Ein ehemaliger Experte aus einem großen Unternehmen hat das weltweit einzige optische Lösungskonzept entwickelt und ist seit Jahren ein Lieferant für Rokid | Exklusives Interview von Yingke

Autor  | Zhang Ziyi

Redakteur  | Yuan Silai

Unter den Hardware-Start-ups gilt Rokid bereits als Veteran. Die Geschichte, wie der Gründer Misa (Zhu Mingming) von den Google Glasses beeindruckt wurde und daraufhin Rokid gründete, nachdem er Alibaba verlassen hatte, spielt sich vor 11 Jahren ab.

Misa ist 49 Jahre alt und hat alle Höhen und Tiefen der Branche der intelligenten Brillen miterlebt. Bei der letzten Finanzierungsrunde wurde Rokid auf 1 Milliarde US-Dollar gewertet, doch bleibt die Gewinnsituation weiterhin unklar.

Doch das spielt keine Rolle. Laut Gerüchten befand sich Rokid mehr als einmal an der Schwelle des Scheiterns, scheint aber immer bis zum nächsten Boom zu überleben.

Diesmal hat Rokid die Liste der am meisten beobachteten chinesischen Technologie-Start-ups als eines der "Sieben Drachenkugeln von Hangzhou" erreicht und steht damit neben Deepseek und Unitree.

Am 18. Februar hielt Misa auf der Konferenz für das hochwertige wirtschaftliche Wachstum im Distrikt Yuhang von Hangzhou einen freien Vortrag, während er eine AR+AI-Brille trug. "Meine Präsentation ist in der Brille gespeichert, und ich blättere mit dem Ring an meiner Hand", erklärte er den Zuhörern.

Egal, wie das Anzeigeergebnis war, die Börse war in Aufruhr. Zum Schluss der Börse am 20. Februar stiegen die Aktien von Boshi Glasses, Mingyue Lens und Jiemeitai um mehr als 20%, sogar die indirekten Aktionäre von Rokid notierten mit Höchstkursen.

Hinter dieser scheinbar einfachen Brille verbirgt sich eine Gruppe diskreter High-Tech-Unternehmen.

36 Kr hat erfahren, dass der optische Lieferant hinter den Rokid Glasses die LightPath Semiconductor ist. Die einzigartige Ein-Optik-Modul-Diffraktions-Wellenleiter-Lösung der Firma wird in den Rokid Glasses eingesetzt. Diese Lösung ermöglicht es, dass das Produkt weniger Strom verbraucht und kostengünstiger hergestellt werden kann, und es bietet auch ein gutes Anzeigeergebnis.

LightPath Semiconductor liefert hauptsächlich Wellenleiter und Optikmodule für nachgelagerte AR-Brillenhersteller. Darüber hinaus verfügt LightPath Semiconductor über vollständige IP und die dazugehörigen Patente von der Software zur Optochip-Entwicklung bis zur Produktentwicklung und -herstellung. Früher hat die Firma von namhaften Investoren wie dem Seeding Fund von Sequoia China, Tencent und ByteDance finanziert bekommen. Der Gründer war früher ein R&D-Experte für optische Bauteile bei Huawei, und der Mitgründer ist Tapani Levola, der "Vater der Diffraktions-Wellenleiter".

Angesichts der zunehmenden Beliebtheit der AI-Brillen wenden sich immer mehr Kunden an LightPath Semiconductor, von börsennotierten Unternehmen bis hin zu Start-ups. Sie haben spezifischere Anforderungen sowie mehr Erwartungen und Sorgen.

Derzeit ist die Lieferkette für AI-Brillen noch weit davon entfernt, reif zu sein. Die Lösungen verschiedener Lieferanten weisen erhebliche Unterschiede auf, und ein Fehler an einer Stelle kann zum Scheitern des Produkts führen. Während Unternehmen wie Rokid im Rampenlicht stehen, ist die Konkurrenz im Hintergrund brutaler denn je.

Deshalb haben wir mit Zhang Xueli, Mitgründer und Leiter der Marketingabteilung von LightPath Semiconductor, über die gegenwärtigen Veränderungen in der Brille, die Forschungs- und Entwicklungsleistungen der Firma sowie die neuen Anforderungen der Kunden gesprochen.

Wenn Rokid an einem größeren Wettstreit teilnimmt, sind die Lieferanten wie LightPath Semiconductor diejenigen, die die Munition liefern.

"Sowohl bei AI-Geräten als auch bei Unternehmen im Bereich der AI-Optik haben chinesische Unternehmen bereits einen immensen Vorsprung erreicht und werden auch in Zukunft weltweit eine dominante Position einnehmen", sagte Zhang Xueli, Mitgründer und Leiter der Marketingabteilung von LightPath Semiconductor, an Hard Kr.

