Vorblick auf die Apple-Presskonferenz im Herbst 2025: Diese Investitionssignale sollten Sie jetzt kennen

Es ist wieder einmal Herbst, und die Zeit für Apples “Ernte” ist gekommen!

Apple hat angekündigt, dass es am 9. September um 10:00 Uhr morgens Pazifischer Zeit (1:00 Uhr morgens am 10. September chinesischer Zeit) in seinem Hauptquartier die jährliche Herbst-Pressemitteilung abhalten wird. Das Thema lautet “Awe dropping” (erstaunlich).

Je näher die Pressemitteilung rückt, desto zahlreicher werden die Gerüchte über das iPhone 17 und den Apple Watch.

Für Anleger muss jedoch, während der Markt noch über neue Farben spricht und die Kameraform kritisiert, hinter jeder Millimeter-Dickenänderung die Veränderungen in der Lieferkette und hinter jeder neuen Funktion die Ökosystem-Strategie erkannt werden.

Heute wollen wir nicht über technische Daten sprechen, sondern über Signale.

Silicon Rabbit Team hat die jüngsten Diskussionen seines Silicon Valley-Experten-Teams über die Apple-Pressemitteilung zusammengefasst, um über die Lieferketten-Signale, Gewinn-Signale und Strategie-Signale zu sprechen, die wirklich die Bewertungsmodell beeinflussen.

01

Das Kernwort für das iPhone dieses Jahres ist: dünn.

Zunächst kommt das neue iPhone 17 Air. Es wird berichtet, dass es nur 5,5 - 6,25 Millimeter dick sein wird und damit das dünnste iPhone in der Geschichte von Apple werden wird!

Dies ist nicht einfach nur das Verkleinern der Komponenten. Dies bedeutet eine umfassende Revolution in der Materialwissenschaft, der Strukturaufbau und der Wärmeabfuhrlösung.

Als Anleger sollten wir uns die folgenden Fragen stellen:

Welchen Preis hat Apple für diese “extreme Dünnheit” gezahlt? Was hat es dafür gewonnen?

Hinter diesem Vorgang könnte sich eine neue Mainboard-Stapeltechnik, eine aggressivere Wärmeabfuhrlösung oder sogar ein kleiner Durchbruch in der Batterietechnologie verbergen.

Jeder “kleine Durchbruch” entspricht dem Aufstieg eines Herstellers in der Lieferkette und dem Niedergang eines anderen.

Wer in diese neue Lieferkette aufgenommen wird, dessen Bilanz wird sich zuerst verbessern.

Zugleich wird seine Marktleistung direkt die Gewinnprognose für Apples nächstes Geschäftsjahr bestimmen.

Zweitens gibt es die “Rüstungsspirale” bei der Kamera der Pro-Serie.

Es wird berichtet, dass die Teleobjektive von iPhone 17 Pro und Pro Max auf 48 Megapixel verbessert werden und ein neues “Pillen”-förmiges hinteres Modul verwenden werden.

Unterschätzen Sie diese Veränderung nicht.

Höhere Auflösung und komplexere Struktur stellen höhere Anforderungen an Linsen, Sensoren und Motoren.

Für den sekundären Markt kann jede Millimeter-Dickenänderung einer Neubewertung von Milliarden an Marktwert in der Branche entsprechen.

Hinter diesem Vorgang spielt sich ein “Kampf um die Macht” zwischen den Optikherausgebern ab. Werte Technologie von Apple ausgewählt wird, der hat das Wachstumsszenario für die nächsten zwei Jahre in der Hand.

02

Wenn man sagt, dass das iPhone Apples “Geldbaum” ist.

Dann sind die tragbare Geräte sein “Wachstumsrad” in die Zukunft.

Der erste Höhepunkt dieses Jahres ist das “Satelliten-Todesblow” des Apple Watch Ultra 3.

Selbst in signalarmen Gebieten kann der Smartwatch ein SOS-Signal senden. Diese Funktion ist es allemal wert, den Preis zu zahlen.

Dies klingt cool, aber hinter diesem Feature verbirgt sich Apples präzise Angriff auf den professionellen Outdoor-Sportmarkt.

Diese Funktion ist direkt auf die Kernmärkte von traditionellen Giganten wie Garmin ausgerichtet.

Die Hinzufügung einer Funktion kann zu einer Neubewertung eines vertikalen Marktes führen.

Noch interessanter ist die “Gesundheitsvision” der AirPods Pro 3.

Es wird berichtet, dass diese erstmals eine Herzfrequenzmessfunktion integrieren werden. Dies ist ein äußerst wichtiges Signal.

Wenn Kopfhörer nicht nur Musik abspielen können, sondern auch kontinuierlich Ihre Gesundheitsdaten erfassen können, werden sie von einem “Konsumelektronikprodukt” zu einem “Gesundheitsterminal”.

Apples Ambition geht weit über die Hardware hinaus. Was es wirklich erreichen möchte, ist es, mit Hardware Marktanteile zu erobern und mit Dienstleistungen und Daten Gewinne zu erzielen.

Wenn Kopfhörer Ihre Gesundheitsdaten kontinuierlich überwachen können, wird die Grundlage für ein neues, abonnementbasiertes Gesundheitsdienstleistungs-Geschäftsmodell gelegt.

Abschluss

Wir haben nun einige potenzielle Investitionsrichtungen identifiziert:

Neue Materialien und Präzisionsfertigung hinter der Verringerung der iPhone-Dicke.

Die Optik-Branche, die durch die Kamera-Upgrades angetrieben wird.

Der Eintritt tragbarer Geräte in den professionellen Sport- und Gesundheitsmarkt.

Allerdings stellt sich eine tiefere Frage:

Öffentliche Gerüchte und die Folien der Pressemitteilung können uns nur sagen, “Was” (was es gibt). Sie können jedoch die wichtigeren Fragen “Warum” und “Wie” nicht beantworten:

Was sind die wichtigsten Überlegungen hinter Apples Wahl dieser Technologie-Richtung?

Wie ist die Ausbeute und die Kostenkurve dieser neuen Technologie? Wie wird dies die Gewinnmarge beeinflussen?

Kann die tatsächliche Benutzererfahrung wirklich ein neues Geschäftsmodell stützen?

Dies sind die Schlüssel, um ein Investitionsmodell mit hoher Zuverlässigkeit zu erstellen.

Während alle auf die Folien der Pressemitteilung starren, sucht der kluge Kapitalgeber bereits nach den Menschen hinter den Folien.

Wenn Ihr Team über die Technologie-Richtung streitet, wenn Ihre Investitionsentscheidung noch aussteht, wenn Ihre Produktstrategie im Nebel liegt... denken Sie daran, dass die Probleme, mit denen Sie konfrontiert sind, möglicherweise von einem Experten bereits überwunden wurden. Wir von Silicon Rabbit Team glauben: Die echten direkten Erfahrungen stammen immer von den Menschen, die die Branche verändern.

Silicon Rabbit Team verfügt über über 30.000 Top-Manager großer Unternehmen, führende Technologie-Experten, renommierte Hochschulprofessoren und Unternehmer aus Silicon Valley. Sie verfügen nicht nur über umfangreiche Branchenerfahrung, sondern sind auch tief in die Branchenveränderungen involviert und haben lebendige und vertrauenswürdige erste-hand-Einsichten.

Dieser Artikel stammt aus dem WeChat-Account “Silicon Rabbit Team” (ID: gh_1faae33d0655), geschrieben von Silicon Rabbit Team und wurde von 36Kr mit Genehmigung veröffentlicht.