Autoinhaber finden die Preise zu hoch, Versicherungsunternehmen befürchten Verluste. Mit einem Marktvolumen von hunderten von Milliarden: Warum steckt die Elektromobil-Versicherung in einer Sackgasse?
In den letzten Jahren haben Elektromobile mit einem gewaltigen Aufschwung die Straßen erobert. Laut Daten der China Passenger Car Association wurden im Jahr 2024 12,185 Millionen neue Energiefahrzeuge produziert, was einem Anstieg von 36,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Inlandsverkauf belief sich auf 10,899 Millionen Fahrzeuge, was einem Anstieg von 40,7 % bedeutet, und die Inlandsmarktdurchdringung betrug 47,6 %.
Sogar in Provinzen, in denen Elektromobile aufgrund der geringen Bevölkerungsdichte bisher schwer zu vermarkten waren, steigt die Marktdurchdringung immer weiter. Beispielsweise stieg laut Daten der Statistikbehörde der Xinjiang-Uigurischen Autonomen Region die Anzahl der Elektromobile Ende 2024 um 157,0 %.
Interessanterweise befindet sich der damit verbundene Markt für Elektromobilversicherungen in einer schwierigen Situation, während der Elektromarkt boomt.
Einerseits wächst der Markt für Elektromobilversicherungen rasant. Im Jahr 2024 hat die Prämie für Elektromobilversicherungen in China die Marke von 100 Milliarden Yuan überschritten und macht 13 % der Gesamtprämie für Kraftfahrzeugversicherungen aus. Es wird geschätzt, dass der Wert bis 2030 auf etwa 500 Milliarden Yuan steigen und fast 50 % der Gesamtprämie ausmachen wird, was ihn zu einem wichtigen Motor für das Wachstum des Kraftfahrzeugversicherungsmarktes macht.
Andererseits befindet sich die Branche in der Mühle der "Drei Höhen": hohe Prämien, hohe Schadenshäufigkeit und hohe Auszahlungsquote. Laut Daten der China Association of Actuaries und der China Banking and Insurance Regulatory Commission belief sich das Gesamtprämieneinkommen aus Elektromobilversicherungen im Jahr 2024 auf 140,9 Milliarden Yuan, aber es entstand ein Verlust von 5,7 Milliarden Yuan bei der Versicherung. Insgesamt wurden 2.795 Fahrzeugmodelle versichert, darunter 137 Modelle mit einer Auszahlungsquote von über 100 %.
Um das Problem zu lösen, dass Fahrzeughalter die Prämien als zu hoch empfinden und Versicherungen Verluste machen, haben am 24. Januar 2025 vier Ministerien, darunter die National Financial Regulatory Administration, gemeinsam die "Richtlinien zur Reform und Stärkung der Regulierung für die hochwertige Entwicklung des Elektromobilversicherungsmarktes" (im Folgenden als "Richtlinien" bezeichnet) veröffentlicht.
Screenshot von der National Financial Regulatory Administration
Allerdings stießen die "Richtlinien", die eigentlich den Schlüssel zur Lösung der Probleme der Branche sein sollten, auf harte Realitätsschranken bei der Umsetzung.
Der "Datenkrieg" zwischen Automobilherstellern und Versicherungen
In dem scheinbar so vielversprechenden Markt für Elektromobilversicherungen findet ein heftiger "Datenkrieg" statt.
Als direkte Sammler von Fahrzeugsdaten haben Automobilhersteller Zugang zu den Kerninformationen über die Entwicklung, Produktion, Vermarktung und Nutzung von Fahrzeugen, von der Anzahl der Ladezyklen und dem Gesundheitszustand der Batterie bis hin zu Fahrverhalten, Fahrstrecken und Betriebsdaten des autonomen Fahrsystems.
Diese Daten sind der "Schlüssel" für die genaue Risikoeinschätzung von Fahrzeugen, und genau diese Daten brauchen Versicherungen dringend, um die "hohen Prämien und hohen Auszahlungen" zu beseitigen und eine genaue Preisgestaltung und effektive Risikokontrolle zu erreichen.
