Ali steigt auf eine noch höhere Stufe.

„In den nächsten drei Jahren wird Alibaba mit einem unternehmerischen Geist neu ansetzen. Mit dem starken Wachstum des Geschäfts als Kernziel ist es überzeugt, dass die kontinuierlichen Investitionen in die Kernaktivitäten den Wettbewerbsvorteil stärken und langfristiges Wachstum sichern können.“

So sagte Wu Yongming, CEO der Alibaba-Gruppe, auf der Quartalsergebnispräsentation am 29. August.

Die von der Unternehmensleitung mitgeteilten Informationen sind klar und entschlossen: Die Technologieplattform mit Schwerpunkt auf KI + Cloud und die Großen Konsumplattform, die Einkauf und Lebensdienstleistungen integriert, sind die beiden historischen strategischen Chancen für die Alibaba-Gruppe. Alibaba wird das starke Wachstum des Geschäfts als Kernziel festlegen und sich entschlossen in die zukünftige Entwicklung investieren.

Die vor wenigen Stunden veröffentlichten neuen Quartalszahlen zeigen, dass Alibaba ein solides Wachstum erzielt hat, wenn man die Einnahmen aus den bereits veräußerten Geschäften von GaoXin Retail und Intime ausklammert. Im Vergleichbaren Maße hat der Gesamtumsatz der Gruppe um 10 % gegenüber dem Vorjahr zugenommen. Die Kundenverwaltungs-Einnahmen aus dem Kerngeschäft, dem chinesischen E-Commerce-Geschäft, sind um 10 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Der Umsatz der Cloud Intelligence Group hat sich auf eine Jahreswachstumsrate von 26 % beschleunigt.

Warum startet Alibaba nach 26 Jahren und soliden Ergebnissen erneut wie ein junges Unternehmen?

01. Cloud Intelligence erreicht dreijähriges Wachstumsrekord; Investitionen in Echtzeit-Einkauf zeigen Ergebnisse

In diesem Quartal hat Alibaba Cloud ein hervorragendes Ergebnis erzielt. Laut der Unternehmensberichterstattung hat der Umsatz der Cloud Intelligence Group auf 26 % beschleunigt, das höchste Niveau der letzten drei Jahre. Der vierteljährliche Umsatz aus externen kommerziellen Aktivitäten von Alibaba Cloud ist um 26 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Einnahmen aus KI-verwandten Produkten haben seit acht aufeinanderfolgenden Quartalen eine dreistellige prozentuale Jahreswachstumsrate verzeichnet. Der KI-Umsatz macht inzwischen mehr als 20 % des externen kommerziellen Umsatzes aus.

In Bezug auf die Fortschritte bei den Modellen hat das Tongyi-KI-Großmodell kürzlich mehrere neue Versionen veröffentlicht. Es hat nacheinander die neue Version des Qianwen 3 Non-Thinking Basis-Modells, des Inferenzmodells und des KI-Programmier-Modells open source gemacht und in den Hauptbereichen wie Basis-Modell, Programmier-Modell und Inferenzmodell die weltweiten open source-Siege errungen. Tongyi hat auch das Video-Generierungsmodell Wan2.2 und das Text-zu-Bild-Modell Qwen-Image sowie andere Multimodal-Modelle open source gemacht, um die Kunden bei der Entwicklung von KI-Anwendungen zu unterstützen und eine langfristig florierende KI-Ökosystem aufzubauen.

Im neu integrierten Bereich der Großen Konsumgeschäfte hat Alibaba's Investition in den Echtzeit-Einkauf bereits erste Ergebnisse gezeigt.

