Die Transformation der Automobilindustrie zwingt die Kfz-Versicherung zur Umstellung. Wie können die alten und neuen Akteure die Schachmattsituation lösen?
Neuartige Energiefahrzeuge “fliegen” voran, während die dazugehörige Kfz-Versicherung hinterherhinkt.
Nach den Daten der Joint Conference on Passenger Car Market Information der China Automobile Dealers Association (im Folgenden als “Joint Conference” bezeichnet) wurden im März 2025 auf dem chinesischen Markt für neue Energiefahrzeuge 1,237 Millionen Fahrzeuge verkauft. Das ist ein monatlicher Anstieg von 38,7 % und ein Jahreszuwachs von 40,2 %. Die Penetrationsrate betrug 42,4 %, was auf einem relativ hohen Niveau bleibt.
Zugleich zeigen die Daten der Joint Conference, dass von Januar bis Februar 2025 die Ausstattungsrate von Hilfssystemen der Stufe L2 und höher in neuen Energiefahrzeugen 66,3 % erreichte. In Segmenten unter 160.000 Yuan stieg die Ausstattungsrate von Fahrerassistenzsystemen weiter an.
Nach Statistiken der öffentlichen Sicherheitshauptbehörde betrug der Anteil der neuen Energiefahrzeuge an der Gesamtzahl der Kraftfahrzeuge Ende 2024 8,9 %, was 31,4 Millionen Fahrzeuge entspricht. Ende 2023 waren es 20,41 Millionen Fahrzeuge, was einem Jahreszuwachs von über 50 % entspricht.
Im Vergleich zur hohen Penetrationsrate und dem hohen Wachstum von neuen Energiefahrzeugen sowie der hohen Ausstattungsrate von Fahrerassistenzsystemen in neuen Energiefahrzeugen zeichnet sich der Markt für Kfz-Versicherungen für neue Energiefahrzeuge ebenfalls durch “drei Höhen” aus: hohe Prämien, hohe Schadenshäufigkeit und hohe Auszahlungsquote.
Man kann beobachten, dass während die chinesische Branche für neue Energiefahrzeuge rasant voranschreitet, die entscheidende Unterstützungsdienstleistung – die Kfz-Versicherung für neue Energiefahrzeuge – offensichtlich nicht mithalten kann.
Zurzeit stehen neue Energiefahrzeuge vor hohen Risiken, hohen Kosten und hohen Verlusten. Obwohl die Risiken kurzfristig möglicherweise nur auf lokale Märkte und bestimmte Gruppen beschränkt sind, wird die Anzahl der neuen Energiefahrzeuge und die Ausstattungsrate von “Fahrerassistenzsystemen” unter dem Trend der “starken Förderung von intelligent vernetzten neuen Energiefahrzeugen” in China weiterhin stark zunehmen. Lokale Risiken können sich auch weiter ausbreiten und sich auf ein breiteres Feld erstrecken.
Elektrifizierung, Vernetzung, Intelligenz und Sharing – die Automobilindustrie beschleunigt ihre Entwicklung im Wandel und wird ständig neue Herausforderungen an das traditionelle Versicherungssystem stellen. Bis heute ist nur die Spitze des Eisbergs sichtbar, aber die Branche kann nicht einfach “weiterlaufen” und die Dinge “unter der Wasseroberfläche” ignorieren. Es ist an der Zeit, die Lösung der Schwierigkeiten in der Kfz-Versicherung für neue Energiefahrzeuge als öffentliches Thema auf den Tisch zu bringen.
Die Fahrzeugbesitzer beschweren sich über hohe Preise, die Versicherer über Verluste
Die Zahlen sprechen für sich.
Nach den von der China Association of Actuaries und der China Banking and Insurance Information Technology Management Co., Ltd. veröffentlichten Daten hat die chinesische Versicherungsbranche im Jahr 2024 insgesamt 2.795 Fahrzeugmodelle von neuen Energiefahrzeugen versichert. Es gibt 137 Fahrzeugmodelle mit einer Auszahlungsrate von über 100 % (ohne Berücksichtigung der täglichen Betriebs- und Verwaltungskosten der Sachversicherungsgesellschaften), darunter 99 Busse und 38 Lastwagen. Insgesamt wurden 31,05 Millionen neue Energiefahrzeuge versichert, die Prämieneinnahmen beliefen sich auf 140,9 Milliarden Yuan, die Risikobedeckung belief sich auf 106 Billionen Yuan, und die Versicherungsgesellschaften litten einen Verlust von 5,7 Milliarden Yuan, was auf aufeinanderfolgende Verluste hinweist.