Aber aufgrund der Interessen beider Seiten ist die Datenfreigabe zwischen Automobilherstellern und Versicherungen sehr schwierig.
Automobilhersteller betrachten Daten als Kernvermögen. Einerseits befürchten sie die Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen nach der Datenfreigabe, andererseits möchten sie mit ihren Datenvorteilen ihre eigene Versicherungsökosystemschleife aufbauen. Beispielsweise hat BYD, ein führender Hersteller im chinesischen Elektromarkt, nach der Übernahme der Yi'an Property Insurance in 2023 aktiv am Kraftfahrzeugversicherungsmarkt teilgenommen. Im Mai 2024 erhielt BYD die Genehmigung, das Pflichtkfz-Versicherungssystem in acht Regionen wie Anhui und Jiangxi anzubieten und trat damit offiziell in den Kraftfahrzeugversicherungsmarkt ein.
Screenshot von der National Financial Regulatory Administration
Versicherungen können die Vertrauenswürdigkeit von Automobilherstellern nicht gewinnen, da ihre Datenverarbeitungsfähigkeiten und Sicherheitsstandards unterschiedlich sind.
In diesem Krieg hat Tesla, der Pionier in der Elektromobilbranche, einen heftigen Sturm in der Branche ausgelöst. Mit der zunehmenden Marktdurchdringung von Elektromobilen versucht Tesla, die traditionellen Versicherungsvertreter zu umgehen und "intermediärlose" Direktversicherungen anzubieten, indem es die absoluten Kontrolle über die Kernfahrzeugdaten hat.
Daten zeigen, dass Teslas Weltverkauf im Jahr 2024 die Marke von 2 Millionen Fahrzeugen überschritten hat. Hinter der riesigen Nutzerbasis hat Tesla eine riesige Menge an Fahrzeugsdaten gesammelt. Aber Versicherungen haben keinen Zugang zu diesen Daten. Ohne Kenntnis über den Gesundheitszustand der Batterie und die Häufigkeit der Nutzung des autonomen Fahrsystems können sie keine genauen Preise festlegen.
Die Versicherungsbranche kann die Preise für Tesla-Modelle nur auf der Grundlage begrenzter öffentlicher Informationen und früherer Erfahrungen schätzen. Die Informationsasymmetrie erhöht die Schwierigkeit und das Risiko der Preisgestaltung. Die Folgen sind offensichtlich: Entweder sind die Prämien zu hoch, so dass die Verbraucher abgeschreckt werden, oder die Prämien sind zu niedrig, so dass die Versicherungen Verluste machen.
Teslas Monopol auf die Daten hat nicht nur das Geschäftsmodel der traditionellen Versicherungen erschüttert, sondern auch das Preisgestaltungssystem des gesamten Elektromobilversicherungsmarktes in Unordnung gebracht und die gesunde Entwicklung der Branche stark eingeschränkt.
Obwohl die "Richtlinien" der vier Ministerien die Datenfreigabe eindeutig fördern, ist die Datenfreigabe aufgrund des Interessenkonflikts zwischen Automobilherstellern und Versicherungen in der Praxis sehr schwierig.
Dieser "Datenkrieg" macht die Umsetzung der "Richtlinien" schwierig und hemmt die Entwicklung des Elektromobilversicherungsmarktes in eine reifere Phase.
Die "Richtlinien": Ein politisches Blueprint für die Lösung der Probleme der Branche
Angesichts der vielen Schwierigkeiten in der Elektromobilversicherungsbranche haben die vier Ministerien gemeinsam Richtlinien veröffentlicht und von verschiedenen Perspektiven aus systematische Lösungen vorgeschlagen.
Um die Reparatur- und Nutzungsgebühren für Elektromobile zu senken, werden in den "Richtlinien" die Bereitstellung von mehr Reparaturteilen und die Vielfältigkeit der Lieferkanäle für Elektromobile gefördert. Da derzeit die Reparaturkanäle für Elektromobile begrenzt sind und die Teilepreise sehr hoch sind, kann diese Maßnahme die Konkurrenz erhöhen und die Teilepreise senken. Beispielsweise sollen Automobilhersteller dazu angeregt werden, die Verkaufskanäle für "Drei-Elektrische-Systeme"-Teile (Batterie, Elektromotor, Elektroniksteuerung) zu öffnen, so dass es auf dem Markt mehr Teile gibt, um das Monopol der Originalteilehersteller auf die Teilepreise zu brechen.
