Toyota beschafft chinesische Bauteile in Thailand - Ein Wendepunkt in der Lieferkette japanischer Unternehmen
„Im Vergleich zu japanischen Unternehmen liegen die Kosten chinesischer Zulieferer um 20 bis 30 Prozent niedriger. Einige japanische Unternehmen könnten vor der Notwendigkeit stehen, den Markt zu verlassen oder ihre Geschäftstätigkeit einzuschränken.“ Dies wird ein wichtiger Wendepunkt für die japanische Automobilversorgungsindustrie in Südostasien, die hauptsächlich von japanischen Unternehmen dominiert wird, sein...
Toyota wird in Thailand, seinem größten Produktionsstandort in Südostasien, Bauteile von chinesischen Zulieferern beschaffen. Ab 2028 werden in den neuen Elektromobilen, die dort produziert werden, chinesische Bauteile verbaut. Die chinesischen Zulieferer stärken ihre Position mit der Verbreitung von Elektromobilen (EV). Toyota will durch die Verwendung chinesischer Bauteile ihre Kostenvorteile verbessern. Dies wird ein wichtiger Wendepunkt für die japanische Automobilversorgungsindustrie in Südostasien, die hauptsächlich von japanischen Unternehmen dominiert wird, sein.
Seit langem hat der Anteil japanischer Autos am Neuwagenmarkt in Thailand 90 Prozent betragen. Gegenwärtig brechen chinesische Unternehmen um BYD herum mit Elektromobilen (EV) und Plug-in-Hybridfahrzeugen (PHV) die Dominanz japanischer Automobilhersteller auf. Zwischen Januar und Mai 2025 sank der Anteil japanischer Autos auf 71 Prozent, während der Anteil chinesischer Autos auf 16 Prozent stieg.
Neben der Konkurrenz chinesischer Automobilhersteller muss Toyota auch mit externen Veränderungen wie US-Zöllen und dem Anstieg geopolitischer Risiken weltweit umgehen. In Übersee, wie in Thailand, besteht ein dringender Bedarf, die Beschaffungseffizienz zu verbessern.
Nach Angaben mehrerer Insider hat Toyota in Thailand die Beschaffung von Bauteilen von chinesischen Unternehmen aufgenommen. Toyota hat dem lokalen Zulieferer Summit Group den chinesischen Innenausstattungsmaterialhersteller „Wuhu Yuefei New Sound Absorbing Materials“ vorgestellt. Im Januar 2025 gründete das Unternehmen eine Joint Venture in Thailand und plant, dort eine Fabrik zu errichten, um Toyota mit Bauteilen zu versorgen.
Dies gilt als der erste Fall, in dem ein großer japanischer Automobilhersteller die Einwanderung eines großen chinesischen Zulieferers in den lokalen Markt initiiert hat.
Toyota auf der internationalen Automobilmesse in Thailand Ende März (Foto: Ogihara Yuki)
Toyota fordert auch japanische Zulieferer auf, Produkte chinesischer Unternehmen zu verwenden, darunter Zhejiang Kaihua Mould, ein Hersteller von Formen, und Kingfa Science & Technology, ein Hersteller von Kunststoffmaterialien. Das Ziel ist, mehr preiswerte chinesische Bauteile zu verwenden, was auch dazu beitragen soll, dass japanische Unternehmen ihre Kosten senken.
Die meisten chinesischen Bauteile, die Toyota vorschlägt, werden bereits in Toyotas in China produzierten Autos verbaut. Im März hat Toyota das preiswerte Elektromobil „bZ3X“ auf den chinesischen Markt gebracht, das gut verkauft wird.
Ein leitender Angestellter eines großen Toyota-Zulieferers sagte: „In Südostasien möchten wir ähnlich wie beim bZ3X die Bauteile chinesischer Zulieferer optimal nutzen, um Elektromobile mit geringeren Kosten zu entwickeln.“
Toyota plant, im Jahr 2028 oder früher neue Modelle in Südostasien zu starten. Diese werden auf der „Multi-Pathway Platform“ basieren, die für Elektromobile und Hybridfahrzeuge (HV) geeignet ist. Laut Toyotainsidern werden in diesen Modellen chinesische Bauteile verbaut, und es wird angestrebt, die Kosten um 30 Prozent zu senken.
Der Pressebeauftragte von Toyota hat auf Anfragen der Nihon Keizai Shimbun keine Stellung genommen.
Mit der wachsenden Macht chinesischer Automobilhersteller wie BYD in der Elektromobilität werden auch die chinesischen Zulieferer stärker.
Laut Daten der Marktforschungsfirma MarkLines gibt es in Thailand etwa 3.100 Automobilzulieferer. Davon sind etwa 1.400 japanische Unternehmen. Obwohl es nur etwa 190 chinesische Unternehmen gibt, hat sich ihre Anzahl seit Ende 2017 vervierfacht.
Der Leiter eines lokalen Zulieferers sagte: „Im Vergleich zu japanischen Unternehmen liegen die Kosten chinesischer Zulieferer um 20 bis 30 Prozent niedriger. Einige japanische Unternehmen könnten vor der Notwendigkeit stehen, den Markt zu verlassen oder ihre Geschäftstätigkeit einzuschränken.“
Seit den 1960er Jahren haben japanische Automobilhersteller in Thailand Produktionsstandorte errichtet und eine Lieferkette aufgebaut. Wenn Toyota, der größte Hersteller, die Verwendung chinesischer Bauteile in Thailand erweitert, wird dies die Strategien anderer japanischer Unternehmen in Südostasien beeinflussen.
Die Lieferkette japanischer Autos in Südostasien wird von einem industriellen Pyramidensystem unterstützt, das von japanischen Zulieferern wie Denso dominiert wird. Laut MarkLines gibt es in Südostasien etwa 2.770 japanische Automobilzulieferer (Stand 1. August). Davon sind die Hälfte in Thailand. In China, einem anderen wichtigen Markt, gibt es 2.090 japanische Zulieferer, und in Nordamerika gibt es 1.630, was beide Fälle weniger ist als in Südostasien.
Obwohl der Neuwagenmarkt in Südostasien weniger als 3,5 Millionen Fahrzeuge pro Jahr umfasst, hat der Anteil japanischer Autos in Ländern wie Indonesien und Thailand fast 90 Prozent betragen und war nicht von Preiswettbewerb betroffen. Zulieferer haben mit niedrigeren Löhnen produziert und den Markt als stabil angesehen, in dem Profit erzielt werden kann.
Seit den 2020er Jahren haben chinesische Automobilhersteller wie BYD in Südostasien Fuß gefasst. Dank des Freihandelsabkommens zwischen China und der ASEAN fließen preiswerte chinesische Bauteile in den Markt, und chinesische Automobilhersteller beginnen mit der lokalen Produktion. Die Konkurrenz um Marktanteile zwischen chinesischen und japanischen Automobilherstellern wird intensiver. Es besteht die Möglichkeit, dass japanische Automobilhersteller ihre Beschaffung von japanischen Zulieferern zu anderen Zulieferern verschieben.
Dieser Artikel stammt aus dem WeChat-Account „Nikkei Chinese Net“ (ID: rijingzhongwenwang). Autor: Akama Kensai. Veröffentlicht von 36Kr mit Genehmigung.