Ihr nächstes Mobiltelefon hat möglicherweise keinen SIM-Kartenslot mehr. Der Umsatz von iPhone Air auf JD.com hat binnen einer Sekunde eine Milliarde Yuan überschritten. Apple hat die kommerzielle Nutzung von eSIM-Mobiltelefonen "entfesselt". Wo steht der Lieferprozess chinesischer Chips?

Am 13. Oktober haben die drei großen Mobilfunkanbieter in China, China Mobile, China Unicom und China Telecom, offiziell die Genehmigung erhalten, kommerzielle Tests mit eSIM-fähigen Mobiltelefonen durchzuführen. Der Pilotbereich umfasst alle 31 Provinzen, Autonomen Regionen und Direktverwaltungszentren in China. Benutzer können sich nun ohne physische SIM-Karte für das Netzwerk registrieren.

Zuvor hat Apple angekündigt, dass die chinesische Version des iPhone Air am 22. Oktober offiziell auf den Markt kommen wird. Dieses Modell ist das erste Smartphone in China, das ausschließlich eSIM unterstützt. Daten von JD.com vom 17. Oktober zeigen, dass das iPhone Air während der Vorverkaufsphase einen Umsatz von über einer Milliarde Yuan in einer Sekunde erzielt hat. Angeregt durch diesen Erfolg haben chinesische Hersteller wie Huawei und OPPO angekündigt, nacheinander eSIM-fähige Mobiltelefone auf den Markt zu bringen.

Die Massenkommerzialisierung von eSIM-fähigen Mobiltelefonen steht kurz bevor. Von der Entwicklung und Herstellung bis zur Verkapselung und Prüfung besteht immer noch ein Bedarf an chinesischer Lieferung. Ein Reporter hat in letzter Zeit mehrere Verkapselungs- und Prüfanbieter kontaktiert und erfahren, dass diese nicht direkt mit Endherstellern zusammenarbeiten. Informationen über die chinesische Lieferung von eSIM-Chips müssen von Unternehmen wie Unisoc (002049.SZ) und Tongfu Microelectronics (002156.SZ) eingeholt werden.

Am 20. Oktober hat ein Mitarbeiter der Investor Relations von Unisoc in einem Telefonat mit einem Reporter der "Daily Economic News" erklärt, dass das Unternehmen über eine reife eSIM-Kartenchip-Technologie verfügt, die mit über 400 Mobilfunkanbietern weltweit kompatibel ist. Es ist jedoch noch unklar, wie viele Anbieter in China letztendlich zugeschaltet werden können und ob die Geschäftspartner Anbieter oder Mobiltelefonhersteller sein werden. Das Geschäftsmodell muss noch definiert werden.

Es gab Meldungen, dass Universal Scientific Industrial (USI) der Hauptlieferant des eSIM-Chips für das iPhone Air sei. Diese Behauptung wurde jedoch von der Firma verneint. Am 20. Oktober hat ein Mitarbeiter der Investor Relations von USI (601231.SH) in einem Telefonat mit einem Reporter der "Daily Economic News" erklärt, dass das Geschäft der Firma nicht mit Apple zusammenhängt. "Einige SiP-Module für Wearables verfügen über eSIM-Funktionen, aber es gibt keine unabhängigen eSIM-Module, die in Endprodukten von Kunden eingesetzt werden."

"Zeit ohne Karte" naht: Wo steht der chinesische eSIM-Chip-Lieferprozess?

In letzter Zeit hat ein Reporter der "Daily Economic News" mehrere Unternehmen kontaktiert, die im Bereich der eSIM-Chiptechnologie tätig sind. Die meisten Mitarbeiter haben dem Reporter mitgeteilt, dass die kommerzielle Nutzung von eSIM in Mobiltelefonen erst vor kurzem begonnen hat. Sie haben zwar Erfahrung in der eSIM-Nutzung für das Internet der Dinge, aber noch keine Anwendung in Mobiltelefonen. Sie werden jedoch weiterhin auf diese Chancen achten.

