Apple presst das letzte aus dem iPhone-Tuben und tauscht Eigenentwicklung gegen Gewinne ein.
In der diesjährigen Apple-Pressemitteilung haben sich die drei iPhone 17/Pro/Pro Max Modelle grundlegend verändert.
Die Bildwiederholrate des Bildschirms hat endlich die vermeintlichen technischen Probleme überwunden und wird von der langjährigen 60 Hz einheitlich auf 120 Hz hochgestuft. Die Kamera hat die bisher höchste Konfiguration von "3 x 48 MP + 1 x 24 MP" erreicht. Am interessantesten ist wahrscheinlich das neue Familienmitglied, das iPhone Air.
Das iPhone Air mit einem Preis von 7.999 Yuan hat zwei Highlights:
Erstens fehlen in der Preisklasse um die 8.000 Yuan lange Zeit Modelle mit einer einzigen Kamera, einem kleinen Akku und einem einzigen Lautsprecher ohne Stereo. Das iPhone Air füllt diese Lücke auf dem Markt.
Zweitens ist das iPhone Air mit nur 165 Gramm das Modell mit dem höchsten Anteil an eigenentwickelten Komponenten von Apple.
Drei Chips, drei Hürden
Das iPhone Air wird allgemein als Ersatz für die Plus-Serie angesehen, aber seine "direkten Verwandten" sind tatsächlich das am Anfang des Jahres kurzfristig eingeführte iPhone 16e. Beide sind in Wirklichkeit das "Testfeld für neue Technologielösungen" von Apple.
iPhone 16e (links) und iPhone 16 (rechts)
Laut Schätzungen von Counterpoint hat der Anteil der eigenentwickelten Komponenten des iPhone 16e am Gesamt-BOM-Kosten auf das bisherige Höchstmaß von 40 % gestiegen - im Vergleich dazu beträgt der "Anteil an Eigenentwicklung" des iPhone 16 nur 29 %.
Ein Großteil dieser zusätzlichen 11 % stammt von Apples erstem eigenentwickelten 5G-Basisbandchip C1[1]. Mit anderen Worten, das Ziel des iPhone 16e ist es, den Weg für den C1-Chip zu ebnen. Unter den Mobilfunkherstellern haben nur Huawei und Samsung die Fähigkeit, 5G-Basisbandchips zu entwickeln.
Das iPhone Air ist nicht nur mit dem Nachfolger des C1-Chips, dem C1X, ausgestattet, sondern integriert auch den eigenentwickelten Wi-Fi-Chip N1 von Apple. Theoretisch sollte das iPhone Air das iPhone 16e bereits abgelöst haben und das Modell mit dem höchsten Anteil an Eigenentwicklung von Apple sein.
Seit 2010 hat Apple die Prozessoren der Drittanbieter durch seine eigenen A-Serie-Prozessoren ersetzt und schrittweise bei allen Produkten die "eigene Kontrolle" über die Prozessoren erreicht. Der Basisbandchip ist jedoch ein Stein, den Apple zwar knabbern möchte, aber nicht zerbrechen kann.
Der Basisbandchip ist für das Mobiltelefon, was das Gehirn für den Menschen ist. Einfach ausgedrückt, ist er dafür verantwortlich, die externen Sprach- und Datensignale in Basisbandcodes zur Übertragung zu übersetzen und die empfangenen Basisbandcodes in Sprache oder andere Datensignale zu decodieren, die der Mensch verstehen kann.
Die Schwierigkeit bei der Entwicklung von Basisbandchips liegt in den Patenten. Qualcomm hat mehr als 90 % der Kernpatente der CDMA-Technologie, der Kerntechnologie von 3G, monopolisiert, was eine unüberwindliche Hürde darstellt. Selbst wenn die Technologie zu 4G/5G weiterentwickelt wurde, musste man sich aufgrund der Kompatibilität mit dem 3G-Netz Qualcomm unterwerfen.
