Die Roboter-Hardware hat gerade die chaotischste Zeit hinter sich gebracht.
Das Jahr 2025 ist zweifellos das Auftaktjahr für den Ausbruch der Robotikindustrie.
Betrachtet man die Popularität, waren auf den beiden jüngsten Großveranstaltungen, der WAIC und der WRC, die Ausstellungsstände mit "lebendigen" Robotern von Menschenmassen umgeben. Die Besucher zeigten dabei großes Interesse.
Was die Zahlen angeht, so zeigt die Datenanalyse von MIR DATABANK, dass mit der weiteren Verbesserung der Serienfertigungsfähigkeit die Produktion von humanoiden Robotern in China im Jahr 2025 die 10.000 - Marke überschreiten wird. Die zusammengesetzte Wachstumsrate zwischen 2025 und 2030 wird mit erstaunlichen 78,6 % liegen.
Dennoch war das erste Halbjahr 2025 auch die chaotischste Phase für die Robotikindustrie, insbesondere im Bereich der Hardware.
Einerseits ist die geringe Anteile an einheimischen Kernkomponenten und die unzureichende Genauigkeit der dynamischen Steuerung immer noch der Schlüsselhaken, der die Massenmarkteinführung von Robotikprodukten hemmt. Andererseits gibt es einen starken Anstieg an maßgeschneiderten Anforderungen in Szenarien wie der Industrie und des Dienstleistungssektors. Allerdings gibt es bei den Herstellern Unterschiede in den technologischen Ansätzen, und es gibt keine offensichtlich erfolgreiche und ausgereifte Lösung.
In dieser Zeit haben die Robotikhersteller und die Lieferkette der oberen Zulieferer von Komponenten in der Anpassungsphase die ersten wackligen Schritte unternommen.
01 Welche Hardware haben Roboter?
Die physischen Fähigkeiten von humanoiden Robotern basieren auf ihrer Kernhardware. Diese Hardware bildet gemeinsam ein komplexes Ausführungs - und Wahrnehmungssystem. Das Ausführungssystem ist für die Erzeugung und Übertragung von Kraft zuständig und verleiht dem Roboter Bewegungsfähigkeit. Das Wahrnehmungssystem fungiert als seine "Nerven" und ermöglicht ihm die Informationsaustausch mit der Außenwelt.
Die Bewegung eines Roboters beginnt mit dem Antriebssystem, dessen Kern verschiedene Hochleistungs - Motoren sind. Der bürstenlose Torquemotor, als wichtige Energiequelle, wird normalerweise direkt in den Gelenken des Roboters integriert. Seine kompakte Bauweise und die hohe Drehmomentdichte können eine starke und stabile Kraft für die Drehgelenke liefern. Wenn die Drehbewegung in eine lineare Schubkraft umgewandelt werden muss, wird ein hochpräzises Spindelgetriebe eingesetzt. Der Planetenrollspindelantrieb ist aufgrund seiner Fähigkeit, enorme Lasten zu tragen und eine sehr hohe Bewegungsgenauigkeit und Stabilität zu gewährleisten, der Schlüssel für lineare Bewegungen wie das Strecken und Zusammenziehen von Gliedmaßen.
Um die von den Motoren erzeugte hohe Drehzahl und das niedrige Drehmoment für die Gelenke effektiv nutzbar zu machen, spielt das präzise Getriebe als Zwischenübertragungssystem eine entscheidende Rolle. Es wandelt die hohe Drehzahl der Motoren in eine niedrige Drehzahl und ein hohes Drehmoment um, um die Kraft und Geschwindigkeit der Roboterbewegungen präzise zu steuern. Je nach Belastung der Gelenke werden verschiedene Getriebelösungen wie Harmonic - Getriebe oder RV - Getriebe eingesetzt. In allen diesen Bewegungsgelenken sind die Lager unverzichtbare Basisbauteile. Sie stützen den mechanischen Rotationskörper und gewährleisten durch die Minimierung der Reibung die flüssige und genaue Ausführung jeder Bewegung des Roboters.
Die Wahrnehmungsfähigkeit ist die Voraussetzung für die intelligente Interaktion von Robotern. Der Kraftsensor ist eines der Kernwahrnehmungselemente. Er kann die Kräfte und Momente messen, die beim Kontakt des Roboters mit der Außenwelt entstehen. Insbesondere an wichtigen Teilen wie Handgelenken und Fußgelenken werden vollfunktionale Sechs - Achsen - Momenten Sensoren installiert. Sie können die Kräfte in drei Richtungen und die Momente in drei Richtungen synchron erfassen und dem Roboter ein komplettes Kraftempfindungs - Feedback geben. Diese Informationen sind für den Roboter wichtig, um das Gleichgewicht zu halten, eine sanfte Kraftsteuerung zu realisieren und eine sichere Interaktion mit der Umgebung zu ermöglichen.