Zhao Jun, ein Mitarbeiter einer führenden chinesischen Versicherungsgesellschaft, sagte der Zeitschrift “Che Lu Yun 50 People”: “Derzeit machen fast alle Versicherungsgesellschaften Verluste bei der Kfz-Versicherung für neue Energiefahrzeuge. Gleichzeitig finden die Besitzer von neuen Energiefahrzeugen die Versicherungsprämien zu teuer und können manchmal sogar keine Versicherung abschließen.” Als langjähriger Frontmann in der Versicherungsbranche ist Zhao Jun mit solchen Phänomenen vertraut: “Alle Seiten sind unzufrieden.”
Der Taxifahrer Li hat sowohl die “hohen Prämien” als auch die “Schwierigkeiten bei der Versicherung” erlebt. Er hat schon fünf oder sechs Jahre lang als Taxifahrer gearbeitet. Sein aktuelles neues Energiefahrzeug hat er vor drei Jahren für etwa 100.000 Yuan gekauft. Als Betriebsfahrzeug betrug die erste Jahresprämie über 10.000 Yuan. Jetzt, im vierten Jahr, hat er noch nie einen Schaden geltend gemacht. Aber bei der Verlängerung der Versicherung haben mehrere Versicherungsgesellschaften ihm gesagt, dass “sein Fahrzeug ein hohes Risiko darstellt”. Einige waren nicht bereit, das Fahrzeug zu versichern, andere haben ihm eine Prämie von acht- oder neuntausend Yuan angeboten.
Li fand die Prämie zu teuer und hat schließlich über Bekannte eine Versicherung bei einer anderen Gesellschaft für etwas über 6.000 Yuan abgeschlossen. Er ist mit diesem Preis zufrieden: “Das ist schon relativ niedrig. Einige Betriebsfahrzeuge (neuer Energien) können überhaupt keine Kfz-Haftpflichtversicherung abschließen und nehmen nur die Pflichtversicherung.”
Wenn man auf einer sozialen Medienplattform nach “Absage der Versicherung für neue Energiefahrzeuge” sucht, kann man viele Beschwerden von Fahrzeugbesitzern über die Schwierigkeiten bei der Versicherung und die Absage der Versicherung lesen. Einige haben eine lange Fahrstrecke zur Arbeit und haben sich bei einer Mitfahrgelegenheitsplattform registriert. Einige sind Privatfahrzeugbesitzer, die das “gleiche Modell” wie ein Taxifahrzeug gekauft haben oder ein neues Markenfahrzeug von einem neuen Hersteller, das von den Versicherern als hochriskant eingestuft wird. Einige berichten, dass ihre Prämien im zweiten Jahr verdoppelt wurden, nachdem sie ein oder zwei Mal Schaden geltend gemacht hatten. Einige sagen, dass sie keine Schäden hatten, aber wegen einer Jahresfahrstrecke von über 30.000 Kilometern die Versicherung abgelehnt bekamen …
Aber nicht jeder Fahrzeugbesitzer hat die “Schwierigkeiten bei der Versicherung” spürbar. Der Taxifahrer Xue hat früher als Automechaniker gearbeitet und mietet jetzt ein neues Energiefahrzeug im Preisbereich unter 100.000 Yuan, um Fahrten zu machen. Dieses Fahrzeug wird voraussichtlich in einem Jahr die staatliche Zwangsausstiegsgrenze (insgesamt 600.000 Kilometer Fahrstrecke) erreichen. Die Prämie für dieses Jahr beträgt über 8.000 Yuan. “Die Prämien sind wirklich hoch, aber ich und meine Freunde haben noch nie davon gehört, dass jemand keine Versicherung bekommen kann.” sagte Xue.
Mehrere Privatbesitzer von neuen Energiefahrzeugen haben der Zeitschrift “Che Lu Yun 50 People” ähnliche Eindrücke wie Xue ausgesprochen. Ein Besitzer eines BYD-Fahrzeugs, Xiao Qin, hat in einem Jahr sieben oder acht Mal Schaden geltend gemacht (die Hälfte war seine Schuld). Er sagte, dass das Fahrzeug “außer der Batterie und der linken Vordertür fast alle vier Seiten repariert oder ersetzt hatte. Kleinere Kratzer kosten tausende Yuan, und wenn man etwas ersetzen muss, sind es Zehntausende Yuan”. Aber er hatte keine Probleme bei der Verlängerung der Versicherung, nur die Prämie ist um einige hundert Yuan gestiegen. Die Versicherung ist von einer führenden traditionellen Versicherungsgesellschaft.
