Betreten Sie die Family Office der "Talkshow-Queen" Oprah: Wie wird ein Vermögen von 3,1 Milliarden US-Dollar verwaltet?

Oprah Gail Winfrey (gebürtig Orpah Gail Winfrey) erlangte weltweite Bekanntheit durch die Moderation der Talkshow „The Oprah Winfrey Show“. Die Sendung wurde ab 1986 25 Jahre lang landesweit ausgestrahlt und wurde zu einem Klassiker der amerikanischen Fernsehgeschichte. Daher wird sie auch als die „Königin der Talkshows“ gefeiert.

Im Jahr 2003 stieg Oprah auf die Liste der Forbes und wurde zur ersten afroamerikanischen weiblichen Milliardärin. Für eine gewisse Zeit war sie die einzige schwarze Milliardärin auf der Welt. Im Jahr 2007 wurde sie mehrfach als die „einflussreichste Frau der Welt“ ausgezeichnet.

Im Jahr 2010 gründete sie das Single-Family-Office OW Management, um ihr riesiges Vermögensimperium umfassend zu verwalten. Sie hat auch zahlreiche Immobilienanlagen getätigt. Laut den aktuellen Daten der Forbes beträgt ihr Nettovermögen ungefähr 3,1 Milliarden US-Dollar.

In dieser Ausgabe wird das Family-Office New Intelligence Point Sie in das Family-Office und die Investmentwelt von Oprah einführen und die Geschichten hinter der Vermögensverwaltung dieser „Königin der Talkshows“ erkunden.

1

Ein schwieriges Wachstum

Oprah Gail Winfrey wurde am 29. Januar 1954 in Kosciusko, Mississippi, geboren. Ihr Name war ursprünglich „Orpah“, benannt nach der Bibel, aber da er oft falsch ausgesprochen wurde, wurde schließlich „Oprah“ übernommen.

Ihre Mutter, Vernita Lee, war Dienstmädchen und brachte sie als Teenager zur Welt. Ihr Vater, Vernon Winfrey, war einst Kohlearbeiter und Friseur und wurde später Stadtrat. Die Eltern heirateten nie. Eine Genanalyse im Jahr 2006 zeigte, dass sie ungefähr 89 % sub-saharafrikanische, 8 % amerikanische Ureinwohner- und 3 % ostasiatische Abstammung hat.

Oprah wurde in ihrer Kindheit von ihrer Großmutter erzogen. Die Familie war arm, und sie trug oft Kleider, die aus Sacktüchern umgenäht waren, und wurde deswegen belächelt. Aber ihre Großmutter brachte sie bis zu ihrem dritten Lebensjahr lesen und brachte sie in die Kirche. Sie wurde wegen des Rezitierens der Bibel als „kleiner Prediger“ bezeichnet. Die Großmutter glaubte fest an das Sprichwort „Wer nicht schlägt, der liebt nicht“ und misshandelte sie fast täglich körperlich.

Mit sechs Jahren zog sie mit ihrer Mutter in ein ärmliches Viertel von Milwaukee, Wisconsin. Die Mutter hatte wegen ihrer schweren Arbeit kaum Zeit, sich um sie zu kümmern und bekam später eine Tochter namens Patricia (die 2003 an Drogenabhängigkeit starb). 1962 konnte die Mutter die Kinder nicht mehr allein erziehen und schickte Oprah nach Tennessee, um bei ihrem Vater zu leben. Danach bekam die Mutter noch eine weitere Tochter, die adoptiert wurde und ebenfalls Patricia hieß. Später bekam sie noch einen Halbbruder namens Jeffrey (der 1989 an AIDS-verwandten Krankheiten starb).

Oprah gestand, dass sie seit ihrer Kindheit sexuell missbraucht wurde. Mit 13 Jahren lief sie schließlich weg, und mit 14 Jahren starb ihr frühgeborenes Kind.

Oprah besuchte zunächst die Lincoln Middle School und das High School in Milwaukee. Wegen ihrer hervorragenden Leistung im „Upward Bound“-Programm wurde sie in die Nicolet High School in einem reichen Vorort transferiert. Nach dem Transfer spürte sie stark die Armuts- und Reichtumsdifferenz und war für eine Zeit rebellisch. Sie stahl sogar Geld von ihrer Mutter. Schließlich wurde sie zurück nach Nashville, Tennessee, geschickt und von ihrem Vater, Vernon, erzogen.

Unter der strengen aber ermutigenden Erziehung ihres Vaters wurde sie eine Exzellenzschülerin, wurde als die „beliebteste Mädchen“ ausgezeichnet und belegte den zweiten Platz bei einem landesweiten Dramenrezitationswettbewerb.

Im Sommer 1971 gewann Oprah Winfrey den Schönheitspreis „Miss Fire Prevention“ bei einer lokalen Radiostation in Nashville, Tennessee.

