Der wahnsinnige Wettlauf um SiC: Das Gefangenendilemma und der Weg aus der Sackgasse

In letzter Zeit haben die Neuigkeiten über die Insolvenz des SiC-Pioniers Wolfspeed sowie die Gerüchte über Renesas' Rückzug aus dem SiC-Geschäft neue Sorgen über die Zukunft dieses Materials und der Bauelemente, das vor einigen Jahren noch als hochkomplex galt, geweckt. Einige Branchenvertreter haben angemerkt, dass sich die Preisentwicklung von SiC in den letzten Jahren nicht nur halbiert, sondern fast wie eine "Abschneidung des Beines" darstellt. Der Redakteur hat auch einmal gescherzt, dass fast jeder Landkreis im Yangtse-Delta eine SiC-Produktionslinie hat.

Wie kam es dazu, dass es in nur wenigen Jahren von einer "blauen See" (unerschlossener Markt) zu einem "roten Ozean" (hart umkämpfter Markt) gekommen ist? Lassen Sie uns uns die Einblicke eines erfahrenen SiC-Bauelementespezialisten ansehen.

Der Siliziumcarbid (SiC)-Markt ist wie ein heißer, würziger Fondue. Mehr als hundert chinesische Markenunternehmen und mehr als zehn ausländische Spitzenunternehmen konkurrieren auf der gleichen Bühne um diesen "saftigen Rindfleischschnitt", der weltweit einen Wert von etwa 3,5 Milliarden US-Dollar (etwa 25 Milliarden Yuan, Datenquelle: Yole) hat. Dabei nehmen Anwendungen im Automobilbereich (einschließlich Fahrzeugladegeräten, Hauptumrichtern, Klimaanlagen und Ladestationen) 72 % des Marktanteils ein, während Anwendungen in der Photovoltaik-Speicherung, Serverstromversorgung und Schienenverkehr den verbleibenden Anteil von 21,5 % aufteilen. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate liegt bei beeindruckenden 20 %. Es wird geschätzt, dass der weltweite Marktumfang bis 2030 die Marke von 10,3 Milliarden US-Dollar überschreiten wird. Dennoch lauern hinter diesem "Fondue-Fest" Gefahren: Der Preiswettlauf wütet wie ein Feuer, und obwohl chinesische Hersteller in einigen Bereichen (z. B. der chinesische Anteil an globalem SiC-Material beträgt über 30 %) gute Ergebnisse erzielen, liegt der Gesamtumsatz in China nur bei etwa 400 Millionen US-Dollar, was einen großen Abstand zum ausländischen Umsatz von 3,6 Milliarden US-Dollar darstellt.

Warum ist der SiC-Markt so "lebhaft", aber auch so "verstrickt" (Involution)? Steckt hinter dem Preiswettlauf eine Überkapazität, ein Trampelchaos in der Anfangsphase der Branche oder die kurzfristige Gewinnsucht von Kapital? Dieser Artikel wird die Gründe für den SiC-Preiswettlauf untersuchen, die Essenz der "Prisoner's Dilemma" analysieren und fünf Wege aufzeigen, wie man aus dieser Situation herauskommt, um der Branche wie ein Leuchtfeuer zu dienen.

Die "Sünde und Strafe" des Preiswettlaufs: Warum befindet sich der SiC-Markt in einer Teufelskreislauf?

Überkapazität: Wenn die Qualität fehlt, wird auf die Menge gesetzt

Die Herstellungszeit für SiC-Substrate ist so lang, dass man sich fast fragt, ob es überhaupt Sinn macht. Der Gasphasenprozess ist der gängige Weg, aber es dauert drei Wochen, um einen Kristall von 10 Zentimetern zu züchten, was ein klassisches Gegenbeispiel für "langsame Arbeit, gute Qualität" ist. Viele chinesische Hersteller nutzen ein Kapital-intensives Modell und investieren enorme Summen in Züchtungsofen, um die Qualitätseinbußen durch die Menge auszugleichen. Allerdings befindet sich die SiC-Branche noch in ihrer "Pubertät" und ist weit davon entfernt, reif zu sein. Viele Hersteller stehen noch am "Ufer" und haben noch nicht in die "Tiefe des Meeres" getaucht, geschweige denn in die "blaue See" gesegelt. Das Ergebnis ist, dass die Überkapazität wie ein Ungeheuer auftritt und den ersten Funken für den Preiswettlauf setzt.