Dies zeigt auch aus einer anderen Perspektive, dass sich einige Probleme rund um die Kfz-Versicherung für neue Energiefahrzeuge ansammeln, aber die Risiken sind derzeit noch hauptsächlich auf lokale Märkte und bestimmte Gruppen konzentriert.
Allerdings ist es die allgemeine Meinung aller, dass die Prämien für neue Energiefahrzeuge höher sind als für Benzinfahrzeuge.
Obwohl die Kfz-Versicherungspreise von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren und viele Faktoren beeinflussen, haben die Redakteure der Zeitschrift “Che Lu Yun 50 People” von mehreren Fahrzeugbesitzern erfahren, dass bei volkswirtschaftlichen Modellen für die breite Masse der Preisunterschied zwischen vergleichbaren Benzin- und Elektromobilen ungefähr so ausfällt: Wenn die Prämie für ein Benzinfahrzeug etwa 2.000 bis 3.000 Yuan beträgt, liegt die für ein Elektromobil bei etwa 3.000 bis 4.000 Yuan, was einem Anstieg von etwa 30 % bis 50 % entspricht.
Diese Aussage wird auch von dem oben genannten Versicherungsbranchenmann Zhao Jun bestätigt.
Unter der scheinbaren Balance lauern Risiken
Die Prämien, die Schadenshäufigkeit und die Auszahlungsquote für Kfz-Versicherungen von neuen Energiefahrzeugen sind hoch, aber derzeit kann zwischen Fahrzeugbesitzern, Versicherern und Automobilherstellern noch ein feiner Gleichgewichtszustand aufrechterhalten werden.
Für die Fahrzeugbesitzer senken die politischen Anreize und die Preisnachlässe die Anschaffungskosten von neuen Energiefahrzeugen, und die Elektrifizierung senkt auch deutlich die Kraftstoffkosten.
Xue hat der Zeitschrift “Che Lu Yun 50 People” eine Rechnung gemacht. Er fährt als Taxifahrer täglich drei- bis vierhundert Kilometer. Am Tag fallen ihm etwa 40 Yuan Stromkosten an, wobei man auch die zusätzlichen Kosten aufgrund der Batteriealterung seines alten Fahrzeugs berücksichtigen muss. Bei seinem Freunds neuen Fahrzeug betragen die Stromkosten für einen Tag als Taxifahrer nur ein- oder zweihundert Yuan. “Aber wenn man ein vergleichbares Benzinfahrzeug fährt, kostet der Benzinverbrauch pro Tag mindestens 200 Yuan.”
Eine andere Privatfahrzeugbesitzerin, Xiao Xue, pendelt täglich etwa 100 Kilometer zur Arbeit und zurück. Ihre monatlichen Stromkosten betragen weniger als 100 Yuan. Die jährlichen Kraftstoffkosteneinsparungen reichen mit Abstand aus, um die jährlichen Versicherungskosten von über 4.000 Yuan zu decken.
Für die Versicherer ist es immer noch eine vertretbare Geschäftsmöglichkeit, gewisse Verluste bei der Kfz-Versicherung für neue Energiefahrzeuge einzugehen, um Marktanteile zu erwerben.
Die Kfz-Versicherung ist das Grundgerüst der Sachversicherungsbranche. Wie Zhao Jun sagt, “ist die Kfz-Versicherung die Einnahmequelle für alle Versicherungsgesellschaften”.
Der kürzlich veröffentlichte Bericht “Innovationstrends und Entwicklungshinweise für die Kfz-Versicherung von neuen Energiefahrzeugen” (im Folgenden als “Entwicklungshinweise” bezeichnet) der China EV 100 Group erwähnt, dass sich das Wachstum der Prämienmenge der Kfz-Versicherung in den letzten Jahren aufgrund der umfassenden Reform der Kfz-Versicherung und des verlangsamten Wachstums der Anzahl der Kraftfahrzeuge verlangsamt hat, aber es ist immer noch die größte Versicherungssorte in der chinesischen Sachversicherungsbranche. Im Jahr 2024 belief sich der Prämienumsatz der chinesischen Kfz-Versicherung auf über 900 Milliarden Yuan, was 54 % des Gesamtprämienumsatzes der Sachversicherungsgesellschaften ausmacht.
Zugleich zeigt der “Entwicklungshinweise”, dass der Prämienumsatz der chinesischen Kfz-Versicherung für neue Energiefahrzeuge von über 3 Milliarden Yuan im Jahr 2015 rasch auf über 100 Milliarden Yuan im Jahr 2024 gestiegen ist, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von über 50 % entspricht. Es wird vorhergesagt, dass der Prämienumsatz der chinesischen Kfz-Versicherung für neue Energiefahrzeuge bis 2030 auf etwa 500 Milliarden Yuan steigen wird, was fast 50 % des Gesamtprämienumsatzes der Kfz-Versicherung ausmacht und zum Kernwachstumsfaktor im Bereich der Kfz-Versicherung wird.
