Das erste RMB-Hauptfonds von Haichuan Capital hat die erste Schließung abgeschlossen. Die Industriepartner und die marktwirtschaftlichen Limited Partners machen fast 70 % aus.
Haichuan Capital hat kürzlich die erste Schließung des ersten RMB-Hauptfonds der ersten Phase im Umfang von über 300 Millionen Yuan abgeschlossen; Dies ist die Gründung des ersten Blind-Pool-Fonds seit der Kapitalbeschaffung des ersten Sonderfonds von Haichuan im März 2025. Haichuan Capital (Shanghai Haichuan Private Equity Fund Management Co., Ltd.) wurde im September 2024 gegründet und erhielt im Dezember 2024 die Lizenz als Private Equity Fund-Verwalter von der Asset Management Association of China. In der gegenwärtigen Marktumgebung, in der die lokale Regierung die Hauptquelle der Kapitalzufuhr ist, macht der Anteil der Industriepartner und marktwirtschaftlichen Limited Partners (LP) bei der ersten Schließung des ersten RMB-Hauptfonds von Haichuan fast 70 % aus, was immer noch ein hohes Maß an Industrialisierung und Marktwirtschaftlichkeit aufweist.
Bei der ersten Schließung dieses Fonds ist der bekannte marktwirtschaftliche Mutterfonds Suzhou Fund der Grundstein-LP, und es wurden auch die soliden lokalen staatlichen Kapitalplattformen wie Zhangjiagang Venture Capital Group und Huai'an Jinfafa hinzugezogen. Die Industriepartner-LP umfassen Yatong Precision Co., Ltd. (SH.603190), Sanyangma Co., Ltd. (SZ.001317), Yide Human Resources Co., Ltd. (873114) sowie die persönlichen Eigentümer zahlreicher namhafter Unternehmen aus der Automobil- und Energie- sowie Elektrizitätsindustrie. Die erste Schließung markiert den offiziellen Start von Haichuan Capital als aufstrebendes Industriewertpapieranlageunternehmen und den Beginn der strategischen Planung für die intensive Erschließung der beiden Billionen-Dollar-Branchen von intelligenten Automobilen und Energie- sowie Elektrizitätssektor.
Derzeit ist der intelligente Automobilsektor die größte Industrie in China und eine Schlüsselstützindustrie des Landes. Die Entwicklung der "vier neuen Trends" im Automobilbereich hat neue historische Chancen für die chinesische Automobilindustrie geschaffen, um in einem anderen Fahrstreifen voranzukommen, heimische Produkte zu ersetzen und heimische Innovationen zu fördern. Die Automobilindustrie erstreckt sich über die wichtigsten strategischen neuen Industrien des Landes, umfasst vertikal die Bereiche erneuerbare Energien, Künstliche Intelligenz und intelligente Fertigung und kann sich horizontal auf die Bereiche Embodied AI, Low-Altitude Economy und andere hochwertige Branchenmärkte ausdehnen. Darüber hinaus sind die Segmentmärkte sehr breit gefächert und umfassen eine Reihe von hochwertigen neuen Kernkomponenten wie intelligente Fahrwerke (XYZ), intelligente Cockpits, intelligente Karosserieteile und Wärmemanagement. Haichuan Capital ist der Meinung, dass der Automobil aus Tausenden von Komponenten besteht, seit Jahrhunderten ständig innoviert wird und die schnellste Umsetzungsszene für neue Technologien und Hardtech darstellt. Gleichzeitig ist er auch die Konzentration von Eigenschaften wie Größe und Leistung auf der B2B-Seite. Die Effizienz und das technologische Niveau der Industrie werden kontinuierlich verbessert. Mit der Unterstützung des Auslandsmarktzugs der Wertschöpfungskette ist der Automobilsektor die größte Investitionschance der Zukunft.
