Autofahrer klagen über hohe Preise, Versicherungsunternehmen über Verluste. Warum werden die Kfz-Versicherungen für Elektromobile immer noch teurer?

Die neuesten Daten der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) zeigen, dass bis Ende Juli 2025 der Verkauf von neuen Elektromobilen bereits 45 % des Gesamtverkaufs an neuen Autos ausmacht. Mit der zunehmenden Akzeptanz von Elektromobilen durch die breite Öffentlichkeit treten auch immer mehr Probleme im Bereich der Elektromobilversicherung zutage.

In letzter Zeit liest man oft auf sozialen Medien, dass Besitzer von Elektromobilen sich beschweren, dass die Versicherungsprämie im zweiten Jahr trotz eines unfallfreien ersten Jahres nicht sinkt, sondern steigt.

Quelle: Screenshots von Weibo und Xiaohongshu

Außer der ungewöhnlichen Preiserhöhung bei der Verlängerung der Versicherung kann es sogar vorkommen, dass die Endprämien von Elektromobilen unterschiedlicher Preisklassen fast gleich sind. Beispielsweise wurde vor Kurzem bekannt, dass der Unterschied zwischen der Versicherungsprämie des 357.400 - Yuan teuren Xiaomi YU7 und des 948.000 - Yuan teuren Zunjie S800 nur wenige hundert Yuan beträgt.

Was sind die Gründe hinter diesen Phänomenen? Welche Faktoren beeinflussen die Endprämie? Ist die Versicherungsgesellschaft wirklich alleine für die Preiserhöhung verantwortlich? Heute wollen wir uns diesen Fragen auf den Grund gehen.

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Herr Huang aus Hangzhou erzählte Zhīwēi, dass er Besitzer eines Geely ZEEKR 001 ist und in den ersten zwei Jahren nach dem Kauf keine Unfälle hatte. Bei der Verlängerung der Versicherung im dritten Jahr stellte er fest, dass die Gesamtprämie für die beiden Versicherungen „Kasko + 3 - Millionen - Haftpflicht“ bei derselben Versicherungsgesellschaft 1.395 Yuan teurer war als im Vorjahr.

Der Versicherungsvertreter der Versicherungsgesellschaft gab als Erklärung an: „Die Versicherungsprämien für Elektromobile steigen branchenweit.“

Obwohl dies etwas schwer zu akzeptieren ist, ist es tatsächlich einer der Gründe für die Preiserhöhung und kein Vorwand für die Versicherungsgesellschaft, um Geld zu verdienen.

Daten der China Association of Actuaries zeigen, dass das chinesische Versicherungsunternehmen 2024 31,05 Millionen Elektromobile versicherte, Prämieneinnahmen in Höhe von 140,9 Milliarden Yuan erzielte, Risikoberstellungen in Höhe von 106 Billionen Yuan bot und einen Versicherungsverlust von 5,7 Milliarden Yuan hatte, was auf eine seit Jahren bestehende Verlustsituation hinweist. Insgesamt wurden 2.795 Fahrzeugmodelle versichert, davon hatten 137 Modelle eine Auszahlungsquote von über 100 %.

Hier möchten wir das Konzept des Fahrzeugmodells im Versicherungsgeschäft ergänzen. Ein Fahrzeugmodell ist eine Gruppe von Fahrzeugen derselben Marke. Fahrzeuge desselben Modells weisen in der Regel ähnliche Versicherungsrisiken auf. Daher ist das Fahrzeugmodell eine wichtige Risikokategorie in der Kfz - Versicherung.

Die sogenannte „Auszahlungsquote“ in den Daten der China Association of Actuaries ist ein Kernindikator im Versicherungsgeschäft, um die Auszahlungen der Versicherungsgesellschaft im Verhältnis zu den Prämieneinnahmen zu messen. Die Formel lautet: Auszahlungsquote = (Auszahlungen / Prämieneinnahmen) * 100 %.

Wenn die Auszahlungsquote eines Fahrzeugmodells über 100 % liegt, bedeutet dies, dass die Versicherungsgesellschaft für dieses Modell bereits mehr ausgezahlt hat als sie an Prämien eingenommen hat. Wenn man die laufenden Betriebs- und Personalkosten der Versicherungsgesellschaft hinzunimmt, handelt es sich um ein unrentables Geschäft.

Die Auszahlungen entsprechen in etwa dem Produkt aus der Anzahl der Schäden und der durchschnittlichen Schadenshöhe. Wenn die Unfallhäufigkeit und die durchschnittliche Schadenshöhe von Elektromobilen steigen, erhöhen sich auch die Auszahlungen der Versicherungsgesellschaft. Hier stellt sich die Frage, warum die Unfallhäufigkeit und die durchschnittliche Schadenshöhe von Elektromobilen höher sind als bei Verbrennungsmotoren.

Die China Association of Actuaries gibt drei Erklärungen für die höhere Unfallhäufigkeit:

Betrachtet man die Einsatzszenarien, nutzen Elektromobilbesitzer aufgrund der Kostenvorteile des Energieträgers ihre Fahrzeuge intensiver.

Betrachtet man das Nutzerprofil, sind Elektromobilbesitzer im Allgemeinen jünger und haben eine kürzere Fahrerfahrung, was zu einem höheren Unfallrisiko führt. Daten zeigen, dass der Anteil der Elektromobilbesitzer unter 35 Jahren um 14 Prozentpunkte höher ist als bei Verbrennungsmotoren.

Betrachtet man die Fahrzeugmerkmale, haben Elektromobile eine kürzere Zeit für den Sprung von 0 auf 100 km/h und beschleunigen schneller. Entsprechend haben die Fahrer bei plötzlichen und unerwarteten Situationen weniger Zeit zum Reagieren.

Darüber hinaus sagte Yang Yan (Name verdichtet), ein Mitarbeiter aus dem Schadensfallbereich der Shenneng Property Insurance, gegenüber Zhīwēi, dass in der Vergangenheit die Ersatzteile für mittlere und preiswerte Verbrennungsmotoren billig und gut austauschbar waren und die Reparaturwerke über die entsprechende Reparaturtechnik verfügten. Daher wählten die Besitzer dieser Verbrennungsmotoren in der Regel, solange kein schwerer Unfall vorlag, eine unabhängige Reparaturwerkstatt, um die Prämiensteigerung im zweiten Jahr zu vermeiden.

Bei Elektromobilen ist die Situation jedoch anders. Die meisten Elektromobilhersteller und Batteriehersteller verwenden ein Reparaturautorisierungsmodell. Yang Yan sagte, dass bei vielen Elektromobilen Elemente wie die Scheinwerfer nicht einfach in einer beliebigen Reparaturwerkstatt ausgetauscht werden können, sondern dass sie mit der Fahrgestellnummer (VIN, Vehicle Identification Number) übereinstimmen müssen. Dies führt dazu, dass bei einem Schaden an diesen Teilen die Elektromobilbesitzer nicht die Möglichkeit haben, eine unabhängige Reparaturwerkstatt zu wählen, sondern auf die 4S - Werkstatt angewiesen sind.

Im Vergleich zu unabhängigen Reparaturwerken sind die Ersatzteile in 4S - Werkstätten teurer. Nach Überlegung der Reparaturkosten und der Prämiensteigerung im nächsten Jahr entscheiden sich die Elektromobilbesitzer in der Regel für eine Schadensmeldung. Dies führt in gewissem Maße auch zu einer Erhöhung der Unfallhäufigkeit von Elektromobilen.

Was die höhere durchschnittliche Schadenshöhe betrifft, sind einerseits Elektromobile intelligenter und die Reparaturkosten für die intelligenten Geräte sind teuer. Andererseits sind Elektromobile stärker integriert, und bei einem Schaden an einem Teil müssen in der Regel ganze Baugruppen ersetzt werden.

Yang Yan gab ein Beispiel: Die Radarvorrichtungen in Elektromobilen sind relativ empfindliche intelligente Komponenten. Im Extremfall kann bereits eine leichte Verformung des Frontstoßfängers die Radarvorrichtung beschädigen. Darüber hinaus können diese Komponenten nicht repariert, sondern nur ausgetauscht werden.

Yang Yan zeigte der Redaktion von Zhīwēi eine Reparaturrechnung und sagte, dass der Austauschpreis für einen linken Frontradar 2.510 Yuan beträgt. Darüber hinaus fallen bei einer Kollision mit einem der intelligenten Sensoren wie einer Kamera zusätzliche Kalibrierkosten in Höhe von einigen hundert Yuan an.

Wenn die Unfallhäufigkeit und die durchschnittliche Schadenshöhe gleichzeitig steigen, müssen die Versicherungsgesellschaften die Prämieneinnahmen für Elektromobile entsprechend erhöhen, d. h. sie erheben höhere Prämien von den Elektromobilbesitzern, um die Auszahlungsquote auf einem vertretbaren Niveau zu halten.

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Die obigen Ausführungen lassen uns die Gründe für die allgemeine Preiserhöhung der Elektromobilversicherung verstehen. Aber was ist mit dem Problem, wie es Herr Huang erlebt hat, dass die Prämie steigt, obwohl es kein Unfall gegeben hat?

Dies hängt hauptsächlich mit der Berechnungsmethode der Kfz - Versicherung und dem Prozess ihrer Festlegung zusammen.

Die Kfz - Versicherung wird hauptsächlich in die Pflichtversicherung (Compulsory Traffic Accident Liability Insurance for Motor Vehicles) und die freiwillige Versicherung (im Folgenden „freiwillige Versicherung“) unterteilt. Die Pflichtversicherung ist eine gesetzlich vorgeschriebene Versicherung, deren Basisprämie von der Regierung einheitlich festgelegt wird und die eine Prämienfluktuation basierend auf dem Prinzip „Belohnung für gute Fahrer und Sanktion für schlechte Fahrer“ aufweist.

Die konkrete Formel lautet: Endprämie = Basisprämie × (1 + Fluktuation aufgrund von Verkehrsunfällen) × (1 + Fluktuation aufgrund von Verkehrsverstößen).

Hierbei ist die Basisprämie für Fahrzeuge desselben Typs landesweit einheitlich. Beispielsweise beträgt die Basisprämie für ein privat genutztes Fahrzeug mit weniger als 6 Sitzplätzen 950 Yuan und für ein Fahrzeug mit 6 oder mehr Sitzplätzen 1.100 Yuan. Der Unterschied in der Endprämie der Pflichtversicherung ergibt sich hauptsächlich aus der Fluktuation der Prämie, d. h. ob das versicherte Fahrzeug Verkehrsunfälle hatte oder Verkehrsverstöße beging.

Wir können sehen, dass die Faktoren, die den Preis der Pflichtversicherung beeinflussen, wenige sind, und daher ändert sich der Preis auch nicht sehr stark. Im Vergleich dazu ist die freiwillige Versicherung komplexer.

Nach der umfassenden Reform der Kfz - Versicherung im Jahr 2020 wird die freiwillige Versicherung hauptsächlich mit der folgenden Formel berechnet.

In dieser Formel ist der „NCD - Faktor“ (No - Claim Discount), einer der wenigen Variablen in der freiwilligen Versicherung, der direkt mit dem Fahrverhalten des Fahrers zusammenhängt. Dieser Faktor basiert auf einem Belohnungs - und Sanktionssystem, das die Prämie dynamisch anhand der Unfallhistorie des Fahrzeugs anpasst. Alle Versicherungsgesellschaften setzen einheitliche Standards um, um das Risiko und die Kosten durch das Prinzip „Belohnung für gute Fahrer und Sanktion für schlechte Fahrer“ in Einklang zu bringen.

Im Allgemeinen hat das Fahrzeug im ersten Jahr der Versicherung die Stufe 0 und den Faktor 1. Wenn das Fahrzeug fünf Jahre oder länger versichert ist und keine Schadensfälle hatte, hat es die Stufe - 5 und den Faktor 0,4. Die Stufensteigerung oder - senkung wird anhand der Anzahl der aufeinander folgenden Jahre der Versicherung in den letzten drei Jahren berechnet. Bei jedem aufeinander folgenden Jahr der Versicherung sinkt die Stufe um 1, bei jedem Schadensfall steigt die Stufe um 1. Die endgültige Stufe ergibt sich aus der Differenz zwischen der Anzahl der Stufensteigerungen und - senkungen.

Die Basisrisikoprämie wird von der China Insurance Association anhand der Schadenswahrscheinlichkeit und - höhe des Versicherungsobjekts festgelegt und dynamisch angepasst. Aus den Informationen der China Insurance Regulatory Commission geht hervor, dass die Basisrisikoprämie eng mit Faktoren wie Nutzungszweck des Fahrzeugs, Anzahl der Sitzplätze / Standplätze / Leistung, Alter des Fahrzeugs, Fahrzeugmodell und Region zusammenhängt.

„Die Basisrisikoprämie repräsentiert das durchschnittliche Risiko der Branche. Da es jedoch Unterschiede zwischen Regionen, Versicherungstypen, Fahrzeugtypen sowie der Risikopräferenz und der Betriebsführung der einzelnen Versicherungsgesellschaften gibt“, sagte Chen Zhijian, der Chef - Aktuar der Dadi Property Insurance. Daher müssen die einzelnen Versicherungsgesellschaften die Endprämie anhand ihrer eigenen Situation durch die Berechnung des Zuschlags für Nebenkosten und des Eigenpreisgestaltungsfaktors anpassen.

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Die Einflussfaktoren und die konkreten Modelle, die die einzelnen Versicherungsgesellschaften für verschiedene Fahrzeugmodelle und Versicherungstypen anwenden, sind geheim. Im Allgemeinen werden jedoch Faktoren wie „der Fahrer, das Fahrzeug und die Umgebung“ berücksichtigt.

Die Fahrerbezogenen Faktoren beinhalten hauptsächlich das Geschlecht, das Alter, die Fahrerfahrung des Fahrers und den NCD - Faktor. Mit der Entwicklung der Zeit nimmt jedoch die Erklärungskraft dieser Risikovariablen ab, und die Versicherungsgesellschaften führen neue Einflussfaktoren ein.

Mit der Entwicklung der Fahrzeug - Netzwerk - Technologie beginnen die Versicherungsgesellschaften, Fahrverhaltensdaten (z. B. die Anzahl der harten Bremsungen) zu analysieren, um die Daten des Fahrers und des Fahrzeugs zu integrieren und die Fähigkeit zur Profilierung und Segmentierung der Kunden zu verbessern.

Nach Ausführungen von Zhang Lang, dem Leiter der Produktaktuarabteilung der PICC Property and Casualty Company, sind auch die Kommunikationsdaten der Fahrer eine gute Ergänzung der Risikofaktoren. Beispielsweise deutet das Telefonieren während des Fahrens auf ein höheres Unfallrisiko hin.

Die fahrzeugbezogenen Faktoren beinhalten hauptsächlich das Fahrzeugmodell, den Fahrzeugpreis, den Nutzungszweck und die Sicherheitseigenschaften. Beim Fahrzeugmodell wird möglicherweise das „Teile - zu - Fahrzeug - Verhältnis“ berücksichtigt, d. h. das Verhältnis zwischen dem Gesamtpreis der Ersatzteile und dem Verkaufspreis des Fahrzeugs. Je höher das „