Aus den Halbjahresberichten der drei Telekommunikationsanbieter betrachtet man die Wertzugänge des Internet der Dinge.

In letzter Zeit haben China Mobile, China Unicom und China Telecom nacheinander ihre Halbjahresberichte für 2025 veröffentlicht. In diesen Berichten haben alle drei Telekommunikationsanbieter ausführlich über die Planungen, Erfolge und Perspektiven im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) gesprochen. Dies zeigt, dass die KI als neues Wachstumsmotor für die Telekommunikationsanbieter in Zukunft ein Konsens geworden ist.

Naturgemäß wurde auch das Internet der Dinge (IoT), als relativ "traditionelles" Geschäftsfeld der Anbieter, mehrfach erwähnt. Es hat sich als wichtiges Fundament für die Anbieter erwiesen, das ihre grundlegende Fähigkeit zur Verbindung und wichtige Kontaktpunkte für die dienstleistungserbringende Tätigkeit bei Unternehmen, Haushalten und Privatpersonen widerspiegelt. Über das Wachstum des IoT-Marktes als wichtigen Zugangspunkt können alle Informationsdienste an verschiedene Nutzergruppen vermittelt werden.

Fortschritte im IoT-Geschäft der drei großen Telekommunikationsanbieter

Die Halbjahresberichte der drei Anbieter haben aus verschiedenen Perspektiven die Fortschritte im Bereich des IoT aufgedeckt, einschließlich der als Grundlage dienenden Anschlussanzahl, der Aufbau digitaler Fähigkeiten wie Netzwerke und AIoT-Plattformen sowie die Ergebnisse der Szenario-Enabling.

Was die Anschlussanzahl betrifft, ist das IoT der Haupttreiber für das Wachstum der Gesamtanschlüsse der Anbieter

China Mobile hat mitgeteilt, dass seine Gesamtanzahl der Verbindungen auf 3,815 Milliarden gestiegen ist, was einem Nettozuwachs von 145 Millionen entspricht. Die Gesamtanzahl der Verbindungen umfasst Mobiltelefone, Festnetz-Breitbandverbindungen, IoT-SIM-Karten, Heimgeräte und Industrieanlagen. Hierbei gehören IoT-SIM-Karten, Heimgeräte und Industrieanlagen alle zum Bereich der IoT-Verbindungen. Obwohl China Mobile die genaue Anzahl der IoT-Verbindungen nicht direkt angegeben hat, lässt sich diese aus den vorhandenen und früheren Daten ableiten. Ende Juni 2025 betrug die Anzahl der Mobiltelefonnutzer 1,005 Milliarden und die Anzahl der Festnetz-Breitbandnutzer 323 Millionen. Ende 2024 lag die Gesamtanzahl der Verbindungen von China Mobile bei 3,67 Milliarden, darunter 1,004 Milliarden Mobiltelefone, 315 Millionen Festnetz-Breitbandverbindungen und 2,35 Milliarden IoT-Verbindungen. Daraus lässt sich ableiten, dass die Anzahl der IoT-Verbindungen ungefähr 2,487 Milliarden beträgt, was einem Nettozuwachs von etwa 136 Millionen entspricht. Der Nettozuwachs der IoT-Verbindungen macht 93,8 % des gesamten Nettozuwachs der Verbindungen aus.

Die Gesamtanzahl der Verbindungen von China Telecom liegt bei etwa 1,448 Milliarden, darunter 760 Millionen Mobiltelefone, Breitband- und Tianyi HD-Nutzer, mit einem Nettozuwachs von weniger als 10 Millionen. Die Anzahl der IoT-Verbindungen liegt bei fast 688 Millionen, mit einem Nettozuwachs von 60 Millionen. Der Nettozuwachs der IoT-Verbindungen macht 85,8 % des gesamten Nettozuwachs der Verbindungen aus.

Die Anzahl der Verbindungen von China Unicom hat die Marke von 1,2 Milliarden überschritten, darunter 480 Millionen Mobiltelefon- und Breitbandnutzer, mit einem Nettozuwachs von mehr als 11 Millionen. Die Gesamtanzahl der IoT-Verbindungen hat 690 Millionen erreicht, mit einem Nettozuwachs von mehr als 60 Millionen. Der Nettozuwachs der IoT-Verbindungen macht 84,4 % des gesamten Nettozuwachs der Verbindungen aus.

Struktur des Nettozuwachs der Gesamtverbindungen der drei großen Telekommunikationsanbieter (Quelle: Unternehmensberichte)

Es ist ersichtlich, dass das IoT derzeit der absolute Haupttreiber für das Wachstum der Anschlussanzahl der Anbieter ist. Dieser Sachverhalt steht in engem Zusammenhang mit dem Sättigungspunkt des Wachstums der Smartphone- und Breitbandnutzer.

Das Fundament digitaler Fähigkeiten wird weiter gestärkt

Mobilfunkmasten und AIoT-Plattformen bilden das Fähigkeitsfundament für das IoT-Geschäft der Anbieter. Bis Ende Juni 2025 betrug die Anzahl der 5G-Masten in China 4,55 Millionen, was die digitale Anwendung in vielen Branchen effektiv unterstützt hat. Hierbei hat der Bau von RedCap-Masten die mittlere Geschwindigkeit der IoT-Verbindungen unterstützt. Die AIoT-Plattform ist ein wichtiges Vermögen der einzelnen Anbieter. Angesichts der Entwicklung der KI ist es ein wichtiger Trend, dass die AIoT-Plattformen mit großen Modellen ausgestattet werden.

Ende Juni hatte China Mobile insgesamt mehr als 2,599 Millionen 5G-Masten in Betrieb genommen, was einem Nettozuwachs von 187.000 entspricht. China Mobile hat auch angegeben, dass die Anzahl der RedCap-Masten bereits über 732.000 erreicht hat, was eine kontinuierliche Abdeckung über alle Kreise hinweg ermöglicht und die Abdeckung in Dörfern und Gebieten außerhalb der Städte sowie in Innenräumen effektiv erweitert.

China Telecom hat erwähnt, dass es die gemeinsame Errichtung und Nutzung von Infrastruktur weiter vertieft, den Branchenwert ständig verbessert und ein hochwertiges Netzwerk mit einer Kombination von Hoch-, Mittel- und Niederfrequenz sowie einer Fusion von 4G/5G aufgebaut hat. Die Gesamtanzahl der 5G-Masten mit mittlerer und hoher Frequenz hat 1,49 Millionen erreicht, und die Anzahl der Niederfrequenz-Masten beträgt 880.000. Es hat auch die kontinuierliche Verbesserung der Netzwerkfähigkeiten von 5G-A vorangetrieben und in über 300 Städten 100.000 5G-A-Trägeraggregationen und 600.000 Redcap-Masten in großem Maßstab eingesetzt. China Telecom hat auch betont, dass es ein intelligentes Netzwerk-Gehirn aufbauen will, wobei die Tianyi AIoT-Plattform eine Kapazität im Milliardenbereich, eine Echtzeiterkennung und Steuerung erreicht hat.

China Unicom hat angekündigt, dass die 5G-A-Technologie in über 330 Städten in großem Maßstab eingesetzt wird. Es hat kontinuierlich das Produktportfolio der 5G-Sondernetze in Version 4.0 verbessert, ein integriertes 5G-Industrie-Intelligentes Netzwerk-Gerät eingeführt, die führende Position in Bezug auf die IoT-Plattform und die Chip-Modell-Technologie weiter gestärkt und sich darauf konzentriert, eine branchenführende intelligente Industrielle Internet-Plattform aufzubauen. Gleichzeitig wird die Entwicklung einer GEWU Embodied AI-Plattform vorangetrieben.

Die Anwendungsfälle legen den Schwerpunkt auf intelligente Dienstleistungen

Die Förderung der AIoT-Branchenanwendungen ist die endgültige Wertschöpfung der IoT-Dienstleistungen. China Mobile hat betont, dass es im Bereich der B2B-Geschäftstätigkeit das AI+DICT-Dienstleistungssystem stärken will. Im ersten Halbjahr 2025 wurden 1.485 Projekte im Bereich AI+DICT unterzeichnet, und es hat gemeinsam mit staatlichen Unternehmen in den Bereichen Energie, Wasserwirtschaft und Landwirtschaft Branchen-große Modelle aufgebaut. Im Bereich der B2C-Geschäftstätigkeit hat es die Einbindung von KI in alle Produkte und Dienstleistungen vorangetrieben. Die Anzahl der Kunden, die "KI-fähige Produkte" nutzen, hat insgesamt fast 200 Millionen erreicht. Es hat auch die AI-Intelligente Assistentin Lingxi Intelligent Agent 2.0 veröffentlicht, deren monatliche aktive Nutzerzahl über 60 Millionen überschritten hat. Gemeinsam mit führenden Unternehmen in der Branche hat es die ersten "neuen drei" Produkte im Bereich der Informationskonsum veröffentlicht, darunter intelligente Endgeräte, intelligente Roboter und intelligente vernetzte Fahrzeuge. Die Anzahl der Verbindungen von Heim-IoT-Geräten hat um 17,1 % zugenommen.

China Telecom hat auf der Grundlage des intelligenten Netzwerk-Gehirns mehrere Intelligente Agenten entwickelt, darunter einen Fahrzeug-Netzwerk-Intelligenten Agenten, einen Energieeffizienz-Intelligenten Agenten, einen Widerstandsfähigen Stadt-Intelligenten Agenten und einen Öffentlichen Dienstleistungs-Intelligenten Agenten. Der Öffentliche Dienstleistungs-Intelligente Agent deckt 450 Millionen Kunden in den Bereichen Wasserversorgung, Gasversorgung und Heimautomation ab.

China Unicom hat besonders betont, dass es die Fähigkeit zur Bereitstellung von skalen- und differenzierungsfähigen IoT-Dienstleistungen sowie das Niveau der präzisen Betriebsführung verbessern will, um sowohl Marktanteil als auch Wert zu steigern. Im Bereich des Fahrzeug-Netzwerks behält es die führende Position auf dem Markt und hat den höchsten Marktanteil in der Elektromobilitätsbranche. In Bezug auf die Branchen-Enabling hat es bisher 7.500 5G-Fabriken errichtet und mehr als 2.000 medizinische Einrichtungen betreut.

Die Bewertung des IoT-Werts entwickelt sich ständig, und die Treiberwirkung auf verschiedene Geschäftsfelder wird stärker

Es ist bemerkenswert, dass China Mobile bei der Erfassung der Einnahmen die IoT-Verbindungs-Einnahmen und die IoT-Informationseinnahmen getrennt hat. Die IoT-Verbindungs-Einnahmen gehören zur ersten Kurve der Geschäftseinnahmen und haben ein Wachstum von 6,7 %, während die IoT-Informationseinnahmen zur zweiten Kurve der Geschäftseinnahmen gehören und ein Wachstum von bis zu 23,9 % aufweisen.

Im August letzten Jahres hat das Ministerium für Industrie und Informationstechnik die "Benachrichtigung über die Förderung der Entwicklung des Mobil-IoT hin zu einer Welt des intelligenten Vernetzens aller Dinge" herausgegeben. In der Einheit "Optimierung der Bewertungsmethoden für den Wert" wird festgelegt, dass die grundlegenden Telekommunikationsunternehmen den gesamten Wert des Mobil-IoT umfassend bewerten müssen, um den Anschlusswert von Mobil-IoT-SIM-Karten, Hardware-Endgeräten, Softwareplattformen und anderen Geschäftsträgern sowie die Treiberwirkung auf das Wachstum von Rechen- und Speicherdiensten widerzuspiegeln und den Wert des Mobil-IoT-Geschäfts wissenschaftlich und vernünftig darzustellen.

Die von der Entwicklungsinitiative des Mobil-IoT veröffentlichten Daten zeigen, dass das Gesamt-Einkommen des Mobil-IoT in China 2024 4,5271 Milliarden Yuan erreicht hat. Hierbei betrug das Einkommen von China Telecom, China Mobile und China Unicom jeweils 501,9 Millionen Yuan, 2,6299 Milliarden Yuan und 1,3953 Milliarden Yuan.

Angesichts der Anforderungen in der "Benachrichtigung über die Förderung der Entwicklung des Mobil-IoT hin zu einer Welt des intelligenten Vernetzens aller Dinge" haben verschiedene Institutionen eingehende Studien durchgeführt und die IoT-Einnahmen weiter fein aufgeteilt. China Mobile hat diesmal die IoT-bezogenen Einnahmen in IoT-Verbindungs-Einnahmen und IoT-Informationseinnahmen aufgeteilt, was mit der Absicht der politischen Dokumente des Ministeriums für Industrie und Informationstechnik übereinstimmt.

In den letzten Jahren hat zwar die Anzahl der IoT-Verbindungen schnell zugenommen, aber das pro Anschluss erzielte Einkommen (ARPU) hat stetig abgenommen. Daher ist das Wachstum der gesamten Verbindungs-Einnahmen nicht sehr hoch. Der Anteil der Verbindungs-Einnahmen am IoT-Wertsystem ist im Allgemeinen relativ niedrig, und die Verbindungs-Einnahmen allein können den Wert des IoT der Anbieter nicht widerspiegeln. Die Einnahmen aus IoT-Informationdiensten haben einen höheren Anteil und befinden sich auch auf einem schnellen Wachstumspfad.

Naturgemäß ist die Definition der IoT-Informationdienste im Vergleich zu den Verbindungs-Einnahmen schwieriger. Im Bereich der Informationsdienste für die Nutzer sind die Ergebnisse einer Kombination mehrerer Technologien enthalten, und für einige muss auch das durch das IoT angestoßene Einkommen berechnet werden. Aus dem Vorhergehenden ist ersichtlich, dass die IoT-Verbindungen bereits der Haupttreiber für das Wachstum der Gesamtverbindungen der Anbieter geworden sind. Über diese ständig neuen Verbindungen können die Anbieter mehr Kontaktpunkte mit den Kunden erhalten, die Barrieren zwischen der Fähigkeitssystem der Anbieter und den Bedürfnissen der Kunden über die Verbindungen als Zugangspunkt beseitigen und reichhaltigere Produkte anbieten. Dies könnte der wichtigere Wert des IoT sein.

Dieser Artikel stammt aus dem WeChat-Account "Internet der Dinge Think Tank" (ID: iot101), Autor: Zhao Xiaofei. Veröffentlicht von 36 Kr mit Genehmigung.