Der Gegenangriff der Seltenerd-Lithiumbatterien: Bremsen alle Weltautomobilhersteller schlagartig?

Der sogenannte „Wissensmann“ hat die Nerven verloren und direkt die Kombination aus „100%-Zollsteuer und Kontrolle kritischer Software“ eingesetzt.

Zusammen mit ihm ist auch der globale Aktienmarkt in Panik geraten. Die US-Aktienmärkte erlebten am 10. Oktober einen „Schwarzen Freitag“. Die drei großen Indexe stürzten gemeinsam ab. Dabei verzeichneten der Nasdaq und der S&P 500 ihren größten Tagesverlust seit April. Die Marktkapitalisierung der sieben größten US-Technologiekonzerne schmolz binnen einer Nacht um rund 770 Milliarden US-Dollar (5,5 Milliarden Yuan) ein, was etwa dem Dreifachen des Marktwerts von CATL entspricht. Auch die chinesischen Aktienmärkte nach den Feiertagen blieben nicht verschont und erlebten starke Schwankungen.

Was hat den „Wissensmann“ so wütend gemacht? Alles begann mit unseren starken Gegenmaßnahmen, bei denen wir vier Trumpkarten auf den Tisch legten!

Zunächst die Seltenen Erden! Von den verschiedenen Geräten zur Gewinnung von Seltenen Erden über die Seltenen Erden selbst bis hin zu einigen wichtigen schweren Seltenen Erden wie Holmium wurden Teile in die Exportkontrolle aufgenommen. Dann die Lithiumbatterien! Die Lithiumbatterien mit hoher Energiedichte selbst sowie die Geräte und Technologien für die Herstellung der Anoden- und Kathodenmaterialien wurden in die Kontrolle aufgenommen. Schließlich wurden auch die superharten Materialien in die Kontrolliste aufgenommen. Ab jetzt müssen Sie für den Export dieser wertvollen Güter zunächst eine „Freigabe“ erhalten.

Diese Reihe von Maßnahmen hat nicht nur die globale High-Tech-Industrie geschockt, sondern auch die ausländischen Automobilhersteller in Bedrängnis gebracht. Wie wird dies konkret die Automobilindustrie, insbesondere die Branche der Elektromobile, beeinflussen?

Exportkontrolle von Seltenen Erden erschüttert die Welt

Wenn man von Seltenen Erden spricht, denken viele Menschen möglicherweise, dass sie nur wenig mit Autos zu tun haben. Tatsächlich spielen die Seltenen Erden jedoch in der Automobilindustrie, insbesondere im Bereich der Elektromobile, eine äußerst wichtige Rolle.

Seltene Erden bezeichnen nicht unbedingt „seltene“ Metalle, sondern umfassen 17 Elemente wie Neodym, Cer, Lanthan, Yttrium und Dysprosium. Diese Elemente werden in zahlreichen Kernkomponenten von Verbrennungsmotoren bis hin zu Elektromobilen eingesetzt, wie z. B. Einspritzsystemen, Drei-Wege-Katalysatoren, Servolenkungen, Elektromotoren, Batterien, Fahrzeug-Sensoren, Beleuchtung, Audioanlagen und Kameras.

Einfach ausgedrückt, ist die Rolle der Seltenen Erden in der Automobilindustrie vergleichbar mit der Rolle von Salz in einem Gericht – es ist nicht viel, aber unverzichtbar. Ohne dieses „Salz“ können Sie weder den Topf aufsetzen noch ein Gericht kochen.

Tatsächlich wurden bereits im April dieses Jahres sieben Kategorien von Gegenständen im Zusammenhang mit schweren Seltenen Erden unter die Exportkontrollmaßnahmen gestellt. Am 9. Oktober wurden die Exportkontrollmaßnahmen für Seltene Erden weiter verschärft.

Dies bedeutet, dass die globale Automobilindustrie sich einer Realität stellen muss: Ohne chinesische Seltene Erden wird die Automobilproduktion beeinträchtigt. Einige ausländische Automobilhersteller haben bereits die Alarmglocke für eine Produktionsunterbrechung geschlagen. So musste Suzuki im Juni dieses Jahres mehrere Produktionslinien wegen des fehlenden Lieferungseingangs von chinesischen Teilen im Zusammenhang mit Seltenen Erden stilllegen.

Auch die Branchenverbände von führenden Automobilherstellern wie General Motors, Toyota, Volkswagen und Hyundai haben gemeinsam gewarnt, dass die US-Automobilfabriken ein hohes Risiko einer Produktionsunterbrechung laufen, wenn sie nicht stabil an Seltene-Erden-Rohstoffe gelangen können.

Warum können wir jedoch über so viel Macht in Bezug auf die Seltenen Erden verfügen? Hinter diesem liegt jahrelange technologische Akkumulation und die Vernetzung der Wertschöpfungskette. Nicht nur die Produkte aus Seltenen Erden, sondern auch die dazugehörigen „Zauberfinger“ – die Bergbaugeräte und Technologien für Seltene Erden – sind unsere Exklusivwissen.

Obwohl nur 70 % der globalen Gewinnung von Seltenen Erden in China stattfindet, kontrollieren wir fast 90 % der globalen Aufbereitung und 99 % der Aufbereitung schwerer Seltenen Erden.

Mit anderen Worten, es gibt fast keine Schritte in der globalen Wertschöpfungskette für Seltene Erden, die nicht auf chinesischen Materialien und Technologien beruhen.

Darüber hinaus darf die Auswirkung der Seltenen Erden auf die Chipherstellung nicht vernachlässigt werden. Der Bekanntmachung zufolge werden die Seltenen-Erden-Materialien und die dazugehörigen Verarbeitungstechnologien für Logikchips mit 14 nm und darunter sowie Speicherchips mit 256 Schichten und mehr in die Exportkontrolle aufgenommen und bedürfen einer Fall-für-Fall-Prüfung.