Zusätzlich wird die Einrichtung eines Risikogradierungssystems für Versicherungsfahrzeuge erforscht. Durch Crash-Tests bei niedriger Geschwindigkeit (15 km/h) werden der Schaden und die Reparaturkosten neuer Fahrzeugmodelle bewertet und in Risikoklassen eingeteilt. Die Versicherungsprämie wird dann mit dem Risikograd verknüpft. Diese Maßnahme soll Automobilhersteller dazu bringen, bereits in der Entwurfs- und Produktionsphase die Sicherheit und die Reparaturökonomie von Fahrzeugen zu berücksichtigen und so die Risikokosten von Fahrzeugen von Grund auf zu senken.
Auf sozialen Netzwerken gibt es immer wieder Posts von Elektromobilbesitzern, in denen sie über die Schwierigkeiten bei der Versicherung beklagen. Um das Problem der schwierigen Versicherung zu lösen, wird in den "Richtlinien" die Innovation und Verbesserung der Angebote für Elektromobilversicherungen betont. Insbesondere die Einrichtung eines Mechanismus zur Risikoteilung für Fahrzeuge mit hoher Auszahlungsquote ist bemerkenswert.
Screenshot von einem Beitrag eines Nutzers auf einer sozialen Plattform
Um das Problem der schwierigen Versicherung von Elektromobilen mit hohem Risiko zu lösen, hat die China Insurance Association die Plattform "Kraftfahrzeugversicherung leicht gemacht" am 25. Januar 2025 ins Leben gerufen. Jeder Elektromobilbesitzer, der Schwierigkeiten bei der Versicherung auf herkömmlichen Wegen hat, kann über diese Plattform eine Versicherung abschließen, und Versicherungen dürfen nicht ablehnen.
Zunächst haben 10 mittelgroße und große Sachversicherungen die Plattform angeschlossen, und es werden weitere hinzukommen. Die Einrichtung dieser Plattform bietet Elektromobilen mit hohem Risiko eine Möglichkeit, versichert zu werden und realisiert das Ziel, dass alle, die es wollen, versichert werden können.
Darüber hinaus wird in den "Richtlinien" die vorsichtige Optimierung des Schwankungsbereichs der selbstbestimmten Preiskoeffizienten vorgeschlagen. Derzeit schwankt der selbstbestimmte Preiskoeffizient für Elektromobilversicherungen um 35 % um die Branchenbasisprämie, während er für Verbrennungsmotorfahrzeuge um 50 % schwanken kann. Die sinnvolle Optimierung dieses Bereichs wird die Versicherungsprämie besser an das Risiko anpassen.
Zusätzlich wird die Entwicklung von "Basis + variablen" Elektromobilversicherungsprodukten und die Erforschung von Versicherungsprodukten für Fahrzeuge im "Trennung von Fahrzeug und Batterie"-Modell vorgeschlagen, um die vielfältigen Bedürfnisse verschiedener Fahrzeugbesitzer zu erfüllen. Beispielsweise können Elektrotaxi-Fahrer je nach tatsächlicher Betriebssituation flexibel versichern, und Besitzer von Fahrzeugen mit austauschbaren Batterien können eine wissenschaftlichere und vernünftigere Versicherungsschutz erhalten.
Um das Betriebs- und Managementniveau der Elektromobilversicherungen zu verbessern, werden in den "Richtlinien" die Integration aller Schritte in der Elektromobilversicherungsbranche und die effektive Kontrolle der Betriebskosten von Versicherungen gefordert.
