Große Personalumstellung im Bereich der automatisierten Fahrtechnologie von NIO, XPeng und Li Auto: Die Technologie-Richtung wechselt zum Weltmodell, und der Ausbruchskampf in der zweiten Hälfte der Intelligenzphase ist unter Druck

Als der Wendepunkt erreicht wird, dass die Elektromobilitätsdurchdringung im Jahr 2025 50 % überschreitet, hat sich die Wettbewerbslogik des chinesischen Automarktes stillschweigend verändert. Die Aussage eines Branchenanalysten, dass „die Elektromobilität die Untergrenze eines Automobilherstellers bestimmt, während die Intelligenz die Obergrenze festlegt“, ist zur Allgemeingültigkeit geworden. Als die „Juwel auf der Krone“ wird die intelligente Fahrtechnik zum Kernbattlefeld im zweiten Teil des Wettlaufs.

Gerade zu diesem Zeitpunkt haben die drei führenden neuen Kraften NIO, XPeng und Li Auto in kurzer Zeit eine umfassende Personalumstellung in ihren autonomen Fahrbereichen vorgenommen. Innerhalb von nur wenigen Monaten wechselte die Position von 17 leitenden Angestellten. Hinter diesem Personalaufschub steckt eine grundlegende Wende in der Technologieausrichtung und eine dringende Reaktion auf die beschleunigte Verfolgung durch traditionelle Automobilhersteller. Die drei Unternehmen, die noch nicht vollständig rentabel sind, müssen schwierig zwischen kostspieligen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten und der Aufrechterhaltung ihrer Vorsprungsposition wägen. Jede ihrer Anpassungen wird die zukünftige Marktstruktur beeinflussen.

Der kollektive Wandel der intelligenten Fahrtechnik unter der Umstrukturierung der Strategie

Diese umfassende Personalumstellung im Bereich der intelligenten Fahrtechnik war kein Zufall, sondern eine aktive Anpassung von NIO, XPeng und Li Auto an die technologische Paradigmaänderung. XPengs Personalumstellung war am aufregendsten. Frühere Experten wie Park Il-su, der ehemalige Leiter der autonomen Fahrtechnik in Nordamerika, und Wang Tao, der ehemalige Leiter der visuellen Wahrnehmung, haben nacheinander gekündigt. Yuan Tingting, die aus Alibaba Damo Academy kommt, wurde zur leitenden Direktorin für autonome Fahrprodukte ernannt. Liu Xianming, ein ehemaliger leitender Ingenieur von Cruise, hat kürzlich die Leitung der AI für die intelligente Fahrtechnik übernommen. Selbst He Xiaopeng hat sich häufig intensiv mit dem Kernteam unterhalten, was die Wichtigkeit der Transformation unterstreicht.

Dieser „Wechsel von Alt und Neu“ dient direkt der Wende in der Technologieausrichtung – von der einst befürworteten VLA (Visual-Language-Action)-Strategie hin zu einem „Weltbasismodell“ mit der Fähigkeit zur physikalischen Weltvorhersage. Liu Xianming hat bereits auf der CVPR 2025-Konferenz die Fähigkeit dieses Modells zur Fahrzeugkontrolle auf komplexen Straßen gezeigt, was bedeutet, dass die Transformation in die praktische Phase eingetreten ist. Anfang August dieses Jahres hat XPeng eine Mobilisierungskonferenz für das Zentrum der autonomen Fahrtechnik abgehalten, die von He Xiaopeng persönlich geleitet wurde. Auf der Konferenz hat He Xiaopeng vorgeschlagen, alle AI-Ressourcen dem Basismodellteam zuzuweisen, um die Implementierung des Weltbasismodells im Fahrzeug zu unterstützen.

