Tesla Optimus führt die Mode an. Chinesische Unternehmen für humanoide Roboter erhalten ständig Aufträge, und ein Markt von zehn Milliarden Yuan ist absehbar.

Am 16. September stieg der Marktsegment der humanoiden Roboter zu Beginn der Börse an, und Joyson Electronics schloss sich schnell an und erreichte die Höchstkursbeschränkung. Bis zum Mittagsschluss stieg Hanwei Technology (300007.SZ) um 20%, Slack (300382.SZ) um 14,16%. Mehrere Aktien wie Riying Electronics (603286.SH) und Dayang Motor (002249.SZ) erreichten eine 10%-ige Höchstkursbeschränkung.

Nachmeldungen zufolge hat Elon Musk kürzlich erklärt, dass ungefähr 80% des Werts von Tesla von Optimus stammen werden und dass sein "Billionen-Lohnpaket" stark an den Roboter gekoppelt ist. Gleichzeitig haben die heimischen Robotermanufacturer nacheinander große Aufträge erhalten, was das Marktsegment der Roboter erneut "abheben" ließ.

Die Erwartungen für die Serienproduktion von Teslas Optimus beschleunigen

Anfang dieses Monats hat Tesla ein Weibo-Konto namens "TeslaAI" eröffnet und gleichzeitig seinen ersten Beitrag veröffentlicht, in dem er den neuesten humanoiden Roboter Optimus zeigte und mit der Aufschrift "Ich bemühe mich ständig, meinen Körper zu verbessern", was große Aufmerksamkeit auf dem Markt erregte.

Es ist bekannt, dass auf dem Roboter das Tesla-Logo zu sehen ist und er insgesamt in einer hellgoldenen/schwarzen Farbgebung ausgeführt ist. Es sollte sich um den zuvor vorgestellten humanoiden Roboter Optimus 3 handeln. Frühere Meldungen zeigten, dass der Roboter eine künstliche Hand hat, die Falten, Nägelkonturen, Gelenkspuren usw. einer echten menschlichen Hand aufweist. Die Details sind recht realistisch, und die Hand der neuesten Version hat deutliche Verbesserungen.

Der CEO von Tesla, Elon Musk, hat zuvor erklärt, dass die Serienproduktion von Optimus Gen 3 2026 beginnen soll und er sich das Ziel gesetzt hat, "innerhalb von fünf Jahren eine Million Geräte pro Jahr herzustellen".

Nach dem zuvor veröffentlichten "Viertes Kapitel des Masterplans" von Tesla wird sich die zukünftige Entwicklungsrichtung von Elektromobilität und Energie auf Künstliche Intelligenz und Roboter verlagern. Musk hat auf der sozialen Plattform erklärt, dass die automatische Fahrweise und der Roboter Optimus die wichtigsten Angelegenheiten des Unternehmens sein werden und dass in Zukunft ungefähr 80% des Werts von Tesla vom Roboter Optimus stammen werden.

Die Kaiyuan Securities erklärte, dass die Erwartungen für die Serienproduktion von Teslas humanoiden Robotern beschleunigen. Nach der Festlegung des Gen 3-Modells wird Tesla Tests für die Massenproduktion durchführen. Es wird erwartet, dass die Liefermenge zwischen 30.000 und 50.000 Geräten liegt. Darüber hinaus könnte Tesla möglicherweise auch das Gen 4-Modell entwickeln.

Ständige Aufträge, die heimische Truppe beschleunigt den Sprint

Im Inland gibt es auch ständig positive Nachrichten auf dem Gebiet der humanoiden Roboter. Beispielsweise haben die heimischen Robotermanufacturer nacheinander große Aufträge erhalten. Ubtech hat erneut den größten Einzelauftrag weltweit für humanoide Roboter erhalten und einen Beschaffungsvertrag über 250 Millionen Yuan für körperliche intelligente humanoide Roboter von einem namhaften inländischen Unternehmen erhalten.

Zur gleichen Zeit beschleunigen die heimischen Top-Unternehmen wie Unitree Technology und Zhipu Robotics den Kapitalisierungsprozess und die Markterweiterung. Unitree Technology bereitet sich derzeit aktiv auf eine Börsengänge vor und wird voraussichtlich zwischen Oktober und Dezember 2025 die Antragsunterlagen an die Börse stellen.

Das andere Top-Unternehmen, Zhipu Robotics, ist auch sehr aktiv. Im Juli dieses Jahres hat Shangwei New Materials (688585.SH) eine Ankündigung veröffentlicht, dass Zhipu Robotics die Kontrolle über das Unternehmen erwerben will, indem es über eine Beteiligungsplattform, die von der Firma und ihrem Kernteam gemeinsam gegründet wurde, über einen Verhandlungstransfer und eine Angebotsübernahme die Kontrolle über das Unternehmen erlangen will. Im gleichen Monat hat Zhipu Robotics auch eine strategische Investition von CP Robotics, einer Tochtergesellschaft der CP Group, erhalten.

Nach Informationen auf der Website für Beschaffung und Ausschreibung von China Mobile hat Unitree Technology und Zhipu Robotics kürzlich den Auftrag für die Auftragsfertigung von humanoiden Zweibeinrobotern von China Mobile (Hangzhou) Information Technology Co., Ltd. gewonnen. Der Wert des Beschaffungsauftrags beträgt über 120 Millionen Yuan.

