Hinter den 20 besten Aktien mit Kurszuwachs: Wie konkurrieren Investmentfonds und Private Equity - Großinvestoren?

Am 21. Juli stiegen die chinesischen A-Aktien weiter an, angeregt durch die beginnende Bauphase eines Stausees am unteren Lauf des Yalong-Jiang. An diesem Tag schloss der Shanghai-Komposit-Index bei 3.559,79 Punkten und erreichte damit einen Jahreshoch. Während der Sitzung stiegen 3.848 Aktien, 163 Aktien stiegen um mehr als 9 % und über 100 Aktien schlossen mit einer Höchststeigerung.

Choice-Daten zeigen, dass bis zum Schluss des Tages 48 Aktien in Peking, Shanghai und Shenzhen seit Jahresbeginn um mehr als 200 % gestiegen sind. Nach Ausschluss der in diesem Jahr neu notierten Aktien und ST-Aktien sind die 20 Aktien mit der höchsten Steigerung in diesem Jahr wie folgt.

Aus Sicht der Quartalssteigerungen lassen sich diese Superaktien in 4 Kategorien einteilen.

Erste Kategorie: Explosiver Anstieg bereits im 1. Quartal: Insgesamt 2 Aktien. Eine davon ist Zhongyida (600610.SH), die im betreffenden Quartal um 123,17 % stieg; die andere ist Changsheng Bearing (300718.SZ), die im gleichen Quartal um 117,97 % anstieg. Wenn es um die Explosivität der Aktienkurse im ersten Quartal geht, war Hongjing Technology (301396.SZ) am stärksten, mit einem Anstieg von 238,11 % im Quartal.

Zweite Kategorie: Beginn des Anstiegs im 2. Quartal: Insgesamt 10 Aktien, deren Quartalssteigerungen alle über 100 % lagen. Die repräsentative Aktie ist Shutaishan (300204.SZ), die im betreffenden Quartal um 419,94 % stieg. Dies ist auch die Aktie mit der höchsten Steigerung in Peking, Shanghai und Shenzhen außerhalb der neuen Notierungen und ST-Aktien seit Jahresbeginn.

Dritte Kategorie: Anstieg erst im 3. Quartal: Nur 1 Aktie, Shangwei New Materials (688585.SH). Bis zum 21. Juli hatte diese Aktie bereits neun aufeinanderfolgende "20-cm"-Limitsteigerungen erreicht, was einer Quartalssteigerung von 416,2 % entspricht. Das Kerngeschäft dieses börsennotierten Unternehmens sind umweltfreundliche, hochleistungsfähige und korrosionsbeständige Materialien. Kürzlich wurde bekannt gegeben, dass es von der körperlichen KI-Unternehmen Zeyuan Robotics übernommen werden soll.

Vierte Kategorie: Stetiger Anstieg in den ersten 3 Quartalen seit Jahresbeginn: Insgesamt 7 Aktien. Die repräsentative Aktie ist Yipinhong (300723.SZ). Bis zum 21. Juli betrugen die Steigerungen in den ersten 3 Quartalen jeweils: 49,47 %, 96,55 % und 60,67 %. Seit Jahresbeginn stieg die Aktie insgesamt um 372,04 % und belegte damit den vierten Platz in der Rangliste.

Kenner wissen, dass hinter den Aktienkurssteigerungen immer die Spiele großer Kapitalbetreiber stehen.

Welche Institutionen oder Großinvestoren sind also für die legendären Kurssteigerungen dieser Superaktien verantwortlich? Aus diesem Grund hat die Unternehmensforschungseinheit die Positionen von externen Institutionen oder Großinvestoren in den Aktien mit den höchsten Kurssteigerungen in Peking, Shanghai und Shenzhen seit Jahresbeginn verfolgt und statistisch ausgewertet.

Es ist zu beachten, dass die Daten in der folgenden Tabelle bis zum 20. Juli aktualisiert sind, da die Fondsbestände noch laufend aktualisiert werden.

Darüber hinaus wurden zur besseren Veranschaulichung der Kursänderungen die Zeitpunkte, an denen sich die Institutionenpositionen änderten und die Auswirkungen auf die Aktienkurse, von Ende Dezember letzten Jahres bis Ende Juni dieses Jahres betrachtet. Die aufgeführten Haltezeiten variieren je nach Aktie.

Hier wird kurz eine Analyse der Aktien vorgenommen, bei denen die Einstellung von Haupteinstitutionen einen großen Einfluss auf den Aktienkurs hatte.

Shutaishan: 50 Fonds schaffen gemeinsam einen "Medizin-Gott", Yongying Pharmaceutical Innovation und E Fund Healthcare gehen Hand in Hand

Nach dem ersten Quartal dieses Jahres kehrte die Tendenz, in Pharmaaktien zu investieren, zurück, und Shutaishan wurde die beliebteste "Medizin-Aktie" an den chinesischen A-Aktienmärkten.

Bis zum Schluss am 21. Juli stieg diese Aktie vier Monate lang an. Die Steigerungen in April, Mai, Juni und Juli betrugen jeweils: 50,63 %, 145,37 %, 40,68 % und 34,12 %. Im zweiten Quartal stieg die Aktie explodiert um 419,94 %.

Die neuesten Haltedaten zeigen, dass bis zum 30. Juni dieses Jahres 50 Fonds Shutaishan gehalten haben. Unter den im zweiten Quartal neu eingetretenen Institutionen gingen Yongying Pharmaceutical Innovation Smart Selection Hybrid Initiation A und E Fund Healthcare Industry Hybrid A Hand in Hand, mit je 5,971 Millionen Aktien bzw. 5,839 Millionen Aktien im Bestand.

