40 Jahre nachdem die USA die japanische Chipsindustrie zugrunde gerichtet haben, setzen sie nun wieder ihr Augenmerk auf Südkorea.

1985 sah das Plaza-Abkommen zwischen den USA und Japan das Ende der halbleitenden Hegemonie Japans.

40 Jahre später steht auch Südkorea an einem ähnlichen Kreuzweg.

Vor kurzem plante die USA, das System der „Validated End-User“ (VEU) für Südkorea aufzuheben und verlangte, dass südkoreanische Unternehmen für jeden Import von US - Geräten eine separate Genehmigung beantragen müssen.

Von der ursprünglichen grünen Linie, bei der keine Fall-für-Fall-Lizenzanträge erforderlich waren, bis hin zur Notwendigkeit, bei jeder Nutzung eine Prüfung einzureichen, hat die Verschärfung der US - Regulierungen gegenüber Südkorea Südkorea fast erstickt.

In den letzten Jahren war die südkoreanische Halbleiterchip-Industrie eng mit den USA verbunden. Obwohl es die Technologien und Geräte der USA nutzen konnte, war es nicht in der Lage, diese zu verbessern und zu aktualisieren.

Oberflächlich betrachtet hat die USA Südkorea einen Anschein von Wohlstand verliehen, aber im Grunde genommen handelt es sich um eine grausame technologische Zwangsmacht.

01 Südkorea vs. Japan: 65 Jahre des „Um die Gunst kämpfens“

Anfangs hat Südkorea der „Lebensfeind“ Japan zu danken, dass es die Halbleiterchip-Industrie aufbauen konnte.

Nach dem Krieg hat die USA Japan stark gefördert, und Japan ist zu einer wichtigen Technologiemacht auf der Welt geworden.

Bis 1972 hatten Unternehmen wie Toshiba und Hitachi in Japan durch die Verbesserung der US - Technologie die Ausbeute von DRAM (Dynamic Random Access Memory) - Chips übertroffen.

Toshiba-Werbung an einer Straße in Harbin

Wenn man stark genug ist, will man seine Grenzen erkunden.

1982 ereignete sich in Japan das schwerste „Verrat“ - das Königsberg - Ereignis.

Im Kontext des Wettlaufs zwischen den USA und der UdSSR hat Japan wichtige militärische Geräte heimlich an die UdSSR verkauft.

Damals hatten sowohl die UdSSR als auch Japan ihre eigenen Probleme.

Zunächst die UdSSR: Aufgrund des zu lauten Submarinpropellers konnte die US - Marine seine Position bereits 200 Seemeilen entfernt verfolgen. Die UdSSR brauchte dringend neue Propeller zu entwickeln, aber es gab keine Produktionsanlagen im Inland.

Andererseits hatten Unternehmen wie Toshiba in Japan einen drastischen Rückgang der Exportaufträge und standen vor einer schwerwiegenden Betriebskrise.

In der Notlage, mit voller Stärke des Kriegervolk, hat die UdSSR Japan angeboten, die „MBP - 110S Neunachsen-Fünfachsynchron - Numerische Steuerungsmaschine“ für die Herstellung von Propellern zu einem zehnfachen Preis zu kaufen.

Toshiba hat dann über die norwegische Firma Kongsberg (russisch übersetzt „Königsberg“) geheim vier numerische Steuerungsmaschinen an die UdSSR geliefert, die die Tarnfähigkeit der sowjetischen U - Boote um das Zehnfache verbessert hat. Außerdem hat es die Ausfuhrdokumente gefälscht, um die Prüfung zu umgehen.

Siebenblattpropeller für U - Boote, hergestellt mit japanischen Präzisionsmaschinen in der UdSSR

Das war ein ziemliches Problem.

Man muss bedenken, dass Japan damals 22 % des US - Automarktanteils und über 48 % des globalen Halbleitermarktes hatte und die USA als der weltweit größte Halbleiterproduzent abgelöst hatte.

Japan hat sich mit Hilfe der USA emporgearbeitet, und die USA haben ein Ungeheuer aufgezogen.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Südkorea bereits die technologische Akkumulation in der integrierten Schaltung abgeschlossen und hat den Schwerpunkt seiner Industrie allmählich von der Verpackung zur Waferherstellung verlagert.

Wafer

In den 1980er Jahren hat Südkorea ein „Programm zur Förderung der Halbleiterindustrie“ verabschiedet. Samsung hat 3 Millionen US - Dollar an die US - Firma Micron bezahlt, um die Designlizenz für 64K DRAM zu erwerben. SK Hynix hat Geräte und Fertigungsverfahren von Texas Instruments eingeführt.