Die Nutzung von eSIM in chinesischen Mobiltelefonen befindet sich noch in der Anfangsphase. In den letzten zehn Jahren hat die chinesische Regierung die Umsetzung der eSIM-Technologie aktiv gefördert und vier Phasen durchlaufen: Erforschung, Pilotprojekte, Pause und Wiederaufnahme.

Ab 2015 hat China Unicom die Entwicklung der eSIM-Technologie initiiert. 2017 hat China Mobile das weltweit kleinste eSIM NB-IoT-Kommunikationsmodul entwickelt. Anschließend hat sich die Nutzung von eSIM in China von Wearables auf das Internet der Dinge erweitert. Im Jahr 2023 haben die drei großen Mobilfunkanbieter jedoch unter dem Vorwand der "Betriebsunterstützung und -upgrade" die Registrierung für das eSIM-Ein-Nummer-Zwei-Endgeräte-Service und die unabhängige eSIM-Karte gleichzeitig eingestellt. Der chinesische eSIM-Markt ist seitdem stagniert. Die Geschäftsentwicklung von Unternehmen in der eSIM-Industrie, einschließlich Chipdesign, Verkapselung und Prüfung, Endgeräteherstellung und Zulieferern, wurde ebenfalls beeinträchtigt.

Unisoc ist der erste chinesische Chiphersteller, der die globale kommerzielle Nutzung von eSIM realisiert hat. Das Unternehmen hat mehrere eSIM-Produkte entwickelt und in Serie produziert, die den Standards der GSMA (Global System for Mobile Communications Association) und der chinesischen Kommunikationsnormen entsprechen.

Ein Mitarbeiter der Investor Relations von Unisoc hat dem Reporter erklärt, dass das Unternehmen bereits Verkäufe im Bereich der eSIM-Chiptechnologie hat. Es gibt zwei Szenarien: Einerseits werden eSIM-Chips für Mobiltelefone nur auf dem ausländischen Markt verkauft. Andererseits gibt es bereits Anwendungsfälle in China für Nicht-Mobiltelefon-Szenarien.

Am 22. September hat Huada Electronics auf seiner offiziellen Website mitgeteilt: "Das Unternehmen und der weltweit führende eSIM-Dienstleister Valid haben gemeinsam angekündigt, dass das von ihnen gemeinsam entwickelte SGP.22V2.5 eSIM-Betriebssystem (OS) die GSMA eUICC Security Assurance (eSA)-Zertifizierung bestanden hat. Dieser technologische Durchbruch wird globalen Geräteherstellern ermöglichen, Benutzern ein nahtloses und sicheres eSIM-Erlebnis zu bieten."

Obwohl es bisher keine Anwendungsfälle in China gegeben hat, interessieren sich die relevanten Unternehmen aktiv für die potenziellen Chancen, die eSIM mit sich bringen könnte.

Am 17. Oktober hat ein Mitarbeiter der Investor Relations von Xinhenghui (301678.SZ) dem Reporter mitgeteilt, dass das Unternehmen auf die Veränderungen der Marktbedürfnisse im Bereich eSIM achten und sich aktiv an der Entwicklung neuer Technologien und Verfahren beteiligen werde, um seinen Marktanteil zu erweitern.

Am 19. Oktober hat ein Technologieexperte für Chipverkapselung und -prüfung von Changjiang Electronics Technology (600584.SH) in einem Gespräch mit einem Reporter der "Daily Economic News" erklärt, dass Changjiang Electronics Technology über führende Technologien wie Wafer Level Chip Scale Packaging (WLCSP) verfügt und reiche Erfahrung in der Serienproduktion und weltweiten Lieferung hat. Diese Technologien können auch auf die Verkapselung von eSIM-Kartenchips angewendet werden.

"Das Unternehmen sieht Chancen im eSIM-Bereich und ist bereit, mit Partnern zusammenzuarbeiten, um die Weiterentwicklung von Mobilendgeräten in Richtung leichter, intelligenter und komfortabler Produkte voranzutreiben." So erklärte der oben genannte Experte für Chipverkapselung und -prüfung.

