CEO-Tipps für das Auslandsgeschäft · Auslandsausdehnungssaison | Ist die Expansion von AI-Hardware ins Ausland ein Trend oder eine dringende Notwendigkeit?

Hinter dem Aufbruch der KI-Hardware steckt es in technologischen Dividenden oder in dringenden Bedürfnissen der Nutzer? Hat die Google I/O-Konferenz erneut auf Smartbrillen verwiesen. Ist dies ein Anzeichen für einen bevorstehenden Aufbruch dieser Produktkategorie? Wie kann man Schein-Trends erkennen und die echten Bedürfnisse ausländischer Nutzer treffen? Wie können chinesische Unternehmen beim Aussteigen aus dem chinesischen Markt aus der Situation herauskommen, in der ihre Produkte zwar gute Kritiken erhalten, aber nicht gut verkaufen?

Am 22. Mai um 19:00 Uhr lädt die Ausgabe "CEO-Tipps" der Auslandsausgabe des Magazins dazu ein, Ruan Fei, stellvertretender Direktor und Leiter der Auslandsinvestitionen von Sunrise Capital, sowie Liu Dake, Gründer und CEO von Kuanyang Network, einzuladen, um über die Auslandsausweitung von KI-Hardware zu sprechen.

Dieses Live-Event konzentriert sich hauptsächlich auf folgende Fragen:

1. Wie beurteilen Sie die Entwicklungsphasen von Smartgeräten und wie sehen Sie diese Welle?
2. Wie bewerten Sie die revolutionäre Erfahrung, die Smartbrillen bieten?
3. Wie unterscheiden Sie zwischen Smartgeräten und KI-Hardware? Welche guten Produkte gibt es auf dem Markt?
4. Warum verkaufen sich AI Pin und Rabbit R1 nicht gut, nachdem sie auf den Markt gekommen sind? Wie bewerten Sie Smartringe?
5. Wie verstehen Sie die Bedürfnisse ausländischer Nutzer bei KI-Hardware? Wie können Unternehmer und Anleger die wirklich lohnenswerten Chancen nutzen?
6. Wie bewerten Sie die Wiederholungskäufe und die Benutzerbindung von Smartgeräten? Ist das Abonnementmodell für Dienstleistungen nachhaltig?
7. Welche unverzichtbaren Vorteile haben chinesische KI-Hardwareunternehmen beim Aussteigen in den Auslandseinsatz?

Im Folgenden finden Sie das Gespräch zwischen den beiden Gästen und 36Kr. Einige Teile wurden bearbeitet und editiert:

36Kr: Wie beurteilen Sie die Entwicklungsphasen von Smartgeräten und wie sehen Sie diese Welle?

Ruan Fei: Zunächst gibt es den Zeitraum von 2014 bis 2015. Damals konzentrierten sich die Unternehmen hauptsächlich auf den chinesischen Markt und machten traditionelle Produkte zu Hardwareprodukten. Beispielsweise fügten sie Routern APP-Funktionen hinzu oder Pianos Hilfsfunktionen zum Spielen. Dies ähnelt der Vorgehensweise von LiberLive, einem Unternehmen, das automatisch begleitende Gitarren herstellt. Leider haben die meisten Projekte damals nicht bis heute überlebt, was die Härte der Hardwarebranche, in der 99 von 100 Projekte scheitern, bestätigt. Zweitens war es von 2015 bis 2016, als die Branche sich auf den Auslandseinsatz konzentrierte. Anker ist in dieser Zeit aufgestiegen. Projekte wie Projektoren, Kameras und Sportkameras erreichten 2021 eine Schätzung von fast 1 Milliarde US-Dollar. Die Unternehmen stützten sich auf die kostengünstige Lieferkette in Huaqiangbei sowie die Chancen, die das chinesische Bevölkerungspotenzial und die Ingenieurskraft bieten, um in den Auslandseinsatz zu gehen. Danach, von 2023 bis heute, hat die Fähigkeit der KI rapide zugenommen, und die Kombination mit Hardware hat neue Dinge hervorgebracht.

Es ist bemerkenswert, dass der KI-Hardware-Sektor sehr heiß ist, aber die tatsächlichen Liefermengen nicht hoch sind. Das Kapital ist im Ausland heiß, in China dagegen relativ rational. Denn die Branche ist hart. Sobald Großkonzerne wie Xiaomi, Huawei, Google und Apple eintreten, gibt es für andere Startup-Unternehmen nur wenige Chancen. Es gibt nur ein oder zwei Plätze auf dem Zug. Vor allem wenn die KI-Technologie sich schnell weiterentwickelt, ist es für das Kapital schwierig, zu investieren. Beispielsweise gibt es bei Smartbrillen die erste Art mit einem großen Bildschirm, die eher wie ein Spielzeugzubehör aussieht; die zweite Art, die der Ray-Ban Meta ähnelt, mit einer Kamera vorne; die dritte Art mit Micro-LED- und Wellenleiterttechnologie; und die vierte Art mit speziellen Funktionen wie der Möglichkeit, die Dioptrie einzustellen. Welche dieser vier Arten sollte man investieren? Soll man sich auf die Szene, die Nachfrage oder die Softwaretechnologie verlassen? All dies ist sehr nachdenklich.