Mit 17 Jahren gewann sie den Titel „Miss Black Tennessee“ und begann als Teilzeitnachrichtenmoderatorin bei der schwarzen Radiostation WVOL. Sie erhielt außerdem ein Vollstipendium für die Tennessee State University und studierte Kommunikation. 1987 absolvierte sie offiziell ihren Abschluss, nachdem sie bereits berühmt war, indem sie ihre Abschlussarbeit abgab.

Oprah sagt oft, dass die frühe Erziehung ihrer Großmutter es ihr ermöglichte, sich in der Öffentlichkeit auszusprechen und „mir ein positives Selbstbild vermittelte“.

2

Das Geschäftsimperium

Oprah begann ihre Karriere bei der WLAC-TV in Nashville und wurde die jüngste Nachrichtenmoderatorin und gleichzeitig die erste schwarze weibliche Moderatorin der Station. 1976 wechselte sie zu der WJZ-TV in Baltimore und wechselte dann zur Moderation von Talkshows.

1984 lud die WLS in Chicago sie ein, die wenig erfolgreiche Sendung „AM Chicago“ zu übernehmen. Mit ihrer Ehrlichkeit und Empathie erlangte sie schnell wieder Popularität und schuf 1986 die landesweit ausgestrahlte „The Oprah Winfrey Show“, die schnell an die Spitze stieg und zur einflussreichsten amerikanischen Tages-Talkshow wurde.

Im Medienbereich schuf sie über die Harpo Productions abgeleitete Sendungen wie „Dr. Phil“ und „The Dr. Oz Show“ und expandierte in das Fernsehen (OWN), das Streaming (Zusammenarbeit mit Apple TV+), die Veröffentlichung („O, The Oprah Winfrey Magazine“), das Radio (Oprah Radio) und das Internet (Oprah.com).

1990: „The Oprah Winfrey Show“ wurde vom 8. September 1986 bis zum 25. Mai 2011 in Chicago landesweit ausgestrahlt, insgesamt 25 Staffeln. Die Sendung wurde von Oprah Winfrey produziert und moderiert und ist bis heute die am besten bewertete Talkshow in der amerikanischen Fernsehgeschichte.

1993 erreichte ihre Interview mit Michael Jackson eine Zuschauerzahl von 36,5 Millionen. Ihr Interview mit Prinz Harry und Meghan im Jahr 2021 löste sogar weltweite Debatten aus. In Bezug auf Film und Fernsehen erhielt sie für „The Color Purple“ (1985) eine Oscar-Nominierung und spielte auch in Filmen wie „Beloved“ und „The Butler“ mit.

2000 gründete Oprah eine Zeitschrift namens „O, The Oprah Winfrey Magazine“, die monatlich von über 2,35 Millionen Lesern gelesen wird. Darüber hinaus hat Oprah zusammen mit anderen fünf Bücher veröffentlicht.

2011 gründete Oprah den Fernsehsender OWN, der der erste Fernsehsender in der Geschichte war, der nach einem persönlichen Namen benannt wurde. 2020 verkaufte sie den größten Teil ihrer Anteile am OWN-Sender an das Eigentümerunternehmen Warner Bros. Discovery und erhielt dafür Anteile an diesem Unternehmen.

2018 unterzeichnete Oprah einen Vertrag mit Apples Streaming-Dienst, um Inhalte für Dokumentationen, Leserclubs und Fernsehserien zu erstellen.

Zur gleichen Zeit ist Oprah auch eine bedeutende Philanthropin. Sie spendet jedes Jahr mindestens 10 % ihres Einkommens an Wohltätigkeitsorganisationen und hat bereits über eine Milliarde US-Dollar an verschiedene Projekte und Organisationen gespendet.

1987 gründete Oprah die Oprah Winfrey Foundation mit der Mission, „Frauen, Kinder und Familien auf der ganzen Welt zu motivieren, zu befähigen und zu bilden“. Im Dezember 1993 unterzeichnete der US-Präsident Bill Clinton das „Oprah Act“ in ihrem Namen, das später das „National Child Protection Act“ wurde und ein nationales Register für Kindesmissbraucher gründete.

6. Dezember 2002: Mandela legte seinen Arm auf Winfreys Schulter bei der Einweihung der Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls in Südafrika, die Oprah mit einer Million US-Dollar finanzierte. Winfrey nannte Mandela ihren „Helden“, und Mandela nannte sie „Königin“.

Bis heute hat die Oprah Foundation insgesamt ungefähr 400 Millionen US-Dollar gespendet. Sie gründete in Südafrika eine Mädchenführerschule, um benachteiligten Mädchen eine hochwertige Bildung zu bieten, und wurde von Ex-Präsident Mandela hoch gelobt. Darüber hinaus hat sie auch Hunderttausende von US-Dollar an Bildungseinrichtungen wie die United Negro College Fund (UNCF) und die Ron Clark Academy in Atlanta gespendet und setzt sich seit langem für Bildungsmöglichkeiten und Chancengleichheit ein.