Betrachtet man die Kostenanteile, sind die Motoren, Sensoren, Getriebe und Spindeln die Hauptkostenfaktoren. Laut den Daten von Mitou Consulting machen die Spindeln 19,00 % aus, die bürstenlosen Torquemotoren 16,00 %, die Getriebe 13,00 %, die Kraftsensoren 11,00 %, die Kollektorlosen Motoren 8,00 % und die Lager 5,50 %.
02 Die Schwierigkeiten und Fehlanpassungen bei der nationalen Produktion auf der Lieferseite
Im ersten Halbjahr 2025 hat der Weg zur nationalen Produktion der Robotiklieferkette seinen Weg beschritten.
Der Markt für Planetenrollspindelantriebe wird fest in der Hand europäischer Unternehmen wie Rollvis und GSA gehalten, die den größten Marktanteil haben. Chinesische Hersteller wie Xinjian Transmission und Shuanglin Co., Ltd. sind dabei, aufzuholen. Xinjian Transmission hat bereits Aufträge von nordamerikanischen Kunden erhalten. Anfang 2025 hat das Projekt zur industriellen Produktion von 1 Million Planetenrollspindelantrieben für humanoide Roboter pro Jahr in der Qingshanhu Science and Technology City in Hangzhou, Zhejiang, begonnen.
Das amerikanische Unternehmen Kollmorgen ist in der Technologie der bürstenlosen Torquemotoren führend, und Marken wie das schweizerische MAXON dominieren den Markt für Kollektorlosen Motoren. Im Gegensatz dazu beschleunigen chinesische Unternehmen wie Baco Automation Co., Ltd. und Mingzhi Electric Co., Ltd. die technologische Iteration und die Marktdurchdringung in ihren jeweiligen Bereichen. Baco Automation Co., Ltd. hat angekündigt, dass die Auftragsgröße eines Kunden für humanoide Roboter im vergangenen Jahr noch zwischen Hunderten und Tausenden lag, aber in diesem Jahr schnell auf die "10.000 - Stufe" gestiegen ist.
Harmonic Drive Systems und Nabtesco dominieren jeweils den Markt für Harmonic - Getriebe und RV - Getriebe. Chinesische Unternehmen haben jedoch in diesem Bereich einen entscheidenden Durchbruch erzielt. Green Harmonic hat erfolgreich die ausländische technologische Monopolstellung gebrochen und die Massenproduktion von Harmonic - Getrieben realisiert. Auch Double Ring Transmission und andere haben Fortschritte im Bereich der RV - Getriebe erzielt. Es wird geschätzt, dass die Marktzunahme des Harmonic - Getriebes in der Anwendung von humanoiden Robotern bis 2029 8,4 Milliarden Yuan erreichen wird.
Im Bereich der Sechs - Achsen - Momenten Sensoren nehmen Unternehmen wie die amerikanische ATI und die deutsche Schunk die Hälfte des globalen Marktes ein. Chinesische Hersteller wie Yuli Instrument Co., Ltd., Colliery Sensing Technology Co., Ltd. und Donghua Testing Technology Co., Ltd. sind dabei, aufzuholen. Einige Unternehmen haben bereits Produkte, die an weltweit führende Roboterhersteller wie Tesla geliefert werden.
Abgesehen von der allmählichen Erhöhung des Anteils an einheimischen Produkten wandeln sich immer mehr Zulieferer von der Beobachtungsphase zur aktiven Beteiligung.
Früher hat ein zuständiger Mitarbeiter von Hengli Precision Industry Co., Ltd., einem Getriebe - Zulieferer, gesagt, dass das Unternehmen bei der Annahme von Aufträgen für humanoide Roboter "bewusst die Spitzenhersteller in der Branche auswählt", wie Xiaomi und XPeng. "Nach all derzeitig befindet sich die gesamte Branche noch in der frühen Entwicklungsphase. Wir befürchten auch, dass eine zu frühe Ausweitung zu einer Verschwendung von Ressourcen führt." Beitai Technology Co., Ltd., ein Zulieferer von Tesla, hat auch gesagt: "Das Unternehmen ist zuversichtlich über die zukünftige Entwicklung der humanoide Roboterindustrie. Aber für die formale Massenproduktion müssen noch viele Probleme gelöst werden."