Liu Dake: Zunächst stimme ich Herrn Ruans Meinung zu. Die erste Phase war von 2014 bis 2015, als die Smartgeräte, die auf der Smartphone-Ökosystembasis aufgebaut waren, einen explosiven Wachstumsschub erlebten. Die zweite Phase war von 2015 bis 2016, als die Entwicklung von Smart-Lautsprechern das Wachstum von Smart-Home-Geräten ankurbelte. Die dritte Phase ist um 2024 herum, ein Wendepunkt. Vor 2024 kann man von der Zeit der Smartgeräte sprechen, danach von der Zeit der KI-Hardware.

Zweitens wird jede bedeutende Veränderung in der IT- und Konsumelektronikbranche von Technologie getrieben, die neue Geschäftsmöglichkeiten und Produktformen schafft. KI-Hardware ist im Wesentlichen ein Upgrade von Smartgeräten, das Wachstum in Bezug auf Szenarien, Zielgruppen und Funktionen bringt. Vom Standpunkt der KI-Hardware aus betrachtet, ist alles erst am Anfang. Kategorien wie Brillen und Spielzeuge zeigen bereits Anzeichen, aber die Kombination mit KI ist noch nicht ausgereift. Weder das Modell noch die Hardware erreichen das Niveau, das es für die Benutzer einfach zu bedienen oder die beste Erfahrung zu bieten gibt. Daher halte ich 2024 für das Jahr der KI-Hardware. Ab jetzt wird es eine lange Phase des Wachstums geben.

36Kr: Wie bewerten Sie die revolutionäre Erfahrung, die Smartbrillen bieten?

Ruan Fei: Smartbrillen sind sehr schwierig herzustellen.

Zunächst muss das Gewicht gering sein. Wenn eine Smartbrille 200 Gramm wiegt, wäre es besser, VR-Brillen wie Apples Vision Pro zu machen, die man auf dem Kopf trägt. Alltagssonnenschutzbrillen, die mehr als 50 Gramm wiegen, bieten eine schlechte Benutzererfahrung. Zweitens ist die Akkulaufzeit wichtig. Beispielsweise gibt es auf dem Markt grob gesagt folgende Arten. Die erste Art kopiert das Ray-Ban Meta-Produkt, hat zwei Kameras, eine Akkulaufzeit von wenigen Stunden, ist schwer und ermüdend zu tragen. Die zweite Art wird hauptsächlich zum Hören von Musik verwendet, hat eine lange Akkulaufzeit, ist leicht und hat KI-Funktionen. Die dritte Art sind Schwimmbrillen mit Micro-LED- und Wellenleiterttechnologie, die die Schwimmstrecke auf dem Bildschirm aufzeichnen können. Insgesamt müssen bei Smartbrillen nicht nur Gewicht und Akkulaufzeit, sondern auch die Implementierung der Rechenleistung berücksichtigt werden. Es ist schwierig, all diese Aspekte zu realisieren. Zweitens sind Brillen Modeartikel und nicht standardisierte Produkte. Wenn alle die gleichen Brillen tragen, verkaufen sie sich nicht gut, auch wenn die Funktionen stark sind.

Außerdem sollten Smartbrillen sich natürlich in das Leben integrieren lassen. Es sollte möglich sein, dass der Bildschirm immer vor den Augen schwebt und man mit Ohren und Augen interagieren kann. Dies ist eine sehr gute Interaktionsweise. Googles Brillenprodukt von 2014 hatte diese Vision, aber die Fähigkeiten reichten nicht aus. Schließlich ist das Problem des Datenschutzes, das durch Kameras entsteht, ebenfalls diskutabel. Insgesamt sind Brillen schwierig herzustellen. Ray-Ban Meta ist ein gutes Produkt, aber es wird in den nächsten drei Jahren schnell weiterentwickelt.