Chinesische Unternehmen warten auf die Entwicklung: Technologie reif, aber Geschäftsmodell noch unklar

Der Kern der chinesischen Lieferung von eSIM-Chips für Mobiltelefone liegt nicht in der Technologie, sondern in den Vereinbarungen und Details zur Integration von eSIM in Mobiltelefone im neuen Geschäftsmodell.

Ein Mitarbeiter der Investor Relations von Unisoc hat dem Reporter erklärt, dass noch unklar ist, ob die direkten Geschäftspartner Mobiltelefonhersteller, Mobilfunkanbieter oder andere Parteien sein werden. Erst nachdem das Ministerium für Industrie und Informationstechnik und die Mobilfunkanbieter das Betriebsmodell festgelegt haben, kann das endgültige Geschäftsmodel definiert werden. Das Unternehmen verfügt über eine reife eSIM-Kartenchip-Technologie, die mit über 400 Mobilfunkanbietern weltweit kompatibel ist. Es ist jedoch noch unklar, wie viele Anbieter in China letztendlich zugeschaltet werden können und ob die Geschäftspartner Anbieter oder Mobiltelefonhersteller sein werden.

"Wir müssen auf die Veröffentlichung der Details warten, bevor wir ein Lieferungskonzept für eSIM-Chips für chinesische Mobiltelefone festlegen können. Im Moment können wir noch nicht einmal die Geschäftspartner bestimmen, geschweige denn konkrete Lieferungen und Aufträge vereinbaren." So erklärte der oben genannte Mitarbeiter.

Bei der Förderung der eSIM-Geschäftstätigkeit gibt es Unterschiede in der Strategie der drei großen Mobilfunkanbieter. China Mobile hat sich klar gestellt, dass es an der Entwicklung von einheimischen Technologien für eSIM-Chips und Betriebssystemen arbeiten wird und leistungsfähigere und sicherere eSIM-Endgeräte und -Chips entwickeln wird.

China Unicom hat erklärt, dass es die Anwendung und Innovation der eSIM-Technologie stets vorangetrieben hat. Seit der Initiierung der Technologieentwicklung im Jahr 2015, der Einführung des eSIM-Wearable-Services in China im Jahr 2018 und der anschließenden Erteilung von Lizenzen für das Internet der Dinge, Laptop- und Tablet-Apps hat das Unternehmen insgesamt 75 Endgeräte kompatibel gemacht und die Anzahl der Nutzer auf über eine Million erhöht. In Zukunft wird es mit Partnern in der Branche zusammenarbeiten, um ein offenes, kooperatives und gewinnbringendes eSIM-Ökosystem aufzubauen.

China Telecom hat erklärt, dass es mit Partnern in der Branche zusammenarbeiten wird, um ein "offenes, kooperatives und gewinnbringendes" eSIM-Ökosystem aufzubauen und die Innovation der Endgeräteform, die Umgestaltung des Service-Modells und die Verbesserung des Industrieko-Systems in der Kommunikationsbranche voranzutreiben.

Nach einer Meldung vom 20. Oktober haben Arun Mathias, Vizepräsident für drahtlose Softwaretechnologie und Ökosysteme von Apple, und Anjali Jotwani, Mitglied des drahtlosen Technikteams, in einem Interview mit chinesischen Medien klar gemacht, dass Apple in Zukunft die eSIM Quick Transfer-Funktion auf dem chinesischen Markt einführen wird.

Ob chinesische Chips die Marktbedürfnisse befriedigen können, ist entscheidend für den Beginn des kartenlosen Wettbewerbs in der chinesischen Kommunikationsbranche, der noch bevorsteht.

Dieser Artikel stammt aus dem WeChat-Account "Daily Economic News". Autor: Zhang Baolian, Zhu Chengxiang. Redaktion: Cheng Peng, Zhang Yiming, Du Bo. Korrektur: Duan Lian. Veröffentlicht mit Genehmigung von 36Kr.