3

Vermögen und Immobilieninvestitionen

2000 stieg Oprahs Vermögen auf 800 Millionen US-Dollar. Sie wurde als die reichste Afroamerikanerin des 20. Jahrhunderts gefeiert. Die Universität von Illinois eröffnete sogar einen Kurs namens „History 298: Business Titan Oprah Winfrey“, um speziell ihre Geschäftssensibilität zu untersuchen.

2003 wurde Oprah zur ersten schwarzen weiblichen Milliardärin auf der Welt. Von 2004 bis 2006 war sie auf der Liste der Forbes Global Billionaires für eine gewisse Zeit die einzige schwarze Milliardärin auf der Welt. 2006 wurde sie mit einem Jahresgehalt von 260 Millionen US-Dollar zur bestverdienenden Fernsehkünstlerin in den USA, fünfmal so viel wie Simon Cowell auf Platz zwei. 2008 stieg ihr Jahresgehalt auf 275 Millionen US-Dollar.

2014 überstieg Oprahs Nettovermögen 2,9 Milliarden US-Dollar und überholte Meg Whitman, die ehemalige CEO von eBay, und wurde zur reichsten selbstgemachten Frau in den USA.

Bei ihren Investitionen war Oprah seit langem eine begeisterte Immobilieninvestorin und hat ein beeindruckendes und vielfältiges Investmentportfolio aufgebaut. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht ihrer wichtigsten Immobilieninvestitionen, einschließlich Kaufpreis, Verkaufspreis und geschätztem Wert, die die Investitionsrendite und -größe klar darstellen:

4

Das Family-Office OW

2008 kündigten Oprah und der Discovery Communications an, den Gesundheitskanal in „OWN: Oprah Winfrey Network“ umzubenennen, der 2011 offiziell gestartet wurde. Ein Jahr vor dem Start des Kanals, im Jahr 2010, legte Oprah mit einem Nettovermögen von 2,4 Milliarden US-Dollar erstmals öffentlich Wert auf die Vermögensverwaltung und beschloss, das Single-Family-Office OW Management zu gründen. In der Vergangenheit hatte sie ihre finanziellen Verhältnisse stets geheim gehalten.

Damals beauftragte Oprah die langjährig mit ihr zusammenarbeitende Anwaltskanzlei Ziffren Brittenham LLP, den Chefinvestitionsleiter zu rekrutieren. Peter Adamson, der später als erster CIO dieses Family-Office ernannt wurde, sagte, dass dies Oprahs erster Versuch war, ein umfassendes Investmentteam zusammenzustellen, um ihr Vermögen zu verwalten.

Peter Adamson, Bachelor of Arts von Occidental College und Master of Business Administration von der Stanford Graduate School of Business, war von 1988 bis 1994 Berater bei der McKinsey & Company in Dallas. Von 1995 bis 1991 war er Berater für die Bass-Familie in Fort Worth, Texas. Das Family-Office der Bass-Familie wurde später zum Vorbild für Family-Office-Investitionstools in den USA. Laut der Wall Street Journal war Adamson der erste, der das Konzept eines Family-Office-Investitionssystems für Milliardäre entwickelte.

Von 2001 bis 2001 trat Adamson in das Team des Milliardärs Eli Broad ein und gründete zusammen mit dem CFO K.C. Krieger ein Kern-Investment-Team.

Bei der Broad Foundation setzte er die Investmentphilosophie von David Swensen, dem CIO der Yale University, um und erweitert die Vermögensallokation von traditionellen Aktien und Anleihen auf Hedgefonds, Private Equity und Distressed Debt. Seine Leistung übertraf langfristig den Benchmark um 3 - 4 Prozentpunkte und wurde 2010 von der Institutional Investor als der „beste Investmentmanager großer Stiftungen des Jahres“ ausgezeichnet.

Adamson glaubt, dass Oprah ihn nicht nur wegen seiner Leistung während seiner Zeit bei Broad, sondern auch wegen der guten Beziehung, die sie auf persönlicher Ebene aufgebaut hatten, ausgewählt hat. Das OW-Office befindet sich im Gebäude des Oprah-Fernsehsenders OWN in der „Miracle Mile“-Region an der Wilshire Boulevard in Los Angeles. Adamson war der erste Mitarbeiter, den Oprah einstellte, und heute hat das Office 10 Mitarbeiter.

Bei OW bringt er seine Erfahrungen aus der Broad-Zeit ein und trifft sich einmal im Monat mit Oprah. Der Rest seiner Zeit verteilt er wie folgt:

25 % seiner Zeit sucht er nach neuen Fondsmanagern und trifft sich oder spricht fast täglich mit einem oder zwei Fondsmanagern.

25 % seiner Zeit widmet er sich der Makroanalyse, um die Gesamtüberlegung zur Vermögensallokation zu unterstützen, einschließlich der Frage, welche Branchen oder Vermögensklassen attraktiver sind.

Etwa 20 % seiner Zeit verbringt er mit der Verwaltung des bestehenden Investmentportfolios, einschließlich der Überwachung der