Liu Dake: Smartbrillen haben Gemeinsamkeiten mit Smartphones und Lautsprechern. Erstens sind sie universell einsetzbar, überbrücken Szenarien, Zielgruppen und Dienstleistungen, was auch hohe Anforderungen an die Fähigkeiten der Unternehmen stellt. Zweitens, nehmen wir Schwimmbrillen als Beispiel. Der Ansatz, auf spezielle Szenarien, Dienstleistungen, Inhalte und Zielgruppen abzustellen, entspricht der langfristigen Entwicklungstrend in der IT- und Konsumelektronikbranche. Zweitens hängt es von der Einsicht in die Branche und den eigenen Stärken des Unternehmens ab, wie es den richtigen Sektor auswählt und Barrieren aufbaut. Meine Meinung ist, sich auf einen speziellen Nischenmarkt zu konzentrieren und diesen vertikal auszuschöpfen. Als wir damals Armbänder herstellten, gab es in Peking auch viele andere Hardwareunternehmen, die das gleichen taten. Am Ende waren es die großen Unternehmen wie Huawei und Xiaomi, die den Hauptmarktanteil eroberten. Startup-Unternehmen können sich nur auf vertikale Nischenmärkte konzentrieren.

36Kr: Wie unterscheiden Sie zwischen Smartgeräten und KI-Hardware? Welche guten Produkte gibt es auf dem Markt?

Ruan Fei: Zunächst kann man nach Anwendungsfällen unterscheiden. Die erste Kategorie sind tragbare Geräte wie Brillen, Kopfhörer, Smartringe, Fitnessarmbänder und verschiedene Exoskelette. Die zweite Kategorie ist das Smart-Home, alle Hardwareprodukte, die im Haushalt platziert werden und das Leben bequemer machen, einschließlich der Begleitroboter auf dem Schreibtisch und der Staubsaugerroboter. Die dritte Kategorie sind spezielle Szenarien wie die Poolreinigungsroboter im Ausland.

Zweitens kann man danach unterscheiden, welche konkreten Probleme in unserem Leben die Hardware löst. Einige Kategorien sind Produkte auf Eingangsniveau, wie Brillen und Smart-Lautsprecher. Große Unternehmen warten ständig auf die richtige Gelegenheit, um hier einzusteigen. Daher sollten Szenarien und Bedürfnisse zusammengeführt werden, um die Benutzererfahrung im Alltag zu verbessern. Dies ist wertvoll. Szenarien können groß oder klein sein. Beispielsweise sind die großen Szenarien heute Brillen, Begleitroboter, Haushaltshelfer oder humanoide Roboter, die uns begleiten und auch die Hausarbeit erledigen können. Kleine Szenarien beziehen sich auf einige befriedigte Unterhaltungsbedürfnisse, wie z. B. Camping im Freien, Sozialaktivitäten, Radfahren, Bungee-Jumping, Skifahren usw. Dazu gehört auch das oben erwähnte LiberLive. Die Beteiligung von KI kann auch gering sein, aber es ist ein intelligentes Produkt, das im Unterhaltungsszenario gut funktioniert.

Schließlich kann man danach unterscheiden, ob die Hardware oder die Software schwieriger herzustellen ist. Ich persönlich bevorzuge Kategorien, bei denen die Software schwierig zu entwickeln ist. Denn es ist in China besonders schwierig, sich in der Hardwarebranche von den anderen abzuheben. Das "Konkurrieren" in der Hardwarebranche in China ist ein endloses Krieg. Der eigentliche Unterschied in der Produktqualität liegt in der Software. Beispielsweise habe ich das Plaud AI-Sprechschreiber auf der CES ausprobiert und verstanden, warum die Leute dieses Produkt so gerne haben. In Bezug auf die Hardware kann Huaqiangbei ähnliche Produkte herstellen, aber die Software des Plaud AI bietet eine hervorragende Benutzererfahrung. Als Investor lege ich großen Wert auf das Entwicklerteam des Unternehmens, insbesondere auf das Verhältnis von Hardware- und Softwareentwicklern. Dies ist auch ein zentraler Faktor bei der Beurteilung von Smart-Hardwareunternehmen.

Liu Dake: Zunächst haben wir fast den gesamten Prozess miterlebt, von der Zeit, als Xiaomi und Amazon die Entwicklung von Smart-Sprach- und Lautsprecherprodukten vorangetrieben haben, bis hin zu der Zeit, als Baidu, Xiaomi und Huawei in die Branche eingestiegen sind. Im Jahr 2022 haben wir festgestellt, dass der Wettlauf um Smart-Sprachprodukte im Wesentlichen beendet war. Aus der Perspektive des Smart-Home-Ökosystems gab es keine weiteren Chancen. Aber mit dem Auftauchen von ChatGPT kam die Chance für die Wiedergeburt der Smart-Lautsprecher. Denn die großen Sprachmodelle haben die Interaktionserfahrung und den Wert der Inhaltsgenerierung erheblich verbessert. Durch die Bereitstellung konkreter Dienstleistungen über die großen Sprachmodelle wird der Smart-Lautsprecher zum Träger. Wir sehen das neue Geschäftspotenzial der Smart-Lautsprecher. Mit der KI-Technologie als Grundlage gibt es in Zukunft einen großen Marktplatz.