Ende April dieses Jahres hat Taobao angesichts der Echtzeit-Lieferbedürfnisse der Verbraucher für Lebensmittel, Haushaltswaren, Elektronikprodukte und Kleidung den Service „Taobao Flash Shopping“ eingeführt. Innerhalb von nur vier Monaten ist er in über 300 Städten in ganz China verfügbar, und die monatlich aktiven Käufer (MAC) betragen 300 Millionen. In den ersten drei Wochen von August hat dieser Service den MAC des Taobao-Apps um 25 % gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Zugleich beginnt die Synergie des Echtzeit-Lieferdienstes mit anderen Geschäften in der Ökosystem sichtbar zu werden. Bei der Integration der Mitglieder hat Taobao ein neues Premium-Mitgliedssystem eingeführt, das die Mitgliedschaftsrechte von Ele.me, Fliggy und AutoNavi verbindet und Lebensbereiche wie Essen, Kleidung, Wohnen und Verkehr abdeckt. Die Anzahl der 88VIP-Mitglieder hat weiterhin eine zweistellige prozentuale Jahreswachstumsrate verzeichnet und beträgt inzwischen über 53 Millionen. Die Kundenverwaltungs-Einnahmen sind um 10 % gegenüber dem Vorjahr auf 89,252 Milliarden Yuan (12,459 Milliarden US-Dollar) gestiegen. Die monatlich aktiven Verbraucher und die täglichen Bestellungen der China E-Commerce Group haben weiterhin neue Höchstwerte erreicht.

02. Historische Chancen im Bereich des Großen Konsums

Im Vergleich zu den vorherigen Berichten ist ein bemerkenswerter Unterschied in den neuen Quartalszahlen die Vereinfachung der Segmentberichtsstruktur. Sie ist nun in die Alibaba China E-Commerce Group, die Alibaba International Digital E-Commerce Group, die Cloud Intelligence Group und alle anderen Segmente aufgeteilt.

Dieser Wandel rührt von der Geschäfte-Integration während des Berichtszeitraums her. In diesem Quartal haben die Taotian Group, Ele.me und Fliggy ihre strategische Integration abgeschlossen und gemeinsam die Alibaba China E-Commerce Group gegründet. Wu Yongming sagte, dass dies ein wichtiger Schritt für Alibaba's strategische Aufwertung von einer E-Commerce-Plattform zu einer Großen Konsumplattform ist.

Bei der Ergebnispressekonferenz nach der Veröffentlichung der Unternehmensberichterstattung erwähnte Wu Yongming erneut, dass Alibaba auf der Grundlage des weltweit größten E-Commerce-Marktes und des vielversprechendsten Dienstleistungs-Konsummarktes in China steht. Mit einer entwickelten E-Commerce-Infrastruktur, einer hohen Bevölkerungsdichte und einem starken Bedarf an Dienstleistungs-Konsum sind die Grundbedingungen für die Integration von Echtzeit-Einkauf und E-Commerce gegeben. Die Integration von Nahbereichs-Konsum und Fernbereichs-E-Commerce kann nicht nur die Bedürfnisse der Nutzer nach einem One-Stop-Einkauf erfüllen, sondern auch die Bedürfnisse der Händler, die Verbraucher in verschiedenen Szenarien zu bedienen. Dies wird auch zur Entstehung eines One-Stop-Konsum-Assistenten in der KI-Ära beitragen.

Wu Yongming sagte: „Alibabas Strategie im Bereich des Echtzeit-Einkaufs zielt nicht auf den Wettbewerb in einzelnen Konsumkategorien ab, sondern auf die Erfüllung der One-Stop-Bedürfnisse von 1 Milliarde Verbrauchern und die Gestaltung der Geschäftsform einer Großen Konsumplattform in der KI-Ära.“ Alibabas langfristiges Ziel im Bereich des Großen Konsums ist es, die Bedürfnisse von 1 Milliarde Verbrauchern in allen Einkaufsszenarien und im täglichen Leben zu erfüllen, eine Große Konsumplattform mit der besten Benutzererfahrung, der größten Anzahl an Verbrauchern und der höchsten Kaufhäufigkeit zu schaffen und die Führung auf dem potenziellen Großkonsummarkt im Wert von 30 Billionen Yuan zu übernehmen.