Diese Generation wird die rasche Entstehung und Expansion neuer Branchen und Unternehmen miterleben, aber auch den Untergang einiger Mythen erleben. Im Laufe dieses langen Prozesses werden Unternehmen wie LightPath Semiconductor mit soliden Technologien die Überlebenden sein.

Das folgende Gespräch wurde von Hard Kr redigiert:

01 AI und AR

Hard Kr: Gegenwärtig sind AI-Brillen sehr beliebt. Welche technischen Unterschiede gibt es zwischen ihnen und den früheren AR-Brillen?

Zhang Xueli: Im Wesentlichen integrieren AI-Brillen ein Large Language Model. Derzeit erfolgt die Interaktion hauptsächlich über die Sprachmodalität, ergänzt durch eine Kamera. In Zukunft könnte die Kamera möglicherweise eine neue Eingabemethode werden. Die meisten früheren AR-Brillen verfolgten hauptsächlich zwei Richtungen: Einerseits das Anzeigen von Videostreams und das Darstellen von Farbbildern, andererseits die Anzeige von Informationen in einheitlicher Grünfarbe. Beispielsweise kann die Radsport-AI-Brille von Li Weike, die 2022 veröffentlicht wurde, während des Radfahrens Navigationsrouten, SMS-Nachrichten und Anruferinformationen anzeigen und auch über ein Large Language Model verfügen, um einfache Gespräche zu führen. Frühe AR-Brillen konnten im Wesentlichen nur als Nahsicht-Displays betrachtet werden, und die Interaktion zwischen Virtualität und Realität war nicht ausreichend.

Die gegenwärtige Popularität von AI-Brillen ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass das von Ray-Ban und Meta entwickelte Produkt das Potenzial dieser Produktkategorie gezeigt hat. Zusammen mit der Verbesserung der Fähigkeiten von Large Language Modellen eröffnen sich größere Vorstellungsmöglichkeiten, weshalb auf dem Markt viele AI-Brillenprodukte aufgetaucht sind. Ich denke jedoch, dass bei der nächsten Entwicklungsphase von AI, auch innerhalb von Meta, die Anzeigefunktion hinzugefügt werden wird. Die Kombination von AI und AR könnte die zukünftige Produktform sein.

Hard Kr: Die AI-Brillen von Meta haben gute Verkaufszahlen, aber es wird berichtet, dass sie hohe Verluste verursachen und die Kosten nicht gesenkt werden können. Es ist schwierig, kurzfristig ein gutes Gewinnmodell zu entwickeln. Was halten Sie davon?

Zhang Xueli: Derzeit werden AI-Brillen hauptsächlich als Anzeigegeräte verwendet, und es ist relativ einfach, Produkte herzustellen. In Zukunft könnte jedoch ein Modell wie bei Oculus auftreten, bei dem das Gerät selbst keine Gewinne erzielt, sondern die Gewinne über die nachgelagerte Inhaltsnutzung erzielt werden. Dies stellt hohe Anforderungen an die Interaktivität und Vielfalt der Inhalte, da die Benutzer sonst nicht bereit sein werden, zu zahlen.

Derzeit gibt es zwei Gewinnmodelle. Einerseits das Modell der chinesischen Handyhersteller, bei dem die Brille selbst Gewinne erzielt, jedoch mit relativ geringen Margen. Andererseits das Modell der Inhaltsanbieter, bei dem das Gerät kostenlos oder zu einem Verlust verteilt wird. Derzeit ist es jedoch schwierig, dass die Benutzer bereit sind, viel Geld für die Inhalte zu bezahlen, daher könnte es noch einige Zeit dauern, bis dieses Modell profitabel wird.

Hard Kr: Chinesische Unternehmen erzielen nur geringe Gewinne durch die Hardware, und in allen Branchen klagen die Unternehmen. Was halten Sie von der zukünftigen Aussicht der Hardwarebranche?

Zhang Xueli: Chinesische Unternehmen sind besonders gut darin, Skaleneffekte zu nutzen. Sobald die Produktion in größerem Maßstab erfolgt, können auch bei niedrigen Gewinnmargen hohe absolute Gewinne erzielt werden. So wie bei Handyscreens und Halbleitern, bei denen die Preise vieler chinesischer Mittel- oder Niedrig-End-Chips auf ein bisher unvorstellbares Niveau gesunken sind.

