In Shanghai ist ein Corporate Venture Capital (CVC) entstanden.

Eine CVC hat sich offiziell präsentiert.

In letzter Zeit wurde das erste Zhowei Peak-Klimber-Fonds von Shanghai Zhowei Private Equity Fund Management Co., Ltd. (im Folgenden als "Zhowei Capital" bezeichnet) im neuen Bereich von Lingang, Shanghai, eingerichtet. Der Fonds hat ein Volumen von 1,5 Milliarden Yuan und wird sich auf die Halbleiter-, die allgemeine Halbleiter- und die strategischen aufstrebenden Bereiche konzentrieren, um die Entwicklung der Industrie und der Technologiestrategieinnovation mit Kapitalkraft zu unterstützen.

Die Liste der Limited Partners (LP) hat sich herauskristallisiert – Zhongwei Company, Guojun Innovation Investment, Shanghai Science and Technology Innovation Group, Futeng Capital und andere haben als Kapitalgeber des Zhowei Peak-Klimber-Fonds mit Zhowei Capital über die Kapitalanlage verhandelt und einen Vertrag unterzeichnet.

Zhongwei Company leitet die Gründung eines CVC-Fonds mit 1,5 Milliarden Yuan an

Der Investmentbranche ist bekannt, dass Zhowei Capital eine Investmentplattform ist, die von Zhongwei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. (im Folgenden als "Zhongwei Company" bezeichnet) strategisch initiiert und mit Kapital beteiligt wurde. Die Gründung dieses Fonds soll durch die Doppelmotor-Treibkraft von "Industrie + Kapital" ein ökologisches Investment-System aufbauen, das die gesamte Wertschöpfungskette der Halbleiterausrüstung abdeckt.

2004 in Shanghai gegründet, wurde Zhongwei Company von Yin Zhiyao, einem Alumni der Peking-Universität, aufgebaut. Yin hat dazu beigetragen, dass die heimische Ätzmaschine von "0" auf "1" gekommen ist, und die Firma hat sich zum Marktführer bei den Halbleiterätzmaschinen für fortschrittliche Prozesse entwickelt. 2019 ist es als eines der ersten Unternehmen an der STAR Market notiert worden, und sein aktueller Marktwert beträgt fast 200 Milliarden Yuan.

Bei der Gründungsfeier hat Dr. Yin Zhiyao, Vorsitzender und Generaldirektor von Zhongwei Company, erklärt, dass der Start des ersten Zhowei Peak-Klimber-Fonds nicht nur ein wichtiger Schritt in der dreidimensionalen Entwicklungsstrategie von Zhongwei Company im Kapitalbereich ist, sondern auch ein neuer Anfang für die kooperative Entwicklung der chinesischen Halbleiterindustrie ist. Mit der professionellen Investitionsverwaltungskapazität von Zhowei Capital wird Zhongwei Company zusammen mit Zhowei Capital die Kernbereiche der Branche fokussieren und die kooperative Innovation in der Wertschöpfungskette unterstützen. Der Name "Peak-Klimber" von Zhowei Capital bedeutet, dass man zusammen mit allen anderen die "Berggipfel" der Technologie erklimmen und die "Höhen" der Industrie aufbauen will.

Yuan Guohua, Sekretär des Parteikomitees und Vorsitzender von Shanghai State-owned Investment Corporation, hat hingegen enthüllt, dass die intensive Beteiligung von Shanghai State-owned Investment am ersten Peak-Klimber-Fonds von Zhowei Capital ein neuer Anfang für die kooperative Entwicklung der Industriekooperation im Bereich der Halbleiter- und allgemeinen Halbleiterbranche ist. Es ist auch eine Fortsetzung der Führungs- und Verstärkungsrolle des staatlichen Kapitals in der Entwicklung von Vorreiterindustrien wie der integrierten Schaltung, um die Halbleiterindustrie, die technologisch intensiv und langfristig ist, mit unabhängiger Kontrolle und ökologischer Kooperation zu unterstützen.

An der Feier haben Zhongwei Company, Guojun Innovation Investment, Shanghai Science and Technology Innovation Group, Futeng Capital und andere als Kapitalgeber des Zhowei Peak-Klimber-Fonds mit Zhowei Capital über die Kapitalanlage verhandelt und einen Vertrag unterzeichnet.