Shangwei New Materials: Großinvestoren lagen bereits im Hintergrund, Shen Qian kaufte 1,3 Millionen Aktien im ersten Quartal

Diese Aktie wurde ausgewählt, weil sie gerade den Rekord für aufeinanderfolgende 20-cm-Limitsteigerungen an der Shanghai-Börse gebrochen hat.

Von dem 2. bis 13. Februar 2023 legte AVIC Chengfei einen Rekord von acht aufeinanderfolgenden "20-cm"-Limitsteigerungen fest. Jetzt wurde dieser Rekord von Shangwei New Materials gebrochen.

Bis zum Schluss am 21. Juli schloss Shangwei New Materials erneut mit einer Steigerung von 20 % und erreichte damit neun aufeinanderfolgende Limitsteigerungen. Seit dem 9. Juli stieg die Aktie insgesamt um 416,20 %.

Die Halbjahresberichte der Fonds zeigen, dass bis zum 30. Juni dieses Jahres nur zwei Fonds in diese Aktie eingestiegen sind, und die Gesamtanzahl der gehaltenen Aktien lag unter 100.000. Im Gegensatz dazu hatten bereits Ende des ersten Quartals fünf Großinvestoren in die Top-10 der Aktienhalterungen dieser Aktie eingestiegen, darunter Shen Qian mit 1,3 Millionen Aktien im Bestand.

Wegen einer wichtigen Unternehmenszusammenschlussaktivität war Shangwei New Materials vom 1. Juli bis zum 9. Juli in Handelssperre. Am 9. Juli wurde die Wiederaufnahme des Handels bekanntgegeben, sowie die Übernahme durch die körperliche KI-Unternehmen Zeyuan Robotics. Großinvestoren, die im ersten Quartal eingestiegen waren und nicht aus der Position ausgetreten sind, haben offensichtlich diese wichtige Unternehmenszusammenschlussaktivität getroffen.

Zhongda Lide: Mehrere Robotik-Fonds haben gemeinsam gestützt, haben Penghua Carbon Neutrality und Yongying Advanced Manufacturing bereits abgezogen?

Bei der Frühlingsbegeisterung an den chinesischen A-Aktienmärkten zu Jahresbeginn war das Künstliche-Intelligenz-Konzept, einschließlich intelligenter Roboter, zweifellos der ansteigende Sektor. Damals gab es eine Reihe von Superaktien, wie Zhongda Lide und Hongjing Technology.

Wenn man sagt, dass Hongjing Technology das Werk vieler Produkte von Yongying Fund ist, dann hat Zhongda Lide von der gemeinsamen Unterstützung mehrerer Robotik-Fonds profitiert. Zu den Fonds mit den größten Positionen Ende des ersten Quartals gehörten hauptsächlich: Penghua Carbon Neutrality Theme Hybrid A mit 6,965 Millionen Aktien; Yongying Advanced Manufacturing Smart Selection Hybrid Initiation A mit 4,946 Millionen Aktien; Huaxia CSI Robotics ETF mit 1,675 Millionen Aktien; Qianhai Kaiyuan Jiaxin Hybrid A mit 1,029 Millionen Aktien.

Aber die Halbjahresberichte der Fonds zeigen, dass Zhongda Lide aus den Top-10 der Schwerpunktaktien von Penghua Carbon Neutrality Theme Hybrid A, Yongying Advanced Manufacturing Smart Selection Hybrid Initiation A und Huaxia CSI Robotics ETF ausgestiegen ist.

Es ist bemerkenswert, dass der Kurs dieser Aktie in letzter Zeit wieder anstieg. Man muss abwarten, ob neue Käufer eingestiegen sind.

Shenghong Technology: Der PCB-Marktführer steigt seit drei Quartalen an, E Fund und Ruiyuan Growth vereinigen ihre Kräfte

Unter den 20 Aktien mit den höchsten Steigerungen seit Jahresbeginn gehört Shenghong Technology zu den typischen Langzeitwachstumsaktien. Die Aktie stieg in den ersten drei Quartalen dieses Jahres an. Die stärksten Anstiege traten jedoch im ersten und zweiten Quartal auf, mit Steigerungen von 93,13 % und 66,50 % jeweils.

Öffentliche Daten zeigen, dass E Fund ChiNext ETF im zweiten Quartal 2024 in Shenghong Technology eingestiegen ist und seitdem einen Schwerpunktbestand hält. Im ersten Quartal dieses Jahres stieg auch Ruiyuan Growth Value Hybrid A ein, mit einem Bestand von 13,12 Millionen Aktien, nur hinter E Fund ChiNext ETF.

Zur gleichen Zeit begann der Kurs dieser Aktie auch stark anzusteigen.

Tatsächlich war Shenghong Technology seit Jahren eine Schwerpunktaktie von Fonds. In jedem Quartal der letzten Jahre hielten mindestens hundert Fonds diese Aktie. Die Halbjahresberichte der Fonds zeigen, dass bis zum 30. Juni dieses Jahres bereits 462 Fonds diese Aktie hielten.

Aber die Börsendaten zeigen, dass am 21. Juli 2 Milliarden Yuan aus dem Elektroniksektor abgezogen wurden, und der Kurs von Shenghong Technology schwankte stark in letzter Zeit.

Darüber hinaus berichteten Medien, dass laut Insiderangaben das Unternehmen überlegt, in Hongkong zu notieren, und die Kapitalerhebung könnte etwa 1 Milliarde US-Dollar betragen. Außerdem führt Shenghong Technology derzeit eine Kapitalerhöhung durch. Die Auswirkungen dieser Finanzierungsaktivitäten auf den Aktienkurs des Unternehmens müssen noch abgewartet werden.

Dieser Artikel stammt aus dem WeChat-Account "Paicj314" (ID: paicj314), Autor: Paicj, veröffentlicht von 36Kr mit Genehmigung.