Angesichts des Problems der unzureichenden Prämien bei Teilzeit-Taxi-Fahrern, die sich als Privatfahrzeugbesitzer versichern, und Teilzeit-Güterfahrern, die sich als Nicht-Gewerbefahrer versichern, werden Sachversicherungen ermutigt, die Informationen über die Betriebssicherheit von Elektrotaxis, die von Taxifahrzeugplattformen bereitgestellt werden, gesetzmäßig zu nutzen, um die selbstbestimmten Preiskoeffizienten vernünftig zu bestimmen.
Versicherungen sollen ihre Fähigkeit zur Risikoerkennung und Prämiengestaltung für Elektromobile verbessern und Technologien wie Big Data, Blockchain und Cloud Computing nutzen, um eine digitale, online und intelligente Transformation zu erreichen und durch technologische Innovation und Optimierung der Geschäftsprozesse die Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken.
Auf der Regulierungsseite werden in den "Richtlinien" die umfassende Regulierung der Elektromobilversicherungen verstärkt. Es wird gefordert, die Qualität und Effizienz der Schadensregulierung zu verbessern, indem Schadensregulierungs-Schnellwege, Vorauszahlungen und Online-Schadensregulierung eingeführt werden, um die Schadensregulierung effizienter und bequemer zu machen.
Zusätzlich wird die Marktorganisation streng reguliert, die Regulierung der "Übereinstimmung von Ankündigung und Durchführung" verstärkt, die Senkung unzulässiger und unangemessener Gebühren gefördert, um Marktschwindel zu vermeiden. Die Rückverfolgung der Prämienregulierung wird optimiert, die Selbstregulierung der Branche gestärkt, die Rechte und Interessen der Verbraucher effektiv geschützt und ein gesunder und geordneter Markt geschaffen.
UBI-Versicherungen: Die "Noah's Ark" für die genaue Preisgestaltung
Für die Elektromobilversicherungsbranche, die in der Mühle der "hohen Prämien und niedrigen Auszahlungen" steckt, kann die UBI-Versicherung (Usage-Based Insurance, Versicherung basierend auf der Nutzung) eine Rettungsschaukel sein.
Die UBI-Versicherung, deren Prämie auf der Nutzungsmenge basiert, ist wie ein "privater Prüfer". Die gängigen UBI-Versicherungsmodelle können grob in drei Kategorien unterteilt werden: Pay-As-You-Drive (Prämie basierend auf der gefahrenen Strecke), Pay-How-You-Drive (Prämie basierend auf dem Fahrverhalten) und gemischte Modelle (Strecke + Fahrverhalten).
Durch die Nutzung von Technologien wie Internet der Dinge, Smartphone und OBD-Schnittstelle können die Fahrverhaltensdaten der Fahrer rund um die Uhr gesammelt werden, wie die Anzahl der schnellen Beschleunigungen und Bremsungen, die Länge der Fahrstrecke und die Größe der Kurvenradien.
Diese scheinbar gewöhnlichen Fahrdaten können nach der Analyse durch ein spezielles Algorithmusmodell die Fahrrisiken der Fahrzeugbesitzer genau bewerten. Fahrzeugbesitzer mit schlechtem Fahrverhalten werden natürlich höhere Prämien zahlen müssen, während "alte Hasen" mit ruhigem Fahrstil von erheblichen Prämienrabatten profitieren können.
Die inhärenten intelligenten Vorteile von Elektromobilen eignen sich perfekt für die UBI-Versicherung. Derzeit haben neue Automobilhersteller wie XPeng und NIO bereits Prämienrabatte basierend auf Fahrbewertungen eingeführt. Versicherungen können durch die Analyse der massenhaften Fahrverhaltensdaten, die in Echtzeit gesammelt werden, ein genaues Bild der Fahrzeugsrisiken erstellen und das traditionelle "einer-Spitze-für-alle"-Preisgestaltungsmodelle der Kraftfahrzeugversicherung brechen.
Nach der Marktentwicklungstrend wird die Datenerfassung der UBI-Versicherung mit der weiteren Verbreitung von 5G, Internet der Dinge und anderen Technologien umfassender und genauer werden, und ihre Anwendungsgebiete werden sich ständig erweitern. Die UBI-Versicherungsprodukte, die von Elektrotaxi