Als IBM Samsung die Chip - Produktionstechnologie verkaufte, hat das hinter IBM stehende Wall Street - Kapital über den Vorzugsaktienkanal an Samsung investiert und ist zu einem wichtigen Bestandteil von 53 % des ausländischen Kapitals von Samsung geworden.

Im Zuge dieses Wandels begannen die Bestellungen für Japans DRAM - Chips zu sinken.

Während Japan und Südkorea heftig miteinander kämpften, haben die USA 1982 den 256K DRAM - Speicherchip entwickelt, um ihre technologische Hegemonie zu festigen.

Als Reaktion darauf hat Japan einen gleichwertigen Chip zu einem niedrigeren Preis angeboten und mit seiner hohen Kosteneffizienz die US - Unternehmen völlig geschlagen.

Die wütenden US - Kapitalisten haben 1985 unter dem Vorwand der nationalen Sicherheit gegen Japan halbleiterbezogene Handelsmaßnahmen ergriffen:

Sie haben die bisher größte Antidumping - Untersuchung gegen japanische Chips eingeleitet, die Exportquote japanischer Chips zwangsweise beschränkt und durch das US - Japan - Halbleiterabkommen Japan gezwungen, die Preise für seine Chips um 100 % zu erhöhen.

Schließlich hat Japan unter dem Einfluss des Plaza - Abkommens eine aggressive Geldpolitik der Lockerung ergriffen, um dem Anstieg des Yen entgegenzuwirken und ist in die „verlorenen 30 Jahre“ gerannt.

Gruppenfoto der Vertreter der fünf Länder bei der Unterzeichnung des Plaza - Abkommens

Bis 1995 war der globale Marktanteil des japanischen Halbleiters auf weniger als die Hälfte von vor zehn Jahren gefallen.

Die südkoreanische Halbleiterindustrie hingegen hat sich rapide erweitert.

1992 hat Samsung den weltweit ersten 64M DRAM auf den Markt gebracht, und 1996 hat es 1GB DRAM in Serie produziert, was dazu geführt hat, dass Südkoreas Anteil am globalen DRAM - Markt von weniger als 5 % in den 1980er Jahren auf über 30 % Mitte der 1990er Jahre gestiegen ist.

Die Hilfe der USA und die Loyalität Südkoreas haben kurzfristig einen positiven Kreislauf der transnationalen Industriekollaboration geschaffen.

Aber diese Situation wurde bald erneut aufgebrochen.

02 Das globale Spiel, das von „Chinesen“ geschaffen wurde

Die schwierige Lage, in der sich die südkoreanische Chip - Industrie befindet, ist zwar auch von westlichen Mächten beeinflusst, aber es ist auch eine Trendsache.

Betrachten wir einen Tag im Jahr 1988, als Andy Grove, der CEO von Intel, die Fabrik von TSMC in Hsinchu besuchte.

Andy Grove

Andy Grove war einst Kollege von Morris Chang, dem Gründer von TSMC, als dieser bei Texas Instruments arbeitete.

Er kam zu TSMC, um auf Einladung von Morris Chang zu besichtigen und sich auf einen wichtigen Chip - Auftrag zu vorzubereiten.

Als Morris Chang damals bei Texas Instruments arbeitete, erkannte er, dass der technische Gehalt des Chip - Herstellungsprozesses nicht weniger als der des Designprozesses war, und die Anfangsinvestitionen waren astronomisch hoch.

Deshalb beurteilte Morris Chang, dass die Aufteilung der Halbleiterchip - Industrie in Ober - und Unterteile und die Fertigung für transnationale Konzerne als Subunternehmer großes Potenzial hätte.

Aber um berühmt zu werden, brauchte er die starke Unterstützung von Intel, einem Superunternehmen.

Dafür hat Morris Chang das Team von TSMC geführt, um das Unternehmen umfassend zu verbessern und zu modernisieren, und die Ausbeute von 50 % auf 80 % gesteigert.

Morris Chang

Seitdem ist TSMC, das nur als Subunternehmer tätig ist, zu einem der einzigartigsten Akteure in der globalen Chip - Industrie geworden.

Einerseits beschränkt es sich nur auf die Auftragsfertigung und verkauft keine eigenen Chips.

Es hat nur zwei Aufgaben: die Produktion von Chips und die Geheimhaltung.