Braucht ASML also Seltene Erden für die Herstellung von Lithographieanlagen? Wenn ja, muss es zunächst hier bei uns eine Genehmigung beantragen. Brauchen TSMC für die Herstellung fortschrittlicher Chips für NVIDIA und AMD Seltene Erden? Wenn ja, muss es ebenfalls eine Genehmigung beantragen. Ganz zu schweigen von den verschiedenen Militärunternehmen. Dies gibt der chinesischen heimischen Chipindustrie kostbare Zeit und Raum für die Entwicklung und setzt eine hohe Schwelle für die globalen Halbleiterlieferketten, um sich von China zu lösen.

Lithiumbatterien bestimmen das Schicksal der Automobilindustrie

Während wir uns mit den Seltenen Erden und Chips befassen, wurden auch die Lithiumbatterien und die künstlichen Graphitanodenmaterialien in den Bereich der Exportkontrolle aufgenommen. Diese Maßnahme zielt direkt auf den „Herzen“ der Elektromobile – die Traktionsbatterien.

Sobald die Nachricht bekannt wurde, stürzte der Lithiumbatterie-Sektor an den chinesischen Aktienmärkten ab. Der Index sank an diesem Tag um fast 7 %. Von über 400 Aktien im Zusammenhang mit Lithiumbatterien fielen fast 90 %.

Viele Menschen fragen sich möglicherweise: Warum steigen die relevanten Sektoren bei der Exportkontrolle von Seltenen Erden und der Raffinationstechnologie für Seltene Erden, während der Lithiumbatterie-Sektor bei der Exportkontrolle von Lithiumbatterieprodukten fällt? Ist dies ein negatives Signal?

Tatsächlich ist dies nicht der Fall. Rund 70 % der Lithiumbatterien werden in China hergestellt, und wir haben ebenfalls Macht in diesem Bereich. Die Automobilmächte in Europa und den USA müssen sich an China wenden, wenn sie Elektromobile herstellen möchten. In den ersten acht Monaten dieses Jahres belief der kumulative Verkauf von Traktions- und anderen Batterien in China auf 920,7 GWh, davon wurden 173,1 GWh exportiert, was einem Jahr-über-Jahr-Anstieg von 48,5 % entspricht und 18,8 % des Gesamtverkaufs in diesem Zeitraum ausmacht.

Man kann sagen, dass die Lithiumbatterien zu unserem Motor für den Exportwachstum geworden sind.

Warum werden jedoch die Lithiumbatterieprodukte unter die Exportkontrolle gestellt? Diese Kontrollmaßnahme dient nicht nur dazu, den Technologiewandel nach außen zu verhindern, sondern auch, die heimische Lithiumbatterie-Industrie zu stabilisieren und die Verdünnung der Gewinne durch die Preiskonkurrenz zu vermeiden.

Durch die Beschränkung des Exports von Lithiumbatterien mit hoher Energiedichte von mehr als 300 Wh/kg wird tatsächlich eine „technologische Barriere“ für die globale Lithiumbatterie-Industrie errichtet.

Derzeit können einige hochwertige Lithium-Ionen-Batterien und Halbfeststoffbatterien diese Energiedichte erreichen und werden in modernen Bereichen wie Drohnen und Elektroflugzeugen weit verbreitet eingesetzt. Die Energiedichte der Lithium-Eisenphosphat-Batterien liegt jedoch hauptsächlich bei etwa 200 Wh/kg und ist nicht in die Exportkontrolle aufgenommen.

Kurzfristig wird die Exportkontrolle zweifellos einige Unternehmen in Bezug auf Lithiumbatterie-Geräte, -Materialien und -Zellen unter einem gewissen Geschäftsdrück leiden lassen. Da die Unternehmen eine Exportgenehmigung beantragen müssen, erhöhen sich die Zeit- und Kapitalkosten, was möglicherweise die Unsicherheit beim Export vergrößert. Insbesondere die Unternehmen, die stark vom ausländischen Markt abhängen, könnten stärker betroffen sein.

Aber langfristig ist diese Kontrollpolitik tatsächlich ein Schutz und eine Stärkung für die heimische Lithiumbatterie-Industrie. Durch die Beschränkung des Technologiewandels von fortschrittlichen Lithiumbatterie-Technologien können wir nicht nur die übermäßige Verbreitung der Technologie vermeiden, sondern auch den Marktanteil der führenden heimischen Unternehmen festigen und ihnen einen höheren Gewinnraum verschaffen. In Zukunft wird sich dieser technologische „Schutzgraben“ immer tiefer graben, und die Unternehmen werden davon profitieren können.

Zusammenfassung

Es ist zu beachten, dass unsere Exportkontrolle kein Exportverbot ist. Für die meisten Länder und die meisten Branchen hat dies tatsächlich keine großen Auswirkungen. Wer uns einschränkt, wird auch Gegenmaßnahmen erfahren.

Auf einer tieferen Ebene handelt es sich hierbei um die strategische Transformation Chinas von einem „Rohstofflieferanten“ zu einem „Technologieträger“. Früher waren wir nur die globale Rohstofflieferant, jetzt werden wir allmählich zu einem Schlüsselpunkt in der globalen Wertschöpfungskette.

Heute haben wir genug Macht, um in den internationalen Verhandlungen die Karten in der Hand zu halten. Wer uns in die Enge treiben möchte, muss zunächst abwägen, ob er weiterhin an unsere Schlüsselressourcen gelangen kann.

Dieser Artikel stammt aus dem WeChat-Account „Autostinger“ (ID: autostinger), geschrieben von Peng Fei und mit Genehmigung von 36Kr veröffentlicht.