Es wird berichtet, dass im April ein Hersteller, der früher Proben von Kernkomponenten wie Treibern an Spitzenhersteller wie Unitree geliefert hat, gesagt hat, dass die Komponenten, die genau den Anforderungen von humanoiden Robotern entsprechen, noch nicht in großem Maßstab eingesetzt werden. "Derzeit bieten wir für die Bedürfnisse einiger Hersteller Demo - Produktionspläne an, aber die Produktionszeit ist etwa doppelt so lang wie bei Standardprodukten."
Die Wartehaltung der Zulieferer wird hauptsächlich von der Ausliefermenge der Mittel - und Unterstufe und den Anwendungsgebieten beeinflusst. Laut den Daten von Yicai Global lagen die Ausliefermengen der Hersteller von humanoiden Robotern in 2024 und Anfang 2025 hauptsächlich zwischen Dutzenden und Hunderten. Bis 2024 hat Fourier Robotics über 100 Einheiten des humanoiden Roboters GR - 1 ausgeliefert. Im Jahr 2025 hat Leju Robotics angekündigt, dass es die Auslieferung von 200 vollständigen humanoiden Robotern abgeschlossen hat. Ubtech hat auch im März angekündigt, dass Dongfeng Liuzhou Motor Co., Ltd. im ersten Halbjahr dieses Jahres die Beschaffung und Installation von 20 industriellen humanoiden Robotern von Ubtech abschließen wird.
Die Ausliefermenge von humanoiden Robotern hat seit 2025 eine beschleunigte Zunahme gezeigt. Auf der gerade beendeten WRC hat Wang Xingxing, der Gründer von Unitree, gesagt: "In den nächsten Jahren ist es gewährleistet, dass die Ausliefermenge von humanoiden Robotern in der gesamten Branche jedes Jahr verdoppelt wird. Wenn es einen Durchbruch in der KI - Technologie gibt, könnte es sogar sein, dass in den nächsten 2 - 3 Jahren plötzlich Hunderttausende oder sogar Millionen von Einheiten pro Jahr ausgeliefert werden."
Im Juni haben ZHIYUAN ROBOTICS und Unitree gemeinsam einen Auftrag über 124 Millionen Yuan für die Beschaffung von humanoiden Robotern von China Mobile gewonnen. ZHIYUAN ROBOTICS hat mit 78 Millionen Yuan den Auftrag für den "vollständigen humanoiden zweibeinigen Roboter" gewonnen, und Unitree hat mit 46,05 Millionen Yuan den Auftrag für den "kleinen humanoiden zweibeinigen Roboter, das Rechenkraft - Rucksack und die fünf - fingrige Hand" gewonnen. Im Juli hat Ubtech einen Auftrag über 90,5115 Millionen Yuan für die Beschaffung von Robotikausrüstung von Miyi (Shanghai) Automotive Technology Co., Ltd. gewonnen.
Bei einem Interview hat Yao Maoqing, Partner von ZHIYUAN ROBOTICS und Präsident der Embodied Business Unit, offen zugegeben, dass es derzeit einen Engpass in der Kernlieferkette gibt: "Die Produktionskapazität und die Übereinstimmung der Komponenten wie die Körperstruktur, die Gelenke und die Getriebe der oberen Stufe sind große Herausforderungen." Derzeit kooperiert ZHIYUAN ROBOTICS hauptsächlich mit kleinen und mittleren Unternehmen. Die traditionellen elektromechanischen Giganten sind noch nicht vollständig am Markt angetreten. "Wir begleiten die Zulieferer bei ihrem Wachstum", sagte Yao Maoqing. "Mit der Teilnahme von Ökosystempartnern zeigt die humanoide Roboterindustrie eine noch größere industrielle Chance als die neue Energie - Automobilindustrie."
Während der WRC 2025 haben mehrere Hersteller von gesamten Robotern und Komponenten angegeben, dass die Aufträge, die Produktionskapazität und der Lieferrhythmus deutlich gestiegen sind. Einige Hersteller von gesamten Robotern haben bereits die Auslieferung von Hunderten von Einheiten erreicht, und die Branchenkette hat in die Phase der beschleunigten Markteinführung eingetreten.
