2025: Die AI-Hardware kehrt in die reale Welt zurück.

Im Jahr 2011 war die Aussage des Venture Capitalisten Marc Andreessen, dass „Software die Welt verschlingt“, immer noch zutreffend für die heutige KI-Welle. Seit 2025 ist jedoch „KI-Hardware“ erneut zur Lieblingsgegend von Kapital und öffentlicher Stimmung geworden.

Im Vergleich zur ersten Runde der Hype um KI-native Hardware wie AI Pin und Rabbit R1 zeigt die neue Welle des KI-Hardware-Ausbruchs drei deutliche Merkmale:

Erstens steht man am Vorabend des Entstehens eines Blockbusters. Gemäß dem Schwellenwert von „Millionen Stück Absatz“ haben Produkte wie die KI-Aufnahmesoftware von PLAUD und die Ray-Ban Meta von Meta beide angekündigt, diesen Schwellenwert erreicht zu haben.

Zweitens erweitert sich die Nutzerbasis kontinuierlich. Im Vergleich zur Anziehungskraft von KI-Produkten auf Techno-Geeks im vergangenen Jahr hat das „Silicon Research Lab“ festgestellt, dass einige führende Unternehmen in beliebten Kategorien wie intelligente Bürotische und KI-Kopfhörer bereits eine Million Nutzer angesammelt haben und versuchen, von der Nische in die breite Masse zu gehen.

Drittens gibt es eine Differenzierung der Wettbewerbsstrategien. Die großen Unternehmen haben eine neue Runde des „Kaufens“ begonnen, während die eher realistischen KI-Hardware-Start-ups sich auf Nischenmärkte konzentrieren.

Zwei KI-Hardware-Wellen hinter uns, haben die Akteure in der zweiten Welle gelernt: Ein erfolgreiches KI-Hardware-Start-up ist letztendlich immer noch ein Hardware-Start-up.

1. Die „Konsens“ in den Blockbustern: Skalierung in großen Märkten, Bedürfnisse in neuen Kategorien ausloten

Im Jahr 2025 hat die KI-Hardware endlich ihre „potentiellen Blockbuster“ erreicht, sowohl in Bezug auf den Absatz als auch auf die Nutzerrückmeldungen.

Zunächst die KI-Brillen von Meta und Ray-Ban, dann der KI-Kartenrekorder von dem Start-up Plaud.AI. Aus diesen beiden „Millionen-Absatz“-Spielern können wir einen „Konsens“ in den Blockbustern erkennen: Skalierung in großen Märkten, Bedürfnisse in neuen Kategorien ausloten.

Ein Investor meint, dass man KI-Hardwareprodukte mit Blockbuster-Potenzial grundsätzlich „den großen Unternehmen folgen kann“, wie z. B. KI-Brillen und KI-Kopfhörer. Diese beiden Kategorien sind mit dem Eintritt von großen Unternehmen und Start-ups in den Mainstream gerückt.

Nehmen wir das Beispiel des „Hundert-Brillen-Kriegs“ im Bereich der KI-Brillen. Es gibt bereits Dutzende von Spielern – ob es sich um große Unternehmen wie Meta, Google, Alibaba und ByteDance handelt, um aufstrebende Marken wie Rokid und Thunderbird oder um das grenzüberschreitende Xiaomi. Die KI-Brillen sind beschleunigt in den Massenkonsummarkt eingestiegen.

Yang Longsheng, CEO von „Inmo Technology“, hat in einem Interview erwähnt, dass die Einstieg von großen Unternehmen wie Xiaomi die Gesamtverkaufszahlen aller Hersteller in diesem Jahr um das Zwei- bis Dreifache erhöht hat.

Brillen und Kopfhörer sind keine neuen Kategorien. Als natürliche Zugänge, die näher an den Nutzern liegen, haben sie bereits eine gewisse Nutzerbasis. Die KI-Explosion bietet diesen Kategorien die Möglichkeit, die bisher fragmentierten Erfahrungen, Systeme, Interaktionen und Lieferketten zu vereinheitlichen.

Für die Akteure in der Kategorie der KI-Brillen wird der Schlüssel zum Wettbewerb darin liegen, wie man „gleichzeitig die Skala erweitert und die Erfahrung verbessert“.