Dieser Wandel hat auch Auswirkungen auf das Verhalten der Verbraucher. Sie wandeln sich allmählich von der „planmäßigen Bevorratung“ hin zum „Bestellen aller Dinge per Echtzeit-Lieferung“ um. Bei der Taobao 618-Shopping-Festung in diesem Jahr hat sich die Bestellstruktur von Taobao Flash Shopping stark auf alle Produktkategorien erweitert. Die Anzahl der Nicht-Lebensmittel-Bestellungen ist gegenüber dem Vorjahr um 179 % gestiegen. Im August hat die durchschnittliche tägliche Bestellmenge von Taobao Flash Shopping 80 Millionen Bestellungen erreicht, und der tägliche Bestellspitzenwert hat 120 Millionen Bestellungen erreicht.

Andererseits hat diese Maßnahme auch die führende Position des Taobao-Apps im chinesischen E-Commerce-Bereich verstärkt. Die Unternehmensberichterstattung zeigt, dass Taobao als Teil seiner Echtzeit-Einkauf-Strategie die Angebote an Nicht-Lebensmittel-Produkten und die Abdeckung der dazugehörigen Vorlager erweitert hat. Bei der Verbesserung der Benutzererfahrung und der Steigerung der Betriebseffizienz hat es auch durch die Integration der Lieferketten, der Benutzer und der Mitgliedschaftsrechte aller Geschäfte die Synergie zwischen dem Echtzeit-Einkauf und anderen Teilen der Alibaba-Ökosystem gefördert.

Darüber hinaus ist es erwähnenswert, dass das Marktpotential weiter ausgeschöpft wird. Daten der China Internet Network Information Center zeigen, dass die tägliche Bestellmenge von Lebensmittel + Echtzeit-Einkauf von 100 Millionen auf 250 Millionen Bestellungen gestiegen ist, wobei 60 % davon neue Nachfragen sind.

Wu Yongming sagte, dass das langfristige Ziel des Unternehmens im Bereich des Konsums die Schaffung einer integrierten Konsumplattform ist, die die Bedürfnisse von 1 Milliarde Verbrauchern in allen Einkaufsszenarien und im täglichen Leben abdeckt. Das Unternehmen ist bemüht, die beste Erfahrung für die größte Verbrauchergruppe mit der höchsten Kaufhäufigkeit zu bieten und schließlich die Führung auf dem potenziellen Großkonsummarkt im Wert von 30 Billionen Yuan zu übernehmen.

03. Aufbau einer Technologieplattform mit Schwerpunkt auf „KI + Cloud“

Nach Ansicht von Wu Yongming wird „die transformierende Wirkung der KI auf alle Branchen und die tiefe Integration von KI und Cloud in den nächsten zehn Jahren die größten Chancen im Technologiebereich bieten.“

Um diese Chancen zu nutzen, plant und verspricht Alibaba, in den nächsten drei Jahren 380 Milliarden Yuan in die Infrastruktur für Cloud und KI-Hardware zu investieren. Die weitere Erhöhung der Kapitalausgaben in diesem Quartal ist ein Beweis für diese Zusage.

In diesem Quartal hat Alibaba seine Kapitalausgaben im Bereich von KI + Cloud auf 38,6 Milliarden Yuan erhöht, ein Rekordwert. In den vergangenen vier Quartalen hat das Unternehmen bereits mehr als 100 Milliarden Yuan in die KI-Infrastruktur und die Forschung und Entwicklung von KI-Produkten investiert.