Qualcomm hat damit ein Modell der gebundenen Verkaufs von Prozessoren geschaffen und die Patentgebührenmethode der "proportionalen Beteiligung" verbreitet - die Patentgebühren werden mit 3 % - 5 % des Verkaufspreises des Mobiltelefons berechnet.
Bei einem Mobiltelefon mit einem Verkaufspreis von 500 US-Dollar muss man für jedes verkaufte Gerät 15 - 25 US-Dollar an Qualcomm als Patentgebühren zahlen. Im Vergleich dazu betragen die Gebühren für die 5G-Technologie von Huawei und Nokia laut öffentlich zugänglichen Informationen höchstens 2,5 US-Dollar bzw. 3 Euro pro Gerät (2021)[2].
Im Jahr 2010 hat Qualcomm mit Apple einen Exklusivvertrag unterzeichnet: Qualcomm zahlt Apple jährlich 1 Milliarde US-Dollar, um die exklusive Zusammenarbeit mit Apple zu erhalten; Apple muss hingegen Qualcomm Patentgebühren in Höhe von 5 % des Verkaufspreises jedes Apple-Mobiltelefons zahlen.
Der Qualcomm-Basisbandchip im iPhone
Mit der zunehmenden Verkaufszahl der iPhone-Modelle hat Apple immer mehr gesehen, dass dieser Vertrag unrentabel ist. Nur im Jahr 2016 hat Apple an Qualcomm 2,8 Milliarden US-Dollar an Patentgebühren gezahlt[3], was etwa 6 % des gesamten Jahresgewinns von Apple entspricht.
Deshalb hat Apple vor Ablauf des Vertrags zwei Maßnahmen ergriffen. Einerseits hat es Qualcomm vor Gericht verklagt, andererseits hat es Intel als zweiten Lieferanten hinzugezogen, um von beiden Seiten anzugreifen.
Wie erwartet hat Intel versagt. Laut Tests von Cellular Insights ist die Netzleistung des Qualcomm-Modells des iPhone im Allgemeinen um 30 % höher als die des Intel-Modells. Um die Netzleistung beider Modelle anzugleichen, hat Apple sogar die Signalstärke des Qualcomm-Modells absichtlich verringert.
Im Jahr 2019 hat Qualcomm begonnen, Samsung mit 5G-Basisbandchips zu beliefern. Da Intel noch nicht einmal 4G richtig verstanden hat, hat Apple keine andere Wahl gehabt, als die Patentgebühren zu zahlen und einen sechjährigen Vertrag mit Qualcomm zu unterzeichnen.
Zu dieser Zeit hatte Intel auch viele Probleme, wie die Schwierigkeiten bei der Herstellung von fortschrittlichen Prozessoren und der Rückgang des Marktanteils an Serverchips. Es wurde von AMD und TSMC nacheinander geschlagen. Apple hat deshalb die Basisbandgeschäftseinheit von Intel übernommen und mit der Eigenentwicklung begonnen.
Ende 2023 wurde bekannt, dass Apple den Vertrag mit Qualcomm für weitere zwei Jahre verlängert hat, was die Außenwelt sogar daran zweifeln ließ, dass die Eigenentwicklung des Basisbandchips scheitern würde. Erst mit der Einführung des iPhone 16e und der Äußerung von Qualcomm in der Ergebniskonferenz, dass es sich auf die Trennung von Apple vorbereite, war klar, dass Apple den härtesten Kampf gewonnen hat.
Von technischer Sicht ist die Eigenentwicklung des Wi-Fi-Chips ein logischer Schritt nach der Überwindung des Basisbandchips.
Beide sind eng miteinander verbunden, da es viele wiederverwendbare Technologien wie Signalverarbeitungs-IP und RF-IP gibt. Qualcomm verkauft sogar seine eigenen Wi-Fi-Chips, Basisbandchips und SoCs als Paket. Das einzige Problem ist die Kompatibilität mit verschiedenen Geräten und Netzwerken, was von der Offenheit von Apples Zusammenarbeit mit Unternehmen in der Ökosystemkette abhängt.