Im Gegensatz dazu werden neue Kategorien wie der KI-Kartenrekorder von Plaud.AI zu Blockbustern, indem sie auf eine spezifische, dringende Bedürfnisse befriedigende Nischenszene und eine bestimmte Nutzergruppe abzielen und Bedürfnisse in einem Bereich ausloten, den „große Unternehmen nicht interessiert und kleine Unternehmen nicht bewältigen können“, um so schnell ihre eigenen Stärken aufzubauen.

Quelle: Plaud.AI-Website

Ein Leiter der Hardwareabteilung eines chinesischen Technologieunternehmens hat dem „Silicon Research Lab“ gesagt, dass es drei Voraussetzungen gibt, damit neue Kategorien wie Plaud.AI zu Blockbustern werden können: Erstens muss die Produktdefinition präzise sein. „Man muss sich im Voraus darüber im Klaren sein, wie es sich von herkömmlichen Massenkonsumelektronikprodukten unterscheidet.“ Zweitens muss man über eine starke Fähigkeit zur Benutzerbildung verfügen und das Produkt anhand von Konsumentenrückmeldungen verbessern. Drittens muss man über ein komplettes Team für Hardware, Software und KI verfügen.

Außerdem braucht es noch etwas Glück.

Xu Gao, CEO von PLAUD AI, hat in einem Interview erwähnt, dass sie 2021 in den Stiftrekorder-Markt eingestiegen sind, weil sie frühzeitig das Potenzial für technologische Innovationen im Bereich der natürlichen Sprachverarbeitung gesehen und viel KI-Kompetenz in die Extraktion von langen Texten investiert haben. Nach der Entstehung von GPT hat sich gezeigt, dass „die großen Modelle dies auf eine tausendmal bessere Weise tun können“, was die dringende Notwendigkeit und den Wert von KI in dieser Richtung bestätigt.

2. Die differenzierten KI-Strategien: Traditionelle Endgeräte „schaffen ein Zentrum“, tragbare Geräte „nutzen multimodale Synergien“

Hinter den Blockbustern zeigt sich auch eine deutliche Differenzierung in der KI-Integration von KI-Hardware.

Wir können KI-Hardware-Endgeräte in zwei Kategorien einteilen: Einerseits traditionelle Hardware-Endgeräte wie Mobiltelefone, PCs und Tablets; andererseits tragbare Geräte, typische Formen wie Brillen, TWS-Kopfhörer, Smartwatches und neue Kategorien wie intelligente Ringe.

Bei der Umsetzung von KI auf traditionellen Endgeräten betrachten Mobiltelefon- und PC-Hersteller die KI-Intelligenz als Systemzentrum. Am Beispiel des Mobiltelefons lässt man die KI-Intelligenz die Zugangsschnittstellen für Kamera, Ortung und Kommunikation übernehmen, um eine über Anwendungen und Geräte hinweg reichende Erfahrung zu ermöglichen. In gewisser Weise wird die KI-Intelligenz zum „neuen Betriebssystem“ von Mobiltelefonen, PCs usw.

Die Entwicklung von einfachen Dialogassistenten zu komplexen Aufgabenkoordinierungssystemen und die Umwandlung von KI-Sprachassistenten in Intelligenzen, die Nutzeraufgaben erkennen, verstehen und ausführen können, ist eine einheitliche Maßnahme der Mobiltelefonhersteller.

Beispielsweise hat Samsung in der S25-Serie 30 lokale Anwendungen und mehr als ein Dutzend Drittanbieteranwendungen integriert, um seine KI-Assistentin Bixby stärker in der Ausführung von Anwendungen zu machen. Chinesische Mobiltelefonhersteller wie Huawei, Xiaomi, OPPO und VIVO haben ebenfalls die Anordnung ihrer KI-Intelligenz in ihren jeweiligen benutzerdefinierten Systemarchitekturen optimiert und ihre KI-Fähigkeiten in häufigen Szenarien wie Reisen und sozialen Nachrichten gezeigt.

Im Vergleich zu den traditionellen Endgeräteherstellern, die an einem systemischen Projekt arbeiten, sind die Hersteller von tragbaren Geräten, die noch an der Schaffung ihrer eigenen Zugänge arbeiten, stärker auf die multimodale Synergie fokussiert. Derzeit konzentrieren sich ihre KI-Strategien noch auf die Ausnutzung der Vorteile ihrer Hardwareform, um KI-Fähigkeiten in konkrete Funktionserlebnisse und Szenarien einzubetten.

Nehmen wir die Kopfhörer als Beispiel. Ihre ursprünglichen Grundfunktionen sind Tonqualität und Lärmreduktion. Nach der Integration von KI können nicht nur die Grundfunktionen optimiert werden, sondern es werden auch neue Erweiterungswerte wie Echtzeit-Transkription und Übersetzung für Konferenzszenarien sowie neue Funktionen wie Herzfrequenzerkennung im Gesundheitsszenario angeboten.

3. 2025: Die Entzauberung der KI-Geschichten und der Rückkehr in die reale Hardware-Welt

Obwohl die KI-Hardware sehr belebt ist, wird 2025 sicherlich ein Wendepunkt sein, an dem die KI in die reale Welt zurückkehrt.

Einerseits hat die heftige Konkurrenz auf den beliebten Märkten die Erwartungen der Nutzer an KI-Hardwareprodukte erhöht. Xu Chi, Gründer von XREAL, hat kürzlich die KI-Brillen-Markt gekühlt: „Die heutigen KI-Brillen haben eher das IQ eines 5-jährigen Kindes und haben noch keine Anziehungskraft, um die Verbraucher dazu zu bringen, sie täglich zu tragen.“

Andererseits kann die KI-Hardware nicht der „Lebensweise der Hardware“ entkommen – Hardware, Software, Algorithmen und Szenarien sind die vier unerlässlichen Elemente.

Mit anderen Worten, die KI-Hardware ist letztendlich immer noch ein harter Hardware-Abenteuer. Nehmen wir das Beispiel der AI-Brillen von Meta und Ray-Ban, die bis auf die Million Stück verkauft haben. Abgesehen von der KI-Geschichte liegt der Grund vor allem darin, dass den AI-Brillen ein modisches Element verliehen wurde. Für Hardwareprodukte kann Mode ein Einflussfaktor sein, aber es ist schwer, als die grundlegende Schutzmauer eines Hardwareprodukts zu fungieren.

Der oben erwähnte Leiter der Hardwareabteilung eines chinesischen Technologieunternehmens hat dem „Silicon Research Lab“ gesagt: „Man muss Respekt vor der Hardware haben, insbesondere bei der Herstellung von Konsumprodukten muss man die Wachstumsrate begrenzen.“ Einerseits muss man Respekt vor der Technologie haben, andererseits muss man Respekt vor den Nutzern haben. Sie haben intern das Forschungs- und Produktmanagement-Team in eine Logikfunktionsgruppe und eine KI-Effektgruppe aufgeteilt und verlangen, dass alle Mitarbeiter in Kontakt mit den Nutzern bleiben.

Zurück zur ersten Prinzip: KI ist ein Adjektiv, Hardware ist die Essenz. Anders als in anderen Märkten ist der KI-Hardwaremarkt ein typischer Markt mit einem „Endspielgedanken“. Ob man die Ambition hat, das nächste „Rechenzentrum“ zu werden oder die Führerschaft in einer Kategorie zu erlangen, die Nutzererfahrung ist der Konsens auf dem Weg zum Ziel.

Über der lebhaften und florierenden Oberfläche der KI-Hardware ist die Erfahrung von Steve Jobs, „die Komplexität für sich behalten und die Einfachheit den Nutzern geben“, immer noch lohnenswert.

Referenzen:

1. NetEase Technology: Hör auf, dich einzulieben! Xu Chi von XREAL: Die heutigen KI-Brillen haben das IQ eines 5-jährigen Kindes.

2. Jiqian Capital: Interview mit dem Gründer von PLAUD: KI-Aufnahmesoftware, über 200.000 Nutzer weltweit, wie geschafft?

3. Soochow Securities: Die KI auf der Edge-Ebene rekonstruiert die Endgeräte-Ökosystem: Die Hardware-Upgrade treibt den Austausch von Geräten an, die Multigeraete-Synergie bringt neue Geschäftsmodelle hervor.

Dieser Artikel stammt aus dem WeChat-Account „Silicon Research Lab“, Autor: kiki, veröffentlicht von 36Kr mit Genehmigung.