In der Geschäftswelt herrscht ein dynamisches Gleichgewicht. Wenn in einigen Bereichen Wachstum auftritt, gibt es in anderen Bereichen Rückgänge. Wenn alle denken, dass eine Branche schwierig ist, bedeutet dies möglicherweise, dass einige Leute in eine andere Branche wechseln müssen. Es gibt immer Branchen, in denen man in bestimmten Phasen Geld verdienen kann. Wenn alle denken, dass eine Branche sehr profitabel ist, bedeutet dies auch, dass zu viele Leute in diese Branche eintreten.

Hard Kr: Sind AI-Brillen bereits in eine Phase mit heftiger Konkurrenz und geringen Gewinnen gelangt?

Zhang Xueli: Es gibt Tendenz dazu. Tatsächlich ist es, wenn eine Branche eine gewisse Größe erreicht und die Lieferkette immer reifer wird, unvermeidlich, dass es zu einer Umstrukturierung kommt. Am Ende kommt es darauf an, wer die bessere Technologie hat und wer mehr Geld in die Entwicklung stecken kann, denn Geld ist auch ein Teil der Fähigkeit.

Hard Kr: Es gibt derzeit zu viele Unternehmen, die AI-Brillen herstellen. Manche denken, dass einige Unternehmen einfach die Lieferketten für Anzeige und Sprachinteraktion zusammenstellen, um Produkte herzustellen. Diese Methode wird als unzuverlässig angesehen. Wie sehen Sie die Situation?

Zhang Xueli: Die Reaktionen auf viele veröffentlichte AI-Brillenprodukte auf dem Markt haben gezeigt, dass es schwieriger ist, als man denkt, insbesondere für Unternehmen, die noch nie in der Brille- oder Wearable-Gerätebranche tätig waren. Derzeit ist die Lieferkette noch nicht reif, und die Unterschiede zwischen verschiedenen Lieferanten sind sehr groß. Wenn bei der Zusammenstellung der Lieferkette ein Fehler auftritt, kann das gesamte Produkt scheitern.

Dennoch ist es für die Entwicklung der Branche von Vorteil, dass mehr Teams an der Entwicklung von AI-Brillen beteiligt sind, denn chinesische Teams werden sicherlich die Branche schnell so entwickeln, dass die Produkte für globale Verbraucher zugänglich sind. In diesem Prozess werden einige Teams Schwankungen erleben.

Nach meiner jetzigen Beobachtung haben chinesische Unternehmen bereits einen immensen Vorsprung in der Entwicklung von AR-Geräten und AR-Optik-Unternehmen erreicht und werden auch in Zukunft weltweit eine dominante Position einnehmen.

02 Veränderungen der Interaktionsanforderungen von AI-Brillen

Hard Kr: Sie haben schon lange Kontakt mit Rokid. Warum haben Sie erst letztes Jahr die Zusammenarbeit begonnen? Was hat Rokid überzeugt?

Zhang Xueli: Rokid hat in der Anfangsphase mehr Energie in die Birdbath-Lösung investiert. Seit der Veröffentlichung des Vision Pro Anfang des vergangenen Jahres und der erweiterten Anwendungsfälle von intelligenten Brillen durch GPT haben viele chinesische Unternehmen begonnen, auf Basis der Meta-Produkte mehr Innovationen zu entwickeln und die Anzeigefunktion hinzuzufügen. Dieser Anlass war sehr wichtig. Unsere Technologie war immer da, aber es brauchte tatsächlich große Unternehmen, um die Verbraucher zu sensibilisieren.

Derzeit sind AI-Brillen sehr beliebt, aber am Ende wird man sich fragen: Wie soll die Interaktion mit der AI erfolgen? Wenn die Effizienz der Sprachinteraktion nicht ausreicht, wird man feststellen, dass etwa 80% der Informationen des Menschen über die Augen aufgenommen werden. Dann kommt AR ins Spiel. Es ist ein fortschreitender Prozess.

Hard Kr: Stellt Rokid Ihnen Anforderungen an das Produkt? Wird zusammen an der Produktentwicklung gearbeitet?

Zhang Xueli: Wir haben in den letzten drei bis vier Jahren ständig Kontakt mit Rokid gepflegt. Früher wurden die AI-Brillen von Rokid hauptsächlich für das Ansehen von Filmen verwendet, daher wurde die BirdBath-Lösung eingesetzt. Letztes Jahr begannen sie, die Diffraktions-Wellenleiter-Lösung in Betracht zu ziehen.

Ich denke immer, dass in der Anfangsphase der Entwicklung von AI-Brillen viele Ideen von Optikunternehmen stammen. Die Produktlösungen verschiedener Unternehmen unterscheiden sich stark, und ihre Vor- und Nachteile sind völlig unterschiedlich. Damals hat unsere Lösung Rokid vielleicht überzeugt.

