel-Smartphones auf den Markt gebracht.

Dennoch haben sich die speziellen Spiel-Smartphones nicht dauerhaft etablieren können. Interessanterweise haben die Mittelklasse-Smartphones allgemein Gaming-Optimierungen und Premium-Performance integriert. Einige Marken haben gute Ergebnisse erzielt. Beispielsweise hat das Honor GT Pro den ersten Platz im Verkaufsstatistik im Preissegment von 3.000 bis 5.000 Yuan beim Erstverkauf erreicht.

Am 27. Oktober hat OnePlus angekündigt, sich weiterhin auf die Gaming-Performance zu konzentrieren. Daten zeigen, dass der Absatz von OnePlus in den ersten drei Quartalen 2025 um 36.7 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist, der stärkste Anstieg aller Marken. Viele Nutzer kommen von anderen Marken. Es wird erwartet, dass der Gesamtanstieg von OnePlus im Jahr 2025 bis zu 50 % betragen könnte.

Der "China E-Sports Industry Report 2024" zeigt, dass die Anzahl der E-Sports-Nutzer in China auf 490 Millionen gestiegen ist, wobei der Anteil der "Z-Generation" (Geboren zwischen 1995 und 2010) relativ hoch ist. Die Nutzer von Spiel-Smartphones sind jung (über 72 % sind zwischen 18 und 35 Jahren alt) und sehr aktiv. Ihre durchschnittliche Austauschperiode beträgt nur 18 Monate, deutlich kürzer als die 24 Monate der normalen Smartphone-Nutzer.

Derzeit kämpfen die chinesischen Smartphone-Hersteller um die jungen Verbraucher. Bis Juni 2025 betrug der Anteil der unter 24-Jährigen bei Xiaomi, OPPO und vivo 35.2 %, 32.8 % bzw. 40.7 %, was im Vergleich zum Vorjahr eine Zunahme von 5.3 %, 3.2 % bzw. 4.8 % bedeutet.

OnePlus hat sich auf die 18- bis 35-jährigen, aktiven Gaming-Nutzer konzentriert und hat es geschafft, Nutzer von anderen Marken zu gewinnen. Dies zeigt, dass die Smartphone-Hersteller ihre Funktionen auf verschiedene Bedürfnisse ausweiten müssen, um sich von der homogenen Konkurrenz abzuheben und die Zielgruppe zu binden.

Was wollen die jungen Leute von einem Mittelklasse-Smartphone außerhalb des Spielmarktes? Soziales Fotografieren, lange Akkulaufzeit, praktische AI-Funktionen... All dies scheint eine Antwort zu sein.

Interessanterweise haben die meisten Smartphone-Hersteller dank der Übertragung von Premium-Technologien die Möglichkeit, Stärken zu entwickeln. Die Verfügbarkeit von Fotografiealgorithmen, Premium-Prozessoren und Hochleistungsbatterien hat die Mittelklasse-Smartphones von der Einschränkung der Leistung befreit. Es ist also möglich, sich auf ein einzelnes Marktsegment zu konzentrieren, während man auch andere Funktionen bietet.

Wichtiger noch ist, dass die Vereinfachung der Edge-Computing-Modelle und die Verbesserung der Chipleistung die Einbeziehung von AI-Funktionen in Mittelklasse-Smartphones beschleunigen werden.

Counterpoint prognostiziert, dass ab 2025 die Gen AI-Funktionen in Mittelklasse-Smartphones allmählich verbreitet werden. 59 % der Nutzer planen, innerhalb eines Jahres ein Smartphone mit Gen AI-Funktionen zu kaufen. Bis 2027 bis 2028 werden auch die Einsteiger-Smartphones über generative AI-Technologien verfügen.

Leider wird das Potenzial der spezialisierten Funktionen schnell von der homogenen Konkurrenz ausgeglichen. Wenn die Gen AI-Technologie in das Mittelklasse-Segment eindringt und die Optimierung von Fotografie und Akkulaufzeit zum Standardwettbewerb wird, werden die Marken sich erneut in einem homogenen Wettbewerb befinden, ähnlich wie die "Allrounder" in der Vergangenheit.

Wie kann man aus der "Gewinnfalle" ausbrechen?

Nach einem Bericht von China Report Hall hat die chinesische Elektronik- und Informationstechnologieindustrie im dritten Quartal 2025 weiterhin ein stabiles Wachstum gezeigt. Die Smartphone-Industrie, als Kernbereich, hat sich besonders hervorgetan. Im ersten dreivierteljahr 2025 betrug die Produktion von Smartphones in China 881 Millionen Stück, was einem Anstieg von 1 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Trotzdem hat dieses Wachstum nicht in höhere Gewinne umgesetzt werden können. Im ersten Halbjahr 2025 haben viele Smartphone-Hersteller einen starken Rückgang ihrer Gewinne verzeichnet:

Im Juli 2025 hat Samsung Electronics in seinem Geschäftsbericht angezeigt, dass der Umsatz von April bis Juni 74 Billionen Won betrug, im Vergleich zum Vorjahr annähernd gleich, aber um 6.49 % gegenüber dem Vorherigen Quartal gesunken. Gleichzeitig hat der Betriebsgewinn um 55.94 % im Vergleich zum Vorjahr abgenommen. In China hat Huawei im ersten Halbjahr 2025 einen Nettogewinn von 37,195 Milliarden Yuan erzielt, was einem Rückgang von 32 % im Vergleich zum Vorjahr