Diese kontinuierlichen und enormen Investitionen haben für Alibaba in der KI-Ära eine solide Schutzmauer errichtet. Wie Wu Yongming sagte: „Wir verfügen über die weltweit vierte und Asiens erste Cloud-Infrastruktur sowie über die gesamte Stapeltechnologie von der KI-Berechnungsleistung, der KI-Cloud-Plattform, dem KI-Modell, der Open-Source-Ökosystem bis hin zu den KI-Anwendungen.“

Und diese immer breitere Schutzmauer macht auch den Weg für Alibabas umfassendes Wachstum immer klarer. Nach Ansicht von Wu Yongming basiert dieses Wachstum hauptsächlich auf zwei Faktoren:

Erstens hat Alibaba Cloud aufgrund der starken Nachfrage nach KI wieder ein schnelles Wachstum aufgenommen.

In diesem Quartal hat der Umsatz der Cloud Intelligence Group auf 26 % beschleunigt, das höchste Niveau der letzten drei Jahre. Der vierteljährliche Umsatz aus externen kommerziellen Aktivitäten von Alibaba Cloud ist um 26 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Einnahmen aus KI-verwandten Produkten haben seit acht aufeinanderfolgenden Quartalen eine dreistellige prozentuale Jahreswachstumsrate ver，zeichnet. Der KI-Umsatz macht inzwischen mehr als 20 % des externen kommerziellen Umsatzes aus.

Zweitens hat die weitere Verbesserung der KI-Erfahrung in einer Vielzahl von To-C- und To-B-Szenarien neue Nutzer- und Branchenwerte geschaffen und mehr Chancen für die kommerzielle Umsetzung von Open-Source-Modellen in der Zukunft gebracht.

Wu Yongming gab auf der Ergebnispressekonferenz bekannt: „Auf der Grundlage der kontinuierlich verbesserten Open-Source-Modelle befähigen wir unsere Kunden, ihre eigenen KI-Anwendungen zu entwickeln.“

Zugleich hat AutoNavi im August angekündigt, sich vollständig in eine KI-Anwendung umzuwandeln und die weltweit erste KI-nativer Anwendung basierend auf Karten – AutoNavi 2025 – zu entwickeln. Dies wird die räumliche Intelligenz auf die sich ständig ändernden realen Szenarien ausdehnen und es möglich machen, dass AutoNavi durch die KI-Upgrade zu einem wichtigen neuen Zugangspunkt für zukünftige Lebensdienstleistungen wird.

DingTalk hat ebenfalls ein neues KI-Upgrade abgeschlossen und ein neues Arbeitsmodell geschaffen, das von einem „Intelligent Agent“ angetrieben wird, um die Anwendungsvorlage für die nächste Generation von Arbeitsplätzen zu erforschen.

Darüber hinaus sagte Wu Yongming: „Auf der Taobao-Plattform entstehen immer mehr Chancen, die von KI angetrieben werden, wie beispielsweise die KI-Suche und die KI-Werbeplattform.“

04. Das „Neu-Aufsetzen“ im Sinne des Langzeitdenkens

Bei der Ergebnispressekonferenz in diesem Quartal hat Wu Yongming ein klares und optimistisches Bild für Alibabas Zukunft gezeichnet.

Angesichts des zunehmend harten Wettbewerbs auf dem Markt hat Alibaba nicht die konservative Strategie gewählt, sondern sich mutig auf die beiden Wachstumsmotoren „KI + Cloud“ und „Großer Konsum“ geeinigt und mit einem „Neu-Aufsetzen“-Geist den Wachstumspfad in der neuen KI-Ära definiert.

Dies sendet zweifellos ein starkes Signal des „Langzeitdenkens“ an den Markt.

Wie Wu Yongming sagte: „In den nächsten drei Jahren wird Alibaba mit einem unternehmerischen Geist auf einen neuen Weg gehen. Durch die kontinuierlichen Investitionen in die beiden strategischen Bereiche „Großer Konsum“ und „KI + Cloud“ wird es das starke Wachstum des Geschäfts antreiben. Wir sind überzeugt, dass diese Investitionen in die Kernaktivitäten unseren Wettbewerbsvorteil stärken und das langfristige Wachstum antreiben werden.“