Deshalb müssen alle Versicherer aus Gründen der Marktbewirtschaftung und des Erhalts des Marktanteils die Kfz-Versicherung für neue Energiefahrzeuge weiterhin betreiben, auch wenn sie Verluste machen. Gleichzeitig müssen sie die Verluste jedoch in einem gewissen Rahmen halten und nicht einfach “weiter expandieren” und “je mehr man tut, desto mehr Verluste macht man”.
Dies wird auch durch die Geschäftsdaten einiger führender Versicherungsgesellschaften bestätigt.
Nach offenen Daten hat die PICC Property and Casualty Company Limited im Jahr 2024 11,5905 Millionen neue Energiefahrzeuge versichert, was einem Anstieg von 57,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Prämieneinnahmen beliefen sich auf 50,857 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 58,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und 17,2 % des Gesamtprämienumsatzes der Kfz-Versicherung ausmacht. Die CPIC Property and Casualty Company Limited hat im Jahr 2024 Prämien von 18,317 Milliarden Yuan aus der Kfz-Versicherung für neue Energiefahrzeuge erzielt, was 17 % des Gesamtprämienumsatzes der Kfz-Versicherung ausmacht und einem Wachstum von 48,55 % entspricht. Die China Taiping Insurance Group hat von 2021 bis 2024 einen durchschnittlichen jährlichen Zuwachs der Kunden der Kfz-Versicherung für neue Energiefahrzeuge von 61 % verzeichnet.
Das Wachstum der Kfz-Versicherungsgeschäfte der drei Versicherungsgesellschaften “passt” bemerkenswerterweise fast genau dem Wachstum des Marktes für neue Energiefahrzeuge.
Für die Automobilhersteller bleibt es, sich zu beweisen, da die Kunden nicht aufhören werden, Fahrzeuge zu kaufen und die Versicherer nicht aufhören werden, Fahrzeuge zu versichern. Die aggressiveren Hersteller haben bereits in die Versicherungsbranche investiert und planen für die Zukunft. Die vorsichtigeren halten eine Lizenz bereit und warten auf den richtigen Zeitpunkt, um einzusteigen. Diejenigen, die derzeit keine Kapazität haben, konzentrieren sich auf die gegenwärtige Situation.
Aber unter der scheinbaren Balance lauern Gefahren.
Als ein marktwirtschaftliches Risikomanagementinstrument, das sich von staatlichen Hilfen und sozialen Wohltätigkeitsorganisationen unterscheidet, integriert die Versicherung die Funktionen der wirtschaftlichen Entschädigung, des Risikoteilung, der Risikoreduzierung und der sozialen Verwaltung. Sie quantifiziert Risiken durch die actuarielle Wissenschaft und bietet auf eine kommerziell nachhaltige Weise Risikobedeckung für Privatpersonen, Unternehmen und die Gesellschaft.
Aber die chinesische Kfz-Versicherung für neue Energiefahrzeuge macht immer mehr Verluste, und je mehr man tut, desto mehr Verluste macht man. Langfristig ist dies unhaltbar. Wenn kein effektives Sicherungssystem für die “Risiken der neuen Industrie” aufgebaut werden kann, wird dies nicht nur die Industrie rückwärts drängen, sondern auch die öffentliche Sicherheit, die Finanzstabilität und das soziale Vertrauenssystem schädigen.
Die Aufsichtsbehörden beobachten die relevanten Probleme engmaschig.
Im April 2024 hat die National Financial Regulatory Administration an die Sachversicherungsgesellschaften und andere relevante Parteien den “Vorschlag für die Bekanntmachung über die Förderung der hochwertigen Entwicklung der Kfz-Versicherung für neue Energiefahrzeuge” gesendet, um die Schwierigkeiten in der Entwicklung der Kfz-Versicherung für neue Energiefahrzeuge durch Maßnahmen wie die Erweiterung des Bereichs der selbstbestimmten Preisfaktoren, die Entwicklung von “Basis + variablen” Kombinationsversicherungsprodukten für Taxifahrzeuge und die Unterstützung der Branche bei der Erforschung des Ersatzteil-zu-Fahrzeug-Preisfaktors und des Sicherheitsindexes zu lindern.
Im September 2024 wurde in der “Mehreren Meinungen der Staatsregierung über die Stärkung der Aufsicht, die Risikob