Andererseits ist TSMC ein „Kostenmeister“ in der Chip - Industrie.

Indem es das traditionelle IDM - Modell durch das Auftragsfertigungsmodell ersetzt, spart es nicht nur Technologieunternehmen Geld, sondern erhöht auch die Qualitätsprüfung zwischen den Unternehmen und verbessert die Chip - Qualität, was schließlich zu einer deutlichen Verbesserung der Kosteneffizienz bei der Chipbeschaffung führt.

Innerhalb weniger Jahre hat TSMC sich wie ein Wirbelknochen fest in den Produktionsprozess der Halbleiterchip - Industrie eingebettet.

Stellen Sie sich vor, es gäbe unzählige Bekleidungsmarken auf der Welt, und die besten Dutzende davon würden alle eine Fabrik für die Produktion beauftragen. Diese Fabrik würde nicht nur für jede Marke die Geheimnisse wahren, sondern auch in Stille und Bescheidenheit ihre Arbeit tun.

Was für ein Konzept ist das?

Der „Schweigsame Meister“ in der Chip - Welt.

TSMC hat sich in die Branche eingebracht und die Brancheninnovation vorangetrieben. Es übernimmt alles, was mit der Herstellung zu tun hat. Die US - Technologieunternehmen müssen nur das Design und den Marketing machen. So etwas findet man kaum.

Deshalb sind sowohl Qualcomm und NVIDIA, die Chips herstellen, als auch Apple und Tesla, sowie die neuesten OpenAI, auf die Auftragsfertigung von TSMC angewiesen.

Jensen Huang und Morris Chang

Zurück zum Thema.

Unter der Leitung der westlichen Großmächte konnte TSMC erfolgreich in die Branche einsteigen, weil es neue Regeln für die alten Regeln angeboten hat und damit die Kostenstruktur der Halbleiterindustrie verändert hat, sodass die Oberschicht der Branche neue Möglichkeiten sah.

Wenn Südkorea also die Geschichte der Halbleiterindustrie betrachtet, findet es, dass die Geschichte immer wieder ähnlich ist.

Nur dass diesmal das von den westlichen Großmächten festgelegte Ziel nicht mehr das Nachbarland Japan, sondern Südkorea selbst ist.

Und seine ursprüngliche Position muss es mit TSMC teilen.

Allerdings birgt TSMC noch eine andere Bedrohung für die westlichen Länder, nämlich den Aufstieg der chinesischen Chip - Industrie.

2020 hat die USA TSMC unter Druck gesetzt, die Fertigung von 7nm Kirin - Chips für Huawei einzustellen.

Bis 2025 hat sich die Beschränkung weiter verschärft. Die USA verbieten TSMC, Chips mit einem 16nm - Prozess oder feiner für chinesische Unternehmen herzustellen, und verlangen, dass diese Aufträge durch von den USA bestimmte Verpackungsfabriken abgeschlossen werden müssen.

Darüber hinaus hat die USA TSMC gezwungen, eine teure Waferfabrik in Arizona zu investieren, um die Halbleitersupply - Chain in die USA zu verlagern.

Der Zweck dieser Maßnahmen ist offensichtlich.

So gesehen sind die Schwierigkeiten, denen Japan, Südkorea und TSMC gegenüberstehen, die gleichen:

Die US - Chip - Industrie kann der Welt fertige Technologien und Geräte anbieten, aber wenn andere Freunde aufsteigen und Anerkennung wollen, ist das ausgeschlossen.

Wie man sagt: Wenn die Vögel gefangen sind, wird der Bogen weggelegt.

Die asiatischen Kräfte haben die Situation schon lange erkannt.

Ob es Sony und Tokyo Electron in Japan oder Samsung und SK Hynix in Südkorea ist, alle hoffen auf einen sicheren Rückzugsweg, wenn die USA die Brücke hinter sich wegreißen.

Betrachten wir einige Vergleiche, die leicht übersehen werden können.

1969, als die südkoreanische Halbleiterindustrie erst am Anfang stand, hatte das gesamte Bruttoinlandsprodukt (BIP) nur 7,676 Milliarden US - Dollar, weniger als 5 % von Japans.

Aber dieses Südkorea, das nur 1/98 der Landfläche der USA hat, ist zu einem Schlüsselaktor in der globalen Halbleiterchip - Industrie geworden und darf nicht unterschätzt werden.

Heute hat Südkorea ein BIP von 1,86 Billionen US - Dollar, das 242 -