Darüber hinaus hat Zhowei Capital mit China Insurance Investment Company, Shanghai Science and Technology Innovation Group, Guotai Haitong, CITIC Securities und CICC vor Ort ein strategisches Kooperationsabkommen unterzeichnet. Die Parteien werden in Zukunft auf verschiedenen Ebenen in Bezug auf die Industriebefähigungserteilung von Projekten und die ökologische Kooperation zusammenarbeiten und gemeinsam ein kooperatives Investitionsekosystem aufbauen, das die gesamte Halbleiterkette abdeckt.

"Aus der Industrie kommen, in die Industrie gehen", der Aufstieg der CVC

Überschauen wir die Situation, so wird die CVC zu einer aktiven Kraft im Venture-Capital-Sektor.

Unter CVC versteht man Corporate Venture Capital, das hauptsächlich die vorhandenen Ressourcen und Fachkenntnisse eines Unternehmens nutzt, um strategische Investitionen zu tätigen. Im Vergleich zum traditionellen Venture Capital richtet sich die CVC stärker auf die strategische Planung um das Geschäft selbst und stärkt ihre Branchenstellung durch Investitionen, Inkubation und Fusionen und Akquisitionen, um eine vielfältigere Entwicklung zu erreichen.

Aufgrund der hohen Anpassungsfähigkeit an Anwendungsfälle und der Kanalressourcen verfügt die CVC über mehr Geduld und Flexibilität und eignet sich daher für die Investition in innovative Projekte mit langer Forschungs- und Entwicklungszeit und hohem Risiko. Daher ist die CVC in den letzten Jahren zu einem beliebten Anlageobjekt für viele Limited Partners geworden.

Vor diesem Hintergrund setzt Shanghai stark auf die CVC –

Im Januar 2024 hat Shanghai die "Mehreren Maßnahmen zur weiteren Förderung der hochwertigen Entwicklung der privaten Kapitalanlagebranche in Shanghai" herausgegeben, in denen ausdrücklich die "Anziehung von CVC-Fonds nach Shanghai" gefordert wird. Es wird unterstützt, dass die führenden Unternehmen in der Branche unabhängige Kapitalverwaltungsgesellschaften gründen und eine professionelle Betriebsweise entwickeln, und es wird die Kapitalanlage von staatlichen Fonds, Mutterfonds und staatlichen Vermögensverwaltungen in CVC-Fonds erhöht.

Kurz vor der Welt-Künstliche-Intelligenz-Konferenz 2025 wurde die Auswahl der dritten Runde von Tochterfonds der drei Vorreiterindustrien-Mutterfonds in Shanghai offiziell gestartet, die hauptsächlich die drei Vorreiterindustrien der integrierten Schaltung, der Biopharmazie und der Künstlichen Intelligenz unterstützen werden. Laut der Ankündigung wird bei dieser Auswahl die Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen in den drei Vorreiterindustrien, die sich an den Schwerpunkten von Shanghai orientieren, zur Gründung von Fonds ermutigt. Shanghai State-owned Investment Pioneer wird durch einen marktwirtschaftlichen Auswahlmechanismus eng mit den führenden Unternehmen in der Branche zusammenarbeiten und die Anlage in CVC-Fonds erhöhen.

Fast zur gleichen Zeit wurde der Shanghai Artificial Intelligence CVC-Fonds, der von Shanghai State-owned Investment, Shanghai Yidian und Jieyue Xingchen initiiert wurde, offiziell gegründet. Der Fonds umfasst die drei Elemente Modell, Sprachmaterial und Rechenleistung und hat ein Anfangsvolumen von 3 Milliarden Yuan.

Der Hintergrund ist leicht zu verstehen – Shanghai verfügt über vier Billionen-Yuan-Industriekluster und plant vorsorglich 10 Schlüsselindustrieketten, darunter integrierte Schaltungen, Künstliche Intelligenz und Biopharmazie. Es beschleunigt die Entwicklung der drei Vorreiterindustrien der integrierten Schaltung, der Biopharmazie und der Künstlichen Intelligenz, deren Gesamtvolumen auf 1,8 Billionen Yuan gestiegen ist.

"Aus der Industrie kommen, in die Industrie gehen." Genau wie die chinesische Halbleiterbranche von der Einzelkämpfermentalität zur ökologischen Kooperation übergeht, erkennen immer mehr Unternehmer, dass Venture Capital für ein Unternehmen von entscheidender Bedeutung ist, um sich in die Wertschöpfungskette einzubinden und die Trends der Technologiestrategieentwicklung zu verstehen.

Dies ist ein langfristiger Industriekrieg.

Dieser Artikel stammt aus dem WeChat-Account "Investment Community" (ID: pedaily2012), geschrieben von Yu Mengying und wurde von 36Kr mit Genehmigung veröffentlicht.