03 Die Hersteller wenden sich einem Modell von Eigenentwicklung + industrieller Zusammenarbeit zu
Der hohe Auftragseingang und die Fehlanpassung der oberen Lieferkette haben die Geschäftsmodell der meisten Roboterhersteller verändert. Einerseits kann die Eigenentwicklung von Hardware die Abhängigkeit von der Lieferkette verringern und die Hardware besser an die Softwaremodelle der eigenen Produkte anpassen. Deshalb setzen immer mehr Hersteller auf die Eigenentwicklung von Hardware als ihre eigene Schutzmauer. Andererseits ist es auch sehr wichtig, die Ökosystemzusammenarbeit mit den Zulieferern von Komponenten aktiv zu planen.
Beispielsweise hat Kepler Robotics während der Eigenentwicklung von Hardware börsennotierte Industrieunternehmen wie Zhaofeng Co., Ltd., Hanwei Technology Group Co., Ltd. und Qiaofeng Intelligence Co., Ltd. als Aktionäre aufgenommen. Über 80 % der Kernkomponenten von Kepler werden eigenentwickelt. Dieses vertikal integrierte Modell gibt ihm deutliche Vorteile in der Hardwareleistung und der Kostenkontrolle. Bei der industriellen Zusammenarbeit bietet Zhaofeng Co., Ltd. hochpräzise Planetenrollspindelantriebe für Kepler und verkürzt die Lieferzeit von 6 Monaten auf 3 Monate. Hanwei Technology Group Co., Ltd. bietet ein systematisiertes und ganzheitliches intelligentes Wahrnehmungssystem. Qiaofeng Intelligence Co., Ltd. nutzt seine Fertigungsfähigkeit für hochwertige numerisch gesteuerte Werkzeugmaschinen, um die Bearbeitungsgenauigkeit der Kernkomponenten zu gewährleisten.
Unitree hat während der Eigenentwicklung von Kernkomponenten mit Zulieferern wie Zhongda Leaderdrive Co., Ltd., Mingzhi Electric Co., Ltd., Obi Zhongguang Technology Group Co., Ltd. und Changsheng Bearing Co., Ltd. zusammengearbeitet, was seinen Kostenvorteilen einen deutlichen Beitrag leistet. Laut einem Bericht von Industrial Securities ist die Gesamtkosten der Hardware des humanoiden Roboters G1 von Unitree etwa 86.000 Yuan, und die Gesamtkosten der Hardware der erweiterten Version (EDU) sind etwa 190.000 Yuan, weit niedriger als die Gesamtkosten der Hardware des Tesla Optimus von etwa 368.000 Yuan.
Auf der WRC 2025 hat Chen Jianyu, der Gründer von Xingdong Jiyuan, gesagt, dass das Unternehmen universelle und modulare Roboterprodukte entwickelt. Die Roboter sollen wie Lego - Bausteine sein und sich flexibel an verschiedene Szenarien anpassen, einschließlich zweibeiniger, rollender und humanoider Formen. Darüber hinaus, da die aktuelle Lieferkette der Roboter noch nicht perfekt ist, entwickelt "Xingdong Jiyuan" von der kleinsten Einheit des Roboterkörpers an, wie Gelenkmodule, Steuereinheiten, Motoren und Getriebe, um die vertikale Integration und die stabile Kontrolle der Lieferkette zu erreichen und die hochwertige und effiziente Auslieferung der Produkte zu gewährleisten. Bei der kommerziellen Strategie hat Chen Jianyu das Konzept des "Eierslegenden Henne auf dem Weg" erwähnt. Beispielsweise denkt er, dass wenn die dexteren Hände der Roboter hergestellt sind, sie zuerst verkauft werden können, anstatt auf den gesamten Roboter zu warten. Dies hilft nicht nur, die Kosten der Hardware allmählich zu senken, sondern auch, eine gewisse Datenmenge zu sammeln, um einen Datenkreislauf zu bilden und die Forschung und Entwicklung zu fördern.
04 Fazit
Nach der chaotischsten Zeit der Hardware beginnt die Roboter - Software allmählich, mehr Aufmerksamkeit zu erregen. Wang Xingxing hat auf der WRC 2025 gesagt, dass der größte Engpass in der aktuellen Roboterindustrie nicht die Hardware ist, sondern dass das KI - Modell der "Embodied Intelligence" noch nicht ausgereift ist. Er hat ein Vergleich gemacht: "Der 'GPT - Moment' der Roboter ist noch nicht gekommen - erst wenn ein Roboter wie ein Mensch in einer unbekannten Umgebung universelle Aufgaben wie das Aufräumen des Zimmers oder das Ausgeben von Wasser erledigen kann, ist es ein echter Durchbruch."
Chen Jianyu hat auch in einem Interview gesagt: "Die Software tre