Zweitens wird die Hardware durch KI noch stärker befähigt. Beispielsweise konnte der alte Lautsprecher nur Musik abspielen, das Wetter abfragen und Smart-Home-Geräte steuern. Der aktuelle KI-Lautsprecher kann in freier Konversation mit uns sprechen, Kindern helfen, ihr Wissenssystem aufzubauen, älteren Menschen Gesellschaft leisten, neue Sprachen lernen und sogar Horoskope erstellen, Tarotkarten interpretieren und Wahrsagungen durchführen. Auf dieser Grundlage haben wir auch das Kristallkugelprodukt entwickelt, mit dem die Benutzer direkt Wahrsagungen durchführen können. Ausgehend von den Lautsprechern und wieder zurück zu ihnen, bauen wir neben der traditionellen Hardware, die durch KI befähigt wird, einen neuen Geschäftspfad auf.

Schließlich hat die KI die Transformation von der Mensch-Maschine-Interaktion zur Mensch-Mensch-Interaktion ermöglicht. Früher mussten wir lernen, damit die Maschine uns versteht. Jetzt kann die Maschine die willkürliche Interaktion verstehen. Natürlich kann die aktuelle KI-Hardware noch nicht 100 % die Mensch-Mensch-Interaktion ermöglichen, aber in Zukunft wird sie das können. Sie wird sogar weit über unsere Vorstellungskraft hinausgehen und unseren Austausch, unser Weltbild und unser Verständnis entwickeln. Daher hat die KI-Hardware noch viel Potenzial.

36Kr: Warum verkaufen sich AI Pin und Rabbit R1 nicht gut, nachdem sie auf den Markt gekommen sind? Wie bewerten Sie Smartringe?

Ruan Fei: Zunächst sind AI Pin und Rabbit R1 zwei verschiedene Produkte. AI Pin ist nützlich, aber es ist sehr schwierig, es gut zu machen. Warum nützlich? Stellen Sie sich vor, Sie tragen eine Kamera an Ihrem Körper, die Ihren gesamten Alltag aufzeichnet und in die Cloud lädt. Die KI ordnet die Details und Ereignisse des Tages. Beispielsweise treffen Sie auf eine Person auf der Straße, die einem Bekannten ähnelt, aber nachdem Sie sie verpasst haben, fällt es Ihnen schwer, sich an sie zu erinnern. Wenn die Kamera das aufzeichnet, kann die KI es für Sie organisieren. Wenn Bill Gates beispielsweise wieder an seinen Hochzeitstag zurückkehren könnte, wie viel würden Sie denken, dass er dafür zahlen würde?

Zweitens, wo liegt das Problem? Die Projektion als Interaktionsmethode ist zu innovativ. AI Pin möchte durch Gesten die Freiheit der Informationsinteraktion erhöhen, aber die Ausgabe von KI-Hardware ist schwierig. Beispielsweise ist der Bildschirm von Brillen wichtig. Warum hat ByteDance Kopfhörer entwickelt? Weil sie Inhalte ausgeben können. Warum verlassen sich alle Hardwareprodukte letztendlich auf das Smartphone? Weil das Smartphone der beste Träger für die Ausgabe von Inhalten ist. Nach der Sammlung und Verarbeitung von Informationen ist es schwierig, diese Informationen ohne das Öffnen des Smartphones zurückzugeben. Daher halte ich AI Pin für ein nützliches Produkt, aber es kann derzeit nicht hergestellt werden. Rabbit R1 dagegen halte ich für ein nutzloses Produkt. Alle Probleme, die es lösen kann, kann das Smartphone besser lösen. Beispielsweise möchte ich heute nach London reisen. Das Smartphone kann mir helfen, Tickets zu kaufen, Reisepläne zu erstellen und Transfer zu organisieren. All dies kann die aktuelle KI bereits leisten.

Schließlich ist es schwierig, Unterschiede bei Smartringen herzustellen. Der eigentliche Unterschied und Wert liegen in der Software. In Bezug auf die Funktionen werden Smartringe in Zukunft möglicherweise ähnlich wie Armbänder sein, aber in einer kleineren Größenordnung. Beispielsweise kann man die Genauigkeit der Herzfrequenzmessung und der Gesundheitsdaten verbessern. Die KI kann auch die Gesundheitsprobleme weiter analysieren und die Fragen beantworten, die Sie haben. Dies sind alle Optimierungsmöglichkeiten.

Deshalb muss man sich beim Entwickeln von KI-H