Stellen Sie sich vor, mehr als hundert chinesische Hersteller sind wie Händler in einer engen Gasse, die alle ihre "Günstig-verkauf" -Schilder schwingen, um die begrenzte Anzahl von Kunden zu gewinnen. Dies führt nicht nur zu einer Verringerung des Gewinnraums, sondern bringt auch die gesamte Branche in die Falle, dass man glaubt, "je mehr Kinder, desto besser kann man kämpfen".

Nullsummenspiel: Die "Prisoner's Dilemma" fürs Überleben

Der Preiswettlauf ist im Wesentlichen ein Nullsummenspiel - wenn du mehr kriegst, bekomme ich weniger. SiC-Hersteller haben alle das "Preis-Schwert" gezogen, um Marktanteile zu erobern. Allerdings bringt diese Strategie, die "tausend Gegner zu schlagen, aber auch achthundert von sich selbst zu verletzen", die gesamte Branche in die "Prisoner's Dilemma": Alle wissen, dass Kooperation und gemeinsamer Gewinn der richtige Weg ist, aber aus Angst um das gegenwärtige Überleben wagt sich niemand, den "Preisabbau" zu stoppen.

Das ist wie eine Gruppe von Abenteurern auf einer einsamen Insel, die um die letzten Kokosnüsse kämpfen und lieber aufeinander trampeln, als sich hinzusetzen und die Ressourcen zu teilen. Am Ende werden die Kokosnüsse zertreten, und alle bleiben hungrig.

Schlechtes Geld verdrängt gutes Geld: Die "überzogene Dividende" des Kapitals

Der Zustrom von Internet-Kapital hat die SiC-Branche einst wie ein "Schwein am Wind" gemacht. Allerdings hat die kurzfristige Gewinnsucht des Kapitals auch Nebenwirkungen gebracht: Einige Unternehmen haben den Markt durch Billigverkauf erobert, während hochwertige Hersteller aufgrund der Kostendrücke aus dem Rennen gedrängt wurden. Dies ist ein klassisches Beispiel für "schlechtes Geld verdrängt gutes Geld". Die kurzfristige Sichtweise des Kapitals hat die langfristigen Dividenden der Branche überzogen und den SiC-Markt von einem "Wind" in eine "Wirbel" gestürzt.

Noch ironischer ist, dass einige Unternehmen, um Investitionen zu locken, die Kapazität überschätzt und die Technologie übertrieben haben, was wie das "Kleid des Königs" (in Anlehnung an die Märchenerzählung) aussieht. Am Ende bricht die Blase des Marktes und hinterlässt nur Chaos.

Die "Magische Kopfschlinge" der versunkenen Kosten

Die Einstiegshürden in die SiC-Branche sind enorm: Investitionen in Ausrüstungen im Bereich von Hunderten von Millionen Yuan, lange Forschungs- und Entwicklungszyklen sowie hohe Fehlerkosten lassen Unternehmen, sobald sie in die Branche eintreten, kaum die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Die versunkenen Kosten sind wie eine magische Kopfschlinge, die die Hersteller zwingt, im Preiswettlauf "bis zum bitteren Ende" durchzuhalten. Schließlich bedeutet der Rückzug, dass man alles verliert, während das Weiterkämpfen zumindest noch eine winzige Hoffnung bietet.

Das ist wie ein Spieler am Tisch, der so verrückt geworden ist, dass er nicht aufgeben will, immer im Glauben, dass er im nächsten Zug das Spiel winnen kann. Was er nicht weiß, ist, dass die Karten am Tisch bereits vom Bankier manipuliert sind.