03 Die weltweit einzigartige Technologielösung

Hard Kr: Können Sie uns bitte etwas über die derzeit von der Firma entwickelten Produkte erzählen?

Zhang Xueli: Wir sind ein Hersteller von optischen Modulen. In den letzten Jahren haben wir an der Entwicklung von Diffraktions-Wellenleitern und den dazugehörigen miniaturisierten Optikmodulen gearbeitet. Beispielsweise haben wir Produkte entwickelt, die dünner, mit größerem Anzeigebereich, höherer Effizienz und besserer Farbgleichmäßigkeit sind. Aus Sicht der Verbraucher fühlen sie sich in Bezug auf die AR-Brillen-Haube heller, mit besserer Farbwiedergabe und größerem Anzeigebereich ...

Im Jahr 2021 haben wir weltweit eine neue Struktur für Diffraktions-Wellenleiter entwickelt, die es ermöglicht, mit einem einzigen Optikmodul eine beidseitige Anzeige zu realisieren. Wir besitzen auch das exklusive Patent. Viele kommerzielle Produkte haben diese Diffraktions-Wellenleiter eingesetzt, aber nur wir können dies mit einem einzigen Optikmodul realisieren. Alle anderen Wellenleiterprodukte für AR-Brillen erfordern zwei Optikmodule für die beidseitige Anzeige.

Hard Kr: Ist der Diffraktions-Wellenleiter die derzeitige Haupttechnologie? Ich habe gehört, dass Apple und Huawei auch in diesem Bereich tätig sind. Brauchen sie zwei Optikmodule? Oder gibt es Unterschiede in den spezifischen Technologielösungen?

Zhang Xueli: Die Technologielösungen sind ähnlich, aber sie benötigen alle zwei Optikmodule. Es gibt viele Technologielösungen für AR-Brillen. Seit den Google Glasses wurde die Prismen-Technologie eingesetzt, die nur einen kleinen Anzeigebereich bietet und nicht direkt vor den Augen platziert werden kann, sondern eher schräg oben oder unten. Man muss die Brille schräg ansehen.

Viele derzeitige AR-Brillen für das Ansehen von Filmen verwenden die Birdbath-Lösung. Früher haben auch Thunderbird und Rokid diese Lösung eingesetzt. Der Vorteil ist die gute Farbwiedergabe und die niedrigen Kosten, der Nachteil ist, dass sie nicht wie normale Brillen aussehen.

Derzeit suchen die Unternehmen weiterhin nach anderen AR-Optik-Technologielösungen, um ein Produkt mit dem Aussehen einer normalen Brille zu entwickeln. Deshalb entwickeln sie sich in Richtung Wellenleiter-Technologie.

Der Diffraktions-Wellenleiter hat einige Vorteile. Erstens ermöglicht er das Design einer normalen Brille. Zweitens wird ein relativ reifer Halbleiter-Herstellungsprozess verwendet, was die Massenproduktion möglich macht. Nach der Massenproduktion können die Kosten exponentiell sinken.

Natürlich hat es auch einige Nachteile. Beispielsweise ist das Anzeigeergebnis und die Farbwiedergabe nicht so gut wie bei der Birdbath-Technologie. Aber für die Verbraucher sind die Kosten und das Aussehen eher akzeptabel.

Rein vom optischen Anzeigeergebnis betrachtet, erreicht der Diffraktions-Wellenleiter etwa 50 - 60 Punkte und ist derzeit die Technologielösung, die am ehesten 100 Punkte erreichen kann. Natürlich kann es auch neue Technologielösungen geben.

Hard Kr: Welche Vorteile und technologischen Herausforderungen hat die Entwicklung von Diffraktions-Wellenleiterprodukten mit nur einem Optikmodul?

Zhang Xueli: Der ursprüngliche Gedanke hinter dieser Architektur war, dass die Kosten für Optikmodule sehr hoch sind. Als Konsumprodukt werden die Verbraucher sehr preisempfindlich sein. Die Verwendung eines einzigen Optikmoduls kann die Kosten eines Optikmoduls einsparen und auch den Stromverbrauch reduzieren. Eine Verringerung des Stromverbrauchs bedeutet auch eine Einsparung der Batteriekapazität. Da sich die Batterietechnologie in den letzten Jahren nicht stark verbessert hat, kann die Einsparung von Strom auch das Gewicht der Brille reduzieren.

Nach der Realisierung der Lösung mit einem einzigen Optikmodul haben wir festgestellt, dass bei der