Guotai Haitong Securities erklärte, dass dieser Auftrag ein "Herzschlagmittel" für die Branche ist und die explorative Umsetzung von humanoiden Robotern in Szenarien beschleunigt. Dies markiert den Übergang von der Forschung und Entwicklung zu kommerziellen Aktivitäten, lockt mehr Unternehmen an und beschleunigt die technologische Innovation und die industrielle Aufwertung.

Industrie-Riesen setzen sich aktiv ein und eröffnen neue Schlachtfelder für Roboter

Während die "heimischen Teilnehmer" sich auf den Sprint vorbereiten, beschleunigen auch die Spieler aus anderen Segmenten ihre Expansion und eröffnen neue Schlachtfelder für Roboter.

Im Juli hat JD.com die Investitionen in drei Unternehmen, Qianxun Intelligence, Zhujie Power und Zhongqing Robotics, abgeschlossen. JD.com erklärte, dass das Unternehmen die technologischen Trends wie körperliche Intelligenz und Large Language Models sehr wertschätzt und sich auf die Szenarien der Lieferkette konzentriert, um innovative Anwendungen voranzutreiben. Im September hat die Ant Group ihren ersten humanoiden Roboter R1 vorgestellt. R1 kann als Reiseführer fungieren, Medikamente in der Apotheke sortieren, medizinische Beratungen anbieten oder grundlegende Küchenaufgaben ausführen.

Die Haier Group beschleunigt die Expansion ihrer Geschäftsbereiche für Dienstleistungsroboter und Industrieroboter. In diesem Jahr hat sie durch eine strategische Beteiligung an Xinshida (002527.SZ) ein neues ganzheitliches Industriepower-Modell geschaffen und wird sich gleichzeitig auf die Entwicklung der Branche der Haushaltsroboter konzentrieren. Die Midea Group (000333.SZ) setzt sich aktiv für die Integration von Industrierobotern und KI-Technologie ein und beschleunigt gleichzeitig die Transformation ihrer Haushaltsgeräte in Roboter.

Neben den oben genannten Unternehmen setzt Fujia Co., Ltd. (603219.SH) auf Eigenentwicklung und verbessert ständig seine Produkte wie Staubsauger und Bodenreinigungsroboter, um seinen führenden Marktplatz in der Branche zu festigen. Auf dieser Grundlage beschleunigt Fujia Co., Ltd. auch die Forschung und Produktion von Spezialrobotern. Ende August hat Fujia Co., Ltd. gemeinsam mit der Chengdu-Filiale der China National Grain Reserves Corporation und Xinhe Robotics einen intelligenten Getreideebeneroboter vorgestellt, um die Spitze in der intelligenten Branche zu ergreifen und eine zweite Wachstumskurve zu schaffen.

China Securities Co., Ltd. hat darauf hingewiesen, dass es ständig Anreize für die humanoiden Roboter in China und im Ausland gibt und empfiehlt, das Marktsegment in der Aufbauphase zu beachten. Die Agentur ist der Meinung, dass Optimus von Tesla immer der Kern der Roboter-Marktentwicklung bleibt. Nach den Schwierigkeiten bei der frühen Serienproduktion werden die Aussichten für das nächste Jahr zunehmend klarer, was sich positiv auf die Marktentwicklung auswirken wird. Die Agentur bleibt optimistisch in Bezug auf die Gesamtentwicklung des Marktsegments der Roboter.

Am 16. September war das Marktsegment der humanoiden Roboter erneut aktiv, und mehrere Aktien erreichten die Höchstkursbeschränkung. Bis zum Mittagsschluss erreichte Hanwei Technology eine 20%-ige Höchstkursbeschränkung, und mehrere Aktien wie Joyson Electronics, Riying Electronics und Dayang Motor erreichten eine 10%-ige Höchstkursbeschränkung.

Ein Markt im Milliardenbereich ist erwartbar

Ein Bericht von KPMG zeigt, dass humanoide Roboter als eine der repräsentativen Formen der körperlichen Intelligenz ein breites Marktpotenzial haben. Der weltweite Markt für humanoide Roboter erreichte 2024 einen Umsatz von 2,03 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich bis 2029 auf 13,25 Milliarden US-Dollar steigen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von etwa 45,5% entspricht.

KPMG ist der Meinung, dass China einerseits die Forschung und Entwicklung der körperlichen Intelligenztechnologie kontinuierlich verstärkt. Auf der technologischen Seite treibt die schnelle Entwicklung der KI-Technologie die Weiterentwicklung der humanoiden Roboter zu einem hochautonomen Entscheidungssystem voran und erweitert ihre praktischen Anwendungen. Andererseits werden die verschiedenen förderlichen Politiken Chinas die humanoiden Roboter und andere Produkte möglicherweise beschleunigt in die Serienproduktion bringen.

Nach den Schätzungen des High-Tech Robotics Industry Research Institute wird der chinesische Markt für humanoide Roboter bis 2030 einen Umsatz von 38 Milliarden Yuan erreichen, und die Verkaufszahlen werden von 4.000 Geräten auf 271.200 Geräte steigen.

Branchenvertreter erklärten, dass die chinesische Roboterindustrie sich beschleunigt vom "technologischen Nachholen" zum "kommerziellen Führen" bewegt. Der nächste Wettbewerbsfokus wird sich auf die Aufbau der Serienproduktionsfähigkeit, die Eigenständigkeit und Kontrollierbarkeit der Kernlieferkette sowie die Validierung von differenzierten Geschäftsmodellen konzentrieren.

Dieser Artikel stammt aus dem WeChat-Account "Lanfu Finance Network", Autor: Lanfu Finance Network, veröffentlicht von 36Kr mit Genehmigung.