Shi Chenghao, Partner von Haichuan Capital, sagte: Im Bereich Automobile konzentrieren wir uns hauptsächlich auf neue Komponenten, die sowohl die Kundenerfahrung als auch die Funktionserfüllung berücksichtigen. Diese Art von Komponenten kann die Fahrerfahrung des gesamten Fahrzeugs schnell verbessern. In der zunehmend heftigen Konkurrenz zwischen den Automobilherstellern ist dies auch die treibende Kraft, die die Automobilhersteller am ehesten dazu bringt, diese Komponenten schnell in ihre Fahrzeuge zu integrieren, um eine differenzierte Konkurrenz zu ermöglichen. Auf der Seite der Industriewertpapieranlagen stützt sich Haichuan Capital auf reichhaltige Ressourcen in der downstream-Industrie, um präzise in zukünftige Segmentmärkte mit hohem Wachstumspotenzial zu investieren. Es fördert und investiert strategisch in systemische Erstzulieferer mit vorausschauender Hochtechnologie. Basierend auf den führenden Unternehmen in der Wertschöpfungskette fördert oder investiert es in Zweit- und Drittzulieferer, die synergistische Effekte haben und heimische Produkte ersetzen oder heimische Innovationen vorantreiben. Dadurch wird eine koordinierte Innovation und Kostensenkung zwischen den Komponenten der ersten, zweiten und dritten Stufe erreicht, die hochwertigen neuen Komponenten werden schnell "demokratisiert" und in Mittel- und Niedrigklassefahrzeuge eingeführt, um ein einzigartiges "Lieferantenökosystem" und "Gesamtfahrzeug-Komponenten-Ökosystem" im Stil von Haichuan zu schaffen. Gleichzeitig wird der Verhandlungsmachtvorteil und die Einflussnahme des Industriekapitals maximiert. Die Börsengänge sind nicht die einzige Wahl für die Rückkehr des Kapitals, um größere Renditepotenziale für die LP zu schaffen.
Im Bereich Energie und Elektrizität richtet Haichuan zunächst seinen Blick auf die historische Chance der Errichtung und kontinuierlichen Modernisierung der Stromversorgungsinfrastruktur in China und weltweit. Die schnelle Einführung und der breite Einsatz neuer intelligenter Primär- und Sekundärgeräte sowie Lösungen in chinesischen Stromversorgungsszenarien sowie die Anpassung der hochwertigen chinesischen Stromversorgungsgerätelieferkette an den großen Bedarf an der globalen Stromnetzbau sind die von uns beobachteten Investitionsrichtungen.
Zweitens wird die traditionelle Energie weiterhin als Ballaststein des neuen Energiesystems dienen. Der Kohlenstoffarme Umbau von Branchen wie Kohlekraftwerke, Bergbau, Öl- und Gasindustrie sowie Stahlmetallurgie hat für viele Gründerteams im Bereich Materialien und Geräten neue Türen geöffnet. Haichuan Capital wird gemeinsam mit mehreren Industriepartnern in diese Bereiche investieren, um zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung sowie zur grünen Entkohlung von energieintensiven Branchen beizutragen. Darüber hinaus werden wir im Bereich erneuerbarer Energien auch präzise Investitionen in die technologischen Originalinnovationen und die heimische Substitution in den Segmentmärkten der Lithium-Ionen-Batterie- und Kernenergie-Industrie tätigen.
Zukunftsprognose
Cao Shuyang, Partner von Haichuan Capital, sagte: Der Automobil- und der Energie- sowie Elektrizitätssektor sind die Kernmotoren für die industrielle Aufwertung in China. Wir wissen genau, dass nur durch die Forschung als Anker und das Ökosystem als Segel in der Welle der industriellen Veränderungen die Zyklen überwunden werden können. Das Vertrauen der LP bei der ersten Schließung ist der Ausgangspunkt für Haichuan. Wir werden weiterhin intensiv in die technologischen Wendepunkte forschen, die Ökosystempartner stärken und langfristigen Wert für die Anleger schaffen.
Wenn wir zurückblicken auf das Jahr 2025, ist das Industrielandesbild im Automobil- und Energie- sowie Elektrizitätssektor tiefgreifend umstrukturiert. Wenn die Branche von der Politikdriven auf die Technologie- und Marktgetriebene Phase übergeht und von den Fertigungsvorteilen zu den Ökosystemvorteilen wechselt, ist die Gründung des ersten Blind-Pool-Fonds von Haichuan Capital wie ein Eisbrecher, der einen Fahrweg in der tiefen See der industriellen Veränderungen bahnt. Seine Bedeutung liegt nicht nur in der Kapitalbeschaffung, sondern auch in der Schaffung eines positiven Zirkels von "Technologieentdeckung - industrielle Validierung - Kapitalverstärkung".
Nach der erfolgreichen ersten Schließung wird Haichuan bald Investitionen in mehrere führende Projekte in Segmentmärkten tätigen. In Zukunft wird Haichuan Capital als aufstrebendes Unternehmen mit der zunehmenden Vielfalt des Investmentportfolios und der ständigen Hinzunahme von mehr Ökosystempartnern weiterhin zur industriellen Aufwertung in China beitragen.