Die Anpassung von NIO zeichnet sich durch eine komplexe Situation aus, die aus einer „Strukturrekonstruktion + Verlust von Kernkräften“ besteht. Schlüsselmitarbeiter wie Hu Chengchen, der leitende Experte für technische Planung, Fan Haoyang, der Kern der Algorithmen für autonome Fahrzeuge, und Ma Ningning, der Leiter des Weltmodells, haben nacheinander gekündigt. Die intern offenbarten Gründe weisen auf Unterschiede in der Technologieausrichtung hin. NIO hat jedoch schnell das Wahrnehmungs- und Regelungsteam zu einem Großen-Modellteam zusammengeführt und das Integrationsteam zu einem Lieferteam neu strukturiert, um ein Forschungs- und Entwicklungsmodell in Form eines „4×100-Relais“ aufzubauen. Die Offizielle erklärte, dass dies getan wurde, um „allgemeine AI-Technologien zu absorbieren und auf das Weltmodell 2.0 zu zusteuern“. Derzeit kann sein NWM (NIO World Model) bereits 216 Fahrbahnen in 100 Millisekunden vorhersagen, und Funktionen wie das Notanhalten am Straßenrand sind bereits in Serie produziert. Doch die Mangel an Spielfähigkeit bleibt immer noch ein Schwachpunkt, und es besteht eine Lücke zur ersten Staffel.

Die Anpassung von Li Auto hat eher die Bedeutung einer „Fehlerkorrektur“. Die Größe des Teams für intelligente Fahrtechnik wurde von einem Höchststand auf 800 Mitarbeiter reduziert. Es gab mehrere Wendungen, von der Abhängigkeit von hochpräzisen Karten („Regelgesteuert“) über das Lernen von Teslas „End-to-End“-Ansatz bis hin zur Konzentration auf das „VLA-Visuallinguistisches Modell“. Unter der Leitung des Vizepräsidenten Lang Xianpeng hat das Team schließlich die Strategie der „VLA + Weltmodellintegration“ festgelegt. Die OTA 8.0.1-Version hat in Kreisverkehrsszenarien eine Passrate von über 90 %. Diese häufigen Wendungen haben zwar die Teamstabilität beeinträchtigt, aber auch dazu geführt, dass das Team einen technischen Gleichgewichtspunkt gefunden hat, der den Bedürfnissen seiner eigenen Kunden entspricht.

Die scheinbar verschiedenen Anpassungen der drei Unternehmen weisen tatsächlich auf ein gemeinsames Branchenverständnis hin: Das traditionelle modulare System für intelligente Fahrtechnik hat seine Grenzen erreicht, und das Weltmodell ist der unvermeidliche Weg zu L3/L4. Wie in der Branche verglichen wird, ist das VLA wie ein „rote Fleisch-Lerner“, während das Weltmodell das Wissen „wirklich verstehen“ kann. Diese technologische Entwicklung erfordert eine Veränderung der Organisationsstruktur, was möglicherweise die tiefer liegende Logik hinter den Personalveränderungen ist.

Wie kann der Vorsprung in der Verfolgungssituation verteidigt werden?

Die strategischen Anpassungen von NIO, XPeng und Li Auto stammen vor allem aus dem „Verfolgungsdruck“ von traditionellen Automobilherstellern und Technologieunternehmen. Im Jahr 2025 hat sich im Bereich der intelligenten Fahrtechnik ein Muster von mehreren Starken herausgebildet. Der Great Wall Wei brand Lanshan ist mit dem Coffee Pilot Ultra-System ausgestattet, das sich von der Abhängigkeit von hochpräzisen Karten befreit hat und ein NOA für alle Szenarien ermöglicht. Das NDA 3.0-End-to-End-System von GAC Aion ist landesweit verfügbar. BYD plant, Ende des Jahres eine „All-Szenario-Führung“ zu realisieren, und die kumulative Verkaufszahl seiner intelligenten Fahrzeuge hat bereits 710.000 überschritten, was die zunehmende Marktanerkennung zeigt. Diese traditionellen Automobilhersteller haben dank ihrer großen Verkaufszahlen und ihrer Ressourcen in der gesamten Produktionskette schnell ihre Schwächen ausgeglichen, indem sie das Modell von „Eigenentwicklung + Zusammenarbeit“ angewandt haben. Einige Modelle haben sich bereits in die zweite Staffel eingeschlichen und stehen auf der gleichen Startlinie wie NIO und Xiaomi.

Bedrohlicher noch ist der Eintritt von Technologiegiganten wie Huawei. Sein ADS 4.0-System hat mit nur 0,6 Übernahmen pro 1.000 Kilometer die Spitzenposition belegt. Die Hardwarelösung mit 4 Lidar-Sensoren und 4D-Millimeterwellenradar sowie die WEWA-Architektur bilden eine technologische Barriere. Huawei öffnet seine Technologien über das „HIPLUS“-Modell und lockt Automobilhersteller wie Dongfeng und SAIC zu Kooperationen an, um eine branchenweite technologische Grundlage aufzubauen, was den Lebensraum von NIO, XPeng und Li Auto weiter einschränkt.

Die Straßenversuchsdaten zeigen, dass die technologische Lücke zwischen traditionellen Automobilherstellern und neuen Kraften schnell schließt. Tesla kann aufgrund seiner mangelnden Lokalisierung nicht seine volle Stärke entfalten, und es gibt immer noch Szenariolücken bei Zeekr und Audi. Aber die führenden traditionellen Automobilhersteller haben die zweiten Staffel der neuen Kraften bereits „an der Ferse“.

Die Kapitalbeschränkung macht diesen Verteidigungskampf noch schwieriger. Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben in Bereichen wie intelligente Fahrtechnik, AI und Chips sind enorm. NIO hat im Jahr 2024 13,04 Milliarden Yuan in die Forschung und Entwicklung investiert, wobei ein Großteil in die NWM-Architektur und Eigenentwicklung von Chips geflossen ist. Die Eigenentwicklung von Chips bei XPeng hat sich mehrmals verzögert, und die Effizienzprobleme aufgrund der Abteilungsgrenzen haben den Kostendruck verstärkt. Obwohl Li Auto bereits rentabel ist, können die verborgenen Kosten, die aus der Anpassung des Teams für intelligente Fahrtechnik und der technologischen Wende resultieren, nicht vernachlässigt werden.

Angesichts des doppelten Drucks verteidigen NIO, XPeng und Li Auto ihren Vorsprung durch differenzierte Strategien. XPeng setzt auf das Modell von „Cloud-Basismodell + Fahrzeugend-Distillation“ und erreicht mit einem Cluster von 10.000 Rechenkarten eine Aktualisierung alle fünf Tage. Ein Modell mit 72 Milliarden Parametern kann bereits das Fahrzeug im Fahrzeugend steuern. NIO geht mit „Eigenentwicklung + Zusammenarbeit“ zwei Wege parallel. Während es das NWM 2.0 vorantreibt, kooperiert es mit Mobileye, um schnell L2+-Funktionen umzusetzen. Li Auto reduziert die Kosten durch die Integration von Abteilungen wie Chips, Betriebssystem und Modell, um eine „effiziente Zusammenarbeit“ zu erreichen.

Der Rauch aus der ersten Hälfte der Elektromobilität ist noch nicht verblasen, aber der Kampf in der zweiten Hälfte der Intelligenz hat bereits seinen Höhepunkt erreicht. Die Personalumstellung und die Strategiewende in den Bereichen der intelligenten Fahrtechnik von NIO, XPeng und Li Auto sind sowohl eine notwendige Wahl der technologischen Entwicklung als auch eine zwangsläufige Reaktion auf den Markt Wettbewerb. Traditionelle Automobilhersteller verfolgen beschleunigt dank ihrer Skalenvorteile, Technologiegiganten wie Huawei bauen ökosystemische Barrieren auf, und der Kapitaldruck ist wie ein Schatten. Der Kampf um die „Juwel auf der Krone“ wird sicherlich langwierig sein.

Der Personalaufschub ist nur das Vorspiel. Wenn die intelligente Fahrtechnik zum entscheidenden Faktor für die Kaufentscheidung der Kunden wird, können nur die Unternehmen, die ihren technologischen Vorsprung in ein gutes Benutzererlebnis umsetzen und ihre Forschungs- und Entwicklungsausgaben in Rentabilität umwandeln können, am Ende in diesem Intelligenzwettlauf gewinnen. Wie in der Branche allgemein anerkannt wird, ist die Elektromobilität nur die Eintrittskarte, und was wirklich das Endspiel bestimmt, ist die Entwicklungsgeschwindigkeit und die kommerzielle Tiefe der intelligenten Fahrtechnik.

Bildquelle: NIO, Li Auto, XPeng, Hongmeng Zhixing

Dieser Artikel stammt aus dem WeChat-Account "Automotiver Markt - Klare Einsichten", Autor: Yang Shuo, veröffentlicht von 36Kr mit Genehmigung.