Das iPhone 16e war eine praktische Übung für die Eigenentwicklung des Basisbandchips, während das iPhone Air die Abschlussarbeit von Apples Eigenentwicklung von Chips ist. Bis jetzt sind die drei Bastionen des Prozessors, des Basisbandchips und des Wi-Fi-Chips alle erobert.
Apple hat 15 Jahre gebraucht, um drei Chips zu entwickeln, und das nur für vier Wörter: Kostensenkung und Gewinnsteigerung.
Apples Abstieg, die Aufstiegskurve der Eigenentwicklung
Im gesamten Jahr 2024 hat der globale Smartphone-Markt um 7 % gewachsen, während Apple mit einem Rückgang von 0,9 % im Winter stecken geblieben ist[4].
Laut Schätzungen von Forschungsinstituten betrug die erste Jahresverkaufszahl des im vergangenen Jahr veröffentlichten iPhone 16 Standardmodells nur 55 % der Verkaufszahl des iPhone 15 Standardmodells im gleichen Zeitraum. Im Gegensatz dazu hat Xiaomi im Jahr 2024 ein Wachstum von 15 % erreicht, und die Marktdifferenz zwischen Xiaomi und Apple hat sich auf 4 % verringert[4].
Nach Jahren des Alleinstellungsangebots zeigt Apples Mobiltelefonbusiness allmählich Anzeichen von Erschöpfung, was auf zwei Gründe zurückzuführen ist:
Erstens hat Apple, unabhängig von seinen kreativen Design- und technologischen Ansprüchen an das Klapphandy, die Phase des raschen Wachstums dieses Nischenmarktes verpasst, und die verlorenen Verkaufszahlen werden nicht wieder zurückkommen.
Im Jahr 2023 hat der weltweite Ausstoß von Klapphandys um 25 % zugenommen[5], während der anemiche Gesamtmarkt im Stich gelassen wurde. Huawei und Samsung haben von kleinen Klapphandys zu großen Klapphandys und schließlich zu dreifachen Klapphandys innoviert, während Apples Klapphandy noch immer in der Legende des "Wolfs kommt" steckt.
Zweitens ist es allgemein anerkannt, dass Apples Investitionen in KI unzureichend sind.
Die iPhone 16-Serie des vergangenen Jahres war das erste "speziell für KI konzipierte" iPhone, das erst spät auf den Markt kam. Apple hat dafür bekannte Schauspieler von HBO engagiert, um einen Film zu drehen, um die starken Funktionen von "KI +" Siri zu demonstrieren. Dies führte jedoch zu massiven Beschwerden der Verbraucher wegen falscher Werbung, und schließlich musste Apple die Werbung zurückziehen und mit einem peinlichen Ende abschließen.
Im Werbefilm erinnert sich Bella Ramsey, die Hauptdarstellerin von "The Last of Us" auf HBO, mit Hilfe von Siri an Namen.
Kein Wunder, dass auch der bekannte Apple-Journalist von Bloomberg, Mark Gurman, nicht widerstehen konnte, zu kritisieren: "Sie haben Schwierigkeiten, mit der Zeit Schritt zu halten[6]."
Andererseits ist die Entwicklung des Apple Cars nach großen Investitionen gescheitert, und das technische Meisterwerk Vision Pro hat Schwierigkeiten, sich auf dem Markt zu etablieren und wird von der Elektronikszene in Huaqiangbei nicht einmal nachgeahmt.
Solange das Preisniveau der iPhone nicht verändert werden kann, ist die Erhöhung des Anteils an eigenentwickelten Komponenten neben den stillen Preisnachlässen eine wichtige Maßnahme, um die Rentabilität des Mobiltelefonbusiness aufrechtzuerhalten.
Laut einer Demontage durch Forschungsinstitute kann der Einsatz des eigenentwickelten Basisbandchips C1 bei jedem iPhone 16e 10 US-Dollar an Kosten sparen[1]. Bei einer Verkaufszahl von zehn Millionen iPhone 16e kann dies einen zusätzlichen Gewinn von 100 Millionen US-Dollar generieren.
Das iPhone Air hat zusätzlich zu dem iPhone 16e noch einen eigenentwickelten N1-Chip, so dass die Kosteneinsparungen wahrscheinlich höher als 10 US-Dollar sein werden. Im Vergleich zum iPhone 16e, das 200 US-Dollar billiger als das Standardmodell ist, ist das iPhone Air 200 US-Dollar teurer als das iPhone 17 Standardmodell. Die Steigerung des Gewinns pro Gerät ist daher beträchtlich.
Sobald das iPhone Air vom Markt akzeptiert wird, kann man voraussehen, dass der eigenentwickelte Basisbandchip von Apple schnell auf andere Modelle erweitert wird (der N1 ist bereits in der gesamten iPhone 17-Serie integriert). Laut neuesten Gerüchten wird der Nachfolger des C1X in der iPhone 18-Serie erscheinen und das Problem der fehlenden Millimeterwellen-Unterstützung des aktuellen C1X beheben.
Wenn man die Gerüchte der letzten Jahre zusammenfasst, hat Apple auch daran gedacht, Komponenten wie CMOS-Sensoren, ISP (Bildsignalprozessoren) und sogar Micro-LED-Anzeigen eigen zu entwickeln.
Angesichts der unangreifbaren Marktposition des iPhone ist die Verteilung der Forschungs- und Entwicklungskosten nur eine Frage der Zeit. Die Kosteneffizienz der eigenentwickelten Komponenten von Apple ist wahrscheinlich höher als die des riskanten Ansatzes, ein KI-iPhone oder ein Klapphandy zu entwickeln.
Dies entspricht Cook's Handlungsweise über die Jahre: Anstatt nach dem duftenden Essen im Topf zu greifen, sollte man lieber das feste Brot in der Hand festhalten und versuchen, es noch besser zu machen.
Das iPhone Air scheint eine radikale Neuerung von Apple zu sein und eine Rückbesinnung auf Jobs' revolutionäre Innovationen, aber in Wirklichkeit ist es wahrscheinlich nur ein weiterer großer Schritt in Cooks Philosophie der Supply Chain-Management.
Epilog
Der Bloomberg-Journalist Mark Gurman, der die Apple-Industrie künftig verfolgt, hat die Ursachen für Apples Rückstand in der KI-Fähigkeit zusammengefasst: Erstens fehlt eine klare Vision, und zweitens weiß man nicht, wie man sich von den Konkurrenten unterscheidet und wie man die Ziele umsetzen kann[6].
Diese Aussage scheint auch für alle Chancen zu gelten, die Apple in den letzten Jahren verpasst hat.
Im Juli dieses Jahres hat der COO Jeff Williams, der als Cook's Nachfolger angesehen wird, angekündigt, dass er bis Ende des Jahres in den Ruhestand gehen wird. Mehr als die Hälfte der derzeitigen Führungskräfte von Apple, einschließlich Cook, sind über 60 Jahre alt.
Vielleicht ist es etwas zu viel verlangt, dass diese Führungskräfte, die bald die Altersgrenze für die verzögerte Pensionierung erreichen, weiterhin an "revolutionären Innovationen" arbeiten.
Quellen
[1] BoM Analysis for Apple iPhone 16e, Counterpoint Research
[2] Vom globalen Patentlizenzierungsstrategie von Ericsson gesprochen, Beratungsbüro für die Technologieindustrie
[3] Die Monopoluntersuchung der FTC gegen Qualcomm enthüllt die Geheimnisse der Patentgebühren für 2G/3G/4G/5G, EDN China
[4] Weltweiter Smartphone-Ausstoß im Jahr 2024, Canalys
[5] Der weltweite Ausstoß von Klapphandys hat im Jahr 2023 um 25 % zugenommen, TrendForce
[6] How Apple Fell Behind in the AI Race, Bloomberg