Es ist nicht "manövrieren", sondern "Panikflucht"

Manche haben gesagt, dass der Preiswettlauf in der SiC-Branche wie das "Manövrieren von Liu Bei" (aus der chinesischen Geschichte) ist - man gibt Städte auf, um Atemzeit zu gewinnen. Allerdings ist diese Metapher zu optimistisch. Das "Manövrieren" der SiC-Hersteller ist eher wie eine "Panikflucht": Der Billigverkauf bringt nicht nur den Gewinn in Mitleidenschaft, sondern schädigt auch die Marke und die technologische Akkumulation. Einige gehen sogar so weit, dass sie die Qualität opfern, um die Preise zu senken, was wie das "Studieren des Sonnenblumen-Schwertbuchs" (aus einer chinesischen Roman) ist - auf den ersten Blick scheint man unbesiegbar, aber langfristig zerstört man sich selbst.

Der Weg aus der Enge: Fünf Wege von "Involution" zu "Expansion"

Die Zukunft der SiC-Branche ist nicht vollkommen düster. Angesichts des Sumpfes des Preiswettlaufs müssen chinesische Hersteller aus der "Prisoner's Dilemma" herausspringen und in fünf Dimensionen - Technologie, Produkt, Markt, Standard und Politik - nach Lösungen suchen.

Lernen von Japan: Nicht der Erste sein, sondern der Einzige

Der Schlüssel zum Erfolg japanischer Unternehmen liegt darin, "nicht der Erste, sondern der Einzige" zu sein. SiC-Hersteller können sich an diesem Ansatz orientieren und sich auf Nischenmärkte konzentrieren, um eine differenzierte Wettbewerbsfähigkeit aufzubauen. Beispielsweise können sie für den OBC (On-Board-Charger) -Markt von Elektromobilen hochwirksame und kostengünstige SiC-Module entwickeln oder im Bereich der Photovoltaik-Speicherung maßgeschneiderte SiC-Bauelemente anbieten, um die Bedürfnisse spezieller Szenarien zu erfüllen.

Das ist wie in einem Fondue-Restaurant: Man muss nicht um das teuerste Rindfleisch kämpfen, sondern kann sich stattdessen auf eine einzigartige Portion scharfer Hähnchenblutwurst konzentrieren und dennoch die Gunst der Gäste gewinnen.

Erweiterung des Produktportfolios: Von einzelnen Bauelementen zur Systemintegration

Der Markt für einzelne SiC-Bauelemente ist stark umkämpft, und der Gewinnraum ist begrenzt. Hersteller können ihr Produktportfolio erweitern und von der "Verkauf von Teilen" zur "Verkauf von Systemen" upgraden. Die konkreten Wege umfassen:

• Bauelement + Modul: Entwicklung von SiC-Leistungsmodulen, die mehrere Bauelemente integrieren, um die Systemleistung zu verbessern.
• Bauelement + Chip- und Schaltungsentwurf: Kombination von Chip- und Schaltungsentwurf, um eine umfassende Lösung anzubieten.
• Chip- und Schaltungsintegration: Intensive Zusammenarbeit mit Kunden, um maßgeschneiderte SiC-Treiber- und Steuerungssysteme zu entwickeln.

Das ist wie der Übergang von der Verkauf von Mehl zur Verkauf von Kuchen: Nicht nur der Mehrwert ist höher, sondern man kann auch die Bindung an die Kunden stärken.

Upgrade des Wettbewerbsfelds: Von SiC zu den nächsten Generationen von Materialien

Obwohl SiC derzeit der Star ist, haben sich die nächsten Generationen von Halbleitermaterialien mit breitem Bandabstand (wie Galliumoxid (Ga2O3) und Aluminiumnitrid (AlN)) bereits hervorgetan. Chinesische Hersteller sollten ihre Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen erhöhen, die Anwendungen neuer Materialien erforschen und gleichzeitig die SiC-Herstellungsprozesse optimieren, um die Kristallqualität und die Ausbeute zu verbessern. Beispielsweise können sie fortschrittlichere Kristallzüchtungstechniken entwickeln, um die Herstellungszeit zu verkürzen und die Kosten zu senken.

Das ist wie in der Smartphone-Ära: Apple optimiert nicht nur das iPhone, sondern plant auch frühzeitig die AR-Brillen. SiC-Hersteller müssen ein Auge auf den bestehenden Wettbewerbsbereich und das andere auf die Zukunft haben.

Entwicklung von Branchenstandards: Aufbau einer Schutzmauer

Das Fehlen von Branchenstandards ist einer der Hauptgründe für den SiC-Preiswettlauf. Chinesische Hersteller sollten sich mit Unternehmen aus der gesamten Wertschöpfungskette zusammenschließen, um Standards für SiC-Bauelemente, Module und Anwendungen zu entwickeln und die Marktkonkurrenz zu regulieren. Beispielsweise können sie einheitliche Standards für die Größe und die Defektrate von SiC-Substraten festlegen oder für Anwendungen in Elektromobilen Standards für die Leistungszertifizierung von SiC-Modulen einführen.

Standards sind wie eine Schutzmauer, die nicht nur hochwertige Unternehmen schützt, sondern auch "schlechtes Geld" draußen hält. Stellen Sie sich vor, wenn es in der Branche ein "Michelin-Guide" gäbe, wer würde noch mit "Produkten ohne Qualitätssiegel" die Kunden bestehlen?

Administrative Regulierung: Von "Wildwuchs" zu "geordneter Konkurrenz"

Einer der Gründe für die Unordnung auf dem Markt ist das Fehlen einer effektiven Regulierung. Die Regierung kann die Branche auf die folgenden Wege zu einem gesunden Wachstum führen:

• Angemessene Regulierung von Importen und Exporten: Durch Zölle oder Quoten die Einfuhr von billigen SiC-Produkten beschränken, um die chinesischen Hersteller zu schützen.
• Regulierung des Marktumfangs: Vermeidung von blindem Kapazitätsausbau und Anleitung der Unternehmen, sich auf die Technologieentwicklung statt auf die Größenvermehrung zu konzentrieren.
• Reduzierung oder Einstellung von Subventionen: Schrittweise Reduzierung der direkten Subventionen für die SiC-Branche, um die Unternehmen zu zwingen, ihre eigene "Eigenversorgungskapazität" zu verbessern.
• Starke Bestrafung von Dumping: Überwachung und Bestrafung von Absatzstrategien mit absichtlichen niedrigen Preisen, um die Marktorganisation aufrechtzuerhalten.

Das ist wie ein wildes Pferd an die Leine zu nehmen: Man stifft nicht seine Vitalität, sondern lenkt es in die richtige Richtung.

Das Endspiel: Vom "Geldverbrennen" zum "Eigenversorgen" - Nachhaltige Entwicklung

Das Endspiel der SiC-Branche ist nicht "der Sieger gewinnt alles", sondern "die Anpassungsfähigen überleben". Die derzeitigen Kapitalintensiven Investitionen und der Preiswettlauf sind nur die "Nebenprodukte" der kurzfristigen Gewinnsucht des Kapitals. In Zukunft müssen SiC-Unternehmen zur Geschäftsgrundlage zurückkehren und durch technologische Innovation und effizientes Management eine nachhaltige Entwicklung erreichen.

Technologie ist König: Die Grundlage der Kernkompetenz

Nur Unternehmen mit Kerntechnologien können sich auf dem SiC-Markt behaupten. Beispielsweise hat ST (STMicroelectronics) mit einem Umsatz von 1,1 Milliarden US-Dollar 27,5 % des Marktanteils erobert, was auf die technologischen Barrieren zurückzuführen ist. Chinesische Hersteller müssen ihre Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen erhöhen, um die Qualität von SiC-Substraten, die Leistung von Bauelementen und die Systemintegrationfähigkeit zu verbessern.

Effizientes Management ist das Fundament: Vom "Geldverbrennen" zum "Eigenversorgen"

Effizientes Management ist der Weg für Unternehmen, um sich selbst zu ernähren. SiC-Hersteller sollten die Supply Chain-Management optimieren, um die Produktionskosten zu senken. Gleichzeitig können sie durch differenzierte Produkte und Markenaufbau ihre Marktmacht erhöhen. Nur wenn die Einnahmen höher als die Ausgaben sind, können Unternehmen aus dem Sumpf des Preiswettlaufs herauskommen.

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