Protokoll einer geschlossenen Sitzung über das Model Y L: Was sagten ehemalige Tesla-Ingenieure, Wall-Street-Analysten und KI-Experten?

Im Sommer 2025, in einem bereits heiß umkämpften chinesischen Markt für Elektromobile, hat Tesla mit dem neuen Modell "Model Y L" erneut Feuer unter den Markt geschmissen.

Die offizielle Ankündigung einer Sechssitzer-Version, speziell für den chinesischen Markt entwickelt und ein Vorverkaufspreis in der Gegend von 400.000 Yuan - jedes dieser Merkmale hat direkt ins Marktsinnesorgan getroffen.

Plötzlich bildeten Li Bin, Gründer von NIO, der das neue Modell "freudig begrüßt", Li Xiang, CEO von Li Auto, der sich "unter Druck" fühlt, sowie die Stimmen in den sozialen Medien, die von "Tesla, das endlich sich dem Markt beugt" und dem "Spezialversion-Schnitter" sprechen, ein lautes Medienschwarm.

Ja, es ist ein Tesla, das offensichtlich besser das chinesische Marktgefühl versteht und an den Markt angepasst ist. Es hat sich präzise in die Goldene Nische der "Familien-SUVs mit sechs oder sieben Sitzplätzen" eingeschoben, ein Segment, das in den letzten Jahren von lokalen Marken wie Li Auto, AITO und NIO etabliert und zu einem "roten Meer" geworden ist.

Unter der Oberfläche des Lärms taucht jedoch ein strategisches Paradoxon zutage: Warum hat Tesla, das immer mit "Intelligenz" und "Technologie" an die Spitze getrieben wurde, im Jahr 2025, einem Zeitpunkt, in dem die Forderungen nach der Einführung von FSD (Full Self-Driving) in China lauter werden und der Glaube an die Technologie auf dem Höhepunkt steht, die scheinbar einfache und traditionelle Karte der "Raumausnutzung" gespielt?

Wenn man dies nur als eine Reaktion auf sinkende Verkaufszahlen oder als eine einfache Anpassung an die chinesischen Marktpräferenzen interpretiert, würde man die strategischen Absichten von Elon Musk und Tesla unterschätzen.

Deshalb hat Silicon Rabbit im ersten Moment eine private Runde-Tisch-Konferenz organisiert und drei renommierte Experten aus Silicon Valley eingeladen:

Ein ehemaliger Kerningenieur des gesamten Fahrzeugs von Tesla, der tief in die Entwicklung und Optimierung der Model Y-Plattform involviert war.

Ein erfahrener Marktanalyst aus der Wall Street, der sich seit Jahren auf die Automobilindustrie spezialisiert hat.

Ein Mitbegründer und Strategiechef eines Spitzen-AI-Unternehmens aus Silicon Valley, der sich langfristig mit der kommerziellen Umsetzung von KI-Technologien in verschiedenen Branchen befasst.

Bei dieser dreistündigen tiefgehenden Diskussion haben wir die drei versteckten "Offenen Pläne" hinter dem Schachzug des Model Y L herausgearbeitet.

Der Offene Plan der Effizienz

"Die allgemeine Meinung auf dem Markt ist, dass Tesla in der heftigen Konkurrenz um 'Kühlschränke, Fernsehgeräte und große Sofas' gezwungen wurde, sich zu verteidigen und zu kompromittieren. Aber aus der Sicht eines echten 'Meisters der Kostenkontrolle' ist es eher ein aktiver Angriff mit 'niedrigem Risiko und hohem Hebelwirkung'," sagte unser Marktanalyst direkt und mit einer Spur von Begeisterung in seiner Stimme.

Das Model Y L ist keine völlig neue Plattform von Grund auf. Es ist eher eine "modifizierte und optimierte Version" der bereits existierenden und kostengünstigen Model Y-Plattform. Was bedeutet das?

Tesla kann das bestehende Lieferungssystem der Superfabrik in Shanghai, das bereits über 95 % lokalisiert ist, weitgehend wiederverwenden. Von der Elektrifizierung, der Wärmemanagement bis hin zum Mittelkonsole-Bildschirm im Cockpit müssen die meisten Kernkomponenten nicht neu entwickelt und validiert werden. Dies verkürzt erheblich die Markteinführungszeit und vermeidet die Risiken und Kosten der Einbindung neuer Lieferanten.

Das Kernherstellungsverfahren, insbesondere die von Tesla geprägte "Gigapress"-Technologie, wird erneut eine Schlüsselrolle spielen.

Der ehemalige Tesla-Ingenieur erklärte uns: "Um die hintere Hälfte des Fahrzeugs zu verlängern, müssten herkömmliche Automobilhersteller viele Presswerkzeuge und Spannvorrichtungen entsorgen und ersetzen. Bei der Gigapress-Technologie ist die Komplexität der Anpassung der Werkzeuge jedoch relativ gering. Dies ist der technische Grund, warum Tesla ein 'neues Modell' so schnell auf den Markt bringen kann."

"Vergessen Sie die aufwendigen Ausstattungen und machen wir eine einfache Rechnung." Unser Marktanalyst erwähnte zwei Begriffe: ASP (Durchschnittspreis) und Bruttomarge.

Von der Fünfsitzer- zur Sechssitzer-Version, von der Standard- zur "L"-Version, wird der Verkaufspreis des Model Y L um 50.000 bis 80.000 Yuan höher sein als der des Standardmodells. Dieser Zuwachs wird direkt und deutlich den Gesamt-ASP von Tesla China erhöhen.

Was sind die zusätzlichen Kosten? Hauptsächlich die Materialkosten für zwei zusätzliche Sitze, einige verlängerte Karosserieaußenhautteile und die entsprechenden Innenverkleidungen. Im Vergleich zur Preiserhöhung ist die Zunahme der BOM (Bill of Materials)-Kosten vernachlässigbar.

Wenn der ASP deutlich steigt und die Kosten pro Fahrzeug nur geringfügig ansteigen, wird der zusätzliche Betrag fast vollständig in Bruttogewinn umgewandelt. Dies ist für Tesla, das momentan einem globalen Preisverhandlungskampf ausgesetzt ist und unter sinkenden Margen leidet, wie ein Spritzer Espresso. Die Mission des Model Y L besteht zunächst darin, auf der Bilanz eine erfolgreiche "Gewinnverteidigung" zu führen.

So ergibt sich das Ganze des ersten "Offenen Plans": Tesla hat aufgehört, in einem Bereich mit hoher Unsicherheit wie der "Intelligenz" zu wetten, der kurzfristig kaum kommerziell nutzbar ist. Stattdessen hat es sich entschieden, in einem Bereich zu agieren, in dem es eine absolute Wettbewerbsvorteil hat: der "Herstellungskosten". Mit einem scheinbar einfachen Produktvarianten hat es sich präzise in einen etablierten, hochwertigen Nischenmarkt eingeschoben, um mit maximaler Herstellungseffizienz und Markenbekanntheit die bestehenden Marktteilnehmer an der "Kostengrenze" zu schlagen, schnell Marktanteile zu erobern und die Bilanz zu verbessern.

Der Offene Plan der Markenbildung

"Eine Meinung, die vielen 'Tesla-Fans' vielleicht nicht gefällt: Die Einführung des Model Y L markiert eine wichtige Abwärtsentwicklung der Markenbildung von Tesla in China - von einem unerreichenbaren 'Technikgott' zu einem gut zugänglichen 'zuverlässigen Regalprodukt'." Diesen Gedanken hat der Strategiechef des AI-Unternehmens formuliert. Er glaubt, dass der Schlüssel hierbei die genaue Einschätzung der "Kundenmentalität" ist.

Es ist unbestritten, dass FSD das Ziel von Tesla ist und der Kern seiner Unternehmensbewertung. Aber in China 2025 ist es noch eine "ferne Welle". Obwohl die Einführung von FSD in China naht, wird es noch eine lange Zeit dauern, bis Hunderttausende von chinesischen Autofahrern bereit sind, die hohen Anschaffungs- oder Abonnementkosten zu zahlen. Es bedarf einer langen Marktaufklärung und des Aufbaus von Vertrauen.

Die umfassende kommerzielle Nutzung von fortschrittlicher autonomer Fahrweise in China und weltweit steht noch vor vielen regulatorischen, rechtlichen und ethischen Herausforderungen. Für die normalen Verbraucher ist es immer noch umstritten, ob FSD effektiv und nützlich ist.

Im Gegensatz dazu ist die Nachfrage nach "mehr Raum" und "mehr Sitzplätzen" eindeutig und universell. Es bedarf keiner Erklärung, und jeder Familienvater oder -mutter, der mit Eltern unterwegs ist, versteht sofort die Vorteile.

"Das ist ähnlich wie bei Apple. Wenn man sich die Geschichte des iPhones anschaut, was hat die nächste Wachstumsphase ausgelöst? Der iPhone 6 Plus. Es hatte keine revolutionäre Technologie, sondern nur einen größeren Bildschirm. Aber dieser einfache 'Plus'-Faktor hat die Nachfrage nach größeren Bildschirmen befriedigt und eine neue Super-Austauschperiode eingeleitet."

Das Model Y L ist für Tesla in China der "iPhone Plus Moment". Wenn die volle Wirkung von FSD noch nicht in Sicht ist, ist es eine kluge Strategie, mit einem einfachen, aber effektiven "L" das Grundgeschäft zu stabilisieren, neue Kunden zu gewinnen und die Marktposition zu stärken.

Einige Leute meinen, dass Tesla in der "Kühlschrank-Fernsehgerät-Sofa"-Offensive von NIO, XPeng und Li Auto aufgegeben hat.

"Genau das Gegenteil ist der Fall. Dies ist kein Zeichen der Niederlage, sondern ein Beweis für die strategische Reife. Ein großartiges Unternehmen muss nicht nur idealistisch sein, sondern auch realistisch sein. Ein Unternehmen, das bereit ist, sein 'Technik-Ego' vorübergehend zu ignorieren und die Waffen seines Gegners zu nutzen, um den Sieg zu erringen, ist viel gefährlicher als ein 'Eingeborener' seines Komforts."

Der Kern des zweiten "Offenen Plans" besteht darin: Tesla hat sich entschieden, seine Strategie zu fokussieren und bis zum Enderfolg der autonomen Fahrweise die Konkurrenz von der "Zukunftstechnologie" auf die "aktuelle Produktleistung" zu verlagern. Mit seinen Handlungen sagt es dem Markt und seinen Konkurrenten: Ich kann auch in Ihrem Gebiet der "Familienkunden" mitspielen. Aber wenn mein FSD ausgereift ist, werden Sie vielleicht nicht einmal mitspielen dürfen. Dies ist ein typisches asymmetrisches Kampfdenken: "Du spielst dein Spiel, ich spiele meins."

Der Offene Plan der Datenerhebung

"Ihr seht nur die Autos, aber für das Kernteam von Tesla ist jedes Auto auf der Straße zunächst ein mobiler Datenerfassungs-Terminal. Und das Model Y L wird das wertvollste, das sie bisher einsetzen können." Diese Worte des ehemaligen Tesla-Ingenieurs enthüllen den dritten und am leichtesten zu übersehenden "Offenen Plan".

In der Vergangenheit hat Tesla durch seine große Fahrzeugflotte eine riesige Datenmenge über die Fahrten gesammelt. Aber für die Weiterentwicklung des KI-Modells werden nicht mehr einfach die gleichen, niedrigwertigen Daten benötigt (z.B. tägliche Pendelfahrten in der Stadt), sondern hochwertige, komplexe "Randfälle" (Edge Case) Daten.

Die Zielgruppe des Model Y L - chinesische Mittelklasse-Familien - ist die ideale Quelle für diese hochwertigen Daten.

Ihre Fahrten decken natürlich die Trainingsdaten ab, die das KI-Modell am meisten benötigt. Von der Stausituation in der Stadtverkehr, über die Ausflüge am Wochenende in die Nähe bis hin zu den langen Autofahrten in den Feiertagen, alles sind ideale Trainingsdaten für FSD.

Wenn die Fahrer des Model Y L manuell fahren, lernt das FSD "Shadow Mode" hinter den Kulissen. Wenn der Fahrer auf einer Autobahn eine genaue Fahrspurwechselentscheidung trifft oder auf einer ländlichen Straße einem plötzlich auftauchenden Hindernis ausweicht, werden diese wertvollen Entscheidungsdaten aufgezeichnet und für die Weiterentwicklung des KI-Modells verwendet.

Wenn man sagt, dass Daten der "Kraftstoff" sind, dann ist das Abonnement von FSD der "Gelddruck" von Tesla in der Zukunft. Das Model Y L ist auch eine Möglichkeit, die besten Kunden für diese kommerzielle